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* : La souscription ou l’acquisition des parts de ce FPCI, directement ou par p

* : La souscription ou l’acquisition des parts de ce FPCI, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs avertis entendus comme les clients professionnels au sens du code monétaire et financier, ou les clients dont la souscription initiale est d’un montant minimal de 100 000 euros. ** : La Directive AIFM (Alternative Invesment Fund Managers) : directive européenne transposée en juillet 2013 qui instaure une supervision et une règlementation accrues pour les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, afin de renforcer la protection des investisseurs. Toujours à la pointe de l’innovation au service de ses clients, Neuflize OBC étoffe son offre immobilière avec le fonds Arcange Active Pierre La Banque Neuflize OBC souhaite offrir à ses clients* l’opportunité de diversifier de manière innovante leur patrimoine à l’aide d’une classe d’actifs appréciée pour son caractère tangible et sa faible corrélation aux marchés financiers, l’immobilier. C’est pourquoi Neuflize OBC étoffe aujourd’hui son offre immobilière avec le fonds Arcange Active Pierre, conçu dans le cadre d’un partenariat exclusif avec la société de Gestion Arcange REIM, première société de gestion dédiée à l’immobilier agréée sous le régime AIFM**. En alternative à une gestion immobilière traditionnelle qui se cantonne très souvent à une seule logique de portage et dont la rentabilité attendue repose quasi exclusivement sur l’encaissement de loyers, Arcange Active Pierre adopte une philosophie de gestion dynamique dictée par la recherche de création de valeur à moyen terme. La politique d’investissement d’Arcange Active Pierre s’appuie, en effet, sur l’acquisition opportuniste d’actifs immobiliers (immeubles de bureaux, de commerces, résidentiels ou mixtes) et leur revente après une période de 1 à 5 ans durant laquelle une stratégie d’optimisation des actifs, préalablement planifiée à l’acquisition, aura été mise en œuvre. Arcange Active Pierre bénéficie à ce titre des compétences de professionnels reconnus. Yann Charraire, Directeur Marketing, Produits et Services der la Banque Neuflize OBC commente : « Nous avons commencé à commercialiser le fonds Arcange Active Pierre mi-janvier. Au 14 février 2014, date du closing initial, le fonds a déjà enregistré près de 11 millions d’euros de souscription, preuve que ce produit répond à une demande forte de nos clients. La période de commercialisation va se poursuivre pendant 1 an, et les souscriptions devraient rapidement connaitre un bel essor avec les premiers investissements réalisés, ce qui ne devrait pas tarder. » Arcange Active Pierre, pour conjuguer immobilier et création de valeur Politique d’investissement Le fonds Arcange Active Pierre vise à acquérir des immeubles de bureaux, de commerces, résidentiels ou mixtes situés très majoritairement à Paris et 1ère couronne, et de manière marginale (10-20 %) le cas échéant dans les autres grandes villes françaises, sur des secteurs « prime ». Les actifs immobiliers seront acquis dans une optique d’optimisation dont la stratégie de sortie sera planifiée entre 1 et 5 ans et au plus tard dans les 5 ans (7 ans dans des conditions exceptionnelles de marché) à compter de la clôture de souscription. 28 février 2014 LANCEMENT D’ARCANGE ACTIVE PIERRE 2 CONTACTS PRESSE Neuflize OBC Steele & Holt Fabienne Salagnac Daphné Claude Laura Barkatz Tel : +33 (0)1 56 21 82 24 Tél : +33 (0)6 66 58 81 92 Tél : +33 (0)6 58 25 54 14 fabienne.salagnac@fr.abnamro.com daphne@steeleandholt.com laura@steeleandholt.com La stratégie de création de valeur des immeubles s’appuiera sur des techniques et des procédures spécifiques à chaque actif, autour des thèmes suivants : revalorisation des baux, changements d’affectation, évictions, arbitrage par lots, etc.… Chaque actif immobilier cible pourra représenter jusqu’à 30 millions d’euros. Et dans une optique de diversification, le fonds investira dans au moins 6 immeubles. Politique d’endettement Le fonds a recours à de la dette pour procéder à ses acquisitions. La politique d’endettement adoptée est conservatrice, le financement par emprunt étant limité à 60 % de la valeur des actifs. Horizon d’investissement Arcange Active Pierre présente un horizon d’investissement plus court que ceux habituellement pratiqué par la plupart des véhicules d’investissement immobiliers. Il est constitué pour une durée de 5 années (prorogeable deux fois une année selon les conditions de marché) à compter de la clôture des souscriptions, avec un objectif de liquidité totale à l’issue de cette période pour les investisseurs. Objectif de performance Résolument tourné vers la création de valeur, le fonds vise à atteindre à sa liquidation un taux de rendement interne de 9% par an net de frais de gestion (avant fiscalité et prélèvements sociaux). Le fonds ne distribuera aucun revenu avant sa liquidation. Capacité d’investissement du fonds Arcange Active Pierre est constitué pour lever 50 millions d’euros auprès des investisseurs, ce qui lui confère une capacité d’investissement de 125 millions d’euros compte tenu du taux d’endettement de 60%. Une fiscalité attractive Dans le contexte actuel de forte pression fiscale, le fonds Arcange Active Pierre bénéficie d’un cadre attrayant. Sous réserve qu’ils détiennent les titres pendant une durée minimale d’au moins 5 ans : Les investisseurs personnes physiques bénéficient d’une exonération d’impôt sur les plus- values (les prélèvements sociaux resteront à acquitter) ; Les investisseurs personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier du régime d’imposition des plus et moins values à long terme de l’article 219 I a ter du code général des impôts (taux d’imposition de 15%). Un partenariat avec un expert reconnu, Arcange REIM Agréée sous le régime AIFM en octobre 2013, la société de gestion Arcange REIM bénéficie des expertises développées depuis près de 20 ans au sein du Groupe Arcange. Arcange REIM fonde sa stratégie d’investissement sur 4 axes principaux de création de valeur : l’optimisation locative, l’optimisation des surfaces, le changement d’affectation des actifs, l’acquisition en bloc et la cession par lots. Ceci sans jamais transiger sur les principes fondamentaux de l’immobilier : la localisation, la distribution des surfaces, le potentiel général, la qualité de la construction… 3 CONTACTS PRESSE Neuflize OBC Steele & Holt Fabienne Salagnac Daphné Claude Laura Barkatz Tel : +33 (0)1 56 21 82 24 Tél : +33 (0)6 66 58 81 92 Tél : +33 (0)6 58 25 54 14 fabienne.salagnac@fr.abnamro.com daphne@steeleandholt.com laura@steeleandholt.com Arcange REIM se différencie par sa rapidité de prise de décision tant dans l’acquisition que dans l’exécution de ses opérations immobilières. Cette réactivité, reconnue par les professionnels du marché immobilier, lui permet de disposer d’un flux d’affaires continu pour capter en exclusivité les meilleures opportunités du marché. Caractéristiques d’Arcange Active Pierre : Distributeur : Neuflize OBC Société de gestion : Arcange REIM Dépositaire : CACEIS Bank SA Délégataire Administratif et Comptable : CACEIS SA Commissaire aux Compte : Ernst & Young Expert externe en évaluation : CBRE Nature du fonds : FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) (anciennement FCPR à procédure allégée) pouvant adopter des règles d’investissement dérogatoires Montant minimum d’investissement : 100 000 euros Période de blocage : jusqu’au 5e anniversaire à compter de la clôture des souscriptions. Période prorogeable deux fois une année Date de closing initial : le 14/02/2014. La période de souscription s’étendra sur une période de 12 mois à compter de cette date et sera clôturée de manière anticipée dès que 50 millions d’euros auront été collectés Clôture des souscriptions : dès 50 millions d’euros ou 12 mois après la date de closing initial Liquidité : aucune pendant la durée de blocage. Objectif de liquidation du fonds au terme des 5 ans et au plus tard au terme de la 7e année Objectif de TRI : 9 % par an (nets de frais de gestion) Taux d’endettement : 60 % maximum Distribution de revenus : aucune (capitalisation) Frais de dépositaire : 0,045 % / an de l’actif net du fonds Frais de distribution : 2 % frais prélevés au moment de la souscription Frais de gestion : 2,5 % / an de l’actif brut du fonds Commission de surperformance : 20 % de la plus-value réalisée par le fonds à sa liquidation au-delà de 9 % par an Fréquence de valorisation : semestrielle (mensuelle pendant la souscription) Prime de souscription : 1 % acquis au fonds pour toute souscription postérieure au closing initial Les principaux risques : risque de perte en capital, risque de liquidité, risque lié au marché de l’immobilier, risque lié à l’effet de levier, et dépendance de l’équipe de gestion. Toute souscription au présent fonds requiert que l’investisseur ait pris connaissance préalablement du règlement de celui-ci disponible auprès de la Banque Neuflize OBC __________________________ 4 CONTACTS PRESSE Neuflize OBC Steele & Holt Fabienne Salagnac Daphné Claude Laura Barkatz Tel : +33 (0)1 56 21 82 24 Tél : +33 (0)6 66 58 81 92 Tél : +33 (0)6 58 25 54 14 fabienne.salagnac@fr.abnamro.com daphne@steeleandholt.com laura@steeleandholt.com À propos de la Banque Neuflize OBC La Banque Neuflize OBC propose un modèle unique de banque privée en France, fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. Elles lui permettent d’intervenir sur la totalité des actifs de ses clients et d’accompagner leurs projets de gestion, transmission, transformation ou encore de cession d’actifs. Pour renforcer la qualité uploads/Finance/ arcange-active-pierre-pdf.pdf