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LA STRATÉGIE LOGISTIQUE AU MAROC BILAN ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT JUIN 20

LA STRATÉGIE LOGISTIQUE AU MAROC BILAN ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT JUIN 2016 SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI SOMMAIRE 06 12 12 12 13 14 16 16 18 19 20 20 22 24 24 24 27 27 29 29 30 31 32 33 33 34 34 35 RESUME EXECUTIF EVOLUTION DU SECTEUR LOGISTIQUE AU MAROC 1- Of re d’immobilier logistique 1.1 Surface logistique aménagée 1.2 Surface logistique construite 1.3 Planiﬁ cation et structuration des projets de zones logistiques 2- Of re de services logistiques 2.1 Of re de prestations 2.2 Utilisation des NTIC 2.3 Coûts logistiques 3- Une mobilisation autour de thématiques/secteurs impactant l’amélioration logistique 3.1 Modernisation des chaînes logistiques 3.2 Développement des compétences 4- Marché des prestations logistiques et investissements des entreprises du secteur 4.1 Marché des prestations logistiques 4.2 Création des entreprises 4.3 Investissement des entreprises de logistique et de transport de marchandises 4.4 Emploi 5- Gouvernance et dispositif institutionnel du secteur 5.1 Création de l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique 5.2 Mise en place de l’Observatoire Marocain de la Compétitivité Logistique 5.3 Communauté logistique en structuration 5.4 Normalisation et réglementation du secteur de la logistique 6- Rayonnement du Maroc à l’international 6.1 Présence sur la scène internationale 6.2 Coopération au proﬁ t du secteur 6.3 Leadership régional PERSPECTIVES D’ACTIONS 7 6 6 7 Depuis son lancement en 2010, le déploiement de la stratégie logistique nationale a connu une réelle impulsion et des ef orts importants ont été fournis ayant permis de réaliser plusieurs acquis pour le secteur et ce, à dif érents niveaux. RESUME EXECUTIF UNE RÉELLE DYNAMIQUE EN MARCHE DEPUIS LE LANCEMENT DE LA STRATÉGIE NATIONALE LOGISTIQUE AVEC DES ACQUIS IMPORTANTS Le Maroc qui ne comptait en 2010 que quelques dizaines d’hectares aménagés de plateformes logistiques modernes totalise aujourd’hui près de 550 ha aménagés à Casablanca, Tanger et dans plusieurs régions accueillant les plateformes industrielles intégrées. Par rapport à ce développement, l’apport des acteurs publics a été important en matière d’aménagement dans la mesure où ils ont procédé à la viabilisation de 87% de la surface aménagée sur la période 2010-2015. En revanche, la contribution des opérateurs privés était plus signiﬁ cative dans la construction de bâtiments logistiques avec une part de 74%. Les importants investissements ef ectués par les opérateurs publics et privés ont permis de baisser de 35% le prix de location de l’immobilier logistique prêt à l’emploi sur les quatre dernières années et l’of re d’immobilier logistique moderne (classe A et B) a plus que triplé à Casablanca pour atteindre 700.000 m² couverts en 2015. Cependant, et malgré l’évolution notable qu’a connue l’of re en immobilier logistique au Maroc, ce marché connait certaines limites. En ef et, le prix des terrains aménagés reste élevé et l’of re actuelle ne couvre pas l’ensemble des régions et n’est pas assez diversiﬁ ée pour combler les besoins de certains opérateurs PME-PMI, Freight forwarders, messagerie, etc. En outre, l’éparpillement de projets de plateformes logistiques de petite échelle ne permet pas une massiﬁ cation des investissements notamment ceux des infrastructures hors sites et des équipements et services pouvant être mutualisés entre plusieurs exploitants. Une démarche de planiﬁ cation par l’Etat s’avère à ce titre nécessaire. Dans ce sens, des projets de schémas régionaux de zones logistiques ont été élaborés prenant en compte le contexte économique de chaque région et des critères de localisation liés notamment à la proximité des pôles générateurs de ﬂ ux, à la connectivité aux dif érents réseaux d’infrastructures et à la topographie des terrains. Dans ce cadre, 2.750 ha d’assiettes foncières sur les 3.300 ha prévus par le schéma national à horizon 2030 (soit environ 83%) ont été identiﬁ és en concertation avec les acteurs locaux des dif érentes régions. Les engagements d’allouer les assiettes foncières identiﬁ ées au développement des zones logistiques devront être actés à travers la signature d’un ensemble de conventions régionales associant les départements ministériels, le secteur privé, les régions et les collectivités concernées. Une offre de services logistiques en nette évolution En termes de développement du tissu des opérateurs du secteur, le marché national a connu depuis 2010 l’installation de nombreux groupes internationaux et un développement signiﬁ catif des opérateurs marocains. Plusieurs opérateurs nationaux commencent à se positionner à l’international notamment sur le marché africain et bénéﬁ cient aujourd’hui de la conﬁ ance de chargeurs de classe mondiale grâce notamment à l’évolution positive de l’of re des prestations logistiques. En ef et, plusieurs opérateurs 3PL présents sur le marché marocain proposent une of re intégrée de prestations logistiques couvrant notamment le transport, l’entreposage, la préparation de commandes et d’autres opérations à valeur ajoutée (étiquetage, copacking, etc.). Le secteur du Forwarding constitue également un maillon important dans la mise à niveau des services logistiques import-export dans la mesure où les Freight Forwarders dont le nombre est estimé à 800 opérateurs Par ailleurs, la planiﬁ cation des zones logistiques a été actée dans les projets de Schémas Directeurs d’Aménagement Urbain (SDAU) de plusieurs villes notamment : le Grand Agadir, Béni-Mellal, Fès, Meknès, Rabat-Salé et Kénitra. En accompagnement de cette planiﬁ cation régionale, la structuration des premiers projets de zones logistiques est bien avancée dans plusieurs régions du Royaume pour permettre le lancement d’appels à manifestation au Maroc contribuent à la mutualisation des ﬂ ux de marchandises et de ce fait concoure à l’amélioration de la compétitivité des échanges commerciaux du Maroc. S’agissant de l’activité de messagerie, elle connaît une croissance annuelle de 15% sachant par ailleurs que 40% du marché serait aujourd’hui détenu par le secteur informel. Sur un autre registre, le marché de l’équipement informatique pour la logistique a connu une croissance de 30 à 40% sur les 5 dernières années. Néanmoins, et malgré cette croissance, le taux de pénétration des I.T reste encore faible dans le secteur logistique au Maroc. Globalement, la multiplication des opérateurs dans le marché et la diversiﬁ cation de l’of re de prestations de services logistiques ont eu un impact direct sur les coûts logistiques. Le coût d’entreposage a, à ce titre, baissé pour atteindre 1,9 dh/jour/palette en 2015 contre 3 dh/ jour/palette en 2010. Une offre en immobilier logistique plus étoffée, plus moderne, à un prix plus compétitif d’intérêt en vue de placer ces projets auprès d’investisseurs privés, publics ou mixtes. les composantes fonctionnelles de ces projets varient selon les cas et peuvent concerner un parc logistique locatif nouvelle génération (classe A double ou mono face) et/ou un parc locatif PME/PMI de stockage intermédiaire et/ou des parcelles de terrain prête à la construction ainsi que des équipements et services gérés en commun au proﬁ t des utilisateurs des zones logistiques. 9 8 8 Un volume d’activités et des investissements des entreprises du secteur en nette évolution Malgré les dif cultés liées à la conjoncture économique internationale, le marché de la prestation logistique et du transport routier de marchandises a connu une importante croissance entre 2010 et 2014 avec un chif re d’af aires qui est passé de 17 à près de 21 milliards de dirhams, soit une croissance moyenne annuelle de 5,2%, supérieure d’un point par rapport à la croissance moyenne du PIB durant la même période. Ce développement a été opéré grâce à des investissements ef ectués par les entreprises de la logistique et du transport routier de marchandises qui ont atteint 5,5 milliards de dirhams comme moyenne annuelle pour la période 2010-2014, soit une augmentation de près de 30% comparée à la période 2005-2009. En outre, la dynamique du marché de la logistique et du transport de marchandises a permis de générer entre 2009 et 2014 environ 11800 créations nettes d’emplois (hors emplois logistiques chez les donneurs d’ordre). Le secteur de la logistique et du transport de marchandises s’est classé de ce fait 4ème secteur pourvoyeur d’emplois après le commerce, la pêche et l’immobilier et devant les secteurs de télécoms, de services ﬁ nanciers ou encore de tourisme. Un travail considérable a été mené pour assurer une large syndication des acteurs intervenant dans la mise en œuvre de la stratégie logistique nationale. Le Maroc dispose désormais d’un ensemble de plans d’actions sectoriels sur la période 2014-2020 pour le développement de la formation et l’amélioration des principales chaînes logistiques du pays (import/export, distribution interne, matériaux de construction), actés par la signature de conventions spéciﬁ ques associant toutes les parties prenantes publiques et privées. La mise en œuvre de ces plans d’actions a été largement engagée notamment à travers le lancement de plusieurs chantiers et mesures. En matière d’amélioration de la chaîne logistique Import-Export, le Maroc a entrepris plusieurs actions d’amélioration des services au niveau des ports marocains notamment à travers l’amélioration du système de traçabilité des marchandises, l’harmonisation des horaires de travail au niveau des ports marocains avec le passage en mode 3 shifts (24/24h) et l’opérationnalisation du guichet unique Portnet. Concernant la chaîne logistique de distribution interne, le chantier de la mise à niveau de la logistique urbaine a été engagé vue son importance vitale pour le développement de la compétitivité logistique du pays globalement mais aussi pour le développement économique, uploads/Finance/ bilan-logistique-vf-21-06-16.pdf