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ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE TEXTILE - HABILLEMENT R

ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE TEXTILE - HABILLEMENT RAPPORT DE SYNTHESE DE LA FILIERE CHAINE ET TRAME ETUDE REALISEE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU PROGRAMME MEDA DE L’UNION EUROPEENNE 2003 ETUDE REALISEE PAR Cabinet : TRANSTEC Consultants internationaux : M. Jean François LEMANTOUR M. Antonio ORPINELL ` COMITE DE PILOTAGE Président : M. Salaheddine MEZOUAR Président de l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’habillement (AMITH) Membres : Ministère de l’Industrie du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie (MICMNE) Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) Euro Maroc Entreprise (EME) Cette étude a été réalisée avec le soutien financier du programme MEDA de l’Union Européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de ses auteurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union Européenne. RAPPORT DE SYNTHESE DE LA FILIERE CHAINE ET TRAME 5 SOMMAIRE PREAMBULE 7 PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA FILIERE CHAINE ET TRAME 9 1- LES ENTREPRISES 11 1.1. Structure des entreprises 11 1.2. Les caractéristiques des entreprises 12 1.3. Aspects commerciaux 17 1.4. Ressources humaines 20 1.5. Information, Promotion 23 1.6. Aspects financiers 25 2- LA COOPERATION INTERNATIONALE 29 3- LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FILIERE 30 3.1. Les performances générales 30 3.2. Les exportations d’habillement par couples produits/marchés 31 3.3. Les exportations marocaines de produits textiles 33 4- L’ENVIRONNEMENT DE LA FILIERE 34 4.1. L’environnement national 34 4.2. L’environnement international 35 DEUXIEME PARTIE : SYNTHESE ET AXES STRATEGIQUES 39 1- Principales conclusions du diagnostic 41 2- Axes stratégiques 43 TROISIEME PARTIE : BENCHMARKING 45 1. Introduction 47 2. Tunisie 47 3. Turquie 53 4. Roumanie 60 5. Portugal 67 QUATRIEME PARTIE : POSITIONNEMENT STRATEGIQUE ET PLAN D’ACTION OPERATIONNEL 75 1. Orientations stratégiques 2003-2010 77 1.1 - Phase I : 2003-2006 vers le produit fini , la cotraitance, l’actualisation 77 1.2- Phase II : 2007-2008 consolidation de l’acquis 78 1.3 - Phase III : 2009 - 2010 mutation vers la sphère immatérielle 78 2. Plan d’action 79 2.1 - Pôle stratégique industriel 79 2.2 - Pôle stratégique commercial 82 RAPPORT DE SYNTHESE DE LA FILIERE CHAINE ET TRAME 7 Au cours de ces dernières années, l’échiquier international textile-habillement a connu d’importants bouleversements qui se sont opérés au profit de l’Asie et au détriment des producteurs occidentaux et de leurs partenaires traditionnels. L’environnement concurrentiel des entreprises marocaines de la filière chaîne et trame sera ainsi profondément modifié au cours de ces toutes prochaines années, dans le sens d’un durcissement considérable des conditions de la compétition, notamment en matière de prix. Pour demeurer dans le peloton de tête des fournisseurs internationaux, la filière devra relever deux défis majeurs au cours de cette décennie : la mondialisation des marchés et la globalisation du sourcing. En effet, les prochaines années verront un durcissement et une mutation profonde des conditions de la compétition dans l’univers du textile et de l’habillement tels que le déplacement accéléré de la production vers l’Asie, l’accentuation de la concurrence au sein de la zone euro-méditerranéenne et la transformation rapide des relations producteurs/distributeurs. A partir du 1er janvier 2005, la filière et l’ensemble du secteur textile-habillement seront confrontés à l’ouverture généralisée des marchés des pays occidentaux. Cette date qui correspond à l’achèvement du processus de démantèlement des quotas quantitatifs, conformément à l’Accord sur les Textiles et les Vêtements (ATV). Cet accord prévoit le démantèlement progressif des contingents mis en place par l’AMF (Accord Multifibres) pour laisser le temps aux industries occidentales de se restructurer. Il organise ainsi une libéralisation graduelle sur dix ans, jusqu’au 1er janvier 2005. Les importations doivent être intégrées dans le champ général en quatre étapes, à hauteur de 16 % (sur la base des montants des importations effectuées en 1990 ) pour la première étape prenant effet au 1er janvier 1995, 17 % pour la deuxième (début 1998), 18 % pour la troisième qui a pris effet au 1er janvier 2002 et le solde au 1er janvier 2005. Parallèlement, les contingents restants sont accrus par application d’un coefficient annuel, variable selon les étapes et les produits. A ceci s’ajoute les flexibilités octroyées par l’Union Européenne et qui ont pour effet d’augmenter sensiblement les possibilités d’exportation des pays sous quotas. PREAMBULE 8 RAPPORT DE SYNTHESE DE LA FILIERE CHAINE ET TRAME A noter aussi que les premières étapes du démantèlement de l’AMF n’ont concerné que des produits «mineurs» et n’ont donc eu qu’un très faible impact sur les flux traditionnels. Il en sera tout autrement en janvier 2005, avec la disparition des quotas des produits sensibles et ultra-sensibles: chemises, pantalons, vestes, robes, jupes, etc., qui jusqu’alors assuraient une relative protection de l’industrie européenne et de ses partenaires méditerranéens. Par ailleurs, l’adhésion de la Chine à l’OMC en décembre 2001, lui a permis de rejoindre le régime de l’ATV, premier exportateur mondial et premier fournisseur de l’Union Européenne, elle va bénéficier du démantèlement de l’AMF, ce qui intensifiera la pression sur les industries occidentales. Toutefois, le phénomène de mondialisation ne se limite pas à la seule Asie. En effet, de sérieux concurrents sont aujourd’hui en place : l’industrie turque de l’habillement, adossée à une puissante industrie textile, est actuellement le second fournisseur de l’Union Européenne derrière la Chine. Ce pays a conclu en 1995 un accord d’Union Douanière avec l’UE lui permettant d’y accéder librement (pas de quotas ni de droits de douane), tant pour ses opérations de TPP (Trafic de Perfectionnement Passif) qu’en exportation directe. En outre, les accords bilatéraux avec les PECO (Pays d’Europe Centrale et Orientale) permettent à la Turquie de réaliser des opérations triangulaires en exonération de droits de douane sur l’ensemble des marchés européens. Certains pays des PECO sont de plus en plus présents sur les marchés de l’Union Européenne, tels que la Roumanie (3ème fournisseur de l’UE en habillement), bénéficiant à la fois de bas salaires (inférieurs à ceux payés aux ouvrières marocaines) et d’un avantage logistique dû à leur proximité des grands marchés européens, en plus de l’impact de leur intégration dans l’UE. RAPPORT DE SYNTHESE DE LA FILIERE CHAINE ET TRAME 9 1 ère Partie : PRESENTATION DE LA FILIERE CHAINE ET TRAME RAPPORT DE SYNTHESE DE LA FILIERE CHAINE ET TRAME 11 La filière chaîne et trame représente environ le tiers des entreprises du secteur marocain du textile et de l’habillement et 40 % de ses exportations. Diversifiée et dynamique, cette filière commence à subir l’impact de la mondialisation des marchés et de la globalisation des économies. Principalement composée d’entreprises de sous-traitance, généralement de taille modeste, la partie habillement de la filière porte encore très majoritairement sur une activité de sous-traitance dont la compétitivité repose d’abord sur le facteur «coût» de production. Elle s’appuie sur une activité textile amont «contrastée». Aujourd’hui, il existe des stratégies industrielles et commerciales, pour promouvoir la filière, valoriser son activité industrielle et développer de nouveaux services en réponse aux attentes et aux besoins des marchés. L’objectif étant de sortir d’une logique de sous-traitance de «coûts-minutes» pour entrer dans une sphère à la fois plus rémunératrice et moins exposée à la déferlante asiatique. De plus, la filière recèle d’importants gisements de compétitivité. 1- LES ENTREPRISES I.1- STRUCTURE DES ENTREPRISES Répartition des activités de la filière chaîne et trame en 2001 En 2001, 843 entreprises ont exercé à titre principal une activité chaîne et trame, soit environ le tiers des entreprises du secteur textile-habillement marocain. Elles ont réalisé un chiffre d’affaires global de 10,3 milliards de Dirhams dont 70 % à l’exportation, employé 112.500 personnes et investi pour 926 millions de Dirhams. Nb entrep CA 1000 dh Export 1000 dh Effectif Investiss. 1000 dh Filature Tissage Finissage Vêts travail Vêts/mesures Vêts dessus Vêts dessous Autres vêts, accessoires Ensemble filière Ch & T Ensemble textile-habillement 46 102 62 45 48 460 43 37 843 1.607 789.399 1.774.983 456.171 503.510 423.583 5.183.689 896.319 255.404 10.283.058 23.587.127 93.962 291.719 168.588 375.785 412.723 4.756.939 840.131 215120 7.154.967 15.983.773 3.541 6.799 2.322 4.841 6.643 72.691 13.790 1.846 112.473 197.438 113.906 212.021 61.346 33.939 24.825 414.420 52.703 12.828 925.988 1.795.328 Source : Amith 12 RAPPORT DE SYNTHESE DE LA FILIERE CHAINE ET TRAME Répartition des entreprises de la filière par tranche de chiffre d’affaires La filière chaîne et trame est caractérisée par sa très forte concentration. En effet, 12 % des entreprises (avec un chiffre d’affaires supérieur à 25 millions de DH) réalisent 59 % du chiffre d’affaires total de la filière, 60 % des exportations, emploient 43 % des effectifs et mobilisent 58 % des investissements. De plus, la filière compte 18 % de petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 millions de DH. Ces dernières sont exclusivement tournées vers le marché intérieur marocain. Elles réalisent 1 % du chiffre d’affaires de la filière, emploient 2 % des effectifs totaux et investissent très peu: 2 % des investissements globaux de la filière. Enfin, les activités de la filière chaîne et trame sont inégalement réparties sur le plan géographique. La région du grand Casablanca uploads/Finance/ chaine-trame.pdf