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RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020 Sommaire 02 Présentation Générale CTM en bref D

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020 Sommaire 02 Présentation Générale CTM en bref Dates Clés Chiffres Clés Implantations Actionnariat 04Rapport d’activité 06 Rapport ESG CTM en bref Faits marquants et réalisation de l’année Commentaires des dirigeants Perspectives Les parties prenantes de CTM Un engagement dans la préservation de l’environnement Un engagement pour la sécurité Un engagement auprès des collaborateurs Un engagement auprès des communautés Gouvernance 08 Comptes annuels & rapport Rapport de gestion Comptes sociaux Comptes consolidés Résumé des notes aux comptes consolidés Rapport général des commissaires aux comptes Rapport spécial des commissaires aux comptes CTM - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020 Avertissement Le présent Rapport Financier Annuel (RFA) de CTM est établi conformément aux dispositions de la circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux n° 03/19 du 20 février 2019, relative aux opérations et informations financières 01 Présentation Générale CTM en bref Date clés Chiffres clés Implantations Actionnariat 5 PRÉSENTATION GÉNÉRALE CTM - RAPPORT FINANCIER ANNUEL UNE ENTREPRISE CENTENAIRE AU SERVICE DU TRANSPORT DES MAROCAINS Acteur historique dans le domaine du transport de personnes et de la mobilité interurbaine, CTM est la compagnie de référence au Maroc. Avec une mission de quasi-service public, CTM a depuis sa création en 1919 participé au désenclavement des régions, démocratisé le voyage et modernisé son activité pour répondre aux besoins de ses clients. L’activité de transport de personnes comprend le transport interurbain, le transport du personnel, le transport touristique et enfin le transport international qui relie le Maroc à certains pays d’Europe du Sud qui comptent une forte communauté de résidents marocains. A travers sa filiale CTM Messagerie, l’entreprise a lancé une activité de transport de marchandises adaptée aux besoins des particuliers et des professionnels. Évolution des activités de CTM En phase avec la modernisation des infrastructures du pays et les besoins en mobilité des Marocains, CTM a très rapidement fait évoluer son offre de services pour répondre au mieux à ses clients. Le développement du réseau routier et autoroutier a permis à CTM de renforcer son offre de services, en procurant à ses clients un meilleur confort et un gain de temps certain. En 2019, CTM a lancé un nouveau service de 10 lignes régionales, bénéficiant des mêmes niveaux de confort et de sécurité que les lignes régulières de CTM. Ces nouvelles lignes sont la réponse de l’entreprise aux usagers qui souhaitent se déplacer sur des axes régionaux, en reliant des localités dont la croissance démographique nécessite des solutions nouvelles de mobilité. Si le transport interurbain est le cœur d’activité de l’entreprise, CTM a développé une activité de transport du personnel au profit d’entreprises clientes et une activité de transport touristique. 6 PRÉSENTATION GÉNÉRALE CTM - RAPPORT FINANCIER ANNUEL Un service de qualité au bénéfice du client CTM s’est différenciée de ses concurrents dans le transport interurbain en mettant l’accent sur des standards de qualité de service avec des offres à forte valeur ajoutée. Afin d’apporter un service de qualité à sa clientèle, CTM a très tôt fait le choix d’opérer à travers ses propres gares routières qui lui permettent d’améliorer les conditions et le confort du voyageur. Un service de gestion des bagages au départ et à l’arrivée permet aux voyageurs de bénéficier de plus de confort, de sécurité, et fluidifier ainsi la circulation des autocars et respecter les horaires. Dans sa démarche d’écoute des besoins du voyageur, CTM a introduit dès 2012 la mise à disposition de la billetterie en ligne à travers son site marchand. Ce dispositif digital vient compléter les possibilités d’achat au niveau des gares, auprès des agences et des points de vente partenaires. L’entreprise a développé quatre gammes d’offres de transport pour répondre au mieux aux besoins de ses clients. Les gammes se déclinent en Régional, Confort, Confort Plus et Premium. Lancée en 2014, pour répondre à une nouvelle catégorie de voyageurs habitués à emprunter leurs véhicules, la gamme Premium dispose de plusieurs équipements de confort. Depuis l’année 2018, cette gamme comprend des technologies permettant aux clients d’atteindre le confort optimal à travers des sièges plus confortables, des toilettes à bord, des branchements USB, le WI-FI et un service de divertissement à bord “CTM Play” qui offre la possibilité de visionner des films en streaming, des jeux et autres divertissements. Un centre d’appel a été mis en place afin de suivre les réclamations clients et répondre au mieux aux attentes des voyageurs. Avec une ferme volonté d’être en avance par rapport aux exigences nouvelles de ses clients, CTM a mis en place dans le cadre de sa volonté d’innover, une Digital Factory, qui a pour ambition d’accélérer la transformation digitale de l’entreprise, en créant de nouveaux produits et services numériques. 7 PRÉSENTATION 0 DATES CLÉS 1919 Début de l’expansion des gares CTM Fusion CTM et lignes nationales Création de filiales CTM Messagerie et Tourisme Certification ISO de l’entreprise Création de la CTM Introduction de nouveaux autocars Privatisation et introduction en Bourse Lancement du transport de personnel Lancement du site marchand Lancement d’une nouvelle gamme d’autocar « Confort+ » - Centenaire de l’entreprise - Lancement de la gamme régionale - Lancement du timbre 100 ans du transport routier CTM - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2 Nouvelle identité visuelle Lancement du service CTM PREMIUM Lancement du programme de divertissement CTM PLAY - Lancement du système de billetterie « ISSAL TICKETS » - Lancement du nouveau site web - Une nouvelle ligne reliant Dakhla à El Guerguerat 1930 1950 1969 1993 2000 2003 2007 2010 2012 2014 2017 2018 2019 2020 8 PRÉSENTATION CTM - RAPPORT FINANCIER ANNUEL CTM EN CHIFFRE Année de création 1 919 Nombre de collaborateurs 1 094 Une présence dans 90 villes du Royaumes Destinations couvertes dont 60 en dehors du Maroc 150 Nombre d’agences et de gares routières 32 Parc roulant autocars 227 Age moyen du parc roulant 4 ans Nombre de points de vente 80 Nombre de kilomètres parcouruschaque année 29 Millions de Km Nombre moyen de départs effectués par jour 105 Nombre de commissionnaires 68 Nombre moyen de voyageurs par an 1,4 Millions 9 PRÉSENTATION CTM - RAPPORT FINANCIER ANNUEL REPÈRES FINANCIERS 2020 Chiffre d’affaires 373 MMAD Résultat net Part du Groupe -88 MMAD Capitaux propres 250,7 MMAD 10 PRÉSENTATION CTM - RAPPORT FINANCIER ANNUEL Tanger Tétouan AlHoceima Rabat Oujda Casablanca Meknès Fès Safi BeniMellal EssaouiraMarrakech Errachidia Ouarzazate Inzegane Tiznit Guelmime Laayoune Boujdour Dakhla EL Guerguerat IMPLANTATION 11 PRÉSENTATION CTM - RAPPORT FINANCIER ANNUEL ACTIONNARIAT DIVERS ACTIONNAIRES 21,30% HAKAM ABDELLATIF FINANCE 5% INTERFINA 1,17% RMA WATANYA 49,52% JOUMMANI GROUP 23% 02 Rapport d’activité Faits marquants et réalisations de l’année Commentaires des dirigeants Perspectives 13 RAPPORT CTM - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 1. FAITS MARQUANTS ET ACTIVITÉS AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ Le début d’année 2020 fut marqué par le lancement par CTM de son nouveau système de billetterie à partir du 1er Février 2020 pour passer de l’ancien système TARIK vers Issal Tickets. Le déclenchement de la crise sanitaire liée au Covid-19 et les perturbations induites par la propagation de la pandémie se sont traduites par un confinement qui a impacté tout le Royaume. Ainsi, l’ampleur de cette pandémie et sa grande vitesse de propagation à travers le monde, avait provoqué en 2020 une suspension totale de l’activité durant le mois de Mars, Avril et Mai. Malgré la reprise timide de l’activité au cours du 2ème semestre, les différentes restrictions réglementaires imposées (autorisations, couvre-feu, fermeture des grandes villes…) n’ont pas permis à l’activité du Transport Interurbain de reprendre normalement. Ainsi, les activités International et Touristique n’ont pas connu de reprise vu la fermeture des frontières et l’interdiction des regroupements. Par ailleurs, durant cette année, le Groupe CTM a suspendu l’ensemble des investissements en termes d’acquisition d’autocars et de recrutement. Cette crise a eu un impact important sur le plan opérationnel du Groupe, et a engendré un recul du CA consolidé de 283 KMAD. 2. COMMENTAIRES DES DIRIGEANTS Chiffre d’affaires et résultat d’exploitation Le Groupe CTM réalise au terme de l’année 2020 un repli significatif de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente de -43,15% passant de MMAD 655,3 à fin 2019 à MMAD 372,5 à fin 2020. Cette variation à la baisse est expliquée par l’arrêt de l’activité interurbain, international et touristique durant le 2ème trimestre ainsi que l’arrêt de l’activité des partenaires et donneurs d’ordres au sein de la CTM Messagerie, et ce, malgré l’augmentation timide du transport du personnel grâce à la hausse du nombre des minibus alloués. 14 RAPPORT CTM - RAPPORT FINANCIER ANNUEL Ainsi les charges d’exploitation ont été maitrisées passant de MMAD 578,8 en 2019 à MMAD 458,5 en 2020. En MMAD Indicateurs consolidés Indicateurs sociaux 2020 2019 Variation (%) 2020 2019 Variation (%) Chiffre d’affaires 372,5 655,3 -43,15% 261,6 531,9 -50,82% Charges d’exploitation - 458,5 - 578,8 -20,78% 360,5 472,4 -23,7% Résultat d’exploitation -75,9 82,9 -191,60% -82,3 70,2 -217,24% Marge d’exploitation -20,38% 12,7% -33,04 pt -31,46% 13,20% -44,65 pt L’arrêt de l’activité au cours du 2ème Trimestre de l’année a engendré une baisse de la consommation des charges d’exploitation ce qui explique la baisse significative de la marge d’exploitation. uploads/Finance/ ctm-etats-financiers-2020.pdf