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CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Any use of this material without specific permission of McKinsey & Company is strictly prohibited e-Club France 30 Mars 2020 COVID-19 : Réponse à la crise et implications pour les banques Ce document inclut des pages en français et en anglais McKinsey and Company 2 Préambule Le COVID-19 est, avant tout, un défi humanitaire majeur. Le COVID-19 a d'abord profondément affecté la province de Wuhan et de Hubei et se répand désormais dans le monde entier, avec plus de 30 000 décès sur plus de 635 000 cas signalés (au 30 mars). Des milliers de professionnels de la santé luttent contre le virus, mettant leur propre vie en danger. Les systèmes de santé étant surchargés, Wuhan et Hubei auront besoin de temps et d'aide pour revenir à un semblant de normalité. La résolution du problème humanitaire est, bien entendu, la priorité n°1. Il reste beaucoup à faire au niveau mondial pour répondre et se remettre de cette crise, qu'il s'agisse de comptabiliser les coûts humanitaires du virus, de soutenir les victimes et leurs familles ou de trouver un vaccin. Le présent document vise à contribuer à un objectif plus restreint : fournir des faits et informations sur la situation actuelle de la COVID-19 afin d'aider les décideurs des Banques de Détail en France et de l’EFMA. En plus du défi humanitaire, ce document inclut certaines conséquences pour l'économie, les entreprises et l'emploi au sens large. Nous nous concentrerons en particulier sur les particuliers, les entrepreneurs et les PME. Les banques auront un rôle important à jouer à leur égard. Source : McKinsey McKinsey & Company 3 Sujets proposés pour notre discussion d’aujourd’hui 1| Perspective de marché – Les conséquences émergentes du COVID-19 pour l'économie et les banques françaises  Quel scénario économique prévoyez-vous pour la France (stagnation vs. récession) ?  Comment vont les programmes du gouvernement impacter le future de l’économie Française? Et les banques ?  Quelles sont les plus fortes implications pour les banques en France? Sujets Proposition de questions pour discussion 2| Impacts de la crise et des programmes du gouvernement sur la solvabilité et le portefeuille de crédit – comment les quantifier et adapter ces politiques d’octroi et recouvrement 3| Continuité des opérations en banque de détail – comment adapter le travail des agences et continuer à servir les clients 4| Stratégie de communication – comment garder le contact et rester engagé avec ces clients 5| Autres priorités pour les banques – liquidité, trajectoire de capital et RWAs, gestion à distance de clients professionnels, préparation des mouvements après-crise, …  Comment estimez-vous les impacts du COVID dans votre portefeuille de crédit ?  Avez-vous une première estimation des impacts par secteur ?  Quels changements faudrait-il faire dans les politiques d’octroi pendant la crise ? Après ?  Comment gérer le recouvrement dans le contexte actuel ? Après ?  Quels ont été les plus grands challenges pour assurer la continuité des opérations?  Quelle est la meilleure façon de gérer ces collaborateurs dans le contexte actuel ?  Comment avez-vous adapté le travail des agences ?  Est-ce que vous avez fait des communications ad-hoc à vos clients ?  Avez-vous développé des fonctionnalités digitales pour répondre à cette crise ?  Avez-vous revu vos priorités de transformation pour mieux répondre au contexte actuel ?  Quels ont été les impacts sur la liquidité ?  Comment assurez-vous la gestion des clients professionnels à distance?  … McKinsey & Company 4 1| Conséquences émergentes du COVID-19 pour l'économie et les banques françaises (1/2) Potentielles conséquences économiques De manière générale, nous voyons deux macro-scénarios mondiaux possibles, aux conséquences différentes : • Stagnation ou croissance lente avec un maximum de 1,6 % de croissance du PIB mondial ; pour la France, cela impliquerait une récession en 2020, avec un impact sur le PIB de -3 % à -5 % en 2020, un rebond rapide au second semestre 2020 et en 2021, et une croissance potentielle du PIB en 2021 • Scénario de pandémie avec une croissance légèrement à fortement négative ; pour la France, cela aurait un impact négatif important, notamment au niveau de la croissance du PIB – l’évaluation devra être affinée dans les prochaines semaines Le déficit budgétaire pourrait atteindre des niveaux supérieurs à 5% pour 2020, mais ne devrait pas avoir de conséquences majeures sur les taux d'intérêt de la dette publique en France En France, tous les scénarios auront en particulier un fort impact sur des secteurs tels que la gastronomie, le commerce de détail, l'hôtellerie, les compagnies aériennes ou les foires commerciales et sur toute la chaîne d'approvisionnement ; il faut s'attendre à une augmentation des faillites et des restructurations. Contrairement aux crises précédentes, cette fois-ci, les petites entreprises, les artisans et les travailleurs indépendants seront fortement touchés. Les petites entreprises, en particulier, sont rapidement confrontées à des pénuries de liquidités, qu'il faut contourner à court terme. En outre, les contacts physiques doivent être limités ; par conséquent, de nouveaux canaux numériques et l'authentification deviennent très rapidement nécessaires En ce qui concerne les clients privés, il faut s'attendre à une forte diminution de la présence physique dans les succursales ; l'évolution actuelle du marché boursier entraînera une augmentation des liquidités, ce qui pose également de nouveaux défis au Trésor Public, notamment en raison de nouvelles baisses des taux d'intérêt Implications pour les banques 1. Aider ces employés, leurs familles, clients et la communauté en générale, qui nécessite des mesures de continuité des activités pour continuer à travailler et à accéder aux produits et services bancaires 2. Examiner les portefeuilles de crédit et marchés ainsi que la position de la trésorerie et plan de financement pour les différents scénarios ; revoir les politiques d’octroi et de recouvrement de crédit 3. Évaluer l'impact de l'augmentation des defaults et, en parallèle, de l'augmentation des dépôts et des liquidités sur le bilans et les comptes de profits et pertes des banques 1 2 3 Source: Pair Conseil ; McKinsey 1| PERSPECTIVE DE MARCHE PREMIÈRES HYPOTHÈSES PRÉLIMINAIRES AU 30 MARS McKinsey & Company 5 1| Conséquences émergentes du COVID-19 pour l'économie et les banques françaises (2/2) Potentielles conséquences économiques En outre, il existe des segments de clients des banques avec un style de vie très axé sur l’argent liquide. Avec les restrictions croissantes sur leur liberté de mouvement, ces clients ne pourront plus obtenir d'argent liquide et n'auront peut-être pas accès à l'"argent numérique" (comme les cartes de crédit) Des défis considérables s'appliquent également au personnel des banques. Ils sont eux aussi soumis à des mesures de quarantaine et ont un devoir de vigilance envers leurs familles Pour répondre à ces défis, le gouvernement français a annoncé des programmes d'aide pour les clients privés, les PME et les grandes entreprises, qui devront être mis en œuvre en priorité par les banques responsables. Au sein des banques, les programmes sont généralement supervisés par des spécialistes et souvent révisés manuellement. Il y a une pression à court terme pour agir, afin d'aider rapidement les entreprises touchées par cette crise de liquidité (et de solvabilité dans certains cas) Implications pour les banques 4. Donner la priorité aux processus et accroître les capacités pour implémenter les programmes gouvernementaux, tout en s'adressant activement aux clients 5. Développer des mesures visant à accroître l'interaction avec les clients par téléphone, courrier électronique, application, etc. 6. Identifier des mesures visant à sécuriser la masse monétaire (en espèces) de la population 7. Créer des plate-forme de coopération entre toutes les parties prenantes du secteur financier 8. Évaluer une éventuelle dégradation de l’environnement économique et prendre de mesures préparatoires 4 5 6 7 8 Source: Pair Conseil ; McKinsey 1| PERSPECTIVE DE MARCHE PREMIÈRES HYPOTHÈSES PRÉLIMINAIRES AU 30 MARS McKinsey & Company 6 1| Certains acteurs ont commencé à définir des scenarii pour comprendre l’impact économique du COVID-19 GDP impact of COVID-19 spread, public health response, and economic policies Virus contained, but sector damage; lower long-term trend growth Virus resurgence; slow long-term growth Pandemic escalation; prolonged downturn without economic recovery Virus contained, slow recovery Virus resurgence; slow long-term growth Muted World Recovery Pandemic escalation; slow progression towards economic recovery Virus contained; strong growth rebound Virus resurgence; return to trend growth Strong World Rebound Pandemic escalation; delayed but full economic recovery Virus spread and public health response Effectiveness of the public health response in controlling the spread and human impact of COVID-19 Effective response, but (regional) virus resurgence Public health response initially succeeds but measures are not sufficient to prevent viral resurgence so social distancing continues (regionally) for several months Broad failure of public health interventions Rapid and effective control of virus spread Strong public health response succeeds in controlling spread in each country within 2-3 months Public health response fails to control the spread of the virus for an extended period of time (e.g., until vaccines are available) Knock-on effects and economic policy response Speed and strength of recovery depends on whether policy moves can mitigate self-reinforcing recessionary dynamics (e.g., corporate defaults, credit uploads/Finance/ e-club-covid-vf-pdf.pdf