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L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE

L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC DÉCEMBRE 2017 ÉCONOMIE bservatoire © French Tech 3 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic AUDIAR décembre 2017 04 PRÉFACE L’écosystème numérique en résumé 06 Les principaux chiffres 08 Les principaux constats Les acteurs de l’écosystème 12 Les structures d’accompagnement 13 Les principaux acteurs de l’écosystème par marché principal adressé 14 Galaxie des grands acteurs du numérique 15 Les startups de l’écosystème selon leur marché principal adressé 16 Les startups de l’écosystème créées en 2016 17 Les scaleups de l’écosystème selon leur marché principal adressé 18 Les levées de fonds L’écosystème en chiffres 20 L’emploi dans l’écosystème fin 2016 21 Les entreprises 22 Les entreprises et l’emploi Les marchés de l’écosystème 24 21 marchés identifiés dans l’écosystème 26 L’emploi en 2016 sur les marchés adressés par les acteurs 27 Évolution de l’emploi de 2008 à 2016 28 Constats par marché de 2008 à 2016 29 Évolution de l’emploi en 2016 30 Constats par marché en 2016 Les technologies clés 32 Panel des principales technologies développées dans les startups et scaleups 33 L’emploi et les technologies dans les startups et scaleups L’écosystème : benchmarking 36 L’emploi dans les écosystèmes métropolitains 39 Zoom sur le marché de la cybersécurité 40 Zoom sur les technologies des objets connectés (IoT) Méthodologie et définitions SOMMAIRE 4 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR PRÉFACE Deuxième édition d’un bestseller ! Un recueil de stats, d’in- fos et d’analyses que toutes les métropoles numériques de France nous envient. Bravo à l’AUDIAR pour ce travail au- quel la French Tech Rennes St-Malo est fière de participer. La French Tech est avant tout au service des startups. Mais – nous le savons tous – les startups ne se créent et ne se développent pas en autarcie. Elles ont besoin d’un ter- reau fertile pour s’épanouir. Ce terreau, c’est l’écosystème numérique et c’est à ce titre que l’étude que vous avez entre les mains (ou sur votre écran) est un outil précieux pour toutes celles et tous ceux qui travaillent à l’émergence ou à la croissance des startups : accélérateurs, académiques, pouvoirs publics, investisseurs, grandes entreprises, ESN, etc. Cette étude est aussi un formidable guide pour les startups de plus en plus nombreuses qui viennent s’installer en Ille- et-Vilaine, l’un des plus riches et dynamiques environne- ments numériques de France (voire d’Europe). Vous y apprendrez qu’en 2016, le territoire fût le plus dyna- mique de France en création d’emplois (en relatif), ou que l’Ille-et-Vilaine est le 2ème pôle français sur la cybersécurité et l’Internet des Objets. Vous y trouverez la liste des acteurs et le nom de la plupart des startups et scaleups de l’écosys- tème. Vous pourrez mettre en perspective 2016 par rapport aux évolutions à plus long terme depuis 2008, car ce vivier n’a pas attendu la French Tech pour générer des champions ! Bonne lecture ! Stanislas Hintzy Directeur général de la French Tech Rennes Saint-Malo À la demande de ses partenaires, et au premier rang Rennes Métropole, l’AUDIAR s’est engagé en 2015 dans un ambi- tieux travail d’identification des nouveaux gisements de croissance en devenir sur la métropole rennaise et le dépar- tement. Pour ce faire, l’agence a réalisé une analyse des dif- férents écosystèmes qui constituent le portefeuille d’activi- tés de ce territoire, comme ceux de la santé, de la mobilité, de l’alimentation et du numérique. Un premier diagnostic, réalisé en 2015, avait révélé le rôle stratégique et catalyseur de l’écosystème numérique dans le dynamisme futur de l’économie de notre territoire. C’est encore plus vrai depuis deux ans, car le retour à la croissance économique observé ces dernières années est en grande partie porté par l’accélé- ration de la transformation digitale. C’est pourquoi l’AUDIAR et la French Tech Rennes Saint Malo ont souhaité réactualiser le diagnostic de l’écosys- tème, pour vous apporter les informations les plus récentes sur l’évolution de l’emploi, les marchés et leurs mutations, les créations de startups, les positionnements technolo- giques des entreprises, ou les levées de fonds. Ce document a également vocation à faciliter la promotion des nombreux atouts de l’écosystème, trop souvent mal connus à l’extérieur, comme en témoigne les éléments de benchmarking en fin de document, plus que flatteurs pour notre territoire. Enfin, les données ici mobilisées alimentent VIZIOÉCO, le nouvel outil interactif de visualisation des écosystèmes économiques de l’Ille-et-Vilaine, développé par l’AUDIAR, et que nous vous invitons à découvrir au plus vite sur son site web. Henri-Noël Ruiz Directeur de l’Audiar L’écosystème numérique en résumé 4 200 entreprises dont 1 200 avec des salariés Un acteur majeur : Orange avec 4 800 emplois 35 300 emplois en 2016, dont 28 200 dans Rennes Métropole dont 57 créées en 2016 regroupant 2 400 emplois 273 startups 1 1 laboratoires de recherche publics 41 scaleups 6 400 emplois Des ESN fortement présentes : 6 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE EN RÉSUMÉ Les principaux chiffres L ’écosystème numérique de l’Ille-et-Vilaine, c’est : © Audiar + 5 % soit +1 258 emplois 37,3 M€ de levées de fonds par les startups et scaleups en 2016 La plus forte croissance de l’emploi numérique en France en 2016 : Boom des entreprises unipersonnelles (x3 en huit ans) 3ème rang national pour la densité d’emplois numériques Près de 3 000 diplômés sur les métiers du numérique chaque année 2ème pôle français en densité de startups sur la cybersécurité 2ème pôle français en densité d’acteurs sur les objets connectés + 7 200 emplois en huit ans, = 900 emplois / an 3ème pôle de recherche publique national (2 800 salariés) après Paris et Grenoble 7 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic AUDIAR décembre 2017 L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE EN RÉSUMÉ 8 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE EN RÉSUMÉ L’ÉCOSYSTÈME AUJOURD’HUI Plus de 35 000 emplois et 4 200 entreprises dans l’écosystème Fin 2016, l’écosystème numérique bretillien comptabilise près de 35 300 emplois et 4 200 entreprises, dont 1 200 avec des salariés. L’emploi reste très concentré dans les 106 grandes entreprises et entreprises de services numé- riques (ESN) présentes sur le territoire départemental. Elles cumulent à elles seules la moitié des emplois de l’écosys- tème. Un pool d’acteurs dense et diversifié L’écosystème dispose d’un panel très diversifié et très dense d’acteurs. Le poids d’Orange reste prégnant, (près d’un emploi sur neuf), mais l’écosystème peut également compter sur la présence d’une quinzaine de multinationales de la high Tech comme Technicolor, Thales, Safran, STMi- croelectronics, Ericsson ou Canon, et surtout de la multitude d’ESN, qui regroupent une Task force de 6 400 personnes au service de l’économie métropolitaine et régionale (Capgemi- ni, SopraSteria, CGI, Proservia, Alten, etc.). À ces grands acteurs s’ajoutent 41 scaleups (entreprises innovantes matures à forte croissance) et 273 startups inno- vantes, fers de lance de la révolution digitale des marchés traditionnels (services, commerce, industrie, mobilité, etc.). Enfin, il ne faut pas oublier la centaine de structures d’ac- compagnement, essentielles au bon développement des entreprises : réseaux d’acteurs, structures de financement dédié, évènementiel, lieux d’hébergement, plateformes d’expérimentation, ou de formation (près de 3 000 étudiants diplômés sur le numérique chaque année 1). 1 Source : Observatoire métropolitain de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante (AUDIAR 2016). BILAN DEPUIS 2008 Les TPE, PME, startups et scaleups, principaux moteurs de l’emploi En huit ans, le département a gagné plus de 7 200 em- plois dans l’écosystème, soit 900 emplois supplémentaires par an. Ces gains d’emplois se sont très majoritairement concentrés dans TPE et PME dans lesquelles on retrouve les startups et scaleups, puis les entreprises unipersonnelles. Les laboratoires de recherche publics, en particulier la DGA- MI et l’IRISA, ont également beaucoup contribué aux gains d’emplois (+700 postes). Les marchés de l’écosystème bousculés par la révolution digitale L’écosystème a enregistré d’importantes mutations. Plus dy- namiques (+54 % de croissance des effectifs), les marchés connexes remplacent progressivement les marchés his- toriques du cœur de l’écosystème (+18 %). Les télécoms, la fabrication de produits numériques (électronique grand public, etc.) ou les technologies du multimédia ne sont plus les principaux moteurs de l’écosystème comme dans les an- nées 80 et 90. Comme dans la plupart des métropoles françaises, le mar- ché de l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques est devenu le principal moteur de création d’emplois dans le nu- mérique. Il a concentré 30 % des gains d’emploi de l’écosys- tème local depuis 2008. En pleine croissance, le marché du webmarketing a été le 2ème contributeur local, suivi du mar- ché de la cybersécurité. Bien qu’ils restent encore peu im- portants en termes d’effectifs, les nouveaux marchés enga- geant la transformation digitale des secteurs de l’économie traditionnelle comme le e-commerce, la e-santé, les e-ser- vices ou la mobilité intelligente ont tous été très dynamiques en termes de gains d’emplois et de créations de startups, à uploads/Finance/ ecosysteme-numerique-2017-web-0.pdf