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1 S.A. au capital de 5 173 434,00 euros SIEGE SOCIAL : Site Industriel du Sacta

1 S.A. au capital de 5 173 434,00 euros SIEGE SOCIAL : Site Industriel du Sactar - 84500 Bollène 338 070 352 R.C.S. AVIGNON DOCUMENT D’INFORMATION EN VUE DE L’ADMISSION SUR EURONEXT GROWTH DE L’ENSEMBLE DES 10 346 868 ACTIONS ORDINAIRES COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE EGIDE Avertissement Euronext Growth est un marché géré par Euronext. Les sociétés admises sur Euronext Growth ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur Euronext Growth peut en conséquence être plus élevé que d’investir dans une société du marché réglementé. Le présent Document d’Information ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. Le présent Document d’Information a été établi sous la responsabilité de l’Emetteur. Il a fait l’objet d’une revue par le Listing Sponsor et d’un examen par Euronext de son caractère complet, cohérent et compréhensible. Conformément : - à la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 « tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers » et prévoyant « la possibilité pour une société cotée sur un marché réglementé de demander l’admission de ses instruments financiers aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé (SMNO) », - à l'arrêté du 4 novembre 2009 portant sur l'homologation des modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tel que publié au journal officiel du 13 novembre 2009, et - aux articles 1.4, et 3.1 des Règles des marchés Euronext Growth en date du 17 août 2020. Euronext Paris S.A. a approuvé l'admission sur Euronext Growth des 10 346 868 actions ordinaires composant le capital de la société EGIDE. L'admission des actions de la société EGIDE aura lieu le 2 septembre 2022, selon la procédure de cotation directe dans le cadre de son transfert du marché règlementé d’Euronext Paris vers Euronext Growth. Le présent document d’information sera disponible sur le site d’Euronext (www.euronext.com) et sur le site de la société EGIDE (www.egide-group.com). Listing sponsor Sommaire Sommaire ................................................................................................................................................. 2 NOTE DE PRESENTATION .......................................................................................................................... 4 1. Responsable du document d’information .......................................................................................... 13 1.1. Responsable du Document d’Information ................................................................................... 13 1.2. Attestation de la personne responsable ...................................................................................... 13 2. Facteurs de risque .............................................................................................................................. 14 Tableau synthétique ........................................................................................................................... 14 2.1. Risques financiers ........................................................................................................................ 14 2.2. Risques juridiques ........................................................................................................................ 16 2.3. Risques liés au marché et à l’évolution technologique ................................................................ 19 2.4. Risques industriels et environnementaux ................................................................................... 21 2.5. Autres risques .............................................................................................................................. 23 3. Aperçu des activités du Groupe, perspectives et marché .................................................................. 25 3.1. Historique et faits marquants du Groupe .................................................................................... 25 3.2. Description des activités du Groupe ............................................................................................ 27 3.3. Marchés adressés ........................................................................................................................ 31 3.4. Evolutions prévisibles et perspectives d’avenir ........................................................................... 33 3.5. Aperçu de marché et tendances clés .......................................................................................... 33 3.6. Historique récent et faits marquants .......................................................................................... 34 3.7. Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires, des résultats et de la situation financière du Groupe36 4. Organisation du Groupe ..................................................................................................................... 38 4.1 Organigramme juridique .............................................................................................................. 38 4.2 Filiales et structures du groupe .................................................................................................... 38 5. Organes d’administration du groupe .................................................................................................. 40 5.1 Composition des organes d’administration et de direction ......................................................... 40 5.2. Conflits d'intérêts ........................................................................................................................ 42 6. Actionnariat de EGIDE ........................................................................................................................ 43 7. Evolution du cours de bourse sur les 12 derniers mois ...................................................................... 44 8. Description de l’opération et des titres faisant l’objet de l’admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris ........................................................................................................................... 45 8.1. Motivations de la demande de transfert ..................................................................................... 45 8.2. Caractéristiques des actions de la Société ................................................................................... 45 8.3. Calendrier définitif du transfert de marché de cotation.............................................................. 45 8.4. Listing Sponsor ............................................................................................................................ 46 9. Etat des communications au cours des 12 derniers mois ................................................................... 47 9.1. Rapports financiers ...................................................................................................................... 47 9.2. Communiqués de presse ............................................................................................................. 47 9.3 Assemblées générales .................................................................................................................. 70 9.4 Information réglementée ............................................................................................................. 70 10. Situation de la trésorerie au 31 décembre 2021 et au 30 juin 2022 ................................................ 71 11. Rapport financier annuel 2021 ......................................................................................................... 72 NOTE DE PRESENTATION Les caractéristiques principales de l’Emetteur Dénomination sociale et nom commercial EGIDE Nature des opérations et principales activités Egide conçoit, produit et distribue des composants hermétiques d’encapsulation (boîtiers électroniques passifs) servant à la protection et à l’interconnexion des systèmes électroniques ainsi que des composants métalliques et des matériaux dissipant la chaleur. La société intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques, dans de multiple univers critiques, à savoir : l’imagerie thermique, l’optronique, l’hyperfréquence, les boitiers de puissance etc. Les environnements thermiques, atmosphériques ou magnétiques difficiles peuvent endommager les puces et systèmes électroniques intégrés. Les boitiers hermétiques de protection permettent d’en assurer l’invulnérabilité. Ces composants d’encapsulation hermétique sont issus d’un savoir-faire complexe faisant appel à plusieurs disciplines : structure des matériaux et alliages spéciaux, chimie et traitement de surface, mécanique et thermodynamique, électronique, optoélectronique et modélisation hyperfréquence. Egide conçoit et produit des boîtiers sur-mesure pour le marché de l’imagerie thermique basés sur sa technologie HTCC (High Temperature Co-fired Ceramic). Toutes les composantes des céramiques sont fabriquées sur leurs sites. Les applications optoélectroniques ont fait leur apparition sur différents marchés tels que les réseaux de télécommunication haut débit, l’interconnexion des centres de données, la détection de gaz, etc. La technologie multicouches HTCC d’Egide, conjuguée à des compétences internes en simulations RF, les positionne comme un acteur unique en termes de boîtiers haute fréquence utilisés pour le 100 Gb, le 400 Gb TOSA/ROSA et la conception de modulateurs. La large gamme de boîtiers hermétiques fabriqués par Egide est conçue pour répondre parfaitement aux contraintes environnementales les plus extrêmes, où la plus grande fiabilité est essentielle. En utilisant la technologie de scellement Verre-Métal (GTMS) ou Céramique-Métal (CTMS), ces boîtiers sont disponibles en modèle standard (TO- 254, TO-257, …) ou conçus sur-mesure selon les besoins du client. Enfin, Egide conçoit et fabrique une large gamme de boîtiers RF pour de nombreux marchés, leur permettant de répondre parfaitement aux exigences les plus strictes en matière d’herméticité dans les domaines de la gestion thermique, gestion des fréquences, l’avionique, la Défense et les télécommunications. Les modèles RF peuvent utiliser soit le Kovar ou l’aluminium comme matériau de votre boîtier. Le positionnement de la société sur le marché A sa création, la société était présente sur les marchés de la défense et du spatial. EGIDE s'est ensuite développée sur de nouveaux secteurs tels que celui des télécommunications par fibre optique, l'aéronautique civile, la sécurité et les applications industrielles de l'infrarouge. Les produits vendus par la société ont plusieurs débouchés car la segmentation s'effectue sur l'utilisation finale, leur permettant ainsi de s'adresser à de multiples secteurs. EGIDE est l’un des rares acteur capable de maîtriser l’ensemble des technologies et procédés mis en œuvre autour deux familles de matériaux utilisés pour la fabrication de ces boîtiers hermétiques : le verre-métal et la céramique (produite par EGIDE). Position concurrentielle Les concurrents d’Egide restent peu nombreux au niveau mondial et sont soit des grands groupes internationaux, dont l’une des divisions fabrique des composants électroniques, soit des sociétés filiales de grands groupes, soit des petites structures. Dans cet univers, Egide est quasiment le seul acteur indépendant dont l’unique activité est la fabrication de boîtiers hermétiques. Généralement, on rencontrera les concurrents américains sur la technologie verre – métal alors que les Japonais sont spécialisés en technologie céramique. Les autres concurrents asiatiques sont quant à eux plus actifs sur des produits standard à bas coût, qu’ils soient en verre – métal ou en céramique, et ils s’adressent généralement à leurs marchés locaux. Le tableau ci-après présente les principaux concurrents d'Egide : Nom Pays Applications (1) Chiffre d'affaires Ametek Etats Unis IT, P, O, HY € 1,5 milliards Kyocéra Japon IT, O, HY € 2,2 milliards équivalent 12 mois Electrovac Autriche P, HY Env. € 75,0 millions Schott Allemagne O Non disponible Hermetic Solution Group Etats Unis P, O, HY Non disponible NGK NTK division ceramic Japon O, HY € 0,66 milliard Metal life Corée Sud IT, O, HY € 28 millions (1) IT : imagerie thermique – P : puissance – O : optronique – HY : hyperfréquences Dans cet environnement concurrentiel, Egide n’est dépendant d’aucuns brevets ou licences, ses procédés de fabrication comme ceux de ses concurrents étant généralement basés sur un savoir-faire et l’expérience de ses équipes. Au niveau mondial, Egide possède une image de qualité et de haute technicité provenant de son expérience dans l’électronique de défense et des industries spatiales, industries extrêmement exigeantes (qualifications AS9100 des sites américains et ISO 9001 des sites français, audits réguliers, …), et occupe une position reconnue. Axes de développement de la Société Au-delà de la stratégie commerciale suivie depuis quelques années, afin de conquérir de nouveaux secteurs, le groupe s’est renforcé sur le plan marketing et sur les uploads/Finance/ egide-document-d-x27-information.pdf