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Covid-19 / CORONAVIRUS Impact économique sur les entreprises Enquête n°2 réalis

Covid-19 / CORONAVIRUS Impact économique sur les entreprises Enquête n°2 réalisée du 8 au 14 avril 2020 METHODO 7 800 ENTREPRISES INTERROGÉES Afin d'aider les entreprises à faire face à l'épidémie de Coronavirus, le gouvernement met en place toute une série de mesures d'urgence. Aux côtés des entreprises de son territoire, la CCI Dordogne dresse un nouveau point de situation pour les aider à faire face à la crise et remonter les difficultés rencontrées aux autorités compétentes (locales, régionales et nationales). 1 279 réponses, soit 16% 1 279 ENTREPRISES RÉPONDANTES 2ème Enquête réalisée auprès des entreprises de Dordogne du 8 au 14 avril 2020 par e-mailing, site web et réseaux sociaux 7 800 e-mails adressés Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 PROFIL DES ENTREPRISES RÉPONDANTES 0 salarié 1 à 9 sal. 10 à 49 sal. 50 salariés et+ 45% 44% 9% 2% 3% 2% 3% 6% 6% 19% 7% 25% 11% 19% Autre industrie Industrie agro alimenatire Transport Autre commerce (de gros et commerce automobile) Commerce de détail alimentaire Commerce de détail non alimentaire Construction Autres services Services liés au tourisme ( hors CHR) Hôtellerie – Restauration 89% TPE 31% COMMERCE 30% TOURISME Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 Base : 1279 entreprises SITUATION DES ENTREPRISES RÉPONDANTES ESTIMENT QUE LEUR SITUATION S’EST DÉGRADÉE DEPUIS LE 17 MARS DERNIER 15% reste stable (30% commerce, 27% services non liés au tourisme, 17% construction) 1% ont vu leur situation s’améliorer depuis le 17 mars (principalement commerces alimentaires) DES ÉTABLISSEMENTS SONT FERMÉS TEMPORAIREMENT 7% sont fermés définitivement, soit 92 établissements 1/3 CHR 1/3 commerces, 1/3 entreprises de service 84% 61% 26% SONT OUVERTS 6% ont réouvert après une fermeture temporaire Base : 1279 entreprises Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 IMPACT SUR L’ACTIVITÉ ETABLISSEMENTS OUVERTS MODÉRÉMENT IMPACTÉES PAR L’ÉPIDEMIE DU COVID-19 DEPUIS LE 17 MARS DERNIER. 8% pas encore impactées mais pourraient l’être à court terme 4% pas d’impact 26% 76% 54% 43% 59% 61% 81% 97% 67% 71% 53% 19% 38% 40% 22% 28% 12% 3% 21% 18% 33% 5% 8% 15% 9% 4% 5% 8% 6% 11% 3% 11% 7% 2% 4% 6% 3% Industre agroalimentaire Autre industrie Construction Commerce de détail alimentaire Commerce de détail non alimentaire Autres commerce Hôtellerie – Restauration Transport Services liés au tourisme ( hors CHR) Autres services Fortement impacté Modérément Pas encore d’impact, mais pourrait l’être à court terme Pas encore d'impact 62% FORTEMENT IMPACTÉES Base : 412 établissements Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ETABLISSEMENTS OUVERTS BAISSE DE CHIFFRE D’AFFAIRES Baisse de plus de 50% pour la moitié des entreprises dont un tiers connaissent une baisse de plus de 70% BAISSE DE FRÉQUENTATION OU DE COMMANDES CLIENTS 85% 72% DIFFICULTÉS POUR PAYER LES CHARGES DE L’ENTREPRISE 48% DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT OU D’EXPÉDITION € 29% MANQUE DE RESSOURCES HUMAINES 13% Connaissent des difficultés 88% Base : 362 répondants Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 Réponses multiples LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS Répartition par secteur d’activité 80% 77% 82% 78% 90% 95% 3% 68% 67% 84% 40% 77% 67% 62% 61% 80% 3% 10% 7% 35% 70% 59% 61% 68% 90% 93% 38% 39% 73% 68% 10% 23% 3% 8% 3% 3% 3% 7% 6% 5% 41% 24% 16% 10% 3% 0% 3% 15% 25% 18% 27% 38% 39% 40% 17% 29% 33% 17% 3% 2% 3% 3% 6% 6% 11% 5% 3% 7% 13% 7% Industre agroalimentaire Autre industrie Construction Commerce de détail alimentaire Commerce de détail non alimentaire Autres commerce Hôtellerie – Restauration Transport Services liés au tourisme ( hors CHR) Autres services Baisse du chiffre d'affaires difficultés d'approvisionnement ou d'expédition Baisse de fréquentation/commandes clients Annulation des ventes à l'export Manque de ressources humaines Difficultés à payer les charges de mon entreprise Aucune difficulté pour le moment Autres Réponses multiples Base : 362 répondants Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 ÉVALUATION DE LA BAISSE DE CHIFFRE D’AFFAIRES Répartition par secteur d’activité Base : 304 répondants 6% 44% 35% 21% 17% 13% 4% 14% 23% 38% 25% 27% 29% 21% 15% 24% 25% 31% 19% 12% 36% 26% 39% 19% 33% 29% 25% 13% 27% 14% 23% 26% 63% 29% 100% 23% Industre agroalimentaire Autre industrie Construction Commerce de détail alimentaire Commerce de détail non alimentaire Autres commerce Hôtellerie – Restauration Transport Services liés au tourisme ( hors CHR) Autres services Moins de 30% entre 30 et 50 % entre 50 % et 70 % plus de 70 % 34% Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 LES CONSÉQUENCES POUR LES ENTREPRISES LES ÉCHÉANCES 10% 41% 61% 36% 17% 14% Réduction d’effectifs Chômage partiel Tension sur la trésorerie Report des investissements Risque de cessation d'activité Aucune conséquence Réponses multiples Base : 412 répondants 55% 69% 14% 27% 3% 16% 16% 44% 10% 4% 29% 15% 39% 39% 73% 3% 24% 20% Réduction d’effectifs Chômage partiel Tension sur la trésorerie Report des investissements Risque de cessation d'activité Immédiatement Dans le mois Dans les 6 mois 6 mois et + Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 LES CONSÉQUENCES POUR LES ENTREPRISES Répartition par secteur d’activité Réponses multiples Base : 412 répondants 14% 17% 15% 13% 7% 19% 7% 8% 6% 4% 48% 50% 58% 24% 30% 63% 62% 54% 18% 30% 62% 71% 60% 57% 72% 65% 79% 58% 53% 55% 29% 33% 43% 41% 28% 42% 38% 42% 47% 32% 10% 8% 13% 11% 24% 21% 45% 21% 24% 11% 14% 13% 10% 24% 15% 5% 7% 13% 12% 16% Industre agroalimentaire Autre industrie Construction Commerce de détail alimentaire Commerce de détail non alimentaire Autres commerce Hôtellerie – Restauration Transport Services liés au tourisme ( hors CHR) Autres services Réduction d’effectifs Chômage partiel Tension sur la trésorerie Report des investissements Risque de cessation d'activité Aucune conséquence Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 LES OPPORTUNITÉS RENCONTRÉES PAR LES ETABLISSEMENTS OUVERTS AUGMENTATION DE CHIFFRE D’AFFAIRES - Hausse de 10 à 30% pour la moitié d’entre eux - Hausse de plus de 30% pour l’autre moitié BESOIN SUPPLÉMENTAIRE DE SALARIÉS 13% 7% 68% MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE FAÇON DE VENDRE (vente directe, en ligne….) OU DE TRAVAILLER AUTRE : CA stable, plus de temps libre, report de commande, solidarité……….. 12% 22% déclarent une situation inverse Base : 90 répondants Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 1 6 2 1 1 0 1 2 1 1 0 2 3 1 9 14 8 7 2 4 0 11 4 1 2 0 3 Industre agroalimentaire Autre industrie Construction Commerce de détail alimentaire Commerce de détail non alimentaire Autres commerce Hôtellerie – Restauration Transport Services liés au tourisme ( hors CHR) Autres services Hausse du chiffre d'affaires Besoin de salariés supplémentaires Mise en place de nouvelles façons de vendre, de travailler Autre En nombre d’entreprises LES OPPORTUNITÉS RENCONTRÉES PAR LES ETABLISSEMENTS OUVERTS Répartition par secteur d’activité Base : 90 répondants Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 IMPORT / EXPORT DES ENTREPRISES EXPORTATRICES RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS POUR EXPORTER DES ENTREPRISES EXPORTATRICES RENCONTRENT DES ANNULATIONS DE COMMANDES 65% 44% DES ENTREPRISES IMPORTATRICES RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT Base : 407 répondants entreprises exportatrices 9% entreprises importatrices 15% Difficultés à l’export Difficultés à l’import 76% Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 ORGANISATION DES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL ANNULATION DÉPLACEMENTS, RÉUNIONS, SALONS,… 28% 58% ont mis en place une organisation spécifique Base : 403 répondants 40% MISE EN PLACE PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 25% REORGANISATION DES HORAIRES 35% REDUCTION DU PERSONNEL MISE EN PLACE DE PRÉCAUTIONS SANITAIRES, DE MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELS 35% 80% Réponses multiples Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 DISPOSITIFS MOBILISÉS PAR LES ENTREPRISES Base : 1279 entreprises 79% ont mobilisé les dispositifs des Pouvoirs Publics 7% 9% 15% 20% 40% 41% 46% Autres dispositifs d'aides Dispositif spécifique pour les entreprises exportatrices (BPI France, Team France Export) Dispositifs de report de délais de paiementd'impots Report du paiement des factures d'eau, de gaz, d'éléctricité , du loyer Dispositifs de chômage partiel (DIRECCTE) Dispositifs de report et décalage de cotisations sociales ou fiscales (URSSAF) Dispositifs du Fonds de solidarité de 1500€ Dispositifs du Fonds de solidarité de 1500€ Dispositifs de report et décalage de cotisations sociales ou fiscales (URSSAF) Dispositifs de chômage partiel (DIRECCTE) Report du paiement des factures (eau, de gaz, électricité ,loyer) Dispositifs de report de delais de paiementd'impots Dispositif spécifique pour les entreprises exportatrices (BPI France, Team France Export) Autres dispositifs d'aides Autres dispositifs = Région, Action sociale notamment, mais surtout aide des banques (prêts, reports, …) Réponses multiples Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020 DISPOSITIFS MOBILISÉS PAR LES ENTREPRISES Répartition par secteur d’activité Base : 1012 répondants 20% 4% 21% 43% 64% 38% 68% 11% 66% 51% 55% 79% 79% 33% 41% 69% 50% 57% 24% 39% 35% 67% 61% 4% 50% 51% 49% 57% 41% 40% 25% 21% 9% 24% 25% 20% 40% 7% 24% 15% 5% 38% 20% 13% 18% 20% 24% 25% uploads/Finance/ eic-10-cci-france-impact-economique-covid.pdf