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Identification des opportunités d’investissement pour des institutions financiè

Identification des opportunités d’investissement pour des institutions financières dans la province du KATANGA ÉTUDE DE MARCHÉ : Lubumbashi – Kalemie – Kolwezi février 2016 Sommaire Liste des tableaux .................................................................................................................................................................................................. 2 Liste des graphiques ............................................................................................................................................................................................. 2 Liste des abréviations et sigles ........................................................................................................................................................................ 3 Résumé ....................................................................................................................................................................................................................... 4 Contexte & Objectifs de l’étude ........................................................................................................................................................................ 6 Méthodologie d’étude .......................................................................................................................................................................................... 6 Présentation de la Province du Katanga ...................................................................................................................................................... 7 Lubumbashi, la Capitale du Cuivre ........................................................................................................................................................ 11 Kalemie, ville portuaire .............................................................................................................................................................................. 14 Kolwezi, ville-‐carrière, ville d’avenir ..................................................................................................................................................... 17 La demande en services financiers ............................................................................................................................................................. 20 L’offre en services financiers ......................................................................................................................................................................... 27 Opportunités d’investissement .................................................................................................................................................................... 31 Coûts de l’implantation .................................................................................................................................................................................... 32 Liste des tableaux Tableau 1 : Valeur de l’économie de la Province du Katanga en 2010 en millions FC .............................................. 9 Tableau 2 : Production exportée de la Province du Katanga ............................................................................................. 10 Tableau 3 : Quelques chiffres clés sur la Province ................................................................................................................. 10 Tableau 4 : Principaux Marchés de Lubumbashi .................................................................................................................... 11 Tableau 5 : Coûts de quelques produits et services à Lubumbashi ................................................................................ 14 Tableau 6 : Coûts de quelques produits et services à Kalemie ......................................................................................... 16 Tableau 7 : Coûts de quelques produits et services à Kolwezi ......................................................................................... 18 Tableau 8 : Répartition des promoteurs par ancienneté d’entreprise .......................................................................... 20 Tableau 9 : Répartition des entreprises par domaine et par ville pour l’ensemble du Katanga ........................ 22 Tableau 10 : Synthèse de la demande potentielle en produits et services financiers ............................................... 25 Tableau 11 : Taux d’obtention du crédit ....................................................................................................................................... 26 Tableau 12 : Synthèse de la demande potentielle en produits et services financiers ............................................... 26 Tableau 13 : Synthèse de la demande potentielle en produits et services financiers ............................................... 27 Tableau 14 : Localisation des principales institutions financières présentes .............................................................. 27 Tableau 15 : Données du portefeuille de quelques institutions financières à Lubumbashi à fin 2013 ............. 28 Tableau 16 : Caractéristiques du crédit aux PME ..................................................................................................................... 29 Liste des graphiques Figure 1 : Relations entre les 3 catégories d’acteurs de l’économie locale .............................................................. 12 Graphique 1 : Répartition des promoteurs par tranche d’âge ............................................................................................... 20 Graphique 2 : Répartition des MPME suivant le niveau d’instruction ............................................................................... 20 Graphique 3 : Répartition des MPME suivant la nature des documents d’existence ................................................... 21 Graphique 4 : Répartition des MPME suivant le domaine d’activité ................................................................................... 21 Graphique 5 : Répartition des MPME par catégorie au niveau de la Province du Katanga ....................................... 21 Graphique 6 : Répartition des MPME par ville et par catégorie ............................................................................................ 22 Graphique 7 : Répartition par catégorie des MPME suivant la tenue d’une comptabilité ......................................... 22 Graphique 8 : Répartition des MPME par type de fournisseurs ............................................................................................ 23 Graphique 9 : Evolution des recettes au cours d’une année ................................................................................................... 23 Graphique 10 : Contraintes à la croissance des MPME ............................................................................................................... 23 Graphique 11 : Fréquence des motifs de la non-‐demande de crédit ..................................................................................... 24 Graphique 12 : Répartition des MPME suivant la nature du financement et les sources de crédit ......................... 24 Graphique 13 : Niveau de la demande de crédit ............................................................................................................................ 25 Graphique 14 : Répartition des MPME suivant la nature et le montant des investissements envisagés .............. 25 Graphique 15 : Saisonnalité du besoin de crédit ........................................................................................................................... 25 Graphique 16 : Notoriété de quelques banques ............................................................................................................................. 29 Graphique 17 : Notoriété de quelques structures de microfinance ...................................................................................... 29 FPM asbl -‐ Etude de marché : opportunités d’implantation d’institutions financières dans la Province du KATANGA, février 2016 3/34 Liste des abréviations et sigles COHYDRO : Congolaise des Hydrocarbures DGDA : Direction Générale de Douanes et Accises DGRKAT : Direction Générale de Recettes du Katanga DGI : Direction Générale des Impôts FEC : Fédération des Entreprises du Congo GCM : Générale des Carrières et des Mines (“Gécamines“) GCM/Ouest à Kolwezi, GCM/Centre à Likasi, GCM/Sud à Lubumbashi GRELKA : Grands Elevages de Katongola INS : Institut National de la Statistique INSS : Institut National de Sécurité Sociale MPME : Micro, Petite et Moyenne Entreprise ONG : Organisation Non Gouvernementale PME : Petite et Moyenne Entreprise PMEA : Petites, Moyennes Entreprises et Artisanat RVA : Régie de Voies Aériennes SNCC : Société Nationale de Chemins de Fer du Congo TMB : Trust Merchant Bank UMHK : Union Minière du Haut-‐Katanga USD : Dollar américain FPM asbl -‐ Etude de marché : opportunités d’implantation d’institutions financières dans la Province du KATANGA, février 2016 4/34 Résumé Le FPM, Fonds pour l’inclusion financière en République Démocratique du Congo, contribue à la réduction de la pauvreté en RDC en favorisant le développement d’une offre durable de services financiers accessibles aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) et aux ménages à faibles revenus. La promotion des services financiers suppose aussi la facilitation de l’implantation des institutions financières dans les zones peu ou mal desservies. Pour ce faire, le FPM réalise des études de marché pour mettre à la disposition des acteurs du secteur financier un ensemble d’informations détaillées et pertinentes pouvant leur permettre de prendre des décisions judicieuses. L’étude de marché dans la province du Katanga (suivant l’ancien découpage territorial) entre dans cette logique et avait pour finalité l’identification des besoins des MPME (la demande), l’appréciation des produits disponibles (l’offre) et la détermination du gap qui pourrait donner lieu à l’implantation de nouveaux prestataires de services et/ou au développement de nouveaux produits. Elle a été conduite entre mai et juin 2015 et a porté sur 903 MPME réparties entre 3 villes ciblées : 567 à Lubumbashi, 197 à Kalemie et 139 à Kolwezi. Au terme de cette étude, les principaux résultats se présentent comme suit :  La Province du Katanga et son environnement La province du Katanga occupe la partie Sud-‐Est de la République Démocratique du Congo (RDC) avec une superficie de 496.877 Km2, soit 21,2 % du territoire national. Elle a une population estimée en 2015 à 11.627.205 habitants. La Province a une vocation minière : le Katanga regorge d’importants gisements de cuivre à haute teneur et renferme une grande diversité de minerais, ce qui fait d’elle, la province la plus exploitée dans le secteur minier en RDC. Il est à noter la quasi dépendance de l’économie de la province vis-‐à-‐vis du secteur minier au détriment des autres secteurs productifs. L’économie est extravertie en ce sens qu’elle dépend essentiellement de l’extérieur pour ses besoins de consommation en produits manufacturés et agro-‐ alimentaires, conséquence de l’insuffisance de l’industrialisation, du déclin du secteur agro-‐ pastoral et de la pêche. Cependant, la Province dispose d’autres ressources et infrastructures pour son développement : – Le Katanga dispose du réseau ferroviaire le plus développé du pays avec 2.469 km de voie ferrée reliant non seulement les principaux centres de la Province mais aussi le Katanga aux provinces du Maniema, du Kasaï Occidental et du Kasaï Oriental. – Le réseau routier totalise 18.609 km de routes nationales et le transport fluvial peut se faire sur 925 km. – Le potentiel agricole de la province est énorme : 15 millions d’hectares (30% de la superficie de la province) dont seulement 3 sont exploités. – Le Katanga possède aussi près de 2 millions d’hectares appropriés à l’élevage de gros bétail en système ranching pour la production de la viande et du lait. – La Province a une hydrographie impressionnante de par ses ramifications : 6 plans d’eau essentiels avec près de 270.000 pêcheurs. Mais, il se dégage un paradoxe : malgré ses immenses ressources, la Province a une population plongée dans une pauvreté assez importante qui se situe légèrement en dessous de la moyenne nationale. L’incidence de la pauvreté monétaire au Katanga en 2012 est de 66,6% au niveau des individus et de 59,3% au niveau des ménages. La pauvreté des conditions de vie touche 51,5% des ménages et 52,4% des individus. En guise d’aperçu sur le pouvoir d’achat des Katangais, la moyenne de la consommation annuelle au niveau des ménages est de 1.595 USD et les dépenses par tête s’élèvent à 320 USD. La décomposition de ces postes de dépenses indique que 62% des dépenses sont consacrées à l’alimentation, 12% au logement, et 4% à l’ameublement.  Les MPME et leur demande en produits et services financiers – La répartition des promoteurs par tranches d’âge indique que 31% sont de la tranche d’âge de 25 à 34 ans et 42% ont entre 35 et 44 ans. – Environ le quart des promoteurs ont un niveau universitaire et seuls 2% n’ont aucune forme d’instruction. Le niveau d’instruction des promoteurs dans le Katanga est nettement plus relevé que dans d’autres provinces dans lesquelles des études similaires ont été faites (Etudes de marché conduites au Bandundu, Equateur, Province Orientale et Maniema). – Les entreprises du Katanga ont un niveau de formalisation très élevé par rapport à d’autres provinces de la RDC : plus de deux tiers des entreprises disposent de la patente et environ FPM asbl -‐ Etude de marché : opportunités d’implantation d’institutions financières dans la Province du KATANGA, février 2016 5/34 un tiers dispose du registre de commerce, ce qui lève la première barrière d’accès au financement (formalisation). – En ce qui uploads/Finance/ em-katanga-rapport-final-vf2.pdf