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ROYAUME DU MAROC RAPPORT DE SYNTHESE ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA FILIERE

ROYAUME DU MAROC RAPPORT DE SYNTHESE ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA FILIERE Etude réalisée avec le soutien financier du Programme MEDA de l’Union Européenne 2 BISCUITERIE, CHOCOLATERIE ET CONFISERIE 2007 UNION EUROPEENNE MINISTERE DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES Royaume du Maroc Cabinet : HTSPE Lsd Hamel Hempstead Consultants internationaux : John ROBERTI Dominique MATHIAS Consultant national : Youssef FEHRY FASSY COMITE DE PILOTAGE Président : Hakim MARRAKCHI Président de l’Association des Chocolatiers, Biscuitiers et Confiseurs (AB2C) MEMBRES Ministère de l’Industrie du Commerce et des Nouvelles Nabil CHAWKI Technologies (MICNT) Youssef LAKBIDA Agence Nationale pour la Promotion Abdelhak BOUZIAD de la PME (ANPME) Khalid BENELMAHDI Association des Chocolatiers, My Abdelaaziz ALAOUI Amine BERRADA Biscuitiers et Confiseurs (AB2C) Med BERRADA Unité de Gestion du Progarmme d’Appui aux Entreprises (UGP/PAE) Yves VAN FRAUSUM 4 ETUDE REALISEE PAR Cette étude a été réalisée avec le soutien financier du programme MEDA de l’Union Européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de ses auteurs et ne peut en aucun cas refléter la position de l’Union Européenne ni celle des membres du Comité de Pilotage. 1 INTODUCTION GENERALE 2- APPROCHE METHODOLOGIQUE 13 2-1 - Eléments de cadrage de l’étude 13 2-2 - 13 2-3 - Estimation des données macro économiques (production, consommation) 14 2-4 - Evaluation et comparaison du prix de revient des produits (niveaux national et 14 international) 14 2-5 - Analyse de l’environnement institutionnel 14 2-6 - Comparaison Maroc –autres pays 14 3-ANALYSE ECONOMIQUE SECTORIELLE 15 3-1 - Évolution internationale dans les trois filières industrielles 15 3-2 - Evaluation méso économique du secteur au Maroc 6 1 3-3 - Données clés du secteur de la biscuiterie 18 3-3-1-Evolution des principaux agrégats économiques redressés entre 2003 et 2005 (échantillon) 18 3-3-2-Exportations et importations de biscuits 18 3-3-3-Propriété du capital et niveau de concentration dans la biscuiterie 3-3-4-Difficultés rencontrées par les biscuiteries suite au démantèlement tarifaire 19 19 3-3-5-Répartition géographique des biscuiteries 20 3-4 - Données clés du secteur de la confiserie industrielle 0 2 3-4-1-Production et chiffre d’affaires en 2005 0 2 3-4-2-Importations et exportations 20 3-4-3-Propriété du capital et niveau de concentration 1 2 3-4-4-Répartition géographique des entreprises 1 2 3-5 - Données clés du secteur de la chocolaterie 2 2 3-5-1-Production, chiffre d’affaires 22 3-5-2-Exportations et importations du chocolat 2 2 3-5-3-Propriété du capital et niveau de concentration 3 2 3-5-4-Répartition géographique des entreprises 3 2 4- DETERMINANTS DE L’ACTIVITE SECTORIELLE DES PRODUITS SUCRES 24 4-1 - Disponibilité et qualité des matières premières 4 2 4-2 - Transport, distribution et logistique 24 4-3-1-Demande des ménages et son évolution 5 2 4-3-2-Mode de distribution et clientèles des biscuiteries 5 2 4-3-3-Analyse des marchés et produits 25 4-3-5-Niveau de qualité des produits 26 4-3-6-Mise en œuvre de démarches marketing 27 4-3-8-Ressources humaines 27 4-3-9-Structure des prix de revient dans les biscuiteries 8 2 4-4 - Déterminants du marché de la confiserie et de la chocolaterie 29 4-4-1-Technicité et gamme de produits fabriqués de la filière confiserie 29 4-4-2-Technicité et gamme de produits fabriqués de la filière chocolaterie 30 4-4-3-Caractéristiques des produits des filière confiserie et chocolaterie 30 4-4-4-Estimation de la demande en confiserie et chocolats des ménages 31 4-4-5-Analyse de la clientèle des confiseries /chocolateries enquêtées 31 4-1 - Disponibilité et qualité des matières premières 4 2 4-2 - Transport, distribution et logistique 24 4-3-1-Demande des ménages et son évolution 5 2 4-3-2-Mode de distribution et clientèles des biscuiteries 5 2 4-3-3-Analyse des marchés et produits 25 4-3-5-Niveau de qualité des produits 26 4-3-6-Mise en œuvre de démarches marketing 27 4-3-8-Ressources humaines 27 4-3-9-Structure des prix de revient dans les biscuiteries 8 2 4-4 - Déterminants du marché de la confiserie et de la chocolaterie 29 4-4-1-Technicité et gamme de produits fabriqués de la filière confiserie 29 4-4-2-Technicité et gamme de produits fabriqués de la filière chocolaterie 30 4-4-3-Caractéristiques des produits des filière confiserie et chocolaterie 30 4-4-4-Estimation de la demande en confiserie et chocolats des ménages 31 4-4-5-Analyse de la clientèle des confiseries /chocolateries enquêtées 31 5 Table des matières de déroulement de l’étude Schéma 4-4-6- Facteurs d’évolution de la demande en produits de confiserie et de chocolaterie 31 4-4-7- 31 4-4-8- laterie 32 4-4-9- Organisation des entreprises Ressources humaines dans la filière confiserie choco Structure des prix de revient dans la confiserie 3 3 4-4-10-Structure des prix de revient du secteur de la chocolaterie 34 5-ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, INSTITUTIONNEL ET ACCORDS DE LIBRE ECHANGE 36 5-1 - Accès aux matières premières 36 5-2 - Qualité des matières premières et autres intrants 6 3 5-3 - Prix des matières premières 36 5-4 - Accords de libre échange 37 5-4-1- Accord d’association Maroc - Union Européenne 7 3 5-4-2- Accord de libre échange Maroc-USA 37 5-4-3- Accord de libre échange quadrilatéral Maroc, Tunisie, Jordanie, Egypte 37 5-4-4- Accord de libre échange Maroc-Emirats Arabes Unis 7 3 5-4-5- Dispositif douanier 38 5-4-6- Impact des accords de libre échange et du dispositif douanier sur l’industrie BCC 39 5-5 - Contraintes financières et fiscales pour les entreprises 9 3 5-5-1- Contraintes financières 39 5-5-2- Contraintes fiscales 40 5-6 - Dispositif d’encadrement réglementaire et normatif 0 4 5-6-1- Dispositif réglementaire 40 5-6-2- Dispositif de contrôle 41 5-6-3- Dispositif normatif 42 5-7 - Dispositif d’assistance techniques, d’études et de conseils 42 5-8 - Système de formation 43 5-9 - Organisation de la profession 44 6-ANALYSE BENCHMARKING 45 6-1 - Inputs 45 6-1-1- Intrants 45 6-1-1-1Produits d’origine tropicale 45 6-1-1-2Sucre 45 6-1-1-3Farine 45 6-1-1-4Lait en poudre 45 6-1-1-5Glucose 46 6-1-1-6Fruits secs 46 6-1-2- Bilan des matières premières 46 6-1-3- Impact de la formulation sur le prix de revient des produits finis 47 6-1-4- Matériaux d’emballage 48 6-2 - Facteurs de production 49 6-2-1- Coûts salariaux 49 6-2-2- Utilités (énergie, eau, transport) 49 6-2-3- Technologies mises en œuvre 50 6-2-3-1Technologies mises en œuvre en confiserie 0 5 6-2-3-2Technologies mises en œuvre dans la chocolaterie 0 5 6-2-3-3Technologies mises en œuvre en biscuiterie 1 5 6-2-4- Organisation type des postes de fabrication 2 5 6-2-4-1Organisation type dans la filière confiserie 2 5 6-2-4-2Organisation type dans la filière biscuiterie 2 5 6-2-4-3Organisation type dans la filière chocolaterie 3 5 6 7 6-2-5- Performances et organisation industrielle 4 5 6-2-6- Organisation commerciale 54 6-3 - Structure douanière et fiscalité indirecte 55 6-3-1- Procédures douanières de contrôle et niveaux de taxation dans les pays du benchmark 55 6-3-2- Fiscalité indirecte 56 6-3-3- Subventions à l’exportation 57 6-4 - Outputs 57 6-4-1- Niveau de concentration sectorielle 57 6-4-2- Productions, importations et exportations 8 5 6-4-3- Consommation des produits de biscuiterie confiserie chocolaterie (2003) 61 6-4-4- Coût salarial 61 6-4-5- Structure des prix de revient des principaux produits type des trois filières 62 6-4-6- Impact de la structure des droits douaniers 3 6 6-4-7- Structure des prix de revient des principaux produits type 64 6-4-7-1 Structure des prix de revient des biscuits secs et biscuits fourrés 64 6-4-7-2 Structure des prix de revient des produits dérivés du chocolat 65 6-4-7-3 Structure des prix de revient des bonbons de sucre cuit 66 6-4-7-4 Conclusion relative à la structure des prix de revient 7 6 7 6 6-4-8- Comparaison des prix de revient Maroc /Emirats Arabes Unis des principaux produits type selon le mode de déclaration 6-4-8-1 Cas des produits de biscuiterie 68 6-4-8-2 Cas de la confiserie de sucre cuit pour « Maroc formel, Maroc informel, EAU avec et sans TVA » 69 7-ANALYSE SWOT DES TROIS FILIERES INDUSTRIELLES 71 7-1 - Analyse Macro économique 71 7-2 - Analyse Méso économique 72 7-3 - Analyse Micro économique 74 8-STRATEGIES INDUSTRIELLES ET OPPORTUNITES DE MARCHE POUR LES ENTREPRISES BCC 75 8-1- Rappel sur les caractéristiques générales du marché intérieur 75 8-1-2- M 8-1 1- arché du chocolat 75 75 8-1-3- Marché de la confiserie 75 8-2 - Stratégies industrielles des entreprises vis-à-vis du marché intérieur 75 8-2-1- Développement de la demande du marché du biscuit, du chocolat et de la confiserie 75 8-2-2- Développement de l’offre 76 8-2-3- Quelques recommandations pour les entreprises des trois filières 76 8-3 - Stratégies commerciales des entreprises vis-à-vis du marché international 77 8-3-1- Rappel sur les exigences de l’exportation 7 7 8-3-2- Différents marchés à l’export et les opportunités pour les entreprises BCC 78 8-3-3- Performances récentes à l’export par filière 8 7 9-AXES STRATEGIQUES ET PLAN D’ACTION 81 9-1 - Principes à respecter lors de la mise en œuvre du plan d’action 81 9-2 - Objectifs généraux du plan d’action et résultats escomptés 81 9-3 - Plan d’action 82 9-3-1- Axe stratégique n° 1 :Restructuration et renf orcement du cadre institutionnel 82 9-3-2- Axe stratégique n° 2 :Renforcement de l’indus trie 9 8 9-3-3- Axe stratégique n°3:Développement et des entreprises 92 Marché du Biscuits modernisation 8 TABLE DES FIGURES Figure 1 : Evolution des importations de biscuits entre 1998 et 2005 ............................19 Figure 2 : Evolution de la valeur unitaire du total des importations des produits de la biscuiterie ....................... .................................................................................19 Figure 3 : Evolution des importations de confiseries ...........................................................21 Figure 4 : Evolution de la valeur uploads/Finance/ etude-sectorielle-biscuterie-chocolaterie-confiserie.pdf