Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Ecole Sup

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Ecole Supérieur d’Economie d’Oran Travaux de recherche Conduite de projet : Etude d’une startup (modèle d’activité, Scalabilité) Cas Nickel Réalisé par : FILALI Mohammed Anis Spécialité : Finance et Digitalisation bancaire Présentation de la Startup à étudier : PREMIÈRE NÉOBANQUE FRANÇAISE 7 ans depuis le lancement de l’offre 1,9 million d’utilisateurs 6 000 partenaires buralistes 90% d’utilisateurs satisfaits UN ÉTABLISSEMENT DE PAIEMENT FRANÇAIS ✓ Détenteur d’un agrément de l’ACPR (n°16598-R) ✓ Soumis aux mêmes règles et contrôles que les banques : sécurité, contrôle interne, lutte contre la fraude, le blanchiment et le financement terrorisme Nickel (anciennement Compte-Nickel) est un service bancaire alternatif français ouvert à toute personne physique à partir de douze ans ou plus, sans condition de revenus et sans possibilité de découvert ni de crédit. Le service est créé en 2014 par l'établissement de paiement la Financière des Paiements Électroniques, avec comme cofondateurs et développeurs l'ingénieur en électronique Ryad Boulanouar et le financier Hugues Le Bret. Ce service bancaire est un moyen alternatif du compte bancaire. Nickel, un outil d’inclusion financière puissant : NICKEL, QU’EST CE QUE C’EST ? ● Un compte courant classique avec un carte Mastercard et un RIB français ● Sans découvert, simple et peu onéreux, pour reprendre le contrôle de son argent ● Distribué chez les buralistes POUR PAYER ET ÊTRE PAYÉ ● Payez par carte en magasin et sur internet, partout dans le monde ● Recevez vos virements (salaires, allocations...) ● Réglez vos factures, y compris par prélèvement automatique ● Payez votre hébergement facilement ● Déposez des espèces chez les buralistes Nickel ● Retirez de l’argent dans les distributeurs du monde entier et chez les buralistes Nickel Un large réseau de buralistes partenaires ●La technologie Nickel est à la portée de tous grâce à son réseau de plus de 6000 buralistes partenaires présents partout sur le territoire : villes, zones rurales, QPV etc. ● Les buralistes se distinguent par une grande disponibilité et un naturel en rupture avec la relation bancaire traditionnelle. Leurs amplitudes horaires sont également significativement plus larges. ● Nickel poursuit encore l’extension de son réseau de buralistes partenaires afin de toucher une population toujours plus large (10 000 buralistes d’ici fin 2024) Nickel, un compte accessible à tous ● Simplicité d’ouverture en ligne ou chez un buraliste : en 5 min vous obtenez un compte, une carte et un RIB ● Pas de justificatif de domicile demandé à l’ouverture, une adresse postale suffit ● Une utilisation classique du compte Nickel coûte environ 5 fois moins cher qu’un compte chez une banque traditionnelle (étude Panorama banques, 2019) ● Un service client humain et réactif, accessible par téléphone 6j/7 Typologie des utilisateurs Nickel Les utilisateurs Nickel sont à 40% des personnes allocataires ou sans revenus réguliers. Environ un quart d’entre eux gagnent moins de 500€/mois et sont hébergé ● 60% des utilisateurs ont pour compte principal leur compte Nickel. ● Les Quartiers Prioritaires de la Ville représentent 8% de la population française, mais 15% des utilisateurs Nickel. ● Nickel dispose d’un ancrage territorial très fort dans tous les territoires en France : urbains, périurbain, ruraux (les territoires ruraux accueillent 40% des buralistes Nickel). Grille Tarifaire Un compte bancaire coûte en moyenne 215€/an en France et ce chiffre double quasiment pour les 20% des français qui gagnent le moins. * Nickel coûte jusqu’à cinq fois moins cher qu’un compte courant classique, avec une tarification transparente qui tient en quelques lignes : ● La cotisation annuelle du compte Nickel est de 20 euros. ● Des frais à l’acte prélevés pour les services représentant un coût pour Nickel (rémunération du buraliste, frais interbancaires). On paye ce que l’on consomme plutôt qu’un forfait comme chez une banque classique Introduction : Le nombre de banques diminue massivement dans le monde. Certaines agences ferment, principalement dans les zones rurales et les petites villes pour réduire les coûts de distribution. De nouveaux modèles sans agence, à la fois numérique et à distance apparaissent peu à peu pour les remplacer. Un bon nombre de startups, surtout des Fintech, se créent des niches et grignotent des parts de marché aux banques traditionnelles en raison de l'utilisation intensive de la technologie mais aussi de plus faibles coûts. Ces innovations disruptives ciblent également les petits marchés et ceux de bas de gamme qui sont souvent abandonnés par les banques traditionnelles intéressées principalement par des clients à plus forte valeur ajoutée. J’ai choisi d’étudier la startup Nickel parce que le concept de néo-banque et en plein innovation dans le paysage financier, car son principe est d’offrir une gamme limitée de produits uniquement via le téléphone portable. Le cas montre également que les challengers ont utilisé une nouvelle technologie, une forme organisationnelle différente et une innovation dans les canaux de distribution pour cibler des clients aux besoins non satisfaits Les néo-banques innovent constamment par l'utilisation des dernières technologies, notamment l'IA et l'analyse de données. Elles utilisent des appareils connectés, adoptent une économie partagée et procèdent à une nouvelle approche pour collecter les données des consommateurs. Ces données sont utilisées pour obtenir des informations et prendre de meilleures décisions, ce qui est apprécié par les consommateurs et les entreprises clientes qui acceptent le partage de données lorsque l’environnement est sécurisé en échange de meilleurs produits et de services mieux adaptés. Dans Notre cas nous allons réfléchir à deux questions : Quel est le modèle d’activité de Nickel ? Quel sont ses indicateurs financiers ? Concept Un compte bancaire en temps réel, 100% connectée (alerte mail sms) Ouvert à tous En 5 minute chez un buraliste Quesque le projet apporte de nouveau ? A ses clients et utilisateurs : La possibilité d’ouvrir un compte bancaire en 5 minute et de le gérer très simplement en ligne ou par téléphone un compte principale pour certains (notamment les interdits bancaire) un compte spécialisé et très peu couteux pour l’autre. En termes de différentiation concurrentiel : un compte sans banque low cost, très simple, illimité au paiement, sans découvert, autorisé donc sans risque, soit une offre inexistante dans le paysage actuel. En quoi le projet innove-t-il ? Produit/service/usage : un compte de paiement sans banque ouvert dans 5 minute sans condition sans service additionnels. Marketing/commerce : Ouverture du compte et dépôt d’argent dans un réseau de bureaux de tabac partenaires Un message markéting non stigmatisant pour attirer également les exclus : « un compte pour tous » sans condition de revenu ni de patrimoine. Procédé/organisation : Ouverture en bureau de tabac avec une carte d’identité (scannée sur une borne Nickel). Délivrance immédiate d'une carte et d'un RIB. Dépôt d'argent en ligne ou via les bureaux de tabac. Le reste de la gestion est entièrement en ligne. Modèle d’affaires : Des tarifs très bas et standards (abonnement, facturation des dépôts et retraits), aucun produit complémentaire : ni découvert, ni crédit, ni utilisation de la trésorerie des clients. Frais annoncés 20 €/an, mais cela dépend d’usage. L'autre parie des revenus provient des commissions de paiement par carte. Technologie : Deux procédés brevetés : la Borne Nickel, qui permet l’authentification des papiers d'identité avec un simple scanner, et la génération du RIB à partir de l'imprimante de facturettes du terminal de paiement électronique (TPE) du buraliste. Innovation sociale : A l'origine du projet : la volonté des fondateurs de réparer l'injustice sociale que constitue une exclusion bancaire (un des fondateurs était lui-même un exclu bancaire). Le compte Nickel n'exige aucune condition de ressources. L'ouverture d'un compte ne comporte aucun renseignement intrusif sur le passé bancaire du client ou ses habitudes de dépenses Potentiel économique du projet : Sur un marché de « niche » délaissé par les banques Pas de concurrents directs en vue pour l’instant, même si certaines banques en ligne se situent en partie sur le même marché low cost. Les entrepreneurs n'annoncent pas d'ambition internationale, ni d'extension vers d'autres marchés, mais on imagine aisément que les procédés brevetés tels que la Borne Nickel pourraient trouver d'autres applications. Enjeux et effets indirects : Permettre à des personnes en situation précaire de disposer d’un compte et d’une carte bancaires sans prendre de disques Offrir un compte avec RIB a ceux qui ne comptent pas pour les banques notamment les interdits bancaires. Permettre aux très petites entreprises et aux mineurs de disposer d’un compte Risques et besoins : Risques du projet : Être concurrence par des offres low cost proposées par des grandes enseignes (banques. Distribution.) Apparaitre exclusivement comme « une banque des pauvres » stigmatisante pour ses clients et peu attirante pour d’autres clientèles. Besoins des entrepreneurs : Les besoins de financement au moment du lancement portaient sur Le développement de la solution technique. L’expertise technique et juridique pour obtenir l’agrément bancaire Le développement commercial pour atteindre le seuil de rentabilité Proposition de valeur : Le compte nickel permet à chacun de disposer d’un compte, d’un relevé d’identité bancaire RIB et d’une carte de paiement MasterCard Compte Nickel est bâti autour des éléments suivants : Un service de compte de paiement ouvert à uploads/Finance/ etude-startup-nickell-filali-anis.pdf