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Banque Mondiale Secteur Privé, Secteur Financier et Infrastructures Région Moye

Banque Mondiale Secteur Privé, Secteur Financier et Infrastructures Région Moyen-Orient Afrique du Nord ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET LA MISE A NIVEAU DE L'ECONOMIE DEPARTEMENT DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE ROYAUME DU MAROC Évaluation du Climat de l’Investissement Juin 2005 ÉQUIVALENTS MONETAIRES (Mai 2005) Unité monétaire : Dirham marocain (DH) 1 DH = 0.1064 US$ 1 US$ = 9.40 DH POIDS ET MESURES Le système métrique est utilisé dans ce rapport EXERCICE BUDGETAIRE 1er Janvier – 31 Décembre ABREVIATIONS ET ACRONYMES AMITH Association Marocaine des Industries textiles et de l’Habillement ANPME Agence Nationale de la Petite et Moyenne Entreprise BTPH Bâtiment, Travaux publics et Habitat CRI Centres Régionaux d’Investissement DH Dirham Marocain CGEM Confédération Générale des Entreprises Marocaines FACS Firm Assessment and Competitiveness Survey GPBM Groupement Professionnel des Banques Marocaines IBS Impôt sur les bénéfices des sociétés ICA Investment Climate Assessment MICMANE Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie MNA Région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Banque mondiale) MNSIF Secteur financier, Secteur privé, et Infrastructure, MNA, Banque mondiale OFPPT Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail OMC Organisation mondiale du commerce PEP MENA Project Enterprise Partnership – Middle-East and North Africa PIB Produit intérieur brut PME Petite et moyenne entreprise PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement PTF Productivité totale des facteurs SFI Société Financière Internationale TVA Taxe à la valeur ajoutée UE Union Européenne USAID United States Agency for International Development ÉVALUATION DU CLIMAT DE L’INVESTISSEMENT AU MAROC Table des matières PREFACE ...................................................................................................................................................i CHAPITRE I SOMMAIRE ET RECOMMANDATIONS.................................................................................1 I.1. Aperçu de la situation économique au Maroc : des réformes importantes, mais une croissance en deçà des attentes ..........................................................................................1 I.2. Le tissu industriel Marocain : aperçu et tendances 1999 – 2004...........................................4 I.3. Productivité de l’industrie marocaine : comparaisons internationales...................................9 I.4. Faiblesses du climat des affaires et défis de restructuration de l’économie marocaine........10 I.5. Réformes microéconomiques et stratégies industrielles : quel rôle pour l’Etat ?.................18 I.6. Pour un plan d’actions prioritaires de réformes du climat des affaires, pilier nécessaire d’une stratégie de croissance............................................................................................19 CHAPITRE II LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES ET DES INVESTISSEMENTS .....................................24 II.1 La contrainte du financement : entre perceptions et réalités...............................................24 II.2 Financement et structure financière des entreprises...........................................................28 II.3 Relations avec les banques ...............................................................................................31 II.4 Un marché du crédit dual et segmenté...............................................................................34 II.5 Recommandations............................................................................................................38 CHAPITRE III L’ACCES AU FONCIER INDUSTRIEL .................................................................................41 III.1 Résultats de l’enquête.......................................................................................................41 III.2 Analyse : les principaux problèmes du foncier industriel..................................................42 III.3 Les actions entreprises par le Gouvernement.....................................................................44 III.4 Recommandations............................................................................................................45 CHAPITRE IV ..LES RELATIONS D’AFFAIRES, L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET LE SYSTEME JUDICIAIRE ...............................................................................................................................................................47 IV.1 Résultats de l’enquête.......................................................................................................47 IV.2 Analyse des contraintes : les déficiences du cadre juridique et du système judiciaire.........48 IV.3 Les actions entreprises par le Gouvernement.....................................................................51 IV.4 Recommandations............................................................................................................52 CHAPITRE V MAIN D’ŒUVRE, QUALIFICATIONS, MARCHE DU TRAVAIL ET FORMATION .....................55 V.1 Les résultats de l’enquête .................................................................................................55 V.2 Analyse de la problématique de l’éducation et de la formation ..........................................65 V.3 Recommandations............................................................................................................68 CHAPITRE VI L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET ADMINISTRATIF.............................................70 VI.1 Résultats de l’enquête.......................................................................................................70 VI.2 Analyse des contraintes et recommandations.....................................................................73 CHAPITRE VII LES INFRASTRUCTURES ET LA LOGISTIQUE ...................................................................76 VII.1 Les Infrastructures............................................................................................................76 VII.2 La logistique ....................................................................................................................78 VII.3 Analyse des contraintes en matière de logistique...............................................................80 VII.4 Recommandations............................................................................................................80 ANNEXES Annexe I Evolutions macroéconomiques récentes .......................................................................82 Annexe II : Description des sources de données utilisées ................................................................83 Annexe III Description du tissu industriel marocain – tendances 1999-2004...................................86 Annexe IV Indicateurs Doing Business pour le Maroc..................................................................104 Annexe V Questionnaire ICA Maroc 2004..................................................................................108 Liste des Graphiques Page Graphique 1 Une croissance positive, mais insuffisante et volatile ……… 2 Graphique 2 Taux d’investissement privé ……… 2 Graphique 3 Exportations manufacturières ……… 2 Graphique 4 Distribution régionale des entreprises marocaines ……… 5 Graphique 5 Répartition sectorielle de l’industrie marocaine ……… 5 Graphique 6 Répartition de l’industrie marocaine, par statut légal, en pourcentage ……… 6 Graphique 7 Structure de l’âge des équipements ……… 7 Graphique 8 Productivité comparée de l’industrie marocaine ……… 10 Graphique 9 Les contraintes auxquelles font face les entreprises marocaines ……… 14 Graphique 10 Les contraintes prioritaires selon les entreprises ……… 15 Graphique 11 Secteurs, régions et types d’entreprise : des perceptions de contraintes très diverses ……… 17 Graphique 12 La contrainte du coût du crédit et le taux d’intérêt réel – comparaisons internationales ……… 24 Graphique 13 La contrainte de l’accès au crédit et le financement bancaire des entreprises – comparaisons internationales ……… 26 Graphique 14 Des garanties élevées et systématiquement requises ……… 27 Graphique 15 Formes des garanties des prêts bancaires ……… 27 Graphique 16 Sources de financement des entreprises ……… 29 Graphique 17 Accès aux facilités de caisse – comparaisons internationales ……… 32 Graphique 18 Utilisation des découverts bancaires – comparaisons internationales ……… 32 Graphique 19 Durées moyennes des prêts – comparaisons internationales ……… 33 Graphique 20 Vérification externe des comptes – comparaisons internationales ……… 33 Graphique 21 Insiders et outsiders du marché du crédit : perceptions des contraintes ……… 35 Graphique 22 Un marché du crédit efficace…quand on y est ……… 35 Graphique 23 Segmentation du marché du crédit (I) ……… 36 Graphique 24 Segmentation du marché du crédit (II) ……… 37 Graphique 25 Segmentation du marché du crédit et contraintes d’accès ……… 38 Graphique 26 Segmentation du marché du crédit et caractéristiques des entreprises ……… 38 Graphique 27 La contrainte d’accès au foncier aménagé – comparaisons internationales ……… 41 Graphique 28 Accès au foncier, types d’entreprise, et régions ……… 42 Graphique 29 Contraintes à l’embauche et au licenciement ……… 59 Graphique 30 Rigidité du marché de l’emploi ……… 60 Graphique 31 Taille du marché informel : comparaisons internationales. ……… 60 Graphique 32 Niveau d’éducation de la main d’œuvre et des dirigeants : comparaisons internationales. ……… 62 Graphique 33 Formation offerte aux employés – comparaisons internationales ……… 63 Graphique 34 Raisons du peu d’intérêt des entreprises pour la formation ……… 64 Graphique 35 Efficacité de l’administration marocaine ……… 70 Graphique 36 Jugement des entreprises sur les lois et règlements – comparaisons internationales ……… 71 Graphique 37 Délais administratifs – comparaisons internationales ……… 71 Graphique 38 Temps consacré aux procédures administratives – comparaisons ……… 72 Graphique 39 Fréquences des inspections – comparaisons internationales ……… 72 Graphique 40 Délais de dédouanement – comparaisons internationales ……… 73 Graphique 41 Coupures d’électricité – comparaisons internationales ……… 76 Graphique 42 Utilisation de l’Internet et de l’ordinateur ……… 78 Graphique 43 Pertes dues aux délais de livraison ……… 79 Liste des tableaux Page Tableau 1 Agrégat des passifs des entreprises ……… 30 Tableau 2 Composition de la main-d’œuvre permanente ……… 55 Tableau 3 Salaires et coût total de la main-d’œuvre permanente ……… 56 Tableau 4 Masse salariale par employé dans chaque catégorie ……… 56 Tableau 5 Coût moyen de la main-d’œuvre par région ……… 57 Tableau 6 Coût moyen de la main-d’œuvre par taille d’entreprise ……… 57 Tableau 7 Travailleurs temporaires ……… 58 Tableau 8 Main-d’œuvre moyenne avec diplôme universitaire ……… 63 Tableau 9 Type de formation offerte par l’entreprise ……… 64 Tableau 10 Impact de l’interruption des services liées aux infrastructure ……… 77 Liste des encadrés Encadré 1 Typologie du foncier public au Maroc ……… 42 Encadré 2 Un exemple parmi d’autres : la zone industrielle d’Aït Mellah ……… 43 En quoi consiste une Evaluation du climat de l’investissement ? Les Evaluations du Climat de l’Investissement (Investment Climate Assessment, ICA) analysent de manière systématique les contraintes et obstacles à la croissance de l’investissement privé dans un pays, à partir d’une enquête par sondage auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises locales. Cette première phase est complétée par toute une série d’analyses détaillées portant sur les principales contraintes identifiées lors de l’enquête. Des recommandations d’actions sont alors proposées pour réduire ces contraintes et éliminer les obstacles, sur la base des observations ainsi faites L’objectif principal de cet exercice est de mettre en exergue les domaines où des réformes s’imposent afin d’améliorer la productivité et la compétitivité du secteur privé et de proposer des actions concrètes pour y parvenir. En fournissant une base de données rigoureuse pour étayer les recommandations de politique économique, et en assurant la participation des partenaires locaux dans son élaboration, les ICA sont conçues pour appuyer les politiques de réformes qui soutiennent la croissance du secteur privé. Produites par le Groupe de la Banque mondiale en partenariat étroit avec une institution publique ou privée dans chaque pays, les ICA sont basées sur des enquêtes auprès d’un échantillon aléatoire d’entreprises locales. L’enquête mesure les contraintes des entreprises selon plusieurs dimensions — financement, fiscalité, contraintes administratives et réglementaires, gouvernance, relations professionnelles, résolution des conflits, services d’infrastructure, approvisionnement et marketing, foncier, technologie, main d’œuvre et formation. Il s’agit là de domaines où les difficultés rencontrées par les entreprises peuvent fortement accroître leurs coûts, réduire leur compétitivité et freiner leur croissance. L’enquête tente de quantifier ces coûts. Les enquêtes ICA appliquent une méthodologie standardisée dans les divers pays où elles sont pratiquées (à ce jour, plus de 30 pays ont ainsi été traités). Cela permet ainsi de comparer la situation d’un pays – rubrique par rubrique et globalement – avec d’autres pays, en particulier les pays comparables uploads/Finance/ evaluation-du-climat-de-l-x27-investissement-royaume-du-maroc.pdf