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ÉVOLUTIONS DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION : FAITS ET CHIFFRES 2019 Sommaire

ÉVOLUTIONS DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION : FAITS ET CHIFFRES 2019 Sommaire Une rupture économique : moins de croissance, moins de pouvoir d’achat, moins d’activité ........................................................................... 7 Un changement en profondeur du commerce de détail ........................................... 8 Un bouleversement progressif de la consommation alimentaire ................... 12 Une rupture de compétitivité de l’agriculture et de l’agroalimentaire français ............................................................................................................. 18 Une concurrence accrue ........................................................................................................................ 22 Le commerce alimentaire résiste dans un environnement de plus en plus chahuté ......................................................................................................................... 27 Réalité des rapports de force entre industriels et distributeurs .............................. 31 Marges, prix : réalité de la situation ................................................................................................... 39 Réalité des relations avec les PME et le monde agricole .................................... 46 Consolider le retail physique français pour favoriser une agriculture forte ................................................................................................................................. 53 Répondre aux attentes des consommateurs .................................................................... 56 UN BOULEVERSEMENT COMPLET DU PAYSAGE DES RELATIONS COMMERCIALES .................................................. 6 LA GRANDE DISTRIBUTION : UN ACTEUR RESPONSABLE .......................................................................................................... 4 LES CONSÉQUENCES DE CES RUPTURES MULTIPLES ............................................................................................ 21 DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES LOIN DES FANTASMES ............................................................................................................................... 30 DE VRAIS ENJEUX À RÉGLER EN PRIORITÉ ............................................................................................................ 52 1 Lexique CAM : cumul annuel mobile. CATP : chiffre d’affaires tous produits. EGALIM : la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable a été adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018 et promulguée le 1er novembre 2018. ETI : les entreprises de taille intermédiaire (ETI) occupent moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros. FLS : frais libre-service. GMS : grandes et moyennes surfaces. GSA : grande surface alimentaire. HM : hypermaché. IAA : industrie agroalimentaire. MDD : marque de distributeur. MN : marque nationale. Omnicanalité : utilisation et mobilisation simultanées de l’ensemble des canaux de contact et de vente possibles entre l’entreprise et ses clients. PGC : produit de grande consommation. PME : les petites et moyennes entreprises occupent moins de 250 personnes, et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros. RHD : restauration hors domicile, aussi appelée restauration hors foyer (RHF). SDMP : supermarché à dominante marques propres (ex-discounters). SM : supermarché. TCAM : taux de croissance annuel moyen. TPE : les très petites entreprises ou microentreprises occupent moins de 10 per- sonnes et ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 2 millions d’euros. 3 LA GRANDE DISTRIBUTION : UN ACTEUR RESPONSABLE Le commerce en France, ce sont plus de 3,5 millions de femmes et d’hommes engagés, dont près de 2 millions dans le commerce de détail. La grande distribution alimentaire est au cœur de quatre probléma- tiques majeures des Français : le pouvoir d’achat, la santé, l’emploi et la ville. L’enjeu prioritaire est de préserver le commerce physique tout en faisant évoluer le nouveau modèle omnicanal plébiscité par les consommateurs. • Des contrôles à tous les stades : production, transformation, logistique, magasins. • Engagements nutritionnels sur les MDD : taux de sel, élevages sans antibiotiques, chasse aux substances controversées… • Actions de sensibilisation des consommateurs au « bien manger » : nutrition, lutte contre le gaspillage alimentaire, publication d’un guide « Les clés pour bien manger » en 2019. • Mise en place d’outils de traçabilité, de transparence (blockchain). • 190 Md€ de CAHT. • 4 des 25 leaders mondiaux sont français. • 40% du CA des groupes réalisés hors des frontières. • 70% des achats alimentaires des Français se font dans les enseignes de la grande distribution. La dimension économique La dimension qualité • 44 000 points de vente alimentaires généralistes répartis sur l’ensemble du territoire. • Près de 10 900 communes en France sont pourvues d’au moins un magasin généraliste d’alimentation. • 2 764 relais de la Poste dans de nombreuses communes, notamment rurales (+28% entre 2016 et 2018). Entre 2014 et 2016 : • -43% d’émissions de CO2 liées aux fluides frigorigènes. • -14% d’émissions de CO2 par palette liées au transport de marchandises. • -7% de consommation d’eau (m3/m² surface de vente). I • Près de 660 000 salariés dans le secteur. • Un recrutement massif de jeunes : 20% des effectifs ont moins de 26 ans. • 89% de CDI. • 68% des embauches concernent des per- sonnes sans diplôme ou peu diplômées. • Promotion sociale : 47,5% des cadres du commerce alimentaire étaient employés en début de carrière. LE COMMERCE ALIMENTAIRE ENGAGÉ POUR LE QUOTIDIEN DES CONSOMMATEURS • 4 340 audits sociaux ICS en 2018 (2 739 en 2015). • 41% des dons alimentaires aux associations. • Lutte contre les discriminations : 6,1% de taux d’emploi des handicapés en 2016 (contre environ 3,5% en France tous secteurs). • Actions multiples via des fondations. La dimension politique et sociétale La dimension territoriale La dimension environnementale La dimension sociale 4 5 UN BOULEVERSEMENT COMPLET DU PAYSAGE DES RELATIONS COMMERCIALES La filière alimentaire traverse une période de profonds bouleverse- ments, caractérisée par une mutation forte des attentes et compor- tements des consommateurs, une atonie de la consommation, des pressions concurrentielles accrues, le développement rapide du e-commerce. La crise de 2007-2008 a provoqué une rupture dans l’évolution du pouvoir d’achat et de la consommation des Français. La distribution, longtemps portée par une forte croissance de la demande, doit désormais s’adapter à un environ- nement beaucoup moins favorable. Le pouvoir d’achat stagne ainsi depuis 2010, entraînant un ralentissement fort de la croissance de la consommation et une stagnation des achats de PGC/ produits frais. Une rupture économique : moins de croissance, moins de pouvoir d’achat, moins d’activité Taux de croissance annuel moyen du pouvoir d’achat par unité de consommation (%) TCAM 1990-2000 TCAM 2000-2010 TCAM 2010-2018 Stagnation en moyenne annuelle entre 2010 et 2018 1,2% 1,3% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +1,0% +0,4% +0,5% +0% -0,1% -0,5% -0,6% -0,7% Taux de croissance du marché des produits de grande consommation (% en volume) Croissance annuelle moyenne en volume des dépenses des ménages en PGC entre 2011 et 2018 : 0% Source : IRI. Source : INSEE. 6 7 Le chiff re d’aff aires au m² des hypermarchés est en baisse depuis 2015. Le chiff re d’aff aires a encore reculé de 2,4% en 2018. Les nouveaux mètres carrés créés par les enseignes sont de moins en moins rentables. Entre 2015 et 2018, la surface commerciale des hypermarchés a augmenté de 6,3% alors que le rendement au m² reculait de 5,5% au cours de la même période. Un changement en profondeur du commerce de détail > Une baisse des rendements dans les hypermarchés Évolution des rendements commerciaux (CA/m2) 2015 2016 2017 2018 En hypermarchés (en Cumul Annuel Mobile à ﬁn août) En supermarchés (en Cumul Annuel Mobile à ﬁn août) Evolution des surfaces Evolution du CATP* -0,6% +2,1% +1,5% +2,2% +1,4% +0,8% -1,0% +1,2% -1,2% -0,8% -1,8% -2,4% 2015 2016 2017 2018 -2,7% +1,6% -1,1% +2,8% -1,3% +1,1% +1,1% +1,9% +1,4% -4,1% 0,0% +0,5% 0,0% *CATP : chiff re d’aff aires tous produits Source : Nielsen. 5 251m2 Taille moyenne des hypermarchés en France en 2018 4 150m2 Taille moyenne des hypermarchés créés depuis 2015 en France La fréquentation des hypermarchés est en baisse. Ce recul est plus marqué pour les grands hypermarchés : -2,6% en 2018 pour les plus de 11 000 m2. > Une moindre attractivité des hypermarchés Évolution de la fréquentation des hypermarchés entre janvier et novembre 2018 Évolution de la fréquentation des hypermarchés entre Janvier et Novembre 2018 3501 à 5000 m2 +0,3% 5001 à 7000 m2 -0,6% 7001 à 9000 m2 -1,9% 9001 à 11000 m2 -1,9% > 11000 m2 -2,6% Source : Nielsen. 8 9 en 2013 en 2018 Poids du e-commerce dans l’ensemble des ventes de détail en France Le e-commerce en France continue de progresser sur des rythmes à deux chiff res. Entre 2010 et 2018, son chiff re d’aff aires a triplé contre une hausse de 22% pour le commerce de détail dans son ensemble. Le e-commerce représente désormais 9% du chiff re d’aff aires du commerce de détail en France contre 7% en 2013. Son poids varie toutefois selon les catégories : moins de 7% pour les PGC et 45% pour les produits culturels. Un changement en profondeur du commerce de détail > Un poids croissant du e-commerce Parts de marché et chiff res d’aff aires e-commerce par secteur (estimations) 45% 3.8 23% 4.2 18% 1.6 13% 3.7 13% 1.3 6,6% 6.9 5% PDM 2017 CA 2017 en milliards d’€ 5.3 Produits culturels (physiques et dématérialisés) Maison high-tech Maison électroménager Habillement Meubles Produits grande consommation … dont Drive Source : Fevad avec GfK, IFM, Ipea, Nielsen. 9% 7% Les GMS sont confrontées à un recul structurel de leurs ventes de produits non alimentaires. L’essor des enseignes spécialisées, puis le boom du commerce en ligne ont directement contribué à ce déclin. Les hypermarchés ne réalisent plus que 20% de leur chiff re d’aff aires dans le non alimentaire. Le recul a été particulièrement marqué sur le segment « loisirs », poste qui intègre notamment les articles de sport (-35%). L’équipement de la maison a égale- ment souff ert : uploads/Finance/ evolutions-du-commerce-et-de-la-distribution.pdf