Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

1 / 2 COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 28 mars 2011 LBO France et Capzanine entre

1 / 2 COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 28 mars 2011 LBO France et Capzanine entrent au capital du groupe DCI (Data Concept Informatique) en vue d’accompagner l’équipe de management dans sa stratégie de forte croissance Depuis près de 20 ans, DCI (www.dci.fr) s’est spécialisé dans l’intégration de solutions d’infrastructure informatique et télécom. Son offre s’appuie aujourd’hui sur une gamme de services et de solutions dédiés aux infrastructures de sécurité, réseau, système, téléphonie sur IP et d’hébergement auprès des PME et Grandes Entreprises. DCI, devenu un des plus importants intégrateurs d’infrastructure indépendants en France, en particulier dans le domaine de la sécurité, aura fait croître son chiffre d’affaires de plus de 20% par an au cours des 3 dernières années, et ouvert 4 agences en région sur cette même période. Cette opération de MBO (Management Buy Out) sur le groupe DCI permet à LBO France et Capzanine de rejoindre au tour de table plusieurs membres de l’équipe de management historique, dont Nicolas Ippolito – ancien DG et nouveau Président de DCI - qui renforce sa participation au capital. A l’occasion de cette opération EPF Partners clôture son investissement minoritaire initié en mai 2007. Grâce à l’appui financier de ses nouveaux partenaires, DCI a aujourd’hui les moyens nécessaires pour poursuivre ses ambitieux projets de croissance, notamment par l’accélération des ouvertures d’agences en région, le renforcement de ses équipes commerciales et la réalisation d’acquisitions ciblées sur de nouvelles expertises technologiques. LBO France, qui a structuré cette opération et investit 13,5 M€ à travers le Fonds Hexagone III, est accompagné de Capzanine, qui participe à hauteur de 4,5 M€ en equity et arrange la mezzanine. A propos de LBO France (www.lbofrance.com) Ces dix dernières années, LBO France, société de capital-investissement indépendante, a investi dans 49 sociétés pour une valeur d’entreprise totale de 16 Md€. Parmi les transactions les plus significatives, on note l’acquisition en 2006 de Cegelec, groupe d’ingéniérie électrique et en 2008 de la société d’ingéniérie Converteam. Aujourd’hui, LBO France développe quatre stratégies dans le non coté : (i) les LBO Small Caps à travers les fonds Hexagone, (ii) les LBO Mid Caps à travers les fonds White Knight, (iii) l’investissement immobilier à travers les fonds White Stone et (iv) la dette LBO décotée à travers les fonds Altercap. 2 / 2 A propos de Capzanine (www.capzanine.com) Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant pionnier de l’investissement mixte « fonds propres et mezzanine », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou de mezzaneur dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid caps, valorisées entre 20 et 300 M€. Basé à Paris et dirigé par ses associés, David Hoppenot et Christophe Karvelis, Capzanine dispose aujourd’hui de 565 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Sogetrel, Taliance, BVA, La Toulousaine, … Liste des intervenants Capital LBO France (Pascal Vermeersch, Arthur Bernardin) Capzanine (David Hoppenot, Mélodie de Pimodan, Johanne Beaussart) Managers (Nicolas Ippolito, Nicolas Saranovic, Cyril Noventa, Christophe Mesquite, Loïc Guillemot) Conseil juridique investisseurs : Salans (Jean-Luc Bédos, Baptiste Bellone, Philippe Max, Erwan Lacheteau, Matthieu Chernet, Jean-François Rage) Due diligence stratégique : AMR International (Florent Jarry) Audit financier : PriceWaterhouseCoopers (David Willems, Arnold Jacquier) Audit juridique : Salans Mezzanine Capzanine (David Hoppenot, Mélodie de Pimodan, Johanne Beaussart) Conseil juridique Mezzaneur : Jeantet&Associés (Alexandre Tron, Jérôme Latil) Banquier Senior Arrangeur Palatine (Thierry Jay) Conseil juridique Banques : Lacourte Balas (Arnaud Burg, Marie Trecan) Vendeurs EPF Partners (Isabelle Hermetet) Conseil juridique : De Pardieu Broca (Jean-François Pourdieu) Conseil Managers Conseil M&A : Bryan, Garnier & Co (Virginie Lazès, Alexandre Boukhari) Conseil juridique : MBL Avocats (Bertrand Dumont, Bastien Moraga) uploads/Finance/ lbo-france-et-capzanine-entrent-au-capital-du-groupe-dci-data-concept-que 1 .pdf