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RAPPORT FINAL Octobre 2009 Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page

RAPPORT FINAL Octobre 2009 Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 1 RAPPORT FINAL D’ETUDE DE MARCHE INTERVENANTS : KEMDA Carine MANGUELLE Franck Emile MBOE Laetitia NDZIE Flore NNANGA Catherine NYECK Linda Sous la supervision de : M. Gaétan TEJE Octobre 2009 AGENCE CRYSTAL CONSEIL THEME : LE MARCHE DE LA FOURNITURE D’ACCES A INTERNET : AMONT (F.A.I.) AVAL (CYBER, PARTICULIERS, ENTREPRISES) RAPPORT FINAL Octobre 2009 Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 2 PLAN DU RAPPORT RESUME MANAGERIAL I- LE CONTEXTE II- LE PROBLEME III- LES OBJECTIFS IV- LES BESOINS EN INFORMATION V- LA METHODOLOGIE VI- ECHANTILLONNAGE VII- OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES VIII- TIMING ET ORGANISATION a) Chronogramme d’action b) Equipe d’intervention c) Déploiement IX- PRINCIPALES CONCLUSIONS a) Résultats de l’étude documentaire b) Résultats de l’étude qualitative c) Résultats de l’étude quantitative X- ANALYSE DES DONNEES QUANTITATIVES a) Expliquer les liaisons b) Tirer les informations c) Mettre les tableaux liés aux objectifs XI- RECOMMANDATIONS XII- STRATEGIE ET PLANS D’ACTIONS XIII- LIMITES XIV- SOURCES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIE XV- ANNEXES RAPPORT FINAL Octobre 2009 Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 3 RESUME MANAGERIAL PROBLEME L’entreprise TEJE BIZ veut s’implanter dans le marché camerounais de la fourniture d’accès à Internet. Nous CRYSTAL Conseil avons décelé un principal problème qui est celui des freins à l’accès Internet. C’est alors que ce problème nous a conduit à l’élaboration d’objectifs tels que : Mesurer le degré de satisfaction des clients par rapport à l’offre ; Connaître les distributeurs les plus demandés ; Déterminer les types de connexions les plus utilisées ; Déterminer les lieux de consommation ; Connaître les opinions des utilisateurs ; Recenser les motivations qui poussent les consommateurs à se détourner de ce marché ; Connaître les attentes des consommateurs. Cette analyse du marché de la fourniture d’accès à Internet dans la configuration du marché camerounais est une exploration pratique pour comprendre le marché, y identifier les problèmes prioritaires et trouver, au terme d’une étude de marché, les solutions à mettre en œuvre. RAPPORT FINAL Octobre 2009 Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 4 INFORMATIONS PRIORITAIRES L’outil de connexion le plus connu et utilisé est le modem suivi par le téléphone ; 54,8% des internautes et consommateurs d’Internet se disent plutôt satisfaits de la connexion Internet et des services adjacents à Yaoundé ; 36,4% des enquêtés considèrent CAMTEL comme le fournisseur d’accès à Internet le plus connu ; suivi de RINGO avec un pourcentage de 27,6%, puis d’ORANGE et MTN avec des pourcentages respectifs de 21,6% et 18% ; CAMTEL, l’opérateur téléphonique national est le fournisseur le plus satisfaisant en matière de fournitures d’accès à internet ; Le CT Phone se dévoile comme le leader du type de connexion avec un pourcentage de 36,7% ; Pour accéder à la connexion Internet, 37,5% des internautes dépensent en moyenne par mois entre 0 et 5000 FCFA ; Les étudiants avec 42% sont les plus grands internautes ; Les étudiants se révèlent être malgré la faiblesse de leurs revenus, les principaux consommateurs d’Internet ; L’un des lieux de connexion les plus connus et utilisés est le cybercafé car 47,0% des enquêtés ont répondu qu’ils se connectaient plus aux cybercafés ; Les lieux propices aux étudiants sont les cybercafés et la maison vu que ce sont ces lieux qu’ils fréquentent le plus tandis que les cadres se partagent entre la maison, le bureau et quelques fois le cybercafé ; Les attentes principales des consommateurs sont d’abord la baisse des prix et tarifs de connexion (54,8%), ensuite l’amélioration de la qualité du réseau (52,7%) et enfin l’amélioration des services adjacents ; Le principal frein à l’utilisation d’Internet à la maison est surtout le pouvoir d’achat des internautes ; Pour les fonctionnaires le frein initial est le manque total d’intérêt à propos de l’outil Internet ; Les attentes générales des consommateurs semblent plus s’axer sur le débit, avec 45,2% des internautes qui l’ont choisi. RAPPORT FINAL Octobre 2009 Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 5 SOLUTIONS Nous avons pu proposer comme solutions : Ouverture de cybercafés dans la ville de Yaoundé à moindre coût, avec un débit élevé pour améliorer la vitesse de téléchargement des données ; Pour les étudiants ils doivent élaborer une offre étudiant qui prendre en compte leur faible pouvoir d’achat ou rencontrer les doyens des différentes facultés pour pouvoir implanter dans chaque université un réseau privé ; Mettre sur pied un service après vente dynamique et efficace ; Plan quinquennal dans lequel ils vont développer leur entreprise dans le secteur de la téléphonie mobile et dans la distribution des chaînes de télévision ; Etablir ses activités non seulement dans le marché de la fourniture d’accès à Internet mais aussi de faire dans la vente de matériel informatique (Lap tops, Desktops ou ordinateur de bureau) ; Une stratégie de croissance intensive à partir d’un tableau croisé produit/marché. RAPPORT FINAL Octobre 2009 Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 6 I. CONTEXTE Internet peut se définir comme un réseau mondial d’interconnexion et de communication entre des individus de régions et de races diverses. C’est désormais l’un des outils de communication les plus utilisés grâce à sa rapidité, à sa fréquence d’utilisation, son débit et son coût plus ou moins peu élevé. En vérité, internet a pris une telle importance dans la vie des individus que de nos jours, est analphabète désormais, celui qui ne sait pas utiliser l’outil informatique d’abord, et qui n’a pas d’adresse e-mail ! Au Cameroun, le secteur de l’accès à internet se développe de plus en plus avec la multiplication des fournisseurs d’accès à internet (FAI). En effet, de nos jours, les internautes qui désirent se connecter ont le choix entre plusieurs opérateurs téléphoniques à l’instar de CAMTEL, MTN, ORANGE, entre différents fournisseurs d’accès à internet tels que SACONET, SITELCAM, RINGO…, et les cybercafés. Vu la taille et la rentabilité du phénomène qui ne font que s’accroître, c’est dans cette optique que TEJE BIZ, consortium étranger spécialisé dans la fourniture d’accès à internet et ayant des velléités d’implantation au Cameroun, nous a contacté nous, l’Agence Crystal Conseil afin que nous étudions ce secteur d’activité d’un peu plus près dans le pays en général, et à Yaoundé en particulier. Notons que seulement dans la ville de Yaoundé, nous avons un nombre important de fournisseurs d’accès à internet. Tous deux renvoient tout d’abord à présenter notre secteur, puis à analyser le diagnostic marketing global, ensuite à donner les défaillances dans notre secteur, enfin à trouver le problème global après en avoir élaboré quelques-uns. 1- Présentation du secteur La fourniture d’accès à Internet intervient dans le secteur quaternaire (relatif à l’information et à la communication). Les intervenants dans ce secteur sont les suivants : ETAT RAPPORT FINAL Octobre 2009 Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 7 • ART (Agence de Régulation de Télécommunications) • ANTIC (Agence Nationale des Technologies et de l’Information au Cameroun) FOURNISSEURS • CAMTEL • ICCNET • RINGO • SACONET • ORANGE • MTN • CREOLINK • SitelCAM CLIENTS • Particuliers • Cybercafé • Entreprises On peut citer comme acteurs : Les fournisseurs Les clients Comme dans tous les domaines, le nôtre comprend une offre, une demande et un environnement que nous étudierons. a) L’offre Elle peut se définir comme un ensemble de biens et/ou de services mis à la disposition d’une clientèle. Ici, notre offre est constituée des fournitures d’accès à Internet : Bindi box (offre de Ringo) Live box et Internet avec téléphone (ORANGE) Clé Internet mobile et Internet avec téléphone (MTN) Fibre optique et Internet avec CT phone (CAMTEL) Après ce bref aperçu des offres, nous allons à présent parler de la demande. RAPPORT FINAL Octobre 2009 Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 8 b) La demande La demande peut être définie comme la quantité d’un bien et/ou d’un service disponible sur le marché que les consommateurs sont disposés à acheter à un prix donné. Elle est constituée des : Particuliers Cybercafés Entreprises Nous pouvons à présent analyser l’environnement sur tous ses plans. c) L’environnement Environnement juridique (c’est l’ensemble de lois, d’arrêtés, de décrets qui régissent une activité) Environnement social (Promeut les rapports entre les individus quelque soit la distance) Environnement économique Environnement culturel Environnement technologique 2 – Analyse diagnostic marketing global Le diagnostic marketing global consiste à donner le SWOT (Strenghts Weaknesses Opportunities Threats). a) En amont Tableau1. Evaluation des forces et faiblesses des fournisseurs Eléments Forces Faiblesses Logistique Peu développée (en mauvais RAPPORT FINAL Octobre 2009 Réalisé et Rédigé par l’Agence Crystal Conseil Page 9 état) Technologie L’expertise de certains ISP leur permet de développer et implémenter des applications de la technologie de pointe Pas très avancé Gestion des Ressources Humaines Personnel commercial qualifié et nombreux Services Ils sont de uploads/Finance/ le-marche-de-la-fourniture-d-x27-acces-a-internet 1 .pdf