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Image RECUEIL D’INFORMATIONS ET FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL INVESTISSEME

Image RECUEIL D’INFORMATIONS ET FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL INVESTISSEMENT INFORMATIONS ET CONSEILS PREALABLES A LA CONCLUSION DU CONTRAT D’ASSURANCE FOURNIS EN APPLICATION DU CODE DES ASSURANCES (Articles L521-1 à L522-7) Article L 112-9 art 27v du code des assurances pour la vente et le démarchage à domicile. RECUEIL D’INFORMATIONS ET FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL INVESTISSEMENT INFORMATIONS ET CONSEILS PREALABLES A LA CONCLUSION DU CONTRAT D’ASSURANCE FOURNIS EN APPLICATION DU CODE DES ASSURANCES (Articles L521-1 à L522-7) Article L 112-9 art 27v du code des assurances pour la vente et le démarchage à domicile. Votre conseiller : M YOUSUF MOHAMED Téléphone : 123456123 Mail : yousuf.md@okit.in Agissant en qualité de : test Étude réalisée pour : M Vetri YOUSUF Demeurant au : 1 ssdsf PARIS 75001 Vous nous avez contacté afin de souscrire un contrat d’assurance. Nous vous remercions de préciser ci-après votre situation, vos exigences et vos besoins. C’est en fonction de ces éléments d’information que nous vous proposerons d’adhére à la formule du contrat d’assurance correspondant aux besoins et exigences que vous nous décrivez. Date: 03/01/2022 17:13:07 CABINET FR INVESTMENTS FR INVESTMENTSFR FR FRR FR FR FR F Siège social :TEST ADRESE TEST AD REA DF ASDF ASDF ADSF ASDF ASDF ASDF ASDF ADSF ASDF ASDF ASDF ASDF TEST VILLE AFOR ADF ASDFASDF 46500 - Enregistré à l'ORIAS sous le n° ORIAS ORI AROA AER WER ASERWER WER WERWER AERE - www.orias.fr - le Cabinet FR INVESTMENTS FR INVESTMENTSFR FR FRR FR FR FR F applique les règles relatives à RGPD -Telephone : 123456123 Mail : yashik@okit.in AVERTISSEMENT Vous avez émis le souhait d’obtenir une réponse d’un professionnel contrôlé exerçant une activité réglementée Conformément aux principes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés nous vous rappelons que la présente collecte d’information ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique. La qualité de son travail dépendra étroitement de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de vos réponses à ce questionnaire. Si vous ne communiquez pas les informations requises, votre conseiller ne pourra pas poursuivre sa mission et devra s’abstenir de vous recommander les opérations, instruments et services relevant de son activité . Il ne pourra vous fournir qu’une prestation d’information ou de recherche, une mission relevant d’un autre métier réglementé ou de la sphère non financière. Vous reconnaissez avoir connaissance des tarifs de votre conseiller, de ses méthodes de travail et avoir en votre possession sa fiche d’information légale ou document d'entrée en relation. Votre conseiller s’est engagé au respect de règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection de vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par M.ME YASHIK responsable du traitement dans le cabinet. Elles seront conservées pendant une durée minimum de 5 ans et seront destinées à votre conseiller et ses partenaires Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d’opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant par mail :yashik@okit.in Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.. CABINET FR INVESTMENTS FR INVESTMENTSFR FR FRR FR FR FR F Siège social :TEST ADRESE TEST AD REA DF ASDF ASDF ADSF ASDF ASDF ASDF ASDF ADSF ASDF ASDF ASDF ASDF TEST VILLE AFOR ADF ASDFASDF 46500 - Enregistré à l'ORIAS sous le n° ORIAS ORI AROA AER WER ASERWER WER WERWER AERE - www.orias.fr - le Cabinet FR INVESTMENTS FR INVESTMENTSFR FR FRR FR FR FR F applique les règles relatives à RGPD -Telephone : 123456123 Mail : yashik@okit.in Aucun besoin de cet argent Très faible Faible Relativement important Retraite Valorisation d’un capital Revenus futurs Revenus immédiats Transmission Etudes enfants Achat futur Autre Sécurité absolue Aucune baisse acceptée Conservation du pouvoir d’achat Acceptation de baisse entre -5% et -10% Mélange de croissance et sécurité Acceptation de baisse entre -10% et -15% La croissance principalement Acceptation de baisse entre -20% et -25% La croissance maximale Acceptation de baisse supérieure à -25% MISSION CADRE DE LA MISSION : Conformément à nos échanges, et aux informations collectées sur votre situation,nous vous invitons à considérer la solution de l'assurance-vie pour l’investissement que vous envisagez de réaliser. Afin de mieux cerner vos attentes et vos objectifs,nous allons préciser ensemble les orientations à évaluer, ainsi que les contours de votre projet. VOTRE PROJET : Solution d'investissement envisagée Type de versement : Versement d'un capital Montant 50000 € Versements périodiques Montant 50000 € Si versements périodiques, précisez la périodicité Périodicité trimestrielle Comment évaluez-vous un risque de retrait anticipé ? Quel est l'objectif principal de cet investissement ? Quel est l'objectif de performance de cet investissement ? CABINET FR INVESTMENTS FR INVESTMENTSFR FR FRR FR FR FR F Siège social :TEST ADRESE TEST AD REA DF ASDF ASDF ADSF ASDF ASDF ASDF ASDF ADSF ASDF ASDF ASDF ASDF TEST VILLE AFOR ADF ASDFASDF 46500 - Enregistré à l'ORIAS sous le n° ORIAS ORI AROA AER WER ASERWER WER WERWER AERE - www.orias.fr - le Cabinet FR INVESTMENTS FR INVESTMENTSFR FR FRR FR FR FR F applique les règles relatives à RGPD -Telephone : 123456123 Mail : yashik@okit.in 1.5% 3% 5% 7% 10% 15% 20% -10% -15% -20% -25% -30% Non concerné(e) Assurance-vie Contrat de capitalisation Madelin Retraite Article 62 Article 82 Article 83 PER PEE PERCO Article 39 Trésorerie d’entreprise PER PERP PEA Compte titre Assurance-vie Lux Contrat de capitalisation Lux Produit pour investisseur avisé MISSION A titre indicatif, quel rendement annualisé espérez-vous atteindre pour cet investissement ? A titre indicatif, quel serait le niveau de baisse avec lequel vous seriez mal à l'aise ? Quelle enveloppe fiscale est envisagée ? Les classiques L’entreprise La retraite individuelle Les valeurs mobilières Le Luxembourg CABINET FR INVESTMENTS FR INVESTMENTSFR FR FRR FR FR FR F Siège social :TEST ADRESE TEST AD REA DF ASDF ASDF ADSF ASDF ASDF ASDF ASDF ADSF ASDF ASDF ASDF ASDF TEST VILLE AFOR ADF ASDFASDF 46500 - Enregistré à l'ORIAS sous le n° ORIAS ORI AROA AER WER ASERWER WER WERWER AERE - www.orias.fr - le Cabinet FR INVESTMENTS FR INVESTMENTSFR FR FRR FR FR FR F applique les règles relatives à RGPD -Telephone : 123456123 Mail : yashik@okit.in INFORMATIONS COMPRÉHENSION DE LA MISSION L'ensemble des informations que vous nous communiquez, vont nous permettre de procéder à l'analyse de votre situation, à l’analyse de vos connaissances et expériences et enﬁn à la prise en compte de vos objectifs aﬁn d'adapter notre mission de conseil à votre profil et à vos attentes. Votre situation, vos objectifs, ainsi que votre connaissance des solutions d’assurance envisagées sont établis sur la base des informations communiquées par vos soins, ﬁgurant dans le présent document. Toute modiﬁcation des informations ﬁgurant dans ce questionnaire pouvant affecter signiﬁcativement la nature ou l'orientation de notre mission devra être portée à notre connaissance ; le « Questionnaire client-Recueil d’information » étant modifié en conséquence. NOTRE INTERVENTION ET MISSION Vous assister dans l’analyse de votre situation. Vous conseiller sur les solutions et produits sélectionnés. Établir une liste de recommandation(s) et préconisation(s) relative à votre situation. Étudier et présenter une sélection de contrat(s) d’assurance en adéquation avec vos objectifs, vos besoins et votre situation particulière. Rédiger un rapport d’adéquation entre la ou les solution(s) présentée(s). Vous assister dans la préparation des documents nécessaires à la souscription d’une solution et s’assurer de la bonne ﬁn de la souscription du contrat. Assurer un suivi au minimum une fois par an pour valider que la ou les solution(s) mise(s) en place sont toujours en bonne adéquation avec votre situation personnelle. NOTRE RÉMUNÉRATION Concernant le budget relatif à cette mission et compte tenudes problématiques évoquées lors de notre entretien, nous estimons que cette mission pourra être rémunérée par des commissions et/ou des rétrocessions de commissions versées par les établissements promoteurs de produits liésaux souscriptions que vous réaliserez par l’intermédiaire de notre cabinet. Pour votre information, lorsque la prestation de conseil est suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits d’assurance, nous pourrons recevoir le cas échéant : Frais uniques : frais de dépôt, de résiliation et coûts de transfert, de structuration... Frais récurrents : frais de gestion, de conseil, de garde, deservice, financiers… Coûts relatifs aux transactions : commissions de courtage… Coûts marginaux et frais associés aux services auxiliaires : coûts de recherche et commissions liées aux résultats. Le détail de la rémunération du cabinet par commissions, agissant en tant qu'intermédiaire, peut être obtenu par le client en s'adressant à la société qui autorise la commercialisation par le(s) conseiller(s) de ses produits. Le(s) conseiller(s) s'engage(nt) à assister le client dans l'obtention de ces informations. INFORMATIONS DUES AU CLIENT Moyens d’information du client : Rendez-vous Comptes rendus de réunion Téléphone Lettre d’information du cabinet Mail–Messagerie instantanée Autre DER (Document d’Entrée en Relation) Le client reconnait avoir pris connaissance du document intitulé « Document d’Entrée en Relation » présentant uploads/Finance/ lettre-de-mission-yousuf-vetri-03-01-2022.pdf