Le drive en France État des lieux d’un mode de distribution en plein boom Les d
Le drive en France État des lieux d’un mode de distribution en plein boom Les données et l’expertise LSA LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA N° 4 • Avril 2021 © GETTY IMAGES - MONTAGE LSA PISTE 2 FOCUS Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 2 N° 4 • Avril 2021 LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA LES CHIFFRES CLÉS Le parc p. 4 Les chiffres d’affaires p. 5 Les tendances p. 6 Les drives piéton p. 8 sommaire La pandémie de Covid-19 a incité les Français à acheter plus que jamais dans les drives des enseignes alimentaires. Un an après le premier confinement, LSA dresse un bilan de ce format de vente plébiscité par les consommateurs. Tel est l’objectif de ce 4e numéro de LSA Focus, notre nouveau format numérique mensuel lancé en début d’année 2021. Vous y retrouverez tous les chiffres dont vous avez besoin. Les chiffres d’affaires et le nombre de drives, bien évidemment. Mais aussi des données sur l’assortiment, les promotions, les prix, et même sur les ruptures. Un tour d’horizon complet. Bonne lecture. Yves Puget, directeur de la rédaction 4 162 Le nombre de drives en France fin 2020 9,1 Mrds € Leur chiffre d’affaires en 2020 + 80 % La hausse du CA PGS-FLS des drives piéton en 2020 (+ 43 % pour les drives voiture) +/-13 000 Le nombre moyen de références d’un drive Les 4 données à retenir L’offre Les données de base p. 9 Les PME et le bio p. 10 Les enseignes p. 11 Les ruptures p. 13 Les promotions et les prix p. 14 PRENEZ LA PAROLE DANS LSA FOCUS La garantie de cibler une audience captive et affinitaire Votre communication ICI Profitez d’une diffusion sélective et affinitaire, LSA Focus est adressé directement par e-mail à plus de 36 000 décideurs abonnés CIBLAGE Une présence en exclusivité sur un support pérenne et un véritable outil d’aide à la décision NOTORIÉTÉ Bénéficiez de la caution apportée par la rédaction de LSA IMAGE Réservez dès maintenant votre emplacement ! Contactez Nathalie CHASLES au 01 77 92 92 78 ou nathalie.chasles@infopro-digital.com Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 4 N° 4 • Avril 2021 les chiffres clés LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS 30 % des drives implantés en France sont des Intermarché Intermarché Courses U E. Leclerc Carrefour Market * Casino Carrefour Auchan Supermarché Match Cora Chronodrive E.Leclerc relais Autres ** * dont 8 drives Carrefour Contact (stable) ** 13 Monoprix (-1) et 2 Spar (stable) 1257 drives (+ 62 en un an) 742 (+ 27) 701 (+ 20) 636 (+ 5) 243 (+ 105) 207 (=) 108 (+ 2) 92 (- 1) 62 (- 1) 57 (=) 42 (+ 21) 15 (- 1) Source : LSA Expert 4 162 Le nombre de drives en France en 2020, dont 560 non accolés à un magasin. Les simples points de retrait ne sont pas comptabilisés + 102 La hausse de ce nombre en 2020, en tenant compte de la disparition de Leader Drive (136 unités en 2019) et de G20 Minute (1) LE DRIVE EN FRANCE • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 5 N° 4 • Avril 2021 LES CHIFFRES CLÉS LSA FOCUS EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS DE LSA FOCUS LSA FOCUS EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS DE LSA FOCUS 4 550 * 1 550 1 100 * 1 100 927 * 580 280 250 E. Leclerc sans rival en termes de chiffre d’affaires Sources : estimations LSA, sauf *entreprise 9,1 Mrds € Le CA du drive en France en 2020, toutes enseignes confondues Source : Iri CA en drive en 2020, en M € + 80 + 51 + 50 + 45 + 40 + 42 + 33 + 33 Des croissances incroyables, où Intermarché devance tout le monde Sources : entreprises Évolution du CA en drive vs 2019, en % Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 6 N° 4 • Avril 2021 les chiffres clés LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS Les gains de l’e-commerce correspondent aux pertes de l’hyper… … et la tendance s’est accélérée en 2020 Parts de marché valeur par circuit dans le commerce alimentaire, en % Parts de marché en valeur sur le total PGC-FLS en % et évolutions vs 2019 en points Source : NielsenIQ Source : Kantar 2013 Hypermarchés Supermarchés SDMP Proximité E-commerce 44 35 12 7 2 2020 37 34 12 9 8 Hypermarchés 49,5 - 2,4 Supermarchés 24,7 + 0,2 EDMP 10,9 - 0,1 Proximité 6,6 + 0,4 E-commerce 8,3 + 1,9 8,3 % La part de marché de l’e-commerce en 2020 + 6 pts Le gain de part de marché de l’e-commerce en sept ans Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 7 N° 4 • Avril 2021 les chiffres clés LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS Comment 2020 a boosté l’e-commerce alimentaire % de clientèle du circuit online dans les PGC-FLS en CAM à fin d’année 2018 2019 2020 28,6 31,5 40,3 20 30 40 50 2017 2019 2019 2020 Confinements 4,9 5,3 5,8 7,8 9,4 8,5 Sa pénétration a fait un bond Une part de marché dopée par les confinements Source : Kantar Source : NielsenIQ 48 % de sa croissance s’expliquent par un gain de clients 2,8 millions de nouveaux foyers acheteurs pendant le premier confinement, dont 54 % sont revenus au moins une fois par la suite Source : Kantar PDM en valeur de l’e-commerce dans les PGC-FLS, en % Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 8 N° 4 • Avril 2021 les chiffres clés LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS Le drive piéton fait aussi bien que le drive voiture à ses débuts Une folle progression… … mais pour encore un tout petit CA Taux de croissance du CA PGC-FLS en 2020, en % CA PGC-FLS hebdo par point de vente en 2020, en K € Source : Kantar Source : Iri 3 2,4 15,7 17 65 73 * Taux de pénétration Fidelité Réachat 0 1 2 3 0 5 10 15 20 0 20 40 60 80 * % des clients qui ont fait au moins 2 commandes Drive voiture en 2010 Drive voiture en 2020 + 80 + 43 + 37 Drive piéton Drive voiture Livraison à domicile Drive voiture Proxi urbaine Livraison à domicile Proxi rurale Drive piéton 34 29 20 17 13 174 Source : Iri À titre de comparaison, le CA hebdo moyen d’un supermarché est de 174 000 € Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 9 N° 4 • Avril 2021 L’offre LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS Une offre importante… … mais beaucoup de MDD Nombre de références PGC-FLS proposées Part, en %, des MDD en PGC-FLS dans… Source : Iri, 2020 Source : Iri, 2020 Drive voiture Drive piéton Proxi rurale Proxi urbaine Livraison à domicile Supermarchés 13 400 12 900 4 500 5 500 5 700 24 600 174 Proxi rurale Drive piéton Drive voiture Proxi urbaine Livraison à domicile Supermarchés 40,4 39,5 36,3 34,3 30,5 28,3 34,4 35,8 34,8 29,3 28,1 27,1 Hypermarchés 23,3 24,9 174 ... l’offre ... le CA +/- 35 % Le poids des MDD dans le CA d’un drive 50 % L’offre d’un drive représente un peu plus de la moitié de celle d’un supermarché Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 10 N° 4 • Avril 2021 l’offre LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS Trop peu de produits de PME… Part d’offre dans l’assortiment PGC-FLS, en % À titre de comparaison, le poids du bio dans le CA PGC-FLS tous circuits est de 5,1 % Source : Iri, 2020 174 Drive piéton 0 10 20 30 40 50 60 70 80 7,1 18,7 34,7 Drive voiture 8,1 18,9 36,7 Proxi rurale 10 17,4 32,2 e-LAD 10,8 20,6 38,1 Proxi urbaine 11 19,1 35,6 Super 13,6 22,3 35,8 Hyper 17,4 24,1 35,2 PME Groupes de tailles intermédiaires Grands groupes … mais beaucoup de bio Part du bio en % dans… Source : Iri, 2020 Drive piéton Livraison à domicile Drive voiture Proxi urbaine 14,2 13,4 9,9 7,7 15,1 14 8,7 6,6 174 ...l’offre PGC-FLS ...le CA PGC-FLS Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein uploads/Finance/ lsa-focus-n-4.pdf
Documents similaires
-
8
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 06, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 3.6330MB