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Manuel de référence Ciel Auto-entrepreneur Sage activité Ciel 35, rue de la Gar

Manuel de référence Ciel Auto-entrepreneur Sage activité Ciel 35, rue de la Gare - 75917 PARIS Cedex 19 Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33 Site internet : http://www.ciel.com Chère Cliente, Cher Client, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux clients. Le produit que vous venez d'acquérir va vous donner l'assurance de travailler avec un logiciel performant et simple à utiliser. Il vous donnera entière satisfaction. Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement. Bien cordialement, L'équipe Ciel. Sage Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 RCS Paris 313 966 129 La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC et Ciel. Code APE 5829C 3 Sommaire Aides et documentations ......................................................................................................... 7 Naviguer dans le manuel de référence ..................................................................................... 8 Menu Dossier..............................................................................................9 Vue d’ensemble..................................................................................................................... 10 Nouveau................................................................................................................................ 11 Ouvrir.................................................................................................................................... 16 Fermer................................................................................................................................... 18 Paramètres ............................................................................................................................ 19 Ciel Business Mobile.............................................................................................................. 23 Options ................................................................................................................................. 26 Imports ................................................................................................................................. 28 Exports.................................................................................................................................. 28 Mise en page ......................................................................................................................... 29 Imprimer ............................................................................................................................... 30 Aperçu avant impression ....................................................................................................... 31 Impressions........................................................................................................................... 32 Mot de passe......................................................................................................................... 33 Sauvegarde/Restauration....................................................................................................... 35 Quitter................................................................................................................................... 38 Menu Edition.............................................................................................39 Vue d’ensemble..................................................................................................................... 40 Annuler ................................................................................................................................. 41 Couper .................................................................................................................................. 41 Copier ................................................................................................................................... 41 Coller .................................................................................................................................... 41 Effacer................................................................................................................................... 42 Fiches.................................................................................................................................... 42 Sélectionner tout ................................................................................................................... 43 Rechercher ............................................................................................................................ 43 Poursuivre la recherche ......................................................................................................... 43 Atteindre ............................................................................................................................... 44 Rafraîchir............................................................................................................................... 44 Tout afficher.......................................................................................................................... 44 Liste ...................................................................................................................................... 44 Menu Listes ..............................................................................................45 Vue d’ensemble..................................................................................................................... 46 Clients / Tiers ....................................................................................................................... 47 Contacts................................................................................................................................ 51 Articles / Prestations ............................................................................................................. 53 Postes ................................................................................................................................... 56 Intervenants .......................................................................................................................... 59 Ecritures................................................................................................................................ 60 Modes de paiement ............................................................................................................... 62 Eco-participations ................................................................................................................. 66 Autres listes .......................................................................................................................... 68 Sommaire 4 Menu Relations clients ..............................................................................70 Vue d’ensemble..................................................................................................................... 71 Liste des devis....................................................................................................................... 72 Liste des factures d’acompte ................................................................................................. 76 Liste des factures .................................................................................................................. 78 Liste des avoirs...................................................................................................................... 84 Préparer un devis................................................................................................................... 89 Facturer un client .................................................................................................................. 93 Etablir un avoir ...................................................................................................................... 97 Menu Mon argent....................................................................................100 Vue d’ensemble................................................................................................................... 101 Liste des règlements............................................................................................................ 102 Encaisser un règlement........................................................................................................ 104 Nouvelle dépense ................................................................................................................ 108 Nouvelle recette .................................................................................................................. 109 Nouveau virement ............................................................................................................... 110 Saisie des soldes initiaux..................................................................................................... 111 Menu Traitements...................................................................................112 Vue d’ensemble................................................................................................................... 113 Validation d’écritures .......................................................................................................... 114 Fin d’année ......................................................................................................................... 115 Conformité sauvegarde DGFiP ............................................................................................. 116 Consultation sauvegarde DGFiP ........................................................................................... 117 Purge................................................................................................................................... 118 Liaison comptable ............................................................................................................... 120 Exports................................................................................................................................ 122 Menu Etats..............................................................................................123 Vue d’ensemble................................................................................................................... 124 Registre des achats.............................................................................................................. 125 Livre des recettes ................................................................................................................ 126 Livre de trésorerie ............................................................................................................... 127 Résultat............................................................................................................................... 128 Etats et Statistiques relations clients.................................................................................... 129 Statistiques dépenses/recettes ............................................................................................ 130 Attestation fiscale................................................................................................................ 131 Menu Divers............................................................................................132 Vue d’ensemble................................................................................................................... 133 Calcul de l’impôt ................................................................................................................. 134 Calculatrice ......................................................................................................................... 134 Messagerie .......................................................................................................................... 134 Menu Fenêtres ........................................................................................135 Vue d’ensemble................................................................................................................... 136 Fermer................................................................................................................................. 136 Tout fermer......................................................................................................................... 136 Suivante .............................................................................................................................. 136 Sommaire 5 Précédente .......................................................................................................................... 137 Cascade............................................................................................................................... 137 Mosaïque............................................................................................................................. 137 Mon Intuiciel ....................................................................................................................... 138 Afficher la barre de navigation............................................................................................. 143 Afficher la barre de statut.................................................................................................... 143 Menu Aide ..............................................................................................144 Vue d’ensemble................................................................................................................... 145 Aide .................................................................................................................................... 146 Besoin d’aide....................................................................................................................... 146 Manuel de référence ............................................................................................................ 146 Guide des mises à jour ........................................................................................................ 147 A propos de......................................................................................................................... 147 Présentation générale ............................................................................ 148 La barre de navigation ............................................................................149 Introduction ........................................................................................................................ 150 Utilisation............................................................................................................................ 151 Personnalisation .................................................................................................................. 152 La barre d’actions ...................................................................................157 Introduction ........................................................................................................................ 158 Utilisation............................................................................................................................ 159 Personnalisation .................................................................................................................. 162 Les fenêtres et les listes..........................................................................165 Introduction ........................................................................................................................ 166 Les fenêtres......................................................................................................................... 167 Les listes simples ................................................................................................................ 174 Les listes à plusieurs colonnes............................................................................................. 175 Les règles............................................................................................................................ 182 Les regroupements.............................................................................................................. 188 Les actions flash.................................................................................................................. 191 Les Jumplists ....................................................................................................................... 191 Les préférences.......................................................................................192 Généralités .......................................................................................................................... 193 Préférence Comptabilité ...................................................................................................... 194 Préférences Gestion commerciale ........................................................................................ 202 Préférence Associations....................................................................................................... 205 Préférences Comptes personnels ......................................................................................... 205 Les préférences facturation ................................................................................................. 206 Les préférences générales ................................................................................................... 208 Environnement .................................................................................................................... 214 Impressions......................................................................................................................... 222 Sauvegarde.......................................................................................................................... 225 Aide à la saisie .................................................................................................................... 227 Internet ............................................................................................................................... 230 Sommaire 6 Agenda................................................................................................................................ 232 Liaison comptable ............................................................................................................... 234 Synchronisation des données............................................................................................... 239 Etats paramétrables............................................................................................................. 241 Les utilitaires ..........................................................................................244 Généralités .......................................................................................................................... 245 Comptabilité........................................................................................................................ 246 Gestion commerciale ........................................................................................................... 247 Immobilisations................................................................................................................... 248 Associations ........................................................................................................................ 249 Les informations.................................................................................................................. 250 Les utilitaires fichiers........................................................................................................... 251 Divers.................................................................................................................................. 257 Dossiers .............................................................................................................................. 258 Mise à jour .......................................................................................................................... 263 Les filtres (recherches) ............................................................................264 Introduction ........................................................................................................................ 265 Les deux types de filtres...................................................................................................... 266 La réalisation d’un filtre....................................................................................................... 268 Les scripts ..............................................................................................272 Introduction ........................................................................................................................ 273 L'outil rubriques .................................................................................................................. 274 Les formules simplifiées ...................................................................................................... 276 L’éditeur de scripts.............................................................................................................. 277 Les fonctions....................................................................................................................... 281 Les trucs et astuces ................................................................................283 Les zones de saisie.............................................................................................................. 284 Le dimensionnement des fenêtres ....................................................................................... 286 Le choix des couleurs .......................................................................................................... 286 Les images .......................................................................................................................... 286 Les listes hiérarchiques ....................................................................................................... 287 Les zones d’aide.................................................................................................................. 287 Index ..................................................................................................... 288 Votre avis nous intéresse... .................................................................... 291 7 Aides et documentations Conventions utilisées dans la documentation Utilisation de la souris • cliquer signifie appuyer sur bouton gauche de la souris, • double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de la souris, • faire un clic-droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris. Les symboles du manuel Les manuels La documentation de votre logiciel est constituée de plusieurs manuels, au format PDF : • Le manuel de référence - que vous consultez actuellement - qui décrit en détail la totalité des fonctions de votre logiciel ainsi que l’environnement et les paramétrages globaux de votre logiciel. • Le guide des mises à jour qui décrit la procédure pour ouvrir une société d’une ancienne version ainsi que les nouveautés fonctionnelles.  L'application Adobe Reader® nécessaire pour lire et imprimer les manuels au format PDF doit être installée sur votre ordinateur. Pour enregistrer les manuels sur votre poste de travail Une fois que le manuel est téléchargé, utilisé le bouton . Pour imprimer les manuels électroniques Dans Adobe Reader ®, activez la commande IMPRIMER du menu FICHIER. L’aide en ligne Vous trouverez dans l'aide intégrée le descriptif de tous les traitements et commandes. Lorsque vous utilisez votre logiciel, vous ouvrez l'aide par la commande AIDE dans le menu AIDE ou par la touche <F1>. Le site Internet Ciel Vous trouverez sur le site Ciel http://www.ciel.com, dans l'espace réservé à votre logiciel, des informations utiles. Symbole Fonction  indique l’accès à une fonctionnalité : est suivi du MENU à ouvrir puis de la COMMANDE à activer.  attire votre attention sur un point particulier.  renvoie à une autre source d’information, telle que l’aide. 8 Naviguer dans le manuel de référence Plusieurs méthodes sont à votre disposition pour naviguer dans ce manuel et ainsi consulter facilement l'information souhaitée. Les signets Dans la partie gauche de la fenêtre une liste de signets s'affiche. Par un simple clic sur un de ces titres, vous consultez le paragraphe correspondant. Exemple Pour consulter le sommaire du manuel, cliquez sur le signet nommé Sommaire. Les liens dans le manuel Les informations présentées en vert correspondent à des liens vers d'autres parties du manuel. C’est le cas pour le sommaire : il vous suffit de cliquer sur le lien pour afficher le paragraphe correspondant. C’est également le cas pour l’index : cliquez sur le numéro de page indiqué en vert à droite du mot indexé pour atteindre le paragraphe correspondant. Accéder à une information spécifique Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur un élément ne figurant pas dans le sommaire et n'étant ni un menu ou une commande, vous pouvez effectuer dans ce cas une recherche. 1. Pour cela, activez la commande RECHERCHER du menu EDITION. 2. Indiquez le terme auquel vous souhaitez accéder puis cliquez sur le bouton [Rechercher]. Exemple 1. Activez la commande RECHERCHER du menu EDITION. 2. Saisissez «Mise en page» dans la zone Rechercher, puis cochez la case Mot entier. 3. Cliquez sur le bouton [Rechercher] pour lancer l'opération. Saisir la fiche d'appréciation Vous la trouverez à la fin de ce manuel. Voir Votre avis nous intéresse..., page 291. 1. Activez le menu FICHIER, commande IMPRIMER. 2. Indiquez les numéros de pages correspondants, sans quoi vous imprimerez tout le manuel. 3. Écrivez vos remarques et retournez la fiche à l’adresse indiquée. Nouveau Ouvrir, Fermer Paramètres Ciel Business Mobile Options Imports, Exports Mise en page Imprimer, Aperçu avant impression, Impressions Mot de passe Sauvegarde/Restauration Quitter Menu Dossier Menu Dossier 10 Vue d’ensemble Le menu DOSSIER regroupe les fonctions générales de votre logiciel Ciel. Vous trouverez les fonctions qui permettent l'ouverture ou la création d'un dossier, mais également celles qui donnent accès aux paramètres généraux de votre dossier : coordonnées, régime fiscal, logo société... C'est à partir de ce menu que vous pouvez protéger votre dossier avec un mot passe ou encore lancer une sauvegarde de vos informations. Menu Dossier 11 Nouveau Menu DOSSIER - commande NOUVEAU <Alt> <D> <N> Si vous venez de terminer la prise en main de votre logiciel, commencez par fermer le fichier d’exemple. Pour cela, cliquez sur la commande FERMER du menu DOSSIER. La commande NOUVEAU vous permet de créer le dossier qui contiendra toutes les données de votre entreprise. Lors de la création d’un dossier, vous définissez les paramètres généraux du dossier. 1. Cliquez sur la commande NOUVEAU du menu DOSSIER. La fenêtre suivante s’affiche : 2. Vous pouvez aussi créer un dossier en passant par la commande OUVRIR [menu DOSSIER - uploads/Finance/ manuel-ciel-auto-entrepreneur-me-wpia-v2014 1 .pdf