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XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01

XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr Société par actions simplifiée au capital de 1 180 840 euros - RCS Paris B 392 691 853 000 72 - APE 5811Z – TVA intracommunautaire : FR9539269 1853 Marchés du déstockage (réseaux de déstockeurs, magasins d’usine, ventes privées) Perspectives de marché en 2009-2010 Forces en présence et stratégies de croissance Edition : Mai 2009 Madame, Monsieur, Identifier les changements de comportements du consommateur L’attention récente portée aux réseaux de déstockage illustre assurément les modifications du comportement du consommateur. L’attrait pour ces circuits de distribution parallèles (mais qui le sont de moins en moins) met en lumière différents types de comportement : l’adaptation nécessaire à la stagnation du pouvoir d’achat, les arbitrages de consommation qui en résultent et la recherche des bonnes affaires. La consommation restera donc marquée par les arbitrages en 2009. En période de crise, place au pragmatisme. Les ménages jongleront entre les gammes et les circuits. Parmi ceux-ci, les réseaux du déstockage disposent de nombreux atouts. Selon l’analyse financière exclusive réalisée par Xerfi, malgré une variation erratique de l’activité entre 2003 et 2007, le taux de marge commerciale des spécialistes du déstockage est resté stable et sa hausse s’est accélérée depuis 2007. Le taux de résultat courant avant impôt est lui aussi orienté à la hausse depuis 2007. Analyser l’adéquation du secteur à la période actuelle Les réseaux de déstockage répondent parfaitement aux comportements opportunistes des consommateurs. L’époque est propice à la recherche décomplexée de bonnes affaires, et cela a pour conséquence de rompre la fidélité à une enseigne et de favoriser le papillonnage et les comparaisons entre les réseaux. L’analyse menée par Xerfi s’attache ainsi à montrer que le déstockage est présent dans un vaste ensemble de canaux de distribution : ¾ les réseaux de déstockeurs/soldeurs qui aspirent à étendre leur maillage du territoire ; ¾ les ventes privées, principalement en ligne, et dont l’enjeu pour les acteurs est de décrocher la deuxième place derrière Vente-privee.com ; ¾ les sites CtoC qui hébergent des professionnels pratiquant le déstockage ; ¾ les magasins d’usine, qui font monter en gamme leurs prestations ; ¾ les commerces traditionnels et les sites d’e-commerce qui formalisent de plus en plus leur activité de déstockage. Etudier le paysage concurrentiel Quel point commun entre le déstockeur Noz, le site Vente-privee.com ou les centres Vallée des marques ? Réponse : l’approvisionnement. Les produits neufs en fin de vie proposés dans ces réseaux proviennent exclusivement des producteurs eux-mêmes ou de fournisseurs spécialisés dans les produits déstockés. L’enjeu de l’approvisionnement est donc crucial. Pour les réseaux de déstockage (Noz, Bradéo, Stokomani…), l’intensité concurrentielle reste peu élevée. La différence se fera toutefois sur la capacité de leurs centrales d’achat à développer un réseau de fournisseurs de produits déclassés, en fin de vie ou avec de légers défauts. Pour les spécialistes des marques que sont les acteurs des ventes privées en ligne ou les magasins d’usine, l’enjeu est de créer un environnement susceptible de séduire les marques. Celles-ci ont en effet périodiquement besoin d’écouler des produits et tiennent à le faire de la façon la plus efficace possible. Elles tiennent également à garder un droit de regard étroit sur leur image. Pour cela, le choix d’un circuit de déstockage qu’elles peuvent contrôler est un impératif. Vous trouverez en pages intérieures un plan détaillé de l’étude, ainsi que la liste des sociétés analysées. Pour recevoir cet outil d’analyse sur les marchés du déstockage, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso. Je demeure à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. Valérie Cohen Directrice de la diffusion XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - etudes@xerfi.fr L’étude de référence : Mai 2009 – 240 pages Etude réalisée par Vincent Desruelles, à partir d’enquêtes, de sources documentaires, électroniques et publications recueillies au cours des derniers mois précédant la sortie du document. Méthodologie d’analyse « intelligence concurrentielle » de Xerfi : 15 ans d’expérience sur les secteurs et leur tissu d’entreprises, et plusieurs centaines d’études réalisées. Un traitement rigoureux des données quantitatives et des informations. Des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les décisions. Marchés du déstockage Perspectives de marché en 2009-2010 - Forces en présence et stratégies de croissance 0. SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 1. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHÉ 1.1. Analyse de l’inflation et du pouvoir d’achat 1.1.1. Les dépenses contraintes des ménages : la part des dépenses pré-engagées en hausse 1.1.2. L’indice des prix par catégorie de biens : le sentiment d’inflation perçue en hausse 1.1.3. Le pouvoir d’achat : hausse d’ensemble mais stagnation par ménage 1.2. Analyse de la consommation des ménages 1.2.1. La consommation globale : ralentissement 1.2.2. L’habillement-chaussures : en baisse 1.2.3. L’équipement du logement : recul en valeur 1.2.4. La consommation alimentaire : portée par un effet prix 1.3. Analyse des circuits de distribution classiques 1.3.1. Le chiffre d’affaires par circuit : l’ensemble du commerce de détail est à la peine 1.3.2. La vente à distance : tirée par le dynamisme de l’e-commerce 1.4. Analyse des spécialistes de la solderie et du déstockage 1.4.1. Le chiffre d’affaires des spécialistes du déstockage : variations erratiques de 2003 à 2008 1.4.2. Le taux de marge commerciale des spécialistes du déstockage : stable jusqu’en 2007, en hausse depuis 1.4.3. Le taux de RCAI des spécialistes du déstockage : rebond en 2007 1.5. Les prévisions pour 2009/2010 1.5.1. La consommation des ménages : petite résistance 1.5.2. Le pouvoir d’achat : en berne au niveau individuel 1.5.3. Les arbitrages des ménages : les postes gagnants 1.5.4. L’activité des spécialistes du déstockage : un circuit qui profite des changements de comportement des consommateurs 2. STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET ENJEUX STRATÉGIQUES 2.1. Vue d’ensemble des acteurs 2.1.1. Les catégories d’intervenants : quatre catégories d’acteurs 2.1.2. Le positionnement vis-à-vis des marques : de la mise en avant à la discrétion 2.1.3. L’e-commerce et le déstockage : de plus en plus de sites pratiquent le déstockage 2.1.4. L’évolution des pratiques et des business models sur l’internet 2.1.5. L’audience des sites d’e-commerce : dynamiques de l’audience du top 15 2.2. Les réseaux de déstockage 2.2.1. Présentation générale : le concept du déstockage 2.2.2. Les principaux acteurs : les chiffres clés des principales enseignes 2.2.3. L’assortiment : classement des enseignes selon leur spécialité 2.2.4. Les réseaux d’approvisionnement : les industriels, les distributeurs et leurs motivations 2.2.5. Les principaux axes de développement 2.2.6. Analyse SWOT 2.3. Les acteurs des ventes privées 2.3.1. Vente-privee.com et les autres : deux mondes différents 2.3.2. Une kyrielle de sites : liste des sites et de leur positionnement 2.3.3. Le poids de l’expérience : de l’activité de déstockeur à la vente privée en ligne 2.3.4. Le redéploiement vers d’autres activités : une nécessaire adaptation à l’hégémonie de Vente-privee.com 2.3.5. Analyse SWOT 2.3.6. Ephéméride des principaux événements des derniers mois 2.4. Les magasins d’usine 2.4.1. Bref historique des magasins d’usine des années 70 à 2010 2.4.2. Aperçu de la filière de l’immobilier commercial 2.4.3. Forces en présence : un nombre d’acteurs restreint 2.4.4. Les centres en activité : les données clés 2.4.5. Les projets en cours ou annulés : cinq ouvertures acquises dans les 3 ans 2.4.6. Les stratégies de croissance : l’image et l’implantation 2.4.7. Ephéméride des principaux événements des derniers mois 3. FORCES EN PRÉSENCE 3.1. Les monographies des déstockeurs 3.1.1. Futura Finance / Noz 3.1.2. Le Faillitaire 3.1.3. Stokomani 3.1.4. Cogemag / Excedence 3.1.5. Groupe Textile Finance / Mistigriff 3.2. Les monographies des sites de ventes privées 3.2.1. Vente-privee.com 3.2.2. Brandalley 3.2.3. Private Outlet 3.2.4. Mistergooddeal (l’invité des marques) 3.2.5. OLFO (AchatVIP) 3.2.6. Showroomprive.com et Bazarchic 3.2.7. Surinvitation.com, 24h00.fr et Voyage privé 3.3. Les pure players de l’e-commerce et le déstockage 3.3.1. CDiscount 3.3.2. Rue du commerce 3.3.3. Grosbill 3.3.4. eBay 3.3.5. PriceMinister 3.4. Les commerces traditionnels et le déstockage 3.4.1. Groupe Galeries Lafayette 3.4.2. Go Sport 3.4.3. Ephéméride des événements des derniers mois 3.5. Les magasins d’usine 3.5.1. Concepts et Distribution 3.5.2. Value Retail (la Vallée des Marques) 3.5.3. Mc Arthur Glen 3.6. Les compétiteurs Le classement des entreprises par chiffre d’affaires 4. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Le bilan économique et financier présente 150 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2003-2007, selon les données disponibles). 91% des comptes non consolidés 2007 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude. XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 uploads/Finance/ marches-du-destockages 2 .pdf