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0 Société Anonyme au capital de 150 000 000 dinars divisé en 30 000 000 actions

0 Société Anonyme au capital de 150 000 000 dinars divisé en 30 000 000 actions de nominal 5 dinars chacune entièrement libérées Siège social : Avenue Habib Bourguiba, 4100, Médenine Tél : (+216) 70 259 000 Fax : (+216) 70 254 000 Identifiant Unique : 0798651L Wifak International Bank est notée sur l’échelle nationale AA+ avec des perspectives stables par l’agence de notation internationale Fitch Rating en date du 30 Novembre 2018 NOTE D’OPERATION RELATIVE A L’EMISSION ET L’ADMISSION AU MARCHE OBLIGATAIRE DE LA COTE DE LA BOURSE DE L’EMPRUNT OBLIGATAIRE SELON LES PRINCIPES DE LA FINANCE ISLAMIQUE « Emprunt Obligataire Wifak International Bank selon les principes de la finance islamique 2019-1 » De 10 000 000 Dinars susceptible d’être porté à un maximum de 20 000 000 dinars émis par Appel Public à l’Epargne Prix d’émission : 100 Dinars L’emprunt émis est réparti en quatre catégories A, B, C et D comme suit : Catégorie Durée Taux de profit Prévu (*) Complément variable (*) Amortissement Catégorie A 5 ans 10.25% 0.25% Trimestriel constant à partir du 1er trimestre Catégorie B 5 ans 10.50% 0.25% Annuel Constant par 1/5 à partir de la 1ère année Catégorie C 7 ans 10.75% 0.25% Semestriel constant à partir du 1er semestre Catégorie D 7 ans 11% 0.25% Annuel Constant par 1/7 à partir de la 1ère année (*) Par référence à la valeur nominale de l’emprunt obligataire adossé à un portefeuille IJARA. Visa n°…………………………. du …………………………………………du Conseil du Marché Financier donné en application de l’article 2 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994.Ce visa n’implique aucune appréciation sur l’opération proposée. Cette note d’opération a été établie par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Elle doit être accompagnée des états financiers de l’émetteur relatifs à l’exercice 2018, tel qu’ils seront approuvés par l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 30/04/2019, pour tout placement sollicité après le 30 Avril 2019. Le visa n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l’information donné dans la perspective de l’opération proposé aux investisseurs. Responsable de l’information M. Mourad Trabelsi Chef du Pôle Finance Tél : 70 259 850 Fax : 70 254 450 E-mail :mourad.trabelsi@wifakbank.com Le prospectus relatif à la présente émission est constitué de la présente note d’opération et du document de référence « Wifak International Bank 2019 » enregistré auprès du CMF en date du 15/04/2019 sous le N° 19-002. La présente note d’opération et le document de référence susvisés sont mis à la disposition du public sans frais auprès de la Wifak International Bank , Avenue Habib Bourguiba, 4100, Médenine, Maxula bourse-Intermédiaire en Bourse, Rue du Lac Léman Centre Nawrez - 1053 Les Berges du Lac, et sur le site internet du CMF : www.cmf.tn. Avril 2019 Intermédiaire en Bourse chargé de l’opération Rue du Lac Léman Centre Nawrez-1053 Les Berges du Lac Tél : 71 960 530 Fax : 71 960 565 1 Sommaire FLASH SUR L’EMPRUNT OBLIGATAIRE «Emprunt Obligataire Wifak International Bank selon les principes de la finance islamique 2019-1» ............................................................................................................................. 3 CHAPITRE 1 – RESPONSABLES DE LA NOTE D’OPERATION ............................................................................. 10 1.1. Responsable de la note d’opération .................................................................................................. 10 1.2. Attestation du responsable de la note d’opération .......................................................................... 10 1.3. Responsables du contrôle charaïque ................................................................................................. 10 1.4. Attestation des membres du comité charaïque ................................................................................ 10 1.5. Attestation de l’intermédiaire en Bourse chargé de l’opération ...................................................... 11 1.6. Responsable de l’information ............................................................................................................ 11 CHAPITRE 2 : RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’OPERATION ...................................................................... 12 2.1 Renseignements relatifs à l’émission .................................................................................................. 12 2.1.1Décisions à l’origine de l’emprunt obligataire ......................................................................................... 12 2.1.2- Renseignements relatifs à l’opération .................................................................................................... 12 2.1.3 – Période de souscription et de versement ............................................................................................ 13 2.1.4 - Organismes financiers chargés de recueillir les souscriptions du public .......................................... 13 2.1.5 - But de l’émission ....................................................................................................................................... 14 2.2 Caractéristiques des titres émis .......................................................................................................... 14 2.2.1 - Nature, forme et délivrance des titres .................................................................................................. 14 2.2.2 - Prix de souscription et d’émission .......................................................................................................... 14 2.2.3 - Date de jouissance .................................................................................................................................... 15 2.2.4. Date de règlement ..................................................................................................................................... 15 2.2.5 Rémunération annuelle : ........................................................................................................................... 15 2.2.6 – Rémunérations de l’emprunt ................................................................................................................. 17 2.2.7 - Amortissement et remboursement : ..................................................................................................... 18 2.2.8 - Prix de remboursement : ......................................................................................................................... 24 2.2.9 – Paiement : ................................................................................................................................................. 24 2.2.10 -Durée totale et durée de vie moyenne de l’emprunt ........................................................................ 25 2.2.11 - Garantie ................................................................................................................................................... 25 2.2.12. Notation .................................................................................................................................................... 25 2.2.13- Mode de placement ................................................................................................................................ 26 2.2.14. Organisation de la représentation des porteurs des obligations ...................................................... 26 2 2.2.15 Fiscalité des titres ..................................................................................................................................... 26 2.2.16 Clause de remboursement anticipé ....................................................................................................... 27 2.3 Renseignements généraux .................................................................................................................. 27 2.3.1 - Intermédiaire agréé mandaté par la banque émettrice pour la tenue du registre des obligations .... 27 2.3.2 - Marché des titres ...................................................................................................................................... 27 2.3.3 - Prise en charge par Tunisie Clearing ...................................................................................................... 27 2.3.4 - Tribunaux compétents en cas de litige .................................................................................................. 27 2.3.5 Risques liés à l’émission du présent emprunt obligataire ..................................................................... 28 BULLETINS DE SOUSCRIPTION ...................................................................................................................... 29 ANNEXE 1 : ATTESTATION DU COMITE CHARAIQUE ...................................................................................... 34 ANNEXE 2 :LES INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS RELATIFS AU 1ER TRIMESTRE 2019 ........................... 36 ANNEXE 3 :LES ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS ET CONSOLIDES ET ANALYSE DES ECARTS ............................ 39 3 FLASH SUR L’EMPRUNT OBLIGATAIRE «Emprunt Obligataire Wifak International Bank selon les principes de la finance islamique 2019-1» L’emprunt obligataire «Emprunt Obligataire Wifak International Bank selon les principes de la finance islamique2019-1» est émis pour un montant de 10 000 000 dinars susceptible d’être porté à 20 000 000 dinars, divisé en 100 000 obligations de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portées à un maximum de 200 000 obligations de 100 dinars de nominal. L’emprunt est réparti en quatre catégories émises selon les conditions suivantes : Catégorie Durée Taux de profit Prévu (*) Complément variable (*) Amortissement Catégorie A 5 ans 10.25% 0.25% Trimestriel constant à partir du 1er trimestre Catégorie B 5 ans 10.50% 0.25% Annuel Constant par 1/5 à partir de la 1ère année Catégorie C 7 ans 10.75% 0.25% Semestriel constant à partir du 1er semestre Catégorie D 7 ans 11% 0.25% Annuel Constant par 1/7 à partir de la 1ère année (*) Par référence à la valeur nominale de l’emprunt obligataire adossé à un portefeuille IJARA. L’OBLIGATION EST CONTRACTUELLEMENT SOUMISE AUX PRINCIPES DE LA FINANCE ISLAMIQUE  Dénomination de l’emprunt : «Emprunt Obligataire Wifak International Bank selon les principes de la finance islamique 2019-1».  Montant : Le montant total du présent emprunt est fixé à 10 000 000 dinars susceptible d’être porté à un montant maximal de 20 000 000 dinars.  Nombre d’obligations à émettre : 100 000obligations de nominal 100 dinars, susceptibles d’être portée à un maximum de 200 000 obligations de nominal 100 dinars.  Nominal : 100dinars par obligation.  Prix d’émission : 100dinars par obligation, payables à la souscription.  Prix de remboursement : 100dinars par obligation.  Forme des obligations: Les obligations sont nominatives.  Date de jouissance en profit : Chaque obligation souscrite dans le cadre du présent emprunt portera jouissance en profit à partir de la date effective de sa souscription et libération. Les profits courus au titre de chaque obligation entre la date effective de sa souscription et libération et la date limite de clôture des souscriptions, soit le 30/06/2019, seront décomptés et payés à cette dernière et ce selon le taux de la catégorie dont il a souscrit.  Clause de remboursement anticipé : Les obligations émises dans le cadre du présent emprunt peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé portant sur toutes les obligations en circulation. Le remboursement se fera au gré de l’émetteur à la valeur nominale restant due à la date de sa réalisation augmentée des profits courus et non échus. Un avis d’information sera publié dans un journal quotidien de la place et dans les bulletins officiels du Conseil du Marché 4 Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis annonçant la date de mise en paiement des obligations remboursées par anticipation.  Souscriptions et versements : Les souscriptions et les versements seront reçus à partir du 10/05/2019 aux guichets de Maxula Bourse-Intermédiaire en Bourse, Rue du Lac Léman Centre Nawrez - 1053 Les Berges du Lac et aux guichets de toutes les agences de la Wifak International Bank ainsi que son siège Social, sis à l’avenue Habib Bourguiba, 4100, Médenine.  Clôture des souscriptions : Les souscriptions au présent emprunt seront ouvertes le 10/05/2019 et clôturées sans préavis au plus tard le 30/06/2019. Elles peuvent être clôturées, sans préavis, dès que le montant maximum de l’émission (20 000 000 dinars) sera intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des obligations émises, soit un maximum de 200 000 obligations. En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 10 000 000 DT à la date de clôture de la période de souscription, soit le 30/06/2018, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l’émission correspondra à uploads/Finance/ note-operation-wib-2019-1-pdf.pdf