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Réunion d’actionnaires Nancy, le 8 Novembre 2018 Anne-Sophie LANAUTE Responsabl

Réunion d’actionnaires Nancy, le 8 Novembre 2018 Anne-Sophie LANAUTE Responsable Relations Investisseurs 2 8 novembre 2018 2 8 novembre 2018 Chiffres clés 88,2 Mds€ de chiffre d’affaires TTC en 2017 Plus de 21 000 producteurs Filières Qualité Carrefour Près de 12 300 magasins sous enseignes dans plus de 30 pays 13 millions de passages clients en caisse chaque jour Près de 380 000 COLLABORATEURS 3 83% du chiffre d’affaires réalisé dans l’alimentaire 8 novembre 2018 Pays intégrés Pays franchisés 5 718 466 Asie 1 014 Amérique latine 398 Autres implantations * * Afrique, Moyen-Orient et République Dominicaine Parc magasins au 31 décembre 2017 (franchisés et partenaires inclus) 12 300 MAGASINS DANS PLUS DE 30 PAYS Europe (hors France) 4 704 France 4 Un portefeuille équilibré 8 novembre 2018 5 Un savoir-faire dans plusieurs formats HYPERMARCHES SUPERMARCHES PROXIMITE CASH & CARRY E-COMMERCE 8 novembre 2018 1 376 magasins de 2 400 à 23 000 m² Enseigne : 460 magasins dans les autres pays d’Europe 193 magasins en Amérique latine 247 magasins en France 365 magasins en Asie 111 magasins dans les autres pays L’hypermarché : le format des grandes courses Carrefour, multiformat 6 8 novembre 2018 3 243 magasins de 1 000 à 3 500 m² Enseignes : 1 756 magasins dans les autres pays d’Europe 147 magasins en Amérique latine 1 060 magasins en France 58 magasins en Asie 222 magasins dans les autres pays Le supermarché : le choix près de chez vous 7 Carrefour, multiformat 8 novembre 2018 7 327 magasins de 200 à 900 m² Enseignes : 2 446 magasins dans les autres pays d’Europe 521 magasins en Amérique latine 4 267 magasins en France 41 magasins en Asie 52 magasins dans les autres pays La proximité : des produits allant à l’essentiel 8 Carrefour, multiformat 8 novembre 2018 354 magasins Enseignes : 42 magasins dans les autres pays d’Europe 153 magasins en Amérique latine 144 magasins en France 2 magasins en Asie 13 magasins dans les autres pays Le Cash & Carry : des prix de gros et des services sur mesure 9 Carrefour, multiformat 8 novembre 2018 E-commerce @ 10 Carrefour, multiformat Les mutations, les challenges 8 novembre 2018 12 Un bilan sans concession 8 novembre 2018 4 PILIERS Déployer une organisation simplifiée et ouverte Gagner en productivité et en compétitivité Créer un univers omnicanal de référence Refondre notre offre au service de la qualité alimentaire 13 Carrefour 2022 8 novembre 2018 14 Ecosystème partenarial tourné vers l’extérieur Culture interne d’ouverture Les attentes des clients au centre des décisions Les produits à marque Carrefour élaborés avec les clients Les clients et collaborateurs plus impliqués dans le processus d’amélioration continue Une organisation plus ouverte, au service du client 8 novembre 2018 Un puissant plan d’économies Une amélioration continue de la productivité Achats marchands Achats non-marchands Logistique Coûts de structure  Massification des achats  Rationalisation des assortiments (~-10%)  Massification des contrats (Groupe)  Renégociations systématiques  Contrôles accrus des dépenses  Efficacité opérationnelle  Simplification de l’organisation  Plan de départ volontaire TOTAL DES ECONOMIES DE COÛTS (dès 2020, année pleine) 2,0 Md€ 15 Une discipline constante sur les coûts 8 novembre 2018 16 RENFORCER LES MAGASINS ●Un hypermarché renforcé, puissant et refocalisé ●Plus de services et un parc densifié pour les supermarchés, la proximité et le Cash & Carry DEVENIR LEADER DANS L’E-COMMERCE ALIMENTAIRE ●Un point d’entrée digital marchand unique et performant ●Une palette de services digitaux adossés à des actifs logistiques optimisés ACTIVER DES LEVIERS DE FIDELISATION FORTS ●Puissance de la marque Carrefour ●Connaissance client et personnalisation via la data Un univers Carrefour omnicanal 8 novembre 2018 17 SURFACES  Adapter les surfaces à la zone de chalandise >100 000 m² réalloués d’ici 2020 en France NON-ALIMENTAIRE  Renforcer les catégories pertinentes pour Carrefour  S’associer à l’achat ou à la vente dans les autres catégories PRIX  Investir dans la compétitivité prix Des initiatives pour redynamiser l’hypermarché 8 novembre 2018 18 Devenir le leader de l’e-commerce alimentaire sur nos marchés ~850 M€ 5 Md€ 2017 2022 x6 Chiffre d’affaires e-commerce alimentaire du Groupe Une palette de services en ligne Être le leader de la transition alimentaire 19 8 novembre 2018 20 Améliorer l’accès au Bio, en déployant une offre élargie dans tous nos magasins et en ligne Démocratiser l’offre du Bio, grâce au prix, à la promotion et à la fidélité Renforcer l’information, sur nos sites et en magasins pour mieux sensibiliser nos consommateurs ~1,3 Md€ 5 Md€ 2017 2022 x4 Chiffre d’affaires Bio du Groupe S’imposer comme le leader de la démocratisation du bio 8 novembre 2018 21 Augmentation des standards de qualité, en collaboration avec les clients Dispositifs innovants pour garantir la traçabilité Poursuite des efforts sur l’élimination des substances controversées 25% 33% 2017 2022 Poids des produits Carrefour dans le chiffre d’affaires total Groupe Faire des produits Carrefour le fer de lance de la qualité pour tous 8 novembre 2018 22 Une enseigne leader aux yeux des clients et des collaborateurs sur la transition alimentaire Un acteur omnicanal de référence dans tous ses pays Une compétitivité prix renforcée Un modèle efficace et productif au service de la création de valeur et génération de trésorerie Carrefour en 2022 23 8 novembre 2018 Une bonne dynamique d’exécution du plan de transformation 8 novembre 2018 24 COMMANDES ●Lancement du site unique en Italie, Brésil, Pologne et Roumanie LIVRAISON ●Click & Collect disponible dans 9 pays (1 010 Drives au total) ●Croissance rapide de O2O en Chine, proposant des solutions prêtes à consommer sur les principales applications mobiles locales ●Livraison à domicile disponible dans 9 pays, livraison express en 1h disponible dans 6 pays Réalisations au 3ème trimestre 2018 +30% de croissance du chiffre d'affaires e-commerce alimentaire au 3ème trimestre 2018 ●Dynamique croissante des solutions pour la préparation de commandes en ligne, des solutions hybrides supplémentaires PRÉPARATION Situation à date / Prévisions ●Tous les pays avec un seul site marchand d'ici la fin de l'année ●PPC* en ligne dédiées ou solutions hybrides déployées en France, en Espagne et en Italie ●Click & Collect • En France avec l’ouverture de 149 Drives en 2018, au Brésil avec le lancement d'un nouveau Drive et déploiement du Click & Collect dans 60 nouveaux hypermarchés • Chine : Extension de l'offre "O2O" à de nouveaux partenaires et développement d'un "mini programme" sur la plate-forme WeChat ●Livraison à domicile *plateforme de préparation de commandes Déploiement de l’offre omnicanale dans tous les pays 8 novembre 2018 25 Plateforme de préparation de commandes 8 novembre 2018 26 COMPETITIVITE PRIX ●Poursuite des investissements commerciaux au troisième trimestre OPTIMISATION DE LA SURFACE DE VENTE DES MAGASINS ●Réduction de la surface de vente des hypermarchés : −France : 10 000 m² réalloués* et 40 000 m² supplémentaires en cours d’étude −Belgique : conversion de 5 hypermarchés en supermarchés finalisée en novembre −Latam: conversions en Cash & Carry (12 en Argentine et 1 au Brésil) REFONTE DE L’OFFRE ●Réorganisation et optimisation de l'assortiment ●Massification du non-alimentaire ●Promotion d’une offre de produits responsables et accessibles ●Tests shop-in-shop sur l'électronique grand public (Darty, Gome) SERVICES ORIENTÉS CLIENT ●Paiements facilités avec Carrefour Pay ●Omnicanalité et services de livraison Refonte de la proposition commerciale *Exemple de réaffectation de surface de vente Refonte de la proposition commerciale 8 novembre 2018 27 PREMIERS BÉNÉFICES ATTENDUS EN 2019 Partenariats clés Envergure : centrale d’achats commune à Carrefour et Système U sur les grandes marques nationales Périmètre Alliances à l’achat Achat en commun de produits de marque propre et de marchandises non destinées à la revente Relations stratégiques avec des fournisseurs mondiaux Mise en œuvre opérationnelle d’Envergure en septembre 2018 Validation de l'alliance par l‘Autorité de concurrence et mise en œuvre début octobre 2018 Evolutions récentes Mise en œuvre des partenariats et alliances à l’achat 8 novembre 2018 28 ●Brésil −Doubler l'assortiment bio d'ici 2020 −Déploiement du projet "Unicos" visant à promouvoir la vente de produits frais "abîmés" −Un engagement "satisfait ou remboursé" sur les produits frais ●Roumanie −Livraison gratuite pour les paniers composés d’un minimum de 15 € de produits bio ● France −9 engagements pour fournir notamment 100% du frais, des œufs et du lait de marque Carrefour Bio en provenance de France Campagne mondiale lancée en septembre et déployée dans tous les pays Création d'un comité d'orientation alimentaire : des experts accompagnent Carrefour dans la transformation de son modèle. Acquisitions stratégiques pour le déploiement d'un réseau dédié au bio : SoBio en France et Planeta Huerto par Greenweez en Espagne. Déploiement de la technologie Blockchain en France et à l’International : Carrefour est l’un des membres fondateurs de la plateforme IBM Food Trust platform pour l’accélération de la technologie Blockchain. Act for Food : une campagne mondiale pour promouvoir la transition alimentaire pour tous 8 novembre 2018 29 Accélération de la croissance des ventes: +2.1% LFL Forte dynamique dans le déploiement du plan de transformation Carrefour 2022 Déploiement de l’offre omnicanale Accélération de la refonte de la proposition commerciale en magasins Rythme d’expansion toujours soutenu dans les formats de uploads/Geographie/ carrefour-nancy-08112018.pdf