Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

1 Guida ai report di Dynamics 365 Versione: 8.2 Visualizza online la versione p

1 Guida ai report di Dynamics 365 Versione: 8.2 Visualizza online la versione più recente di questo documento. 2 Contenuto Guida ai report di Dynamics 365 ............................................................................................................... 1 Report e analisi con Dynamics 365 ........................................................................................................... 6 In questa sezione ................................................................................................................................... 7 Sezioni correlate ..................................................................................................................................... 7 Inizia a scrivere report ............................................................................................................................... 7 In questa sezione ................................................................................................................................... 9 Sezioni correlate ..................................................................................................................................... 9 Ambiente di scrittura report utilizzando SQL Server Data Tools ............................................................... 9 Strumenti necessari ................................................................................................................................ 9 Privilegi necessari ................................................................................................................................ 10 Processo di sviluppo del report ............................................................................................................ 10 Vedere anche ....................................................................................................................................... 11 Creare un nuovo report utilizzando SQL Server Data Tools ................................................................... 11 In questo argomento ............................................................................................................................ 12 Creare un report basato su Fetch personalizzato (Dynamics 365 (online) e Dynamics 365 locale) ... 12 Creare un report basato su SQL personalizzato (solo Dynamics 365 locale) ..................................... 13 Vedere anche ....................................................................................................................................... 14 Utilizzare i report di Microsoft Dynamics 365 .......................................................................................... 15 In questa sezione ................................................................................................................................. 15 Vedere anche ....................................................................................................................................... 15 Formattare il contenuto del report ........................................................................................................... 15 Utilizzare i valori di formattazione nei report ........................................................................................ 15 Valori di data e ora ............................................................................................................................... 16 Valori di numero ................................................................................................................................... 16 Valore della valuta di base ................................................................................................................... 16 Valuta delle transazioni ........................................................................................................................ 17 Vedere anche ....................................................................................................................................... 17 Aggiungere la navigazione del report ...................................................................................................... 17 Drill-through dinamico in Microsoft Dynamics 365 ............................................................................... 17 Vedere anche ....................................................................................................................................... 18 Suddividere in categorie e visualizzazione report in lingue diverse ........................................................ 18 Vedere anche ....................................................................................................................................... 19 Utilizzare i parametri nei report ................................................................................................................ 19 In questo argomento ............................................................................................................................ 20 3 Aggiunta parametri ............................................................................................................................... 20 Parametri nascosti ................................................................................................................................ 22 Vedere anche ....................................................................................................................................... 25 Utilizzare i report basati su SQL (solo Dynamics 365 locale) .................................................................. 25 In questa sezione ................................................................................................................................. 25 Vedere anche ....................................................................................................................................... 25 Modificare il report basato su SQL esistente utilizzando SQL Server Data Tools .................................. 25 In questo argomento ............................................................................................................................ 25 Utilizzo delle query SQL complesse ..................................................................................................... 26 Modificare un file RDL .......................................................................................................................... 26 Aggiungere gli elementi utilizzando Progettazione report .................................................................... 26 Eseguire il test del report ...................................................................................................................... 27 Vedere anche ....................................................................................................................................... 27 Utilizzare SQL e le visualizzazioni filtrate per recuperare i dati per i report ............................................ 27 In questo argomento ............................................................................................................................ 28 Entità personalizzate e personalizzabili ............................................................................................... 28 Schemi di entità per la creazione di report basati su SQL personalizzati ............................................ 28 Convenzioni di denominazione nel database Microsoft Dynamics 365 ............................................... 28 In questa sezione ................................................................................................................................. 29 Vedere anche ....................................................................................................................................... 29 Visualizzazioni filtrate in Microsoft Dynamics 365 ................................................................................... 29 Vedere anche ....................................................................................................................................... 45 Testare e risolvere i problemi dei report .................................................................................................. 45 Testare un report .................................................................................................................................. 45 Suggerimenti per il test di un report ..................................................................................................... 46 Drill-through del report con esito negativo nel Visualizzatore report di Visual Studio.......................... 46 Vedere anche ....................................................................................................................................... 47 Pubblicare report ..................................................................................................................................... 47 Pubblicare un report in Microsoft Dynamics 365 tramite l'applicazione Web ...................................... 47 Determinare se il report verrà visualizzato ........................................................................................... 48 Definire un filtro predefinito per il report ............................................................................................... 48 Vedere anche ....................................................................................................................................... 48 Considerazioni e procedure consigliate relative ai report ........................................................................ 49 In questa sezione ................................................................................................................................. 49 Vedere anche ....................................................................................................................................... 49 Procedure consigliate per i report ............................................................................................................ 49 Procedure consigliate generali ............................................................................................................. 49 4 Report basati su SQL ........................................................................................................................... 51 Vedere anche ....................................................................................................................................... 51 Migliorare le prestazioni dei report .......................................................................................................... 51 Generale ............................................................................................................................................... 52 Report basati su SQL ........................................................................................................................... 52 Vedere anche ....................................................................................................................................... 52 Migliorare le prestazioni dei report utilizzando i filtri ................................................................................ 52 In questo argomento ............................................................................................................................ 53 Abilitare il filtro preliminare nei report basati su Fetch ......................................................................... 53 Abilitare il filtro preliminare dei dati nei report basati su SQL (solo Dynamics 365 locale) .................. 55 Passare i filtri nel riepilogo del filtro ...................................................................................................... 58 Filtri predefiniti ...................................................................................................................................... 58 Vedere anche ....................................................................................................................................... 58 Considerazioni sulla creazione dei report inMicrosoft Dynamics 365 (online) ........................................ 58 In questo argomento ............................................................................................................................ 59 Suggerimenti e soluzioni per la creazione di report ............................................................................. 59 Adapter Microsoft Dynamics 365 di terze parti per SSIS ..................................................................... 60 Strumenti ETL ...................................................................................................................................... 61 Vedere anche ....................................................................................................................................... 61 RDL sandboxing per Microsoft Dynamics 365 (online) ........................................................................... 61 In questo argomento ............................................................................................................................ 61 Limita la lunghezza del risultato della matrice e la lunghezza del risultato della stringa ..................... 61 Tipi consentiti e membri negati............................................................................................................. 62 Membri negati comuni .......................................................................................................................... 68 Vedere anche ....................................................................................................................................... 69 Report di esempio .................................................................................................................................... 69 Creare un report tramite un esempio ................................................................................................... 69 In questa sezione ................................................................................................................................. 70 Vedere anche ....................................................................................................................................... 70 Esempio: limitare il numero di elementi visualizzati in un grafico............................................................ 70 Esempio ................................................................................................................................................ 70 Esempio ................................................................................................................................................ 71 Vedere anche ....................................................................................................................................... 72 Esempio: visualizzare i primi X valori ...................................................................................................... 72 Esempio ................................................................................................................................................ 72 Vedere anche ....................................................................................................................................... 73 Esempio: rendere un report sensibile il contesto .................................................................................... 73 5 Creare e configurare un report sensibile al contesto ........................................................................... 73 Vedere anche ....................................................................................................................................... 74 Copiare report tra le distribuzioni di Microsoft Dynamics 365 (locale) .................................................... 75 In questo argomento ............................................................................................................................ 75 Correggere il codice del tipo per un'entità personalizzata utilizzata in un report ................................. 75 Copiare un report tra le distribuzioni .................................................................................................... 76 Vedere anche ....................................................................................................................................... 77 Personalizzare i pacchetti di contenuto di Power BI Microsoft Dynamics 365 ........................................ 77 In questo argomento ............................................................................................................................ 78 Esegui questa operazione prima di personalizzare un pacchetto di contenuto di Dynamics 365 per i report Power BI ................................................................................................................................. 78 Personalizzare un pacchetto di contenuto di Dynamics 365 ............................................................... 79 Aggiungere un campo personalizzato in un report per l'entità Account ............................................... 83 Aggiungere un campo di tipo set di opzioni a un report ....................................................................... 85 Aumentare il numero di righe da includere nella query ........................................................................ 91 Pubblicare il report nel servizio Power BI ............................................................................................. 92 Vedere anche ....................................................................................................................................... 92 Copyright.................................................................................................................................................. 92 6 Report e analisi con Dynamics 365 Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online Microsoft Dynamics 365 include report, dashboard e supporto per Power BI per Office 365 che fornisce le informazioni aziendali utili e visualizzazioni all'utente. Report impaginati Microsoft Dynamics 365 include una Creazione guidata report che può essere utilizzata semplicemente in pochi passi senza utilizzare le query XML o Basato su SQL.Per ulteriori informazioni sulla creazione di report personalizzati tramite la Creazione guidata report, vediGuida e formazione di CRM: Creare, modificare o copiare un report mediante la Creazione guidata report Tuttavia, per creare report più complessi, è possibile creare report personalizzati da zero oppure utilizzare un report Microsoft Dynamics 365 esistente come modello.Negli argomenti di questa guida viene illustrato come creare nuovi report o modificare report esistenti quando si utilizza Microsoft Visual Studio come strumento di scrittura dei report e Microsoft SQL Server Reporting Services come motore del report. Dashboard Esistono due tipi di dashboard in Microsoft Dynamics 365, dashboard utente e dashboard di sistema.Qualsiasi utente può creare un dashboard visibile solo per sé nella propria area di lavoro come le Vendite, i Servizi o il Marketing.Un amministratore o un addetto alla personalizzazione crea o personalizza i dashboard di sistema che, quando pubblicati, diventeranno visibili a tutti gli utenti dell'organizzazione.Un utente può scegliere di impostare il proprio dashboard utente come dashboard predefinito e sostituire il dashboard di sistema.Ulteriori informazioni:Utilizza, crea o personalizza i dashboard Power BI Power BI è una piattaforma di Business Intelligence (BI) self service utilizzata per individuare, analizzare, visualizzare i dati e condividere queste analisi con i colleghi.Power BI offre informazioni ai lavoratori e agli utenti aziendali eccellenti analisi dei dati e funzionalità di visualizzazione per ottenere migliori analisi aziendali.Ulteriori informazioni: L'argomento a cui si fa riferimento http://technet.microsoft.com/library/dn708055(CRM.8).aspx è disponibile solo online. Per interagire utilizza Power BI con Microsoft Dynamics 365: • Carica un pacchetto di contenuti di Microsoft Dynamics 365 e inizia a utilizzare il servizio Power BI per visualizzare informazioni dettagliate di Dynamics 365. • Personalizza un pacchetto di contenuto di Microsoft Dynamics 365.Ulteriori informazioni:Personalizzare i pacchetti di contenuto di Power BI Microsoft Dynamics 365 • Utilizza Power BI Desktop per modificare e personalizzare i report e le visualizzazioni. • Incorpora una sezione Power BI in un dashboard personale di Dynamics 365. • Utilizza Power BI e Microsoft Office Excel insieme. Nota Nella maggior parte dei casi le funzionalità del report sono uguali con Microsoft Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (locale); tuttavia è importante considerare le differenze seguenti. 7 • I report basati su SQL possono essere utilizzati solo con Dynamics 365 (locale).Utilizzare i report basati su SQL (solo Dynamics 365 locale) • Le funzionalità Pianifica report nell'area Report di Microsoft Dynamics 365 consente agli utenti di pianificare gli snapshot del report a determinati intervalli.Questa funzionalità è al momento disponibile solo con Dynamics 365 (locale).Per ulteriori informazioni sui report di creazione e modifica in Microsoft Dynamics 365, vediPersonalizzare e organizzare i report • L'infrastruttura dei report in Microsoft Dynamics 365 (online) ha una RDL sandboxing abilitata.Quindi, il codice personalizzato nelle definizioni dei report non funzionerà.RDL sandboxing per Microsoft Dynamics 365 (online) In questa sezione Inizia a scrivere report Utilizzare i report di Microsoft Dynamics 365 Utilizzare i report basati su SQL (solo Dynamics 365 locale) Testare e risolvere i problemi dei report Pubblicare report Considerazioni e procedure consigliate relative ai report Report di esempio Copiare report tra le distribuzioni di Microsoft Dynamics 365 (locale) Personalizzare i pacchetti di contenuto uploads/Geographie/ dynamics365-reportingguide.pdf