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Octobre 2006 LES ACTIVITÉS TRANSPORT ET LOGISTIQUE EN RÉGION CENTRE Introductio

Octobre 2006 LES ACTIVITÉS TRANSPORT ET LOGISTIQUE EN RÉGION CENTRE Introduction .......................................................................................................................................... 4 Méthodologie ..................................................................................................................................... 5 La logistique : un facteur de compétitivité ............................................................. 6 1. Déﬁnitions et présentation des différents acteurs de la chaîne logistique ................... 6 2. Un secteur récent mais devenu de 1re importance pour l’économie .............................. 10 L’activité transport et logistique en région Centre ................................... 11 1. Près de 25 000 emplois dans les établissements spécialisés dans le transport et la logistique en région Centre .............................................................. 11 2. La logistique intégrée ....................................................................................................................... 15 3. Des métiers de plus en plus qualiﬁés ......................................................................................... 18 L’offre logistique de la région Centre ..................................................................... 21 1. Les critères d’implantation des activités logistiques ........................................................... 21 2. Les caractéristiques logistiques de la région Centre ........................................................... 22 3. Une offre foncière et immobilière diversiﬁée en région Centre ...................................... 26 4. L’offre de formation en région Centre ........................................................................................ 27 Les évolutions et tendances dans l’activité logistique - Perspectives pour la région Centre ......................................................................... 30 1. Des tendances globales inﬂuant sur l’activité logistique ................................................... 30 2. Zoom sur trois approches logistiques sectionnelles : l’agroalimentaire, la pharmacie et la grande distribution .................................................. 31 3. Tendances et perspectives des principaux segments de l’activité transport et logistique ..... 33 Conclusion ......................................................................................................................................... 34 Remerciements ............................................................................................................................... 34 Annexes ................................................................................................................................................. 35 • Bibliographie .......................................................................................................................................... 35 • Nomenclatures des métiers ............................................................................................................. 35 • Contacts ................................................................................................................................................... 35 3 Sommaire . INTRODUCTION : Grande région industrielle, la région Centre bénéﬁcie d’un tissu industriel très diversiﬁé, qui comprend un certain nombre de ﬁlières économiques importantes, telles que l’automobile, l’électronique, le caoutchouc et les plastiques, ou encore la cosmétique et l’agroalimentaire, etc. Par ailleurs, la région Centre dispose d’atouts logistiques : proche de la région parisienne et irriguée par un réseau dense d’infrastructures de communication, elle constitue une localisation privilégiée pour les activités logistiques de nombreuses entreprises. Ces activités se sont fortement développées au cours des dix dernières années aussi bien en France, qu’en région Centre. Ainsi, la logistique, de par sa fonction et de par son volume d’emplois, est devenue un élément important de l’économie régionale. C’est pourquoi, il nous est apparu nécessaire de faire le point sur ce secteur économique et de nous interroger sur ses enjeux stratégiques pour le développement économique de la région Centre. L’objectif de cette étude est donc de : - comprendre ce qu’est réellement la logistique en termes d’activités, de métiers, et comment et pourquoi ces activités se sont développées dans notre région, - mesurer le poids économique de l’ensemble des activités de transport et de logistique en région Centre, - appréhender les différentes tendances au sein des activités de transport et de logistique, - identiﬁer les potentiels de développement de l’activité sur l’ensemble du territoire régional. 4 TRANSPORT ET LOGISTIQUE EN RÉGION CENTRE Chiffres clés • 1 194 établissements spécialisés dans le transport, la manutention et le stockage ainsi que l’organisation de transport de fret, • pour un chiffre d’affaires estimé à 2 milliards d’euros, • regroupant près de 25 000 emplois, • avec une croissance de + 61 % d’emplois en 12 ans (+ 9 500 emplois), • auxquels s’ajoutent environ 15 000 emplois pour la logistique intégrée, au sein des établissements industriels de production. MÉTHODOLOGIE Champ de l’étude L’étude est principalement basée sur l’analyse des établissements dont l’activité principale est le transport et la logistique. Le champ statistique retenu pour identiﬁer ces établissements et évaluer le nombre d’emplois en logistique en région Centre repose sur une sélection de codes d’activités de la Nomenclature Française d’Activité (NAF) dédiés sans ambiguïté à ces activités. 5 Les entreprises regroupées par la nomen- clature dans les secteurs du transport de marchandises, de l’organisation du transport et du fret sont des entreprises prestataires de services pour des entreprises industriel les ou de distribution. Au sein des secteurs “manutention et entreposage” et “condition nement à façon”, les prestataires de services sont également prépondérants. Mais ces dernières catégories regroupent parfois aussi les établissements d’entreprises de production industrielle ou de distribution qui ont été déclarés lors de leur création comme ayant une activité purement logistique. Ne sont donc pas incluses dans le champ statistique de notre étude les entreprises relevant de codes d’activités “mixtes”, c’est-à-dire concernant à la fois les marchandises et les voyageurs. C’est le cas par exemple des transports ferroviaires et de la gestion d’infrastructures de transport. Sources statistiques • Unédic : chiffres 2004 pour le décompte des emplois et des établissements, l’évolution des effectifs dans le temps et la répartition par taille des établissements. • DADS-INSEE : chiffres pour la qualiﬁca tion des emplois et les salaires. • SITADEL-DRE : pour les surfaces de stockage. Pour la logistique intégrée, que l’on déﬁnira comme les activités de transport, de stockage, de fret et de conditionnement réalisées en nom propre par les entreprises industrielles et commerciales, l’estimation des emplois est basée sur des travaux réalisés par l’Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation du Centre (ORFE). REGROUPEMENT NAF 700 LIBELLÉ NAF 700 Transport de marchandises 602L Transports routiers de marchandises de proximité 602M Transports routiers de marchandises interurbains 602P Location de camions avec conducteur 612Z Transports ﬂuviaux Manutention et entreposage 631A Manutention portuaire 631B Manutention non portuaire 631D Entreposage frigoriﬁque 631E Entreposage non frigoriﬁque Organisation du transport de fret 634A Messagerie, fret express 634B Affrètement 634C Organisation des transports internationaux 632E Services aéroportuaires CAF 748D Conditionnement à façon Activités retenues SOURCE : INSEE 1. DÉFINITIONS ET PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE La logistique est souvent réduite dans l’opinion publique à la seule identiﬁcation de ﬂux de camions et au développement d’entrepôts de grande dimension consom mateurs de fonciers. Or, cette vision est réductrice. Elle ne correspond qu’à une petite partie de la réalité de ce secteur économique tant au niveau de l’activité que de l’emploi. La logistique est déﬁnie par l’Association des logisticiens d’entreprises (ASLOG), comme “l’ensemble des activités ayant pour but la mise en place, au moindre coût, d’une quantité de produit, à l’endroit et au moment où une demande existe”. La chaîne logistique, communément appel lée “supply chain” par les professionnels, comprend donc l’ensemble des activités allant du transport, du stockage, à la gestion des stocks, la manutention, le conditionne ment, l’emballage, la préparation des com mandes et les livraisons. Dans le langage courant, le terme logistique désigne à la fois : • une fonction transversale de l’entreprise que l’on retrouve dans tout processus industriel et de distribution, • un secteur économique à part entière qui s’est développé avec l’externali sation de ces activités au travers des prestataires logistiques. Ainsi les acteurs de la logistique sont : • les industriels eux-mêmes, • les acteurs de la distribution et en particulier les grands distributeurs et les grossistes, • l’ensemble des “prestataires logistiques”, qui offrent des services très diversiﬁés. Les prestations logistiques concernent une large gamme de services, plus ou moins complexes. À l’origine limitées au transport et au stockage, elles concernent désormais essentiellement comme nous l’avons dit, le stockage et la gestion des stocks, la préparation de commandes, le conditionnement, ainsi que des opérations telles que l’étiquetage jusqu’à la prépara tion, l’accompagnement et la ﬁnition de production (pré, co et post-production), le conditionnement industriel, la logistique de retour (SAV), etc. 6 TRANSPORT DE MARCHANDISES MANUTENTION ET STOCKAGE Le transport garde une fonction centrale au sein de ces activités. Il est le 1er employeur de ce secteur. Il intervient de l’amont (pour l’approvisionnement des sites de production), à l’aval (pour la distribution). Le transport routier représente 75 % des ﬂux de marchandises, le fer 16 %, les voies d’eau 5 %, divers 4 %. Le transport est la fonction logistique la plus fortement externalisée (79 % d’après une enquête de l’AFT IFTIM). L’activité de stockage consiste en l’exploitation d’instal lations d’entreposage. Cette gestion peut être faite en compte propre par un industriel, ou est externalisée et conﬁée à un prestataire. Le stockage proprement dit est externalisé pour près d’un tiers des entreprises. Les activités ayant lieu dans les entrepôts sont de plus en plus diverses et sophistiquées (préparation de com mandes, post-manufacturing, etc.), comprenant autant d’activités physiques ; c’est pourquoi on parle parfois “d’usines à ﬂux”. La logistique : un facteur de compétitivité . . . . . PRESTATIONS LOGISTIQUES OFFERTES PAR LES PRESTATAIRES EN 2004 Conseil en stratégie et organisation logistiques 25,8 % Achats / Approvisionnements 23,5 % Ordonnancement 24,8 % Gestion des stocks 58,6 % Entreposage / Stockage 77,5 % Manutention et conduite d’engins de manutention 86,3 % Emballage / Préparation de commandes 64,7 % Étiquetage 35,4 % Comanufacturing 19,6 % Facturation 44,1 % Inventaire 37,9 % Autres 0,6 % 7 L’ORGANISATION DE TRANSPORT DE FRET CONDITIONNEMENT À FAÇON (CAF) Ces activités regroupent : - la messagerie, c’est-à-dire à la fois le groupage de fret et le fret express de marchandises, - mais aussi l’affrètement et l’organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à desti nation du territoire national, ou international (commis sionnaires de transport, transitaires). Elles regroupent également les services aéroportuaires de fret. Pour la région Centre, il s’agit par exemple des personnels de uploads/Geographie/ etude-logistique.pdf