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LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN ÎLE-DE-FRANCE SEPTEMBRE 2020 6.18.042 instit

LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN ÎLE-DE-FRANCE SEPTEMBRE 2020 6.18.042 institutparisregion.fr LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES EN ÎLE-DE-FRANCE Septembre / 2020 L’INSTITUT PARIS REGION 15, rue Falguière 75740 Paris cedex 15 Tél. : + 33 (1) 77 49 77 49 - Fax : + 33 (1) 77 49 76 02 www.institutparisregion.fr Directeur général : Fouad Awada Département Economie : Vincent GOLLAIN, directeur de département Étude réalisée par Carole DELAPORTE-BOLLEROT, Delphine BRAJON (Département Economie) et Laure DE BIASI (Département Environnement Urbain et Rural) Avec la contribution de Thomas ACHTEREEKTE Cartographie réalisée par Noémie LE GRAND (Département Economie) Infographie réalisée par Pascale GUERY (Département Economie) N° d’ordonnancement : 6.18.042 Crédit photo de couverture : e-stock Remerciements : Véronique Dalfarra, Région Île-de-France, Catherine Deseine, ARIA 1 L’INSTITUT PARIS REGION – Les industries agroalimentaires en Île-de-France Sommaire Introduction…………………………………………………………………………………………………. 3 1. Les industries agroalimentaires dans le système alimentaire ……………….………………..4 2. L’évolution de la consommation et des pratiques alimentaires………………..……………... 8 2.1 Consommation et pratiques alimentaires : variants et invariants…………………………… 8 2.2 Des spécificités franciliennes qui orientent la consommation alimentaire…………………. 10 3. Industries agroalimentaires : positionnement de la France et de l’Île-de-France à l’international…………………………….……………….……………….……………….…………….. 14 3.1 L’export : un débouché majeur pour les industries agroalimentaires……………………... 14 3.2 L’Île-de-France, une région attractive pour les investissements étrangers………………. 17 4. Le profil des industries agroalimentaires franciliennes……………….………………………. 18 4.1 Plusieurs régions françaises mieux placées que l’Île-de-France dans l’agroalimentaire.. 21 4.2 Un secteur industriel encore de second plan en Île-de-France…………………………….22 4.3 L’emploi résiste mieux dans les IAA que dans l’ensemble de l’industrie manufacturière 23 4.4 Les vingt plus gros établissements emploient près de la moitié de l’emploi francilien de l’agroalimentaire…………………………………………………………………....................……. 24 4.5 Pluralité des spécialisations sectorielles en l’Île-de France……………………...………… 25 4.6 Une bonne dynamique de création d’entreprises…………………………………………… 28 4.7 La géographie de l’industrie agroalimentaire francilienne……………………….…………. 30 5. L’innovation dans le domaine de l’agroalimentaire…………………………………………….. 38 5.1 Nouveaux produits, services et modèles dans la sphère alimentaire……………………… 38 5.2 La dynamique d’innovation des industries agroalimentaires……………………………….. 43 5.3 Géographie de l’innovation alimentaire en Île-de-France…………………………………… 44 6. L’accompagnement des entreprises de la filière agroalimentaire par la Région Île-de- France………………………………………………………............................................................... 50 6.1 La stratégie économique du SRDEII………………………………………………………… 50 6.2 Les dispositifs régionaux de droit commun en faveur des TPE, PME, ETI……………… 51 6.3 Île-de-France, Terre de saveurs, organisme associé de la région en charge du soutien au secteur agricole et alimentaire……………………………………………………………………………… 53 6.4 Le contrat de filière IAA………………………………………………………………………... 55 7. Dix axes d’intervention pour soutenir les industries agroalimentaires…………………… 57 Axe 1 : S’appuyer sur les acteurs et structures d’animation de l’agroalimentaire en Île-de- France et faciliter leur synergie………………………………………….…………………………. 57 Axe 2 : Améliorer la connaissance du tissu d’entreprises et son suivi…………………………. 58 Axe 3 : Reconnecter la transformation aux productions franciliennes pour favoriser une alimentation locale……………………………………………………………………………….….. 59 Axe 4 : Développer l’identité de la région comme région alimentaire via la marque Produit en Île-de-France…………………………………………………………………………………..…. 60 Axe 5 : Soutenir l’innovation pour adapter l’offre des entreprises aux nouvelles attentes des consommateurs………………………………………………………………………….……. 61 Axe 6 : Accompagner la transition digitale des entreprises………………………………….….. 61 Axe 7 : Soutenir les entreprises franciliennes dans leur démarche à l’export…………………. 63 2 L’INSTITUT PARIS REGION – Les industries agroalimentaires en Île-de-France Axe 8 : Proposer une offre foncière et immobilière adaptée à la diversité des besoins des entreprises.……………………………………………………………………………………………. 64 Axe 9 : Développer la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au sein des PME………. 65 Axe 10 : Développer l’accueil d’entreprises étrangères en Ile-de-France ……………………. 66 Conclusion…………………………………………………………………………………………….…… 69 Annexes…………………………………………………………………………..................................... 70 Annexe 1 : Les membres du Comité de pilotage Annexe 2 : Les entretiens Annexe 3 : Liste des principales ressources Annexe 4 : Les activités prises en compte et leur code NAF Annexe 5 : Carte des bassins d’emplois d’Île-de-France Annexe 6 : Détail des structures de la carte de l’innovation en Île-de-France Annexe 7 : Les pôles de compétitivité (état en décembre 2019) Annexe 8 : Les centres techniques dans l’agroalimentaire en Bretagne 3 L’INSTITUT PARIS REGION – Les industries agroalimentaires en Île-de-France Introduction En décembre 2016, la Région Île-de-France s’est dotée d’une stratégie économique concertée pour la période 2017/2021 nommée Stratégie pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) de la Région Île-de-France. Pour renforcer la compétitivité de la région, sept filières d’excellence considérées comme stratégiques pour l’Île-de-France car porteuses d’innovation, créatrices de valeur ajoutée et d’emplois ont été retenues. L’agriculture, l’agroalimentaire et la nutrition, la sylviculture font partie de ces filières. Dans la poursuite des études filières menées par l’Institut Paris Region, le pôle développement économique, emploi et formation lui a confié en 2019 une étude sur les Industries Agroalimentaires. L’objectif de cette étude est d’améliorer la connaissance de cette branche industrielle et de formuler des préconisations propres à mieux accompagner son développement. Ce travail entre en résonnance avec les préoccupations croissantes autour des questions d’alimentation marquées par l’adoption en novembre 2018 de la loi Egalim pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, et, côté Région Île-de-France du Pacte agricole adopté le 31 mai 2018 et du Plan Régional Alimentation dont l’élaboration a été lancée en février 2019 au Salon International de l’Agriculture et actuellement en voie de finalisation. Le rapport s’articule en sept parties : - Les deux premières parties resituent les industries agroalimentaires dans le contexte plus large du système alimentaire et des tendances à l’œuvre en matière de comportement alimentaire. - La troisième partie s’intéresse au positionnement à l’export de la filière et l’attractivité de l’Île- de-France pour les investissements directs étrangers. - La quatrième partie présente les caractéristiques des industries alimentaires franciliennes, tissu économique, emploi, filières représentées, localisations en Île-de-France, à travers une approche statistique réalisée à partir de différentes sources. - La cinquième partie décrit les axes d’innovation à l’œuvre de l’amont à l’aval de la filière. Elle est illustrée par des exemples d’entreprises. - La sixième partie présente les principaux dispositifs et structures de soutien aux entreprises proposée en Île-de-France par la Région Île-de-France aux entreprises spécialisées dans la filière agroalimentaire ou quel que soit leur secteur d’activité (de droit commun). - Enfin, la dernière partie formule des préconisations pour orienter les politiques régionales dans l’accompagnement des entreprises de l’agroalimentaire. Ce rapport s’est appuyé sur une série d’entretiens auprès d’acteurs de la filière ainsi que sur de nombreuses études et documents dont la liste figure en annexe. Le présent rapport a été rédigé pour l’essentiel avant la pandémie de la Covid 19. Celle-ci met en évidence le rôle crucial que joue la chaine d’approvisionnement en général, et les industries de transformation en particulier. La nécessité de soutenir ces activités en sort renforcée. 4 L’INSTITUT PARIS REGION – Les industries agroalimentaires en Île-de-France 1. Les industries agroalimentaires dans le système alimentaire Les industries agro-alimentaires font partie d’un vaste système alimentaire composée d’une chaîne d’acteurs qui part de la production agricole pour aboutir à l’assiette du consommateur : en amont l’agriculture, puis la transformation de certains produits, la distribution par les intermédiaires (grossistes et centrales d’achats de la grande distribution) vers les détaillants et la restauration, jusqu’au consommateur. Toutes ces étapes nécessitent l’intervention de la logistique et du transport. L’ensemble de ces maillons sont interconnectés et dépendants les uns des autres. Mais ce schéma est simplificateur face à une réalité plus complexe :  Loin de l’autosuffisance, la France et l’Île-de-France en particulier, importent de nombreux produits consommés bruts ou entrant dans les aliments transformés. Le système alimentaire francilien se situe dans une organisation mondialisée,  La transformation des produits alimentaires se fait à tous les maillons de la chaîne : certains exploitants agricoles, les grossistes alimentaires notamment ceux implantés dans le Min de Rungis transforment leur production, et certains détaillants comme les artisans boulangers, les charcutiers- traiteurs, eux aussi, transforment.  Les attentes des consommateurs évoluent et, avec la montée en puissance des nouvelles technologies, la foodtech se développe à tous les maillons du système alimentaire. De nouvelles pratiques, de nouveaux services et de nouveaux acteurs émergent dans ce système : l’agriculture connectée, l’agriculture urbaine, les innovations produits, les nouveaux services de livraison de repas, le e-commerce, l’approvisionnement local ou par circuits courts, les nouvelles applications en direction des consommateurs comme le coaching alimentaire par exemple. 5 L’INSTITUT PARIS REGION – Les industries agroalimentaires en Île-de-France Dans cet écosystème, les industries agroalimentaires sont au cœur de la chaîne de valeur1. Elles orientent la production et la consommation, elles influent sur les prix. Elles se caractérisent par rapport à d’autres secteurs industriels par :  Une grande diversité d’activités : collecte, stockage de produits agricoles, transformation.  Une succession d’opérations de plus en plus longues et complexes avec deux types d’intervention : - le démontage qui vise à décomposer la matière première. Par exemple la meunerie qui donne de la farine et du son, - l’assemblage qui vise à fabriquer un produit fini à partir de plusieurs produits intermédiaires, En France, la transformation et la préparation des produits alimentaires en particulier les fruits et légumes sont classées en « gammes », en fonction du mode de présentation, des techniques d'élaboration et du procédé de conservation. La première gamme : produits agricoles frais en l’état, éventuellement uploads/Geographie/ rapport-iaa-final-vdef.pdf