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Fiche sectorielle des industries des biens de consommation – DGCIS ‐ CREDOC Fab

Fiche sectorielle des industries des biens de consommation – DGCIS ‐ CREDOC Fabrication de savons, de parfums et de produits d’entretien – NES C32 1/ Cadrage économique Malgré l’arrivée à maturité de certains segments du marché, au cours de la décennie écoulée, l’activité et les performances économiques des fabricants de savons, parfums et produits d’entretien sont restées dynamiques, grâce, notamment à la segmentation toujours plus poussée de l’offre. Depuis une dizaine d’année, face à la maturité de certains marchés (produits d’entretien…), les industriels du secteur ont su maintenir leurs efforts en termes d’innovation afin de valoriser leurs produits et d’élargir leur clientèle. Stabilité des structures et des effectifs salariés Le nombre d’entreprises de fabrication de savons, parfums et produits d’entretien a très peu évolué en dix ans. En effet, malgré un renforcement des barrières à l’entrée relatives aux substances chimiques utilisées et leur impact sur l’environnement (règlement REACH), le nombre d’entreprises a diminué en moyenne de seulement 0,4% par an entre 1996 et 2007. Les effectifs salariés ont évolué de manière quasi‐identique sur cette période (‐0,3% par an en moyenne). Progression globale de l’activité Le marché est resté dynamique de par la diversité des segments de clientèle et des produits proposés ainsi que par la variété des circuits de distribution. L’activité du secteur a augmenté pour atteindre les 20,7 mds d’euros en 2007 (+3,4% par an en moyenne). Cette même année, le secteur représentait 15,4% du chiffre d’affaires de l’ensemble des biens de consommation (+1,2 point par rapport à 1996). Par ailleurs, la valeur ajoutée de l’ensemble du secteur a connu une hausse de 3,6% par an en moyenne sur cette période. Toutefois, avec l’arrivée de la crise économique, les consommateurs ont réduit leurs dépenses non contraintes, rationalisé leurs achats et profité d’offres promotionnelles. L’activité de fabrication de savons, détergents et produits d’entretien a ainsi accusé un repli sur 2008, tandis que celle des parfums et produits de toilette a maintenu une évolution positive en s’appuyant sur une segmentation accrue de l’offre et en bénéficiant du développement des soins à domicile. Amélioration des performances financières Outre les économies d’échelle réalisées, les industriels du secteur ont engagé sur cette période d’importants efforts d’innovation et de communication qui leur ont permis de maintenir leurs marges. La rentabilité brute des entreprises est ainsi passée de 9,0% à 11,2% entre 1996 et 2007. Chiffres clés de la fabrication de savons, de parfums et de produits d’entretien Chiffres clés 2007 Poids dans l'Ind. des BC Evolution 1996-2007 Nombre d'entreprises 263 6,8% -11 Effectifs salariés 48 686 10,5% -1 361 Chiffre d'affaires HT* 20 665 415 15,4% 6 375 120 Exportations* 8 970 072 21,3% 4 041 012 Valeur ajoutée HT* 5 509 142 13,8% 1 785 933 Excédent brut d'expl.* 2 306 349 17,2% 1 023 378 Résult. net comptable* 3 949 912 43,9% 3 087 544 * Kilos euros ; nb d’entreprises de plus de 20 salariés Source : Insee, Enquête annuelle d’entreprises Évolution de la démographie et de l’activité dans la fabrication de savons, de parfums et de produits d’entretien 1996‐2007 Définition du secteur : L’activité principale du secteur correspond à la fabrication de savons, détergents et produits d’entretien ainsi qu’à la fabrication de parfums et de produits pour la toilette. 0 20 40 60 80 100 120 140 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Chiffre d'affaires HT Nbre d'entreprises Effectif salarié Source : Insee, EAE ‐ milliards euros courants, 100 = 2000 1 Fiche sectorielle des industries des biens de consommation – DGCIS ‐ CREDOC Fabrication de savons, de parfums et de produits d’entretien – NES C32 1/ Cadrage économique (suite) Le secteur est très concentré autour de grandes firmes multinationales qui bénéficient d’une image forte et d’un savoir‐faire reconnu. Néanmoins, afin de répondre à des consommateurs de plus en plus exigeants en termes d’efficacité et de simplicité d’usage des produits, les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent consentir des efforts importants en termes d’investissements en R&D et en termes de communication. Un secteur très concentré Certes, près des trois quarts des structures emploient moins de 10 salariés. Mais le secteur se caractérise par une forte concentration autour de grands groupes positionnés à l’international, avec des leaders comme l’Oréal en cosmétique et des entreprises appartenant aux groupes Henkel ou encore Procter et Gamble en entretien. Ainsi, en 2007, les 21 entreprises de 500 salariés et plus ont réalisé près de la moitié du chiffre d’affaires du secteur. Les PME travaillent, pour leur part, sur des segments de niche ou produisent en sous‐traitance pour les grandes firmes. Intensification de la concurrence et surabondance de l’offre de produits Le développement des marques de distributeurs a eu pour conséquence de renforcer la concurrence par les prix. Evoluant désormais dans un secteur dominé par des superstructures et alimenté par une offre surabondante de produits, les PME misent sur la réactivité, la créativité et la qualité pour se différencier. Marketing et innovation comme vecteurs de croissance Pour se démarquer dans ce paysage concurrentiel, les industriels du secteur placent le marketing et l’innovation au cœur de leur stratégie. Ainsi, tant en cosmétique qu’en entretien les entreprises consacrent une part considérable de leur chiffre d’affaires aux dépenses de publicité. D’autre part, l’innovation produit constitue un véritable moteur dans leur stratégie de segmentation croissante des marchés : multiplication des gammes en cosmétique (selon l’âge, le sexe …), ou encore lancement d’une offre de lessive spécifique au linge noir concernant le marché des produits d’entretien. Par ailleurs, le pôle de compétitivité Cosmetic Valley s’inscrit dans cette dynamique d’innovation et de conquête des marchés internationaux en permettant aux acteurs de la filière de bénéficier de plus de visibilité. Ratios clés de la fabrication de savons, de parfums et de produits d’entretien Ratios clés 2007 Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien Ensemble BC Exportations/CAHT 43,4% 31,3% VAHT/CAHT 26,7% 29,7% VAHT/Effectif salarié* 113,2 85,7 EBE/CAHT 11,2% 10,0% RNC/CAHT 19,1% 6,7% * Kilos euros CAHT=chiffre d’affaires HT, VAHT=valeur ajoutée hors taxe, EBE=excédent brut d’exploitation, RNC=résultat net comptable Source : Insee, Enquête annuelle d’entreprises Répartition des entreprises de fabrication de savons, de parfums et de produits d’entretien par catégorie d’entreprises en 2010 TPI < 10 salariés PMI 10 à 249 Entr. Taille intermédiaire 250 à 5 000 Grandes entreprises > 5 000 Ensemble savons, parfums et produits d'entretien 887 289 36 0 1 212 Source : Insee, Répertoire Sirene Évolution des exportations et de la consommation des ménages en savons, parfums et produits d’entretien Répartition des entreprises de fabrication de savons, de parfums et de produits d’entretien par tranche d’effectifs en 2010 0 salarié 44% 1‐9 salariés 29% 10‐19 salariés 9% 20‐49 salariés 8% 50 salariés et plus 10% Source : Insee, Répertoire Sirene 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 EXPORTATIONS Consommation des ménages Source : Insee, EAE ‐ milliards euros courants, 100 = 2000 2 Fiche sectorielle des industries des biens de consommation – DGCIS ‐ CREDOC Fabrication de savons, de parfums et de produits d’entretien – NES C32 2/ Le marché français Le prix et la performance constituent les principaux critères d’achat des ménages en savons, parfums et produits d’entretien. La commercialisation des parfums est axée sur les chaînes de magasins spécialisés tandis que les produits d’entretien sont vendus, dans la majorité des cas, en grandes surfaces généralistes. Augmentation constante des dépenses en savons, parfums et produits d’entretien Les dépenses de consommation des ménages en savons, parfums et produits d’entretien suivent une tendance à la hausse depuis plus de dix ans. De 1999 à 2008, ces dernières ont progressé de 1,6% par an (en volume) en moyenne. Les français achètent en moyenne pour 205 euros de produits de beauté et d’hygiène par an et par personne, soit un des montants les plus élevés au monde. Ainsi, malgré le contexte économique difficile de 2008, la production s’est maintenue, soutenue par la demande croissante des consommateurs. Critères d’achat des consommateurs français Le prix est un critère primordial lors de l’achat de biens de consommation. Les ménages français sont également très sensibles aux garanties d’hygiène et de sécurité du produit. S’agissant des savons, parfums et produits d’entretien, les consommateurs recherchent des produits alliant simplicité, accessibilité et innovation et répondant à leurs attentes de bien‐être. D’autre part, les préoccupations environnementales croissantes des consommateurs soutiennent le développement des produits verts en hygiène‐entretien et des produits bio en cosmétique/beauté. Des axes de commercialisation bien distincts Tandis que les chaînes spécialisées constituent le premier circuit de vente pour les parfums et produits de toilettes, les produits d’entretien demeurent vendus, dans la majorité des cas, en grandes surfaces généralistes. Les ventes par Internet fonctionnent pour le moment en complément des ventes en magasins en France. Évolution de la production, de la consommation et des importations de savons, de parfums et de produits d’entretien en France Évolution des principaux critères d’achat de biens de consommation en France 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1999 2000 2001 2002 uploads/Industriel/ c32-cosmetique-entretien.pdf