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c o avril 2012 Le tableau de bord mensuel de l’activité industrielle Direction

c o avril 2012 Le tableau de bord mensuel de l’activité industrielle Direction éditoriale : François Magnien Auteur : Patrice Maire, Patrick Salvatori Conception : Gwenaëlle Solignac Maquette : Brigitte Baroin, Beaugrand Maxime Responsable éditorial : Gilles Pannetier Le tableau de bord mensuel de l’activité industrielle avril 2012 Sommaire Résultats de février 2012 Ce document a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation (P3E). Synthèse de l’industrie manufacturière 6 - 11 Cadrage européen 6 En quelques mots : point bas avant un retournement conjoncturel ? 7 Graphiques 8 - 9 Tableau détaillé 10 - 11 Fiches sectorielles détaillées 12 - 37 Denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac (IAA) 12 - 13 Industrie textile et de l’habillement, du cuir et de la chaussure 14 - 15 Travail du bois, industries du papier et imprimerie 16 - 17 Cokéfaction et raffinage 18 - 19 Industrie chimique 20 - 21 Industrie pharmaceutique 22 - 23 Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux non métalliques 24 - 25 Métallurgie et fabrication de produits métalliques (sauf machines et équipements) 26 - 27 Produits informatiques, électroniques et optiques 28 - 29 Équipements électriques 30 - 31 Machines et équipements non classés ailleurs 32 - 33 Matériels de transport 34 - 35 Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et équipements 36 - 37 Opinion des chefs d’entreprise 38 - 41 - 5 - CADRAGE EUROPÉEN - 6 - La production manufacturière a baissé en février dans tous les grands pays européens, aussi le climat des affaires se dégrade-t-il en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Toutefois, en Italie et en France, l’évolution récente de l’activité ne rend pas les industriels pessimistes quant aux perspectives économiques. En France, les inquiétudes s’atténuent sensiblement dans le secteur de l’automobile. Les chefs d’entreprise sont également un peu plus confiants dans certains secteurs de biens intermédiaires comme la chimie ou le caoutchouc-plastique-autres produits minéraux non métalliques. Et ils restent franchement optimistes dans l’aéronautique. Dans la construction automobile, les perspectives restent favorables au Royaume-Uni, elles se dégradent quelque peu en Allemagne et restent sombres en Espagne ; le pire semble être passé en France, mais aussi en Italie. Dans la fabrication de machines et équipements, les Français restent très réservés et les Allemands sont un peu moins confiants ; en revanche, les Espagnols, les Italiens et les Anglais perdent un peu de leur pessimisme. En Espagne et en France, le moral remonte un peu dans le secteur du caoutchouc, du plastique et des autres produits minéraux non métalliques, après un mois de février très défavorable. I Production industrielle manufacturière par pays Indice en volume, CVS (100=2005) Source : Eurostat. 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni ndicateur de climat des affaires dans l'industrie Indicateur synthétique Soldes d'opinion, en % (CVS) Source : Commission européenne. -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni Climat des affaires par secteur industriel en France Indicateur synthétique Soldes d'opinion, en % (CVS) 2012 Moyenne* Janvier Février Mars Industrie manufacturière -8 -16 -13 -11 Biens de consommation -6 -11 -6 -6 Biens intermédiaires -10 -14 -15 -14 Biens d'investissement -8 -18 -18 -10 Biens de consommation durables -16 -13 -14 -18 Biens de consommation non durables -5 -9 -4 -5 IAA -5 -11 -7 -6 *Moyenne depuis janvier 2006. Source : Commission européenne. Climat des affaires par secteur industriel détaillé dans les grands pays européens Indicateur synthétique Soldes d'opinion, en % (CVS) 2012 Moyenne* Janvier Février Mars Allemagne -4 17 11 -3 Espagne -8 -31 -29 -30 France -3 -38 -43 -19 Italie -7 -18 -20 -15 Royaume-Uni -15 27 27 29 Allemagne -3 5 7 2 Espagne -6 -6 -12 -8 France -8 -19 -17 -20 Italie -4 -13 -14 -10 Royaume-Uni -12 -15 -14 3 Allemagne -6 4 4 0 Espagne -9 -6 -32 -20 France -10 -10 -21 -16 Italie -5 -5 -7 -8 Royaume-Uni -12 -4 -8 -10 *Moyenne depuis janvier 2000. n.d. : non disponible ; n.c.a. : non classées ailleurs. Source : Commission européenne. Construction automobile Fabrication de machines et équipements n.c.a. Produits en caoutchouc et en plastique et produits minéraux non métalliques EN QUELQUES MOTS… - 7 - 7 Point bas avant un retournement conjoncturel ? Déjà peu soutenue en janvier, la production manufacturière a fléchi en février (- 1,2 % et - 1,1 % sur les trois derniers mois). Cette baisse concerne surtout les biens intermédiaires, notamment la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et d’autres produits minéraux non métalliques (- 6,7 %). Elle est due à une intensification des déstockages et à la vague de froid qui a ralenti l’activité de construction. Après l’arrêt depuis trois mois de la raffinerie de Petit-Couronne, l’activité reste orientée à la baisse dans la cokéfaction-raffinage, en raison de travaux de maintenance (- 5,1 % après - 12,0 %). Dans les secteurs des biens d’équipement, la fabrication d’équipements électriques diminue (- 4,3 %), ainsi que celle de produits informatiques, électroniques et optiques (- 2,3 %). Mais l’activité reste stable pour les fabrications de matériels de transport et de machines et équipements, et elle redevient forte pour la réparation des équipements existants. La production manufacturière devrait augmenter en mars. Le déficit du commerce extérieur de produits manufacturés s’est accentué en février à - 3,4 milliards d’euros (hors énergie, y compris IAA), après - 2,7 milliards. C’est en partie imputable aux arrêts de maintenance des raffineries de pétrole qui, conjugués à la vague de froid augmentant les besoins énergétiques, ont provoqué une hausse des achats de produits pétroliers raffinés. Les échanges progressent depuis le début de l’année, mais plus vivement pour les importations que pour les exportations. Ces dernières sont en hausse pour tous les types de produits (+ 1,6 %) à l’exception de quelques biens de consommation non durables. Les importations augmentent davantage (+ 3,4 %), notamment pour les biens d’équipement et les matériels de transport. Les prix à la production manufacturière ont continué à augmenter en février (+ 0,6 % après + 0,7 %). Les prix des produits du raffinage (+ 3,5 % après + 5,6 %) expliquent toujours l’essentiel de cette hausse, mais le redressement des prix des denrées alimentaires (+ 0,5 %) et le renchérissement des « autres produits industriels » (+ 0,4 %) y contribuent significativement ce mois-ci. Au niveau de l’ensemble de la production manufacturière, la hausse des prix est plus forte sur le marché intérieur (+ 0,8 %) qu’à l’exportation (+ 0,3 %). À l’importation, elle atteint 0,6 %. Le cours de l’euro en dollar reste stabilisé à un niveau peu élevé (1,31 $ le 11 avril). Le climat conjoncturel s’améliore de plus en plus. Les stocks se sont allégés et les carnets de commandes se regarnissent, surtout les carnets étrangers. S’ils jugent leur activité récente en baisse, les industriels deviennent optimistes quant à son évolution future. Un retournement conjoncturel est donc très probable au cours des prochains mois. Secteurs en hausse : 1) Autres industries ; réparation et installation de machines et d’équipements ; 2) Industries agroalimentaires ; 3) Matériels de transport Dans les secteurs des autres industries manufacturières, l’activité, qui s’était nettement ralentie en janvier, s’est un peu redressée en février (+ 2,1 % après - 3,3 %). Elle a fléchi pour les instruments et fournitures à usage médical et dentaire (- 4,4 %). En revanche, elle s’est accrue pour la réparation et l’installation de machines et d'équipements (+ 4,0 %), surtout pour la réparation (+ 9,1 %). La production des industries agroalimentaires a très légèrement progressé en février (+ 0,3 %). Elle s’est surtout accrue pour la transformation et la conservation de la viande (+ 1,5 %). Globalement, l’activité s’est stabilisée à un niveau peu élevé dans les secteurs des matériels de transport. Elle stagne pour la construction automobile (- 0,6 %). En revanche, elle se maintient à un haut niveau pour l’aéronautique (+ 0,1 %). Secteurs en baisse : 1) Produits en caoutchouc et en plastique et autres produits minéraux non métalliques ; 2) Métallurgie et produits métalliques ; 3) Fabrication d'équipements électriques La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et d’autres produits minéraux non métalliques a fortement baissé en février (- 6,7 %) en raison de la vague de froid qui a fait chuter la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques hors verre (- 25,2 %). L’activité a diminué en février dans la métallurgie et les produits métalliques (- 1,7 %). Elle se situe à un niveau particulièrement bas pour la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier depuis le mois de janvier. Après s’être stabilisée à un niveau moyen en décembre et janvier, la fabrication d’équipements électriques a nettement fléchi en février (- 4,3 %). Principaux secteurs contribuant à l’évolution de la production industrielle Secteurs Contributions (en points de %) Autres industries manufacturières ; réparation et installation uploads/Industriel/ 2012-04-tbmai.pdf