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©2021 Business France. Tous droits réservés. 1 CHIFFRES DU SECTEUR Fondamentaux

©2021 Business France. Tous droits réservés. 1 CHIFFRES DU SECTEUR Fondamentaux • La Côte d’Ivoire dispose d’un tissu industriel dynamique et diversifié. Le secteur a enregistré une croissance de 9,7% en 2019. Sa part dans le PIB est passée de 25 % en 2018 à 26 % en 2019. Le Plan National de développement (2015-2020) place l’industrialisation au centre de la vision d’émergence de la Côte d’Ivoire en 2025. Le pays compte 4 grandes zones industrielles situées à Abidjan. 95 % de l'activité économique s’y trouve surtout en zone portuaire. La modernisation de l’outil de production aux normes internationales est une priorité pour les industriels ivoiriens. • Les industries manufacturières et agro-alimentaires contribuent à la croissance. Le pays dispose aussi d’industries minières, pétrolières, textiles, de cimenteries, d’aciéries, pétrochimiques et de cosmétiques, etc. L'industrie manufacturière occupe la tête du classement. Représentant 50 % du tissu industriel national, elle est suivie de l'industrie extractive (24 %). • Le pays dispose d’un potentiel énergétique important avec 7 barrages hydroélectriques et 4 centrales thermiques à gaz à cycle combiné. • Construction et réparation navale : CARENA (Bolloré), est le leader sur toute la côte maritime ouest africain avec la présence de PIRIOU Côte d’Ivoire. • Création, en 2014, de l’Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d’Ivoire (ADCI). Elle a pour mission la restructuration et la mise à niveau des entreprises industrielles en vue du développement de la production et de la compétitivité industrielle. Tendances, impact du Covid-19 et évolutions • La Côte d’Ivoire veut devenir une puissance industrielle régionale en 2025-2030 ; • Modernisation et extension des zones industrielles ; • Modernisation de l’outil de production, construction de nouvelles usines ; • Automatisation des lignes de production, contrôle à distance digitale des équipements de production, commandes numériques ; • Poursuivre les programmes de développement de la transformation des matières premières agricoles de grande production, le projet de réhabilitation et de développement de zones industrielles à Abidjan (PK 24) ; • Renforcement du lien production-transformation pour créer plus de valeur ajoutée. Taille du marché LES INDUSTRIES DU FUTUR EN CÔTE D’IVOIRE Drapeau Part de l’industrie dans le PIB 26 % Croissance du secteur industriel en 2019 + 9,7 % Zone industrielle de Yopougon 400 entreprises Nombre de cimenteries Plus de 10 Nombre de mines industrielles d’or 4 Industrie ivoirienne en 2019 8 500 entreprises Sur 269 entreprises manufacturières interrogés par le BNETD 17 % ont une certification produit 13 % une certification pour le management de la qualité 9 % une certification pour le management de l’environnement; FICHE MARCHÉ CHIFFRES-CLÉS CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2) Sources : ministère du Commerce et de l’Industrie, AGEDI, http://adci.ci/, BNETD, ONUDI, http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=10852, https://www.jeuneafrique.com/920020, https://www.linfodrome.com/economie/47169- Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2019 Croissance PIB (%) 2020 Note envt des affaires 26,3 2 230 6,5 1,0 (estimation) B Sources : Coface (avril 2021) 2 La concurrence locale / internationale Locale • Agroalimentaire : Sania, Palm CI, Sucrivoire (groupe SIFCA) ; • Raffinerie : Société ivoirienne de raffinage (SIR) ; • Mine de bauxite : Lagune Exploitation Bongouanou (LEB) ; • Plasturgie : Plastica qui possède une filiale en France depuis mars 2020 ; • Aciérie : Sotaci. Internationale • Cimenterie : Turquie (Limak), Chine, Burkina Faso (Cim Faso), Nigéria (Dangote), Maroc (Cimaf) ; • Agroalimentaire : Barry Callebaut, Nestlé (Suisse), Cargill (Etats Unis), Olam (Singapour), Heineken (Brassivoire). Le positionnement de l’offre française • Forte présence de filiales de grands groupes. • Energie : Groupe Eranove (Ciprel, CIE, SODECI), Nexans (câble électrique). • Agroalimentaire : CEMOI, CASTEL (Solibra, Sucaf). • Cimenterie : Lafarge, groupe Amida ; • PACOCI (Bolloré) a investi 538 461 EUR en mars 2021 pour l’achat de 4 nouvelles cloueuses pour moderniser les procédés de fabrication et de montage des palettes. PACOCI devient le 1er industriel à disposer d'un système de montage semi-automatique de palettes en Côte d'Ivoire. • Très bonne expertise en nouvelles technologies ; • Expertise en numérisation ; • Robotique ; • Réalité virtuelle ou augmentée ; • Réseaux de capteurs et logiciels ; • Traitement des données ; • Contrôle non destructif ; • Automatisation industrielle. ATOUTS DE L’OFFRE FRANÇAISE La concurrence et le positionnement de la France FICHE MARCHÉ CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2) ©2021 Business France. Tous droits réservés. LES INDUSTRIES DU FUTUR EN CÔTE D’IVOIRE Sources : ministère du Commerce et de l’Industrie, AGEDI, http://adci.ci/, BNETD, ONUDI, http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=10852, https://www.jeuneafrique.com/920020, https://www.linfodrome.com/economie/47169- 3 Le pays compte plus de 45 industries dont le chiffre d’affaires est supérieur à plus de 33 M EUR. Elles ont la plupart besoin de moderniser et d’adapter leur outil de production à l’évolution technologique afin de produire en quantité et en qualité à moindre coût. • Modernisation de l'outil de production • Transformation numérique et équipement des industries • Contrôle non destructif dans les industries chimiques ou pétrolières et énergétiques. Le pays compte 3 centrales thermiques à gaz à cycle combinés • Le pays compte développer de nouveaux pôles industriels : une nouvelle zone industrielle à Abidjan au PK 24 sur940 ha. Celle-ci est caractérisée par l’installation de nouvelles usines ultra modernes. Exemples Brassivoire (Groupe Heineken), Nexans. • Construction d’un complexe industrielle à San Pedro, 2e port du pays et 1er port mondial d’exportation de fève de cacao. • 5 pôles clés de développement de l’activité industrielle : - - Agro-industrie (cacao, anacarde, café, coton, palmier à huile, hévéa, fruits et légumes, céréales, etc.) ; - Transformation des ressources naturelles non agricoles (mines, pétrole et gaz) ; - Industries structurantes (chimie, fabrication de matériaux de construction, cimenterie, métallurgie et l’aciérie, etc.) ; - Développement de produits de grande consommation pour la demande régionale (textile, emballage, médicaments, plasturgie ; - Industries manufacturières légères (assemblage ordinateurs, automobiles ; équipements ; vêtements ; chaussures ; meubles ; etc.). • Le Programme National de Restructuration et de Mise à Niveau (PNRMN) des industries ivoiriennes. Les entreprises industrielles font face à de nombreuses insuffisances qui entravent leur performance (vétusté des équipements de production, une productivité non compétitive….). Face à ces défis, le Gouvernement a intégré dans sa politique industrielle une série de mesures pour aider les entreprises industrielles à améliorer leur performance globale et leur compétitivité. L’un des instruments d’aide à la compétitivité est le Programme National de restructuration et de Mise à Niveau (PNRMN) adopté par le Gouvernement, le 30 septembre 2013. • Textile : introduction de nouvelles technologies de gravures et d’impressions ; • Commandes numériques ; • Maintenance industrielle ; • Efficacité énergétique ; • Cogénération. SECTEURS PORTEURS FICHE MARCHÉ OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE ©2021 Business France. Tous droits réservés. LES INDUSTRIES DU FUTUR EN CÔTE D’IVOIRE Sources : ministère du Commerce et de l’Industrie, AGEDI, http://adci.ci/, BNETD, ONUDI, http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=10852, https://www.jeuneafrique.com/920020, https://www.linfodrome.com/economie/47169- 4 • Représentant ou agent ; • Création de filiale ; • Distributeurs, concessionnaires, importateurs ; • Représentation par un VIE. • TVA, taux unique de 18 % ; • Droits de douane (DD) Catégorie 0 (taux de 0 %) : produits sociaux essentiels ; • Catégorie 1 (taux de 5 %) : produits essentiels, matières premières, biens d’équipement, intrants spécifiques ; • Catégorie 2 (taux de 10 %) : intrants et produits intermédiaires ; • Catégorie 3 (taux de 20 %) : biens de consommation ; • Catégorie 4 (taux de 35 %) : produits spécifiques pour le développement économique ; • 1 % pour l’UMEAO : Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) ; • 1 % pour financer le fonctionnement des systèmes de contrôle douanier au niveau des Etats de l’UEMOA : Redevance Statistique (RSTA) ; • 0,5 % pour la CEDEAO ; • Programme de Vérification de la Conformité (VOC), 4 mandataires désignés : Bureau Veritas Inspection Valuation Assessment Control (BIVAC BV), COTECNA Inspection, INTERTEK International Limited et Société Générale de Surveillance (SGS). NIVEAU DE TAXATION Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier Plusieurs textes permettent de réguler le secteur : Code des investissements : Ordonnance N° 2018-646 du 1er août 2018. La réglementation spécifique FICHE MARCHÉ CLÉS D’ACCÈS ©2021 Business France. Tous droits réservés. LES INDUSTRIES DU FUTUR EN CÔTE D’IVOIRE Sources : Ministère du Commerce et de l’Industrie, AGEDI, http://adci.ci/, BNETD, ONUDI, http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=10852, https://www.jeuneafrique.com/920020, https://www.linfodrome.com/economie/47169- ©2021 - BUSINESS FRANCE Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle. 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