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BEYOND MAINSTREAM OCTOBRE 2014 LES CLASSES MOYENNES FACE À LA TRANSFORMATION DI

BEYOND MAINSTREAM OCTOBRE 2014 LES CLASSES MOYENNES FACE À LA TRANSFORMATION DIGITALE Comment anticiper ? Comment accompagner ? 2 THINK ACT LES CLASSES MOYENNES FACE À LA TRANSFORMATION DIGITALE ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS 3 2 1 ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS 2 THE BIG 3 42% Au sein du marché de l’emploi français, 42% des métiers présentent une probabilité d’automatisation forte du fait de la numérisation de l’économie. Pour la première fois, les métiers automatisables ne sont pas uniquement les métiers manuels. Des tâches intellectuelles de plus en plus nombreuses sont prises en charge par les outils numériques. p. 8 3 millions C’est le nombre d’emplois qui pourraient être détruits par la numérisation à l’horizon de 2025. Une telle évolution déstabiliserait en profondeur les classes moyennes françaises, car de nombreux emplois de services seraient touchés. p. 11 ~30 mds€ La hausse de la productivité liée à la numérisation de l’économie pourrait générer 30 mds€ de recettes publiques additionnelles et (environ) 30 mds€ d’investissements privés supplémentaires, à la condition que les pouvoirs publics engagent une stratégie volontariste d’adaptation de la France aux défis posés par la révolution digitale. p. 22-23 3 THINK ACT LES CLASSES MOYENNES FACE À LA TRANSFORMATION DIGITALE ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS Le remplacement de l’homme par la machine est peu à peu devenu une réalité, dans des secteurs aussi va riés que l’automobile, l’agroalimentaire, la pétrochimie ou l’industrie pharmaceutique. Depuis le début des années 2000, une nouvelle vague de transformation digitale est à l’œuvre, qui a des impacts sur des métiers de plus en plus nom breux. Et pour la première fois, la production de biens matériels n’est plus la seule concernée. Les services le sont aussi : big data, digitalisation, machine appre nante, autant de tendances susceptibles de transfor mer profondément des activités de service, intellec tuelles, qu’on croyait jusqu’ici protégées de l’automatisation. Certes la digitalisation de l’économie ouvre de nouvelles perspectives de création d’emplois, notam ment dans les domaines de l’environnement, de la performance des entreprises, de la relation client et – bien sûr – des nouvelles technologies elles-mêmes, qui sous-tendent cette évolution. On sait également que les entreprises digitales connaissent la croissance la plus dynamique1). Mais les emplois créés ne se substitueront pas aux emplois détruits, ni en termes de niveau de compétence requis, ni en termes de po sition sur la chaîne de valeur, ni en termes de réparti tion géographique. La digitalisation de l’économie est porteuse d’un risque de déstabilisation des grands équilibres écono miques, sociaux et géographiques, dont on voit déjà les effets (polarisation des revenus et accroissement des inégalités, polarisation des chaînes de valeur). La France, qui n’a pas su adapter son appareil in dustriel à la vague d’automatisation qui a marqué le secteur secondaire depuis les années 1990, doit réus sir la transformation digitale à venir, qui aura des conséquences majeures sur le secteur tertiaire. L’in suffisant investissement dans l’automatisation dans le secteur manufacturier (visible aujourd’hui à travers le faible taux de robotisation du parc français comparé à celui de ses concurrents), n’a pas permis à la France de protéger son appareil productif et ses emplois in dustriels, bien au contraire. La perte de compétitivité liée au retard français a détruit beaucoup d’emploi in dustriel. Il faut éviter que l’histoire ne se répète. La seconde moitié du XXe siècle a été marquée par l’essor de l’automatisa tion industrielle, qui a profondément transformé les conditions de production des biens matériels. 1) Du rattrapage à la transformation. L’aventure numérique, une chance pour la France. Roland Berger Strategy Consultants, septembre 2014. 4 THINK ACT LES CLASSES MOYENNES FACE À LA TRANSFORMATION DIGITALE ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS Parmi elles, l’informatique avancée permet d’automati ser des tâches que l’on croyait jusqu’à peu préservées, car nécessitant réflexion ou réactivité à l’imprévu. Par exemple, le logiciel Quill permet la rédaction de conte nus factuels et simples, avec des impacts prévisibles dans le champ du journalisme sportif ou financier B . De même le robot TUG d’Aethon, qui sait se déplacer dans un environnement non prévisible, a permis d’au tomatiser des tâches non répétitives, telles que la dis tribution de médicaments ou de repas dans un hôpi tal, jusqu’ici dévolues aux aides-soignants. 140 hôpitaux en sont déjà équipés aux Etats-Unis C . Trois grands types d’applications auront, dans les an nées à venir un impact potentiellement important sur le marché de l’emploi, à travers les gains de producti vité qu’ils génèrent. > L’informatique avancée ou décisionnelle tout d’abord, qui repose principalement sur les « machines apprenantes », l’exploitation du Big Data et du cloud, et qui permet de prendre en charge des tâches jusqu’ici dévolues à l’homme. > Les objets connectés ensuite, qui mettent en relation des entités numériques avec des objets physiques, et permettent de récupérer, stocker, transférer et traiter de multiples données s’y rattachant. Les applications déjà explorées dans les secteurs de l’assurance (suivre en temps réel les conditions physiques d’un individu), ou de l’énergie (développement des smartgrids, relevé et exploitation automatique des données de consom mation d’énergie), laissent entrevoir d’importants gains de productivité dans ces secteurs. Aujourd’hui, et depuis le début des années 2000, une vague de transformation digitale est à l’œuvre, qui a des impacts sur des métiers de plus en plus nom breux. Et pour la première fois, la production de biens matériels n’est plus la seule concernée. Les services le sont aussi. 1. Un nouveau cycle disruptif est à l’œuvre. Il pose la question de la place de l’homme dans les processus de production et de décision La révolution digitale, qui a commencé avec l’essor d’Internet dans les années 2000, est aujourd’hui una nimement qualifiée de « troisième révolution indus trielle ». Comme les deux précédentes (celle de la va peur au XIXe siècle, et celle du moteur à explosion associé à la télétransmission au XXe siècle), elle constitue une transformation radicale des modes de production, qui a ensuite des effets en cascade sur l’ensemble de l’organisation économique et sociale. A chaque révolution industrielle, les facteurs de pro duction (le capital mobilisé, le travail à accomplir) changent de nature. La révolution digitale se caracté rise par une extension sans précédent des possibilités d’automatisation, qui interroge la place de l’homme dans les processus de production, voire de décision. Les grandes tendances technologiques qui sous- tendent la révolution digitale ouvrent un nouveau cycle de destruction créatrice, dont on voit déjà les pré misses, en France aussi bien que dans les autres éco nomies développées A . Une nouvelle vague d’automatisation est à l’œuvre, qui ne concerne plus seu lement les métiers manuels. 5 ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS THINK ACT LES CLASSES MOYENNES FACE À LA TRANSFORMATION DIGITALE AYANT UN IMPACT SUR L'EMPLOI TENDANCES TECHNOLOGIQUES Aldebaran (robot de compagnie Nao) PSA (brevets déposés) Renault (modèle Next Two) Withings Activité (montre connectée) Voyages-SNCF, Fnac… (commerce via mobile) Tendance émergente Plus grande polyvalence, mobilité et autonomie de décision ROBOTIQUE AVANCÉE Tendance émergente Applications possibles d’ici 10 ans sur les flottes urbaines captives VÉHICULES AUTONOMES Tendance émergente Connectivité accrue des objets et intercommunication OBJETS CONNECTÉS Tendance mature Le trafic internet mobile dépassera en 2015 le trafic fixe INTERNET MOBILE Tendance mature Déploiement d’espaces de stockages importants, avec un impact sur le big data CLOUD Criteo (optimisation d’espaces publicitaires) Datazoomr (traitement de données) Tendance émergente Nouvelle vague d’automati sation des fonctions d’analyse / décision BIG DATA Très fort Fonctions d’analyse automatisables Très fort Tâches physiques Fort Transport Modéré Produits manufacturés Limité Distributeurs Très limité SI Cloudwatt (stockage de data, software open source) Numergy (stockage de data) A TENDANCE DESCRIPTION IMPACT SUR L’EMPLOI TECHNOLOGIES FRANÇAISES 6 THINK ACT LES CLASSES MOYENNES FACE À LA TRANSFORMATION DIGITALE ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS > La robotique avancée enfin, et notamment le déve loppement des véhicules autonomes, qui bouleverse ront très prochainement le secteur des transports. 2. Vers le bouleversement de métiers et de secteurs que l’on croyait préservés de l’automatisation Jusqu’ici et lors des vagues d’automatisation précé dentes, les métiers du secteur industriel, plutôt peu qualifiés, étaient les plus concernés. Entre 1980 et 2012, les gains de productivité ont représenté 64% des réductions d’emplois industriels, soit 1,4 millions d’emplois, loin devant les délocalisations ou le renfor cement de la concurrence internationale D . Cette tendance se poursuit aujourd’hui, et les mé tiers « historiquement automatisables », sont de plus en plus menacés. C’est le cas des ouvriers sur les chaînes de production, des monteurs d’appareils élec troniques, ou encore des peintres dans les domaines de la construction et de la maintenance. Mais la vague d’automatisation actuellement por tée par la révolution digitale présente un caractère nouveau, et inattendu. Des emplois qualifiés, à fort contenu intellectuel sont maintenant concernés. La frontière qui sépare les métiers automatisables des autres ne recoupe plus la distinction « manuel » / « in tellectuel » comme c’était le cas jusqu’ici. Ce qui rend une tâche automatisable à l’heure du digital, c’est avant tout son caractère répétitif, qu’elle soit manuelle ou intellectuelle. Ainsi, des métiers dont l’essentiel des tâches sont répétitives et nécessitent peu de déci sion, bien que uploads/Industriel/ roland-berger-transformation-digitale.pdf