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REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE L’AP

REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION DE L’APPUI AU SECTEUR PRIVE C CR RE EN NE EA AU UX X P PO OR RT TE EU UR RS S D DU U S SE EC CT TE EU UR R S SE EC CO ON ND DA AI IR RE E PRODUCTION DE FRUITS SÉCHÉES Réalisé par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007 Page 2 DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DE FRUITS SECHES TABLE DES MATIERES 1.APERÇU SUR LE SECTEUR............................................................................................... 3 1.1.Production et producteurs de fruits séchées................................................................ 4 1.1.1.Disponibilité locale ou Importations ........................................................................... 4 1.1.1.1.Disponibilités locales ................................................................................................ 4 1.1.2.Valeurs des Exportations ............................................................................................. 5 1.2.La destination des produits ............................................................................................ 6 2.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES ......................................................................... 7 2.1.Conditions requises pour la production ........................................................................ 7 2.1.1.Les principaux équipements ....................................................................................... 7 2.1.2.Descriptif pour les fruits séchées ............................................................................... 7 2.1.3.Le processus de production de fruits séchés ............................................................ 7 2.2.Les méthodes de séchage à travers les équipements conçu localement .................. 8 3.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS .................................................... 9 3.1.Réglementation intérieure en vigueur ........................................................................... 9 3.2.Les structures d’appui du secteur ................................................................................. 9 3.2.1.Structures administratives ........................................................................................... 9 3.2.2.Structures professionnelles ........................................................................................ 9 4.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ................................................................................... 10 4.1.Conditions d'installation ............................................................................................... 10 4.2.Normes ........................................................................................................................... 10 5.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX ............................................................. 11 5.1.Le marché national et international ............................................................................. 11 5.1.1.Principales caractéristiques de la demande ............................................................ 11 5.1.2.Principales caractéristiques de l’offre ..................................................................... 11 5.2.Potentiel de développement du marche local ............................................................. 12 6.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ............................................................................... 13 6.1.Projet type de production de fruits séchées ............................................................... 13 6.1.1.Equipements à acquérir ............................................................................................. 13 6.1.2.Chiffre d’affaires ......................................................................................................... 13 6.2.Prix de revient ................................................................................................................ 13 6.3.Compte d’exploitation prévisionnelle .......................................................................... 14 6.4.Rentabilité financière .................................................................................................... 14 7.ANALYSE DE L’ATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ..................... 15 8.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION .................................................................. 16 Page 3 DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DE FRUITS SECHES 1. APERÇU SUR LE SECTEUR La production fruitière est caractérisée par une forte dispersion qui peut affecter la fiabilité des données recueillies sur la filière. Elle serait actuellement d’environ 122.000 T selon l’ordre décroissant suivant : mangues, agrumes, bananes et divers, avec une progression de l'ordre de 2 à 3% sur les dix dernières années. Et il arrive même dans certaine zones du sud une surproduction qui faute de transformation, pourrit au niveau des vergers. L’opportunité de les sécher constitue donc une aubaine pour les producteurs surtout de mangues de la Casamance et de Kolda. Les fruits séchés sont utilisées comme aliment et collations dans la restauration surtout hôtelière et sont consommés avec ou sans additifs. Les fruits avant d’être séchés sont lavés et coupés longitudinalement en morceaux puis sont sur des claies de séchage. Après séchage au niveau des fours solaire ou à gaz et ils sont conditionnés en sachets. Il existe une demande croissante pour l’exportation des fruits séchés (mangues et bananes). L’évolution remarquable de la production et des exportations en témoigne. Toutefois cette activité doit être mieux encadrée et mieux structurée aux niveaux des techniques de séchage, de l’hygiène, des conditions de stockage et de la qualité, afin de poursuivre l’évolution positive et conquérir de nouveaux marchés à l’exportation. * les marchés cibles sont les pays du bassin Méditerranéen (Italie, France, Espagne) et certains pays européens (USA, Allemagne) où des traditions de consommation et d’utilisation de fruits séchée existent. * le séchage de fruits exige un climat chaud à fort ensoleillement, beaucoup de main d’oeuvre et une production importante de fruits de saison. Ces conditions existent en Tunisie qui pourrait devenir un site privilégié de production de fruits séchée. Toutefois pour faciliter le développement de cette activité il est primordial de l’organiser et de recourir au partenariat avec des entreprises étrangères spécialisées dans la valorisation et la commercialisation des fruits séchées. Liste des pays importateurs de fruits séchés en valeur Importateurs de Fruits séchées valeur importée en 2007 valeur importée en 2008 'Allemagne 87 553 850 000 F 78 835 800 000 F 'Etats-Unis d'Amérique 74 618 255 000 F 74 456 470 000 F 'Royaume-Uni 90 414 890 000 F 76 327 805 000 F 'France 38 471 425 000 F 35 489 865 000 F 'Italie 21 791 850 000 F 20 650 840 000 F 'Japon 20 128 805 000 F 21 779 405 000 F Total Importations 785 982 970 000 F 805 351 320 000 F (Source Comtrade CCI 2010) Page 4 DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DE FRUITS SECHES 1.1 Production et producteurs de fruits séchées La transformation « industrielle » nécessite des investissements relativement importants, en raison d’un contenu technologique dans les procédés (même avec technologies simples comme dans le cas de fruits séchés et des exigences de volume pour pouvoir répondre à la demande des créneaux porteurs. Malgré les faibles volumes exportés qui sont passés à 18 tonnes en 2009, la part du Sénégal sur ce marché de fruits séchés est infime, des niches peuvent être trouvées pour ces importations européennes. La marge de progression est donc importante non seulement en termes de volumes mais aussi en termes de pays à approvisionner. Production des matières premières locales La capacité de transformation industrielle nécessite aujourd’hui un approvisionnement en fruits frais par campagne pour atteindre une masse critique, ce qui est le cas actuellement la production de fruits frais est de 122.000 tonnes dont une bonne partie subit un pourrissement estimée aux alentours de 15%, ce qui constitue une perte les producteurs. Cette sous-utilisation des capacités agro-industrielles est un autre facteur du potentiel de croissance de ce marché. 1.1.1 Disponibilité locale ou Importations Les zones de production de fruits sont localisées dans les différentes régions, et la région naturelle de la Casamance recèle une quantité importante de fruits qui peuvent faire l’objet d’une valorisation par le séchage des surplus qui pourrissent en l’état. 1.1.1.1 Disponibilités locales Pour les productions fruitières les quantités disponibles sont issues pour la plupart au niveau des vergers fruitiers des zones suivants : 1) Les régions de Ziguinchor et Kolda : ces deux régions sont les plus importantes régions fruitières du pays. Elles sont caractérisées par une importante production de banane, d’agrumes et de mangue. La production d’ananas, de papaye et d’avocat se développe. Ces régions sont aussi les premières productrices de fruits de cueillette comme le tamarin, le ditax et le pain de singe. 2) La région de Thiès et Dakar : deuxième région productrice après la Casamance avec environ 10 % à 15% de la production nationale, elle est surtout spécialisée dans les productions d’agrumes et de mangues. Page 5 DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DE FRUITS SECHES 3) L’est du Sénégal : la production fruitière de cette zone se résume à la culture de la banane. Les statistiques des produits enregistrées se présentent comme suit : Production de Fruits (réalisations des dernières années) 2 004 2 005 2 006 2 007 2008 PROD (T) PROD (T) PROD (T) PROD (T) PROD (T) Bananes 22 932 26 317 30 000 20 000 30 000 Mangues 65 840 61 646 62 262* 95 000 100 000 Agrumes 24 350 35 500 39 000 30 000 30 000 Source : Direction de l’Horticulture * : estimation 1. Marchés de destination pour les fruits séchés Les produits seront destinés pour les marchés d’exportation (EU et éventuellement Amérique du Nord), ces produits de cette catégorie sont à forte valeur ajoutée, nécessitent une technicité post-récolte exigeante et sont souvent exportés en formats pre-pack. Marchés de niche (importants) à l’exportation pour l’industrie agro-alimentaire de transformation en Europe et en Amérique du Nord (AGOA);  Marchés de niche (plus restreints) sur le marché local et export pour des produits destinés aux réseaux de distribution pour la consommation (fruits séchés) jus de fruits.  Niveau de transformation sur place à déterminer selon le cahier des charges du client sur le marché cible (dépendant du procédé industriel ou du créneau de distribution) ;  Potentiel d’offre compétitive étroitement lié à la capacité de respecter des cahiers de charges stricts avec une structure de coûts compétitive (capacité de production à un coût compétitif). 1.1.2 Valeurs des Exportations L’offre des exportations en fruits séchées est en stagnation En 2009, le marché européen représentait toutes origines confondues 55 000 tonnes soit une valeur CIF de 1,22 milliards d’euros. La part du Sénégal dans ce marché est infime même si les disponibilités en matières premières dans plusieurs zones du pays, prédispose le Sénégal d’avantages comparatifs pour augmenter la production et exporter vers l’UE et les USA une plus grande quantité. Page 6 DASP | CRENEAUX PORTEURS PRODUCTION DE FRUITS SECHES Exportation de fruits séchés en valeur Exportation de Fruits séchées valeur exportée en 2007 valeur exportée en 2008 valeur exportée en 2009 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés. 265 000 F 41 584 122 F 8 752 274 F Fruits séchés,(0801 à 0806 exclus);mélanges de fruits du chapitre 5 806 968 F 3 787 220 F 2 723 345 F (Source ANSD/Douanes 2010) Le Sénégal peut conquérir des parts du marché d’exportation en améliorant le système de production et de transformation pour plus de traçabilité, associé à une politique de uploads/Industriel/ se-chage-de-fruits.pdf