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Colombie – note sur le secteur des Infrastructures (version du 25 octobre 2019)

Colombie – note sur le secteur des Infrastructures (version du 25 octobre 2019) Contexte Selon Fitch Solutions, l'industrie colombienne de la construction renouera avec une croissance robuste en 2019 et 2020, soutenue par une hausse des investissements dans les infrastructures et la construction non résidentielle ainsi que par un renforcement du secteur résidentiel à partir de 2020. A long terme, la croissance sera soutenue par l'amélioration des conditions macroéconomiques, la vigueur de la demande de logements et le maintien de l'accent sur le développement des infrastructures. Bien que les enquêtes sur la corruption continuent de poser un risque à la baisse pour le secteur en 2019, on s'attend à ce que l'activité dans ce secteur augmente, ce qui favorisera la reprise de l'ensemble de l'industrie de la construction. De plus, le gouvernement colombien a adopté plusieurs mesures légales en 2018, afin d’améliorer le processus de passation des marchés publics. Par exemple, la loi 1882 sur les infrastructures modifie les règles relatives aux marchés publics, aux infrastructures et aux partenariats public-privé (PPP). Elle a ainsi stimulé le secteur des infrastructures en Colombie. La loi comporte des améliorations qui vont du processus de sélection dans les appels d'offres (soumissionnaires multiples) à la liquidation des contrats d'infrastructure, dans le but d'améliorer l'efficacité, la transparence et la sécurité juridique. Le secteur colombien des infrastructures de transport connaîtra une forte croissance au cours des prochaines années grâce au programme de concessions routières 4G (25 milliards USD) et au projet de métro de Bogota (4,4 milliards USD). Malgré l'incertitude créée par le scandale de corruption d'Odebrecht, il semble que la confiance des investisseurs dans les projets d'infrastructure colombiens revienne. Aéroports : Le développement de l'infrastructure aéroportuaire en Colombie sera une priorité importante des investissements d'infrastructure jusqu'en 2023. Le gouvernement a l'intention d'accorder la priorité à l'investissement dans ce secteur, compte tenu de la forte croissance de la demande au cours des prochaines années. Bogota et Carthagène seront probablement les principales destinations des investissements. Les projets seront financés par le secteur privé dans les deux zones métropolitaines, notamment l'agrandissement de l'aéroport El Dorado (Bogota) et un projet de construction d’un aéroport entièrement nouveau (Carthagène). Selon les analystes de Fitch Solutions, l'investissement privé restera la clé du développement des aéroports à travers le pays. Les principaux aéroports colombiens sont tous exploités dans le cadre d'accords de concession. Le cadre colombien relatif aux concessions est relativement sûr. L’environnement politique est favorable à la participation du secteur privé au développement des infrastructures, ce qui poussera les grands groupes à soutenir de nouveaux investissements dans le secteur aéroportuaire. Colombie note sur le secteur des infrastructures (29 octobre 2019) 1 Ports maritimes : Plus de 1,5 million USD seront investis par des entreprises privées en Colombie pour développer 17 terminaux portuaires dans 7 départements répartis entre les Caraïbes et l'océan Pacifique. Les ports colombiens ont été les premiers à attirer les investissements privés. L'Agence nationale colombienne des infrastructures (ANI) a mis en concession 60 ports dans 8 zones portuaires. Entre 2010 et 2017, 158 millions USD ont été investis dans les chenaux d’accès aux ports. Ces derniers ont également connu une croissance considérable en termes de capacité et de fret. En 2010, leur capacité était de 286 millions de tonnes. En 2017, ce chiffre a atteint 444 millions de tonnes. Aujourd'hui le pays compte 31 portiques installés dans les principaux terminaux portuaires du pays. Les opérateurs portuaires de Buenaventura (Pacifique), Carthagène et Santa Marta (Caraïbes) ont réalisé d'importants investissements qui ont amélioré leur efficacité et leur compétitivité. En outre, de nouveaux terminaux à Puerto Bahía (Carthagène), Puerto de Aguadulce (Buenaventura) et Puerto Cayao (Carthagène) viennent aussi d’être mis en service. Les terminaux maritimes colombiens sont pleins à craquer et font l'objet d'améliorations constantes, notamment l'agrandissement des parcs à conteneurs, la construction d'installations de fret réfrigéré et d'autres projets de modernisation. Tous les terminaux portuaires colombiens cherchent à accroître l'efficacité de leurs opérations. En conséquence, les investissements suivants ont été réalisés :  Extension des plates-formes portuaires  Dragage des chenaux d’accès aux ports  Technologies vertes de réduction des émissions polluantes affectant les populations locales  Systèmes de navigation Ports fluviaux : L'entreprise de construction brésilienne Odebrecht était partie prenante du consortium Navelena, chargé de développer la navigabilité du fleuve Magdalena en Colombie. Cependant, le scandale de corruption lié à cette entreprise a suspendu le projet et a entrainé la révocation de la concession octroyée à l’entreprise. La valeur actuelle du projet est d'environ 1,3 milliard USD, ce qui implique le dragage de plus de 965 kilomètres de rivière et la création d'un "Mississippi River" en Colombie qui faciliterait le commerce entre le centre du pays et le port caraïbéen de Barranquilla. Les économies de coûts de transport sont estimées à 20 % par rapport à ceux par les routes intérieures. Le projet devrait être ré-ouvert par appel d'offres à la fin de 2019 et aura une concession de 13 ans. Routes : Le gouvernement colombien a investi dans l'ambitieux programme de partenariat public-privé de quatrième génération (4G), qui continue de progresser lentement, huit ans après son inauguration. Selon Fitch Solutions, la construction de routes et de ponts sera l'un des principaux moteurs pour les investissements en infrastructures en Colombie au cours des prochaines années. Les investissements dans ce secteur proviendront également de l'avancement d'un certain nombre d'autres projets, dont le tunnel de « La Linea » ainsi que l'ancienne concession routière « Ruta del Sol II », dont certaines parties seront désormais développées en tant que marchés publics de travaux. Grâce à ces investissements, le segment de la construction de routes et de ponts devrait connaître une Colombie note sur le secteur des infrastructures (29 octobre 2019) 2 croissance réelle moyenne de 6,1 % entre 2018 et 2022, ce qui devrait stimuler la croissance de l'industrie de la construction en Colombie. L'achèvement du programme 4G devrait avoir un impact positif sur la compétitivité économique de la Colombie et permettra de réduire les coûts logistiques relativement élevés qui entravent la productivité du pays et font monter les prix des biens de consommation et des intrants industriels. Le programme 4G prévoit un investissement de 17 milliards USD pour construire plus de 7000 kilomètres de nouvelles routes, 141 tunnels et 1300 viaducs. La plupart des projets routiers ont été conçus pour étendre le système de transport du pays et comprennent plus de 30 projets d'amélioration et de construction de routes principales. De nombreux projets de concession sont prévus (tels que les « Corridors de la Prospérité » et la « route du soleil »). Ils relieront les principaux ports aux grandes villes, afin d’améliorer l'état actuel du transport des marchandises et de réduire les coûts relativement élevés de celui-ci. Il convient de mentionner qu’une certaine incertitude entoure le recouvrement des coûts, que les risques associés aux projets sont élevés (surtout dans les régions éloignées), que la délivrance de permis environnementaux est complexe et que la consultation des collectivités locales fait partie du processus. Transport urbain et ferroviaire Métro de Bogota, First Line Ce projet a obtenu un financement (Fitch Rating AAA). La préqualification des parties intéressées a été réalisée entre mai et juillet 2018. Le modèle transactionnel consiste à faire une concession intégrale unique qui comprend la construction de travaux de génie civil, l'incorporation du matériel roulant et des systèmes ferroviaires, ainsi que son financement partiel, son exploitation et sa maintenance à long terme. De cette façon, il n'y aurait qu'un seul appel d'offres pour la concession, qui serait attribuée à une seule société ou consortium d'entrepreneurs, de fabricants et d'opérateurs. Cela réduit les risques liés à l'exécution du projet, si celui-ci se faisait par le biais de plusieurs contrats. Les entreprises européennes pourraient participer à la conception architecturale, à la construction et à l'ingénierie de ce projet de métro ferroviaire. Le 23 octobre 2019, le directeur général de Metro de Bogotá, Andrés Escobar Uribe, a annoncé que le consortium Apca Transmimetro, comprenant China Harbour Engineering Company Limited (Chec) et Xi'An Rail Transport Group Company, a été sélectionné pour concevoir, construire, exploiter et entretenir la première ligne de métro de la ville. Les sous-traitants du consortium comprennent CRRC Changchun et Bombardier qui fournira le matériel roulant. Le contrat, y compris l'exploitation et la maintenance de la ligne, devrait être signé dans les 45 prochains jours et les travaux de construction devraient commencer au cours du deuxième trimestre 2020. Colombie note sur le secteur des infrastructures (29 octobre 2019) 3 "Nous avons choisi le concessionnaire qui construira, fournira l'équipement et les trains et exploitera et entretiendra la première ligne du métro de Bogotá ", a déclaré le directeur général du métro de Bogotá lors de la cérémonie. Dans un premier temps, six consortiums avaient été présélectionnés et deux consortiums avaient retiré leur offre, ce qui en a laissé quatre qualifiés. Le 3 octobre 2019, seuls deux d'entre eux ont soumis leur offre. Apca Transmimetro, le vainqueur, qui a obtenu la meilleure note pour son offre économique, 100 points, contre 94,54 points pour le Consorcio Metro uploads/Ingenierie_Lourd/ colombie-infrastructures-29octobre2019.pdf