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INDUSTRIE 4.0 Enquête auprès des entreprises manufacturières du Québec Rapport

INDUSTRIE 4.0 Enquête auprès des entreprises manufacturières du Québec Rapport d’analyse Juin 2017 2 Ce rapport a été réalisé par le CEFRIO en réponse au mandat que lui a confié le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. ÉQUIPE DE PROJET AU CEFRIO Claire Bourget Directrice principale – Recherche marketing Ghita Badraoui Chargée de projet – Recherche marketing ÉQUIPE DE PROJET AU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION Pierre Hébert Directeur – Direction du développement des entreprises Monique Duhamel Conseillère – Direction du développement des entreprises Mona Moudallal Conseillère – Direction du développement des entreprises Pierre Dessureault Conseiller – Direction du développement des entreprises 3 TABLE DES MATIÈRES CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 5 MÉTHODOLOGIE 5 PROFIL DES RÉPONDANTS 6 FAITS SAILLANTS 7 1. PERCEPTIONS ET INTÉRÊT À L’ÉGARD D’INDUSTRIE 4.0 8 Niveau de connaissance du concept d’industrie 4.0 ..................................................................................... 8 Effet perçu de l’arrivée d’industrie 4.0 ........................................................................................................... 9 Occasions perçues en lien avec industrie 4.0 ............................................................................................. 10 Intérêt pour certaines technologies ............................................................................................................. 11 2. PORTRAIT NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES 12 Présence d’un responsable du numérique à l'interne ................................................................................. 12 Existence d’un plan ou d'une stratégie en lien avec industrie 4.0 ............................................................... 13 Compétences numériques dans les entreprises ......................................................................................... 14 Formation continue à l’interne sur le numérique ......................................................................................... 15 Vente en ligne .............................................................................................................................................. 16 Fonctionnalités offertes sur les sites Web de vente en ligne ...................................................................... 17 3. USAGE ET INTERCONNEXION 18 Niveau de maturité technologique ............................................................................................................... 18 Intensité d’utilisation de systèmes et d'applications en lien avec industrie 4.0 ........................................... 19 Niveau actuel d’interconnexion .................................................................................................................... 20 a) chez les entreprises utilisant un système de gestion intégré de type « ERP » ................................ 21 b) chez les entreprises utilisant des applications numériques de type « CAO » .................................. 22 c) chez les entreprises utilisant des applications de type « planification des ressources de production » ....................................................................................................................................... 22 d) chez les entreprises utilisant des robots ou des systèmes d’exécution de la fabrication ................. 23 4 e) chez les entreprises utilisant des systèmes de gestion d’entrepôt ................................................... 23 Gestion des données dans l’entreprise ....................................................................................................... 24 Importance perçue de la sécurité des données .......................................................................................... 26 Intention d’intensifier l’usage du numérique au cours des trois prochaines années ................................... 27 Freins au virage vers industrie 4.0 .............................................................................................................. 29 4. INVESTISSEMENTS EN TI ET CROISSANCE DES VENTES 30 Montant des investissements dans le numérique ....................................................................................... 30 Niveau de satisfaction à l’égard du retour sur investissement en TI et du taux de croissance des ventes 31 CONCLUSION 33 ANNEXE – STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON 34 5 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE La Direction du développement des entreprises du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation a mandaté le CEFRIO pour réaliser une enquête auprès de dirigeants d’entreprises manufacturières du Québec afin d’examiner la manière dont ces entreprises comptent relever les défis liés à la transformation menant vers industrie 4.0. En plus d’évaluer leurs intentions de transformation vers industrie 4.0 pour le futur, l’enquête vise à mesurer l’effet d’industrie 4.0 sur le développement de leurs marchés et sur les investissements futurs qui sont nécessaires. Elle a également pour objectif de cerner les besoins des entreprises concernant le développement des compétences et la mise en place de nouvelles technologies pour permettre la gestion des données nécessaires à industrie 4.0. MÉTHODOLOGIE Pour atteindre les résultats recherchés, l’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises du secteur manufacturier de la province de Québec. L’échantillon a été sélectionné à partir de la base de données Dun & Bradstreet et cible l’ensemble des entreprises de 10 à 499 employés qui font partie du secteur manufacturier au Québec. Des quotas ont été établis par secteur d’activité et par taille d’entreprise, de manière à ce que l’échantillon soit représentatif de la population d’entreprises manufacturières du Québec (les quotas détaillés sont présentés en annexe de ce document). Au final, 500 entrevues téléphoniques (en français ou en anglais) ont été réalisées avec de hauts dirigeants ou des responsables des opérations ou de la production d’entreprises manufacturières du Québec. La collecte a été réalisée par la firme BIP, du 3 au 21 mars 2017, et les entrevues ont duré en moyenne 16 minutes. Les données fournies ont été pondérées selon les statistiques principales du secteur de la fabrication, pour l’activité manufacturière, par sous-secteur du SCIAN et par strate d’emploi, au Québec, en 2012. Note méthodologique : • Les chiffres en rouge ou entourés d’un cercle indiquent des résultats significativement supérieurs au total, dans un intervalle d’au moins 95 %. • Les chiffres en bleu ou entourés d’un cercle indiquent des résultats significativement inférieurs au total, dans un intervalle d’au moins 95 %. 6 PROFIL DES RÉPONDANTS 2% 6% 19% 73% 7 FAITS SAILLANTS Les expressions « industrie 4.0 » ou « usine intelligente » font référence à la quatrième révolution industrielle, dont le principal moteur est Internet. Comme le décrit le rapport du CEFRIO intitulé Prendre part à la révolution manufacturière? – Du rattrapage technologique à l’industrie 4.0 chez les PME, la réalisation de l’usine intelligente prend appui sur la communication en temps réel pour surveiller et agir sur les activités de l’entreprise. Les systèmes communiquent et coopèrent entre eux, mais également avec les humains, les produits et les machines. Ainsi, Internet connecte tous les « objets » de l’usine – employés, machines, produits, clients, fournisseurs, systèmes, etc. Qu’en est-il d’industrie 4.0 au Québec? L’enquête auprès de 500 dirigeants d’entreprises manufacturières à travers le Québec a permis de dresser un état d’avancement de cette révolution industrielle. Au final, les principaux constats que l’on peut tirer de cette mesure au Québec sont les suivants :  Plus d’une entreprise manufacturière sur deux (55 %) sait qu’industrie 4.0 est une révolution industrielle, mais 32 % disent n’en avoir jamais entendu parler et 13 % en ont une connaissance erronée.  Une fois la définition d’industrie 4.0 partagée avec l’ensemble des répondants, près du tiers des dirigeants sondés (30 %) estiment qu’elle aura une incidence très ou assez forte sur leur entreprise au cours de la prochaine année, et 43 % pensent que cet effet se produira au cours des 3 prochaines années.  Les trois quarts environ des dirigeants d’entreprises manufacturières voient dans industrie 4.0 une occasion d’améliorer leurs processus de production (74 %) ou de gestion (72 %). Les deux tiers (63 %) considèrent cette révolution comme une occasion d’améliorer leurs produits et services et 59 %, leur modèle d’affaires.  Près des deux tiers des dirigeants (61 %) ont de l’intérêt actuellement pour la robotisation, 48 %, pour l’Internet des objets (IdO) et 43 %, pour l’infonuagique (cloud computing). Toutefois, seulement 22 % s’intéressent aux données massives (big data).  Les deux tiers environ des entreprises (64 %) ont une personne de la direction qui est chargée de faire évoluer les initiatives numériques de l’entreprise. Cependant, seulement 22 % ont un plan ou une stratégie numérique en lien avec industrie 4.0.  Près de 4 entreprises manufacturières sur 10 (38 %) sont encore gérées avec des processus de production manuels, soutenus en partie par des outils de bureautique, ce qui les situe à un niveau de maturité que l’on appelle « artisanal ». Seulement 8 % des entreprises seraient au niveau de maturité que l’on nomme « intégré », c’est-à-dire que leurs processus de production sont soutenus par un progiciel intégré ou des solutions complètement interconnectées.  Les deux tiers des dirigeants interrogés (62 %) disent avoir l’intention d’intensifier l’usage du numérique dans leurs processus de production au cours des prochaines années. Cependant, plus du quart des entreprises (28 %) considèrent que le principal frein au virage vers industrie 4.0 est l’accès insuffisant au financement. 8 1. PERCEPTIONS ET INTÉRÊT À L’ÉGARD D’INDUSTRIE 4.0 NIVEAU DE CONNAISSANCE DU CONCEPT D’INDUSTRIE 4.0 Le concept d’industrie 4.0 est relativement récent dans la sphère industrielle, notamment au Québec. Ainsi, il est encourageant de constater que, dans plus d’une entreprise sur deux, on reconnaît industrie 4.0 comme une nouvelle révolution industrielle. De plus, comme le montre le graphique suivant, ce sont les entreprises de 50 employés et plus qui sont le plus au fait de ce que représente le concept « industrie 4.0 » (65 %). Cela étant dit, il reste que ce concept est encore méconnu par une grande partie des entreprises manufacturières québécoises, qui sont pourtant concernées au premier chef par cette nouvelle révolution. Près du tiers disent n’avoir jamais entendu parler d’industrie 4.0, tandis que les 13 % restants en ont une perception erronée. Ces dernières l’associent à tort à une chaîne de production connectée en 4G ou à un groupement de quatre entreprises du même domaine industriel. Ce constat est plus marqué parmi les petites entreprises de 10 à 19 employés. Question : Qu’est-ce qu’évoque pour vous le terme « industrie 4.0 »? Une fois la notoriété d’industrie 4.0 mesurée, on a présenté aux répondants la définition suivante : « Industrie 4.0 ou l’usine du futur est caractérisée par l’automatisation intelligente et l’intégration de nouvelles technologies dans l’ensemble de la chaîne de valeur uploads/Management/ enquete-industrie-4-0.pdf