Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

1 Université du Maine Master 2 Assurance & Analyse Financière Parcours Analyste

1 Université du Maine Master 2 Assurance & Analyse Financière Parcours Analyste Marketing de l’Assurance Année universitaire 2015-2016 Rapport de stage Réalisé par : Aiying ZHOU Mai à septembre 2016 Positionnement d’une offre santé complémentaire et sur-complémentaire dans le cadre des contrats responsables et de l’ANI. Tuteur en entreprise : Monsieur Loïc Raoult Tuteur académique : Monsieur Mouloud Tensaout Entreprise d'accueil : Malakoff Médéric - 21 rue Laffitte, 75009 Paris 2 Remerciements Avant de démarrer le développement de ce rapport de stage, je souhaite remercier sincèrement les personnes qui m’ont appris énormément durant cette période de stage et toute l’équipe Direction Marketing Stratégique du Groupe Malakoff Médéric pour leur accueil et leur gentillesse. Ainsi, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à mon tuteur de stage et Chef de marché Santé Collective, Loïc Raoult, puis Maud Rolland, responsable Marketing marché individuel ainsi que Eric Marrel, responsable Marketing et Gestion du risque pour m’avoir intégrée dans l’équipe et avoir pris le temps et la patience de me former à l’activité de l’assurance collective et individuelle, puis de m’avoir soutenue dans tous mes travaux en me conseillant sur la méthodologie. Il en va de même pour les collaborateurs des équipes de la Direction Marketing Stratégique, de la Direction technique et de la Direction du développement qui ont su m’enseigner les méthodes opérationnelles nécessaires à la bonne compréhension de leurs activités. Aussi, je remercie mes responsables de formation, Thomas Weitzemblum, Martial Phelippe- Guinvarc’h, et Mouloud Tensaout, mon tuteur de stage, qui ont su apporter une forte dynamique au master, et qui ont su apporter les bonnes opportunités de stage et d’alternance aux étudiants. 3 Sommaire Introduction Générale …………………………………………………………………………………………………………..…P.1 Chapitre 1 - Présentation de l’entreprise, du secteur d’activité et première approche de la protection sociale I. Présentation de la protection sociale ……………………………………………………………………………….…...P.2 1 - La Sécurité sociale fournit la couverture de base des risques …………………………………………..……..P.2 2 - Les régimes complémentaires ………………………………………………………………………………………………..P.3 3 - L’UNEDIC ………………………………………………………………………………………………………………………..………P.3 4 - L’aide sociale ……………………………………………………………………………………………………………………..…..P.3 II. Les différents organismes juridiques ………………………………………………………………………….…………..P.4 III. Présentation du groupe Malakoff Médéric ……………………………………………………………….……..…...P.5 1 - Malakoff Médéric est un groupe paritaire de protection sociale ………………………………………….....P.5 2 - Malakoff Médéric est un groupe mutualiste à but non lucratif ………………………………………………..P.5 3 - Malakoff Médéric est un acteur majeur de la protection sociale ……………………..….………………….P.6 4 - Composition du groupe ……………………………………………………………………………………………………..…...P.6 5 - Métiers ……………………………………………………………………………………………………………………………………P.7 6 - Chiffres financiers ……………………………………………………………………………………………………………………P.8 7 - Positionnement du marché ……………………………………………………………………………………………………..P.8 Chapitre 2 - Missions effectuées au sein de l’organisme assureur et problématique I. Contexte de l’ANI et de la généralisation de la complémentaire santé, objectif et Méthodologies de maintenance des offres des complémentaires et sur-complémentaire.......................................P12 1 - Contexte réglementaires…………………………………………………………………………………………….…….…….P12 2 - Objectifs…………………………………………………………………………………………………………………..………….....P12 3 - Méthodologies…………………………………………………………………………………………………………………….....P13 II. Présentation et rôle de la Direction Markéting Stratégique………………………………………………..P.13 1 - Organigramme de la Direction Marketing Stratégique …………………………………………………………..P.13 2 - Présentation du Plan Stratégique et Marketing ……………………………………………………………………..P.13 III. Missions et contributions …………………………………………………………………………………………..…………..P.14 1 - Produit santé complémentaire et sur-complémentaire ………………………………………………………….P.14 2 - Outil d’aide à la vente d’offre sur-complémentaire santé individuelle ……………………………………P.15 3- Benchmark sur l’offre santé complémentaire et sur-complémentaire dans le cadre des contrats responsables et de l’ANI ………………………………………………………….…...P.16 3.1 Produit santé complémentaire et sur-complémentaire collective ………………….………….P.16 3.2 Contrat responsable ………………………………………………………………………………………………....P.17 3.3 Le panier de soins ANI …………………………………………………………………………………………..…..P.18 3.4 Définition d’un benchmark : la théorie …………………………………………………………………..….P.18 3.5 Définition du benchmark tarifaire : en pratique chez Malakoff Médéric …………….……..P.19 3.6 Objectif d’un benchmark ……………………………………………………………………………………..……P.19 3.7 La méthodologie …………………………………………………………………………………………………..…..P.20 3.8 Analyse du benchmark sur l’offre socle ANI et ses sur-complémentaires ……………….…P.22 3.9 Analyse du benchmark sur l’offre moyenne gamme et ses sur-complémentaires ….…P.29 Conclusion générale ………………………………………………………………………………………………………………..P.33 Bibliographie………………………………………………………………………………………………………….……………………….………………….…P.34 4 Introduction Malakoff Médéric est un groupe de protection sociale proposant des contrats d’assurance de personne, c’est-à-dire qu’il assure une population sur des risques de prévoyance, santé, retraite et épargne, aussi bien sur un périmètre individuel que collectif. Intervenant en supplément de la Sécurité Sociale, le groupe propose des assurances dites « complémentaires » qui viennent renforcer certaines prestations non remboursées en totalité par la Sécurité Sociale. Le marché des assurances est généralement saturé. La concurrence est rude et la réglementation très imposante. En conséquence, le rôle de la Direction Marketing Stratégique dans laquelle je me situe est d’étudier ce marché et de comprendre le positionnement du groupe et des autres acteurs d’assurance. A cette fin, le benchmark est un outil d’analyse puissant nous permettant de comparer et d’analyser ces acteurs aussi bien en termes de tarification, de garanties, ou bien même en termes de libellés des produits d’assurance. Ainsi, ma principale mission a été de construire un benchmark santé sur les offres complémentaires et sur-complémentaires dans le cadre du « contrat responsable » et de « l’Accord National Interprofessionnel (ANI) » de 2013. Il s’agît de réglementations qui ont fortement mouvementé le marché de l’assurance santé et dont l’impact doit être mesuré. Pour ce faire, il est nécessaire d’approcher l’étude par une méthodologie particulière : définir les critères de comparaison du benchmark, sélectionner les acteurs à étudier, collecter leurs tarifs via des devis, construire les schémas de comparaison et enfin analyser le résultat produit par le benchmark et en tirer des conclusions sur le positionnement du groupe. Premièrement, nous allons présenter le secteur de la protection sociale et le rôle de l’entité Malakoff Médéric dans ce secteur. Via une présentation brève du régime de Sécurité Sociale, des risques souscrits et du groupe, nous serons mieux capables de comprendre le cœur de métier dans lequel je me situe. En second, nous exposerons les objectifs de la Direction ainsi que les missions et les contributions réalisées. 5 Chapitre 1 - Présentation de l’entreprise, du secteur d’activité et première approche de la protection sociale I. PRESENTATION DE LA PROTECTION SOCIALE La protection sociale est un ensemble de dispositifs permettant aux individus de faire face aux évolutions de la vie (changements familiaux, maladie, chômage, invalidité, vieillesse), et qui les aident à compenser les impacts financiers. Cette protection sociale est organisée selon quatre niveaux : 1- La Sécurité sociale fournit la couverture de base des risques 4 branches viennent alimenter la Sécurité Sociale : maladie/maternité/invalidité/décès, accidents du travail/maladies professionnelle, vieillesse et famille. Elle comprend différents régimes : le régime général, le régime agricole, le régime social des indépendants et d’autres régimes spéciaux (SNCF, RATP, EDF, etc.). La Sécurité Sociale agît en tant que premier pilier de protection. Elle se finance par cotisations des actifs et des employeurs au profit des individus en besoin de couverture sur des risques d’assurance de personnes (prévoyance, santé, retraite, dépendance…). Toutefois elle ne rembourse pas l’intégralité des montants, il existe donc toujours un reste à charge pour l’individu qui peut parfois être conséquent, surtout par exemple en optique ou dentaire. De ce fait, un marché d’assureurs privés existe pour combler ce reste à charge, d’où les assurances complémentaires et surcomplémentaires. Ci- dessous une répartition des dépenses en soins de santé ces dernières années : 2011 2012 2013 Sécurité sociale (régime de base) 75,7% 75,9% 76% Etat 1,3% 1,3% 1,4% Organismes complémentaires (régimes complémentaires) 13,7% 13,8% 13,8% Ménages 9,2% 9,0% 8,8% Ensemble 100% 100% 100% Source : INSEE, Comptes de la santé On voit bien qu’un reste à charge existe pour l’assuré, d’où le marché des complémentaires santé. 6 2- Les régimes complémentaires Ces régimes fournissent une couverture supplémentaire aux risques pris en charge par la Sécurité sociale. Ces risques d’assurances de personne sont de plusieurs natures :  Risque de santé (pharmacie, hospitalisation, médecine générale et spécialisée, dentaire, optique…)  Risque de prévoyance (décès, arrêts de travail)  Retraite  Dépendance Les régimes complémentaires de retraite des salariés du secteur privé sont obligatoires. En santé, l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 a prévu la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés du secteur privé au 1er janvier 2016. Seuls les non-salariés, les chômeurs et les retraités n’ont pas de complémentaire santé obligatoire. Il est possible que d’ici quelques années la couverture en prévoyance soit aussi obligatoire.  Régimes complémentaires obligatoires de retraite : retraites complémentaires Arrco (ensemble des salariés) et Agirc (salariés cadres), gérées par les partenaires sociaux, représentés à égalité dans les institutions de retraite complémentaires (groupes paritaires de protection sociale).  Régimes complémentaires de santé et de prévoyance : - Complémentaires santé : remboursement des frais de santé. Obligatoire pour tous les salariés du secteur privé depuis le 1er janvier 2016. - Prévoyance complémentaire (obligation de couvrir les cadres) : décès, incapacité de travail, invalidité de travail. - Surcomplémentaires qui se développent chez les acteurs privés. 3 - L’UNEDIC (Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) qui gère le régime d’assurance-chômage. 4 - Enfin, L’AIDE SOCIALE relevant de l’État et des départements apporte un soutien aux plus démunis. 7 Ci-dessous se trouvent les différents régimes pour la prévoyance et la santé utilisés en France, ainsi que les principaux risques faisant l’objet d’études dans la Direction Stratégie Marketing. II. LES DIFFERENTS ORGANISMES JURIDIQUES Les assureurs privés se distinguent selon différentes structures juridiques : - Les sociétés d’assurance qui sont des entreprises de capitaux régies par le code des assurances. uploads/Management/ m2-eco-16-zho-pdf.pdf