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ETUDE D’ANALYSE DES BESOINS EN COMPÉTENCES DANS LA RÉGION TANGER – TÉTOUAN MÉTI

ETUDE D’ANALYSE DES BESOINS EN COMPÉTENCES DANS LA RÉGION TANGER – TÉTOUAN MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE RAPPORT DE SYNTHÈSE Youssef BAHAIDA Décembre 2014 Renforcement de la Gouvernance du Système de la Formation Professionnelle à l'Echelle Régionale de Tanger-Tétouan, Maroc Etude d’analyse des besoins en compétences dans les métiers de la logistique dans la région Tanger – Tétouan ABREVIATIONS & ACRONYMES ABC Activity Based Costing AMDL Agence marocaine du développement de la logistique ANPME Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise CA Chiffre d’Affaires CRM Customer Relationship Management DFP Département de la Formation Professionnelle DG Directeur Général DR Délégation Régionale DRFP Délégation Régionale du Département de la Formation Professionnelle DRH Directeur des Ressources Humaines EDI Echange de Données Informatisées EU Union Européenne FNTR Fédération Nationale du T ransport Routier FOREG Renforcement de la Gouvernance du Système de la Formation professionnelle à l’échelle de la Région de T anger-T étouan FP Formation Professionnelle GEMM “Governance for Employability in the Mediterranean” GTR Groupe de T ravail Régional GTR Groupe de T ravail Régional GTS Groupe T echnique Sectoriel HCP Haut Commissariat au Plan IDE Investissements Directs Etrangers IFMIA Institut de Formation aux Métiers de l’Industrie Automobile ISTA Institut Spécialisé de T echnologie Appliquée ITA Institut de T echnologie Appliquée MCI Ministère du Commerce et de l’Industrie ODEP Office d’Exploitation des Ports OFPPT Office de la Formation Professionnelle et de Promotion du T ravail ONCF Office National des Chemins de Fers P2I Plateforme Industrielle Intégrée PIB Produit Intérieur Brut PME Petite et Moyenne Entreprise PNEI Pacte National pour l’Émergence Industrielle SFP Service de la Formation Professionnelle SNTL Société Nationales des T ransports et de Logistique TFZ T anger Free Zone (Zone Franche de T anger) TIR T ransit international routier TMS T ransport Management System (logiciels de gestion et d'optimisation du transport) TMSA T angier-Méditerranée Société Anonyme URTL Union Régionale du T ransport et de la Logistique WMS Warehouse Management System ZI Zone Industrielle RAPPORT DE SYNTHÈSE 2 Etude d’analyse des besoins en compétences dans les métiers de l’automobile dans la région Tanger – Tétouan S O M M A I R E PRÉAMBULE 1. Introduction 2. Présentation de la région Tanger – Tétouan 2.1. Données socio démographiques 10 2.2. Données socio économiques 10 3. Présentation de l’étude d’analyse des besoins en compétences 3.1. Présentation des particularités de l’étude 13 3.2. Champ de l’étude et limites 14 3.3. La méthodologie de l’étude 15 3.3.1.Les méthodes de collecte des données 15 3.4. Les méthodes d’analyse des informations collectées 17 4. Présentation du rapport de l’étude 4.1. Le secteur logistique 17 4.1.1.Présentation du secteur à l’échelle nationale 18 4.1.2.Présentation du secteur au niveau de la région de Tanger – Tétouan 18 4.1.3.La stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique 19 4.1.4.La situation actuelle du secteur 19 4.1.5.Les branches du secteur 20 4.2. L’enquête et ses résultats 21 4.2.1.Les entreprises enquêtées 23 4.2.2.Les personnes ressources rencontrées 24 4.3. Les métiers identifiés par l’enquête 24 4.4. Caractéristiques générales des métiers 25 4.5. Les résultats par métier 25 4.5.1.Données sur les métiers identifiés dans l’enquête 25 4.5.2.Fiches métiers du secteur logistique 27 4.6. Les fiches des métiers du secteur 28 DRAFT DU RAPPORT DE SYNTHÈSE 3 Etude d’analyse des besoins en compétences dans les métiers de la logistique dans la région Tanger – Tétouan 4.7. Les métiers émergents et/ou les métiers jugés stratégiques pour le développement du secteur 28 4.8. Les fonctions de travail 29 4.8.1.Directeur logistique 29 4.8.2.Manager en commerce international et logistique multimodale 31 4.8.3.Ingénieur logistique 31 4.8.4.Ingénieur des SI logistiques et GPAO 33 4.8.5.Technicien supérieur d’exploitation d’unité logistique (log. Industrielle, distrib. SI) 33 4.8.6.Technicien en approvisionnement 35 4.8.7.Technicien en flux de production et qualité 36 4.8.8.Technicien en transport de marchandises (spé. marchandises dangereuses, TIR) 37 4.8.9.Technicien en conditionnement et chaîne du froid 38 4.8.10. Technicien en maintenance/ Gestionnaire de flotte 39 4.8.11. Responsable d’équipe logistique et d’entreposage 40 4.8.12. Déclarant douane/ transitaire 41 4.8.13. Préparateur de commande 42 4.8.14. Agent d’entreposage/ Magasinier/ Chef de quai 44 4.8.15. Réceptionnaire/ expéditeur 45 4.8.16. Cariste d’entrepôt 46 4.8.17. Conducteur d’engins portuaires (engins de levage/ roulants) 48 4.8.18. Conducteur 49 5. Les prévisions des besoins en formation 5.1. Les ratios par fonction de travail 51 5.2. Les prévisions des besoins par fonction de travail 52 5.3. Déclinaison des besoins au niveau de la région de Tanger 53 6. Conclusion 6.1. Spécificité de l’enquête 58 6.2. Leçons à retenir 59 6.2.1.Données régionales 59 6.2.2.Choix des entreprises 59 6.2.3.Retour des entretiens auprès des entreprises 59 DRAFT DU RAPPORT DE SYNTHÈSE 4 Etude d’analyse des besoins en compétences dans les métiers de la logistique dans la région Tanger – Tétouan 6.2.4.Faible externalisation de la fonction logistique 59 6.2.5.Prévisions de recrutement 60 6.2.6.Besoins en formations 60 6.2.7.Turnover important et pratiques de débauchage 60 6.2.8.Périnité de la gouvernance regionale 60 6.2.9.Métiers 61 7. ANNEXES DRAFT DU RAPPORT DE SYNTHÈSE 5 Etude d’analyse des besoins en compétences dans les métiers de l’automobile dans la région Tanger – Tétouan PRÉAMBULE Tout au long du processus de gestion de la formation professionnelle en Approche par Compétences, on a le souci constant de s’assurer non seulement de répondre aux besoins de main-d’œuvre du marché du travail mais aussi de fournir une main- d’œuvre de qualité. En amont de la formation, le développement des programmes de formation s’appuie sur des études de planification centrée sur les priorités sectorielles de développement économique, des analyses des situations et des fonctions de travail qui y sont exercées afin que les programmes qui sont élaborés assurent le développement des compétences nécessaires pour exercer le métier visé par chaque programme de formation. Le Projet GEMM est un projet de renforcement de la gouvernance du système de formation professionnelle au niveau de la région de Tanger – Tétouan. Il vise à contribuer à la réflexion des autorités marocaines visant l’amélioration de la qualité de l’offre de formation régionale pour mieux répondre aux besoins en compétences du marché de l’emploi régional moyennant une coopération plus efficace entre les acteurs régionaux : DFP, OFPPT, Conseil Régional, ANAPEC, établissements d’enseignement et de formation publics et privés – y compris l’Université de Tanger-Tétouan, instituts de recherche, partenaires sociaux, et en particulier les employeurs (CGEM et branches professionnelles). Il est basé sur 3 axes visant le renforcement de la démarche partenariale, l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’offre de formation pour mieux répondre aux besoins du marché du travail de la région et la capitalisation des acquis et bonnes pratiques pour une réplication au niveau national. La méthodologie développée intéresse l’axe 2 et plus spécialement l’élaboration d’une démarche innovante d’analyse des compétences et des profils demandés par les entreprises, tenant compte des méthodologies et pratiques en vigueur au Maroc. Elle concerne deux secteurs choisis par le Groupe de Travail Régional et validés par le Comité National de Pilotage du projet GEMM ; en l’occurrence l’automobile et la logistique. Il convient de souligner que la démarche proposée s’inspire des pratiques en vigueur au Maroc, notamment la méthodologie des études sectorielles, mais cette étude n’est pas une étude sectorielle. Car, elle présente certaines spécificités, puisqu’elle n’intéresse qu’une région, en l’occurrence Tanger-Tétouan et ne traite que l’étape d’analyse des besoins. Elle n’inclut donc pas l’analyse de l’offre de formation qui d’habitude fait partie d’une étude sectorielle et la problématique de l’adéquation offre de formation/demande en compétences qui conclut généralement une étude sectorielle sous forme de recommandations aux autorités de l’éducation et de la formation professionnelle. Ces deux aspects font l’objet d’un traitement à part et seront consolidés et intégrés dans les travaux finaux prévus par le Projet. En ce qui concerne les projections quantitatives, les expériences les plus probantes pratiquées au Maroc ont consisté à utiliser la structure des métiers identifiés dans les entreprises en fonction de leur proportion respective dans cette DRAFT DU RAPPORT DE SYNTHÈSE 62 Etude d’analyse des besoins en compétences dans les métiers de la logistique dans la région Tanger – Tétouan structure, puis les croiser avec les données chiffrées telles que formulées dans divers plans sectoriels, notamment ceux du PNEI. Il est à rappeler que le PNEI est lui-même le résultat d’une étude stratégique qui a été conduite par le Ministère de l’Industrie et qui a permis de tracer une feuille de route pour le développement du secteur à l’horizon 2015, y compris la composante ressources humaines. Cela a été le cas dans l’automobile qui fait partie du PNEI. Ainsi donc, pour l'automobile, les projections proviennent de l'étude sectorielle automobile qui a été réalisée en 2011 par le DFP et le Ministère de l'Industrie et qui a été validée par ces deux départements ainsi que par l'AMICA qui représente les professionnels du secteur. Il est à rappeler que la méthodologie des études sectorielles a fait l'objet d'un guide officiel approuvé par les autorités marocaines concernées et sur la base duquel toutes les études sectorielles menées dernièrement au Maroc ont été réalisées, notamment en commerce/distribution, électronique, agriculture, automobile, administration/gestion, etc...(Cfr. circulaire du Secrétariat d'Etat chargé de la Formation Professionnelle "n° 2482 uploads/Management/ rapport-d-x27-analyse-des-besoins-logistique-y-bahaida-copie 1 .pdf