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V19.00.xx 12/09/2016 GUIDE GESTION COMMERCIALE Guide Gestion Commerciale - V19.

V19.00.xx 12/09/2016 GUIDE GESTION COMMERCIALE Guide Gestion Commerciale - V19.00.xx – 12/09/2016 2/333 Copyright WaveSoft SOMMAIRE Les fonctions principales ............................................................................................................................. 12 Les grandes lignes .................................................................................................................................. 12 Paramétrage du dossier de Gestion ............................................................................................................. 12 Préférences Gestion – Générale ............................................................................................................... 12 Préférences Gestion – Stock .................................................................................................................... 13 Préférences Gestion – N° Séries / N° Lots ................................................................................................ 14 Paramétrage du dossier clients et fournisseurs ............................................................................................. 14 Préférences Clients – Générale ................................................................................................................ 14 Préférences Clients – Défauts .................................................................................................................. 15 Préférences Clients – Gestion du rique ..................................................................................................... 15 Préférences Fournisseurs – Générale ........................................................................................................ 16 Préférences Fournisseurs – Défauts ......................................................................................................... 16 Gestion du Multi-Etablissements .................................................................................................................. 16 Les établissement ................................................................................................................................... 17 Les utilisateurs ....................................................................................................................................... 18 Gestion du multi-établissement au niveau de la gestion commerciale ......................................................... 18 Les clients ........................................................................................................................................... 18 Les fournisseurs .................................................................................................................................. 19 Les articles .......................................................................................................................................... 19 Les pièces ........................................................................................................................................... 19 Gestion des taxes ....................................................................................................................................... 20 Gestion des devises .................................................................................................................................... 20 Gestion des modèles de règlement .............................................................................................................. 20 Fiche Modèle de Règlement ..................................................................................................................... 21 Utilisation des modèles de règlement ....................................................................................................... 23 Affectation d’un modèle dans les préférences dossier ............................................................................ 23 Affectation d’un modèle dans les fiches Tiers ........................................................................................ 24 Appel d’un modèle dans une pièce........................................................................................................ 25 Saisie des écritures .............................................................................................................................. 25 Loi LME : 45 jours fin de mois .............................................................................................................. 26 Gestion des moyens de paiement ................................................................................................................ 27 Gestion des doublons tiers .......................................................................................................................... 28 Configuration des natures de pièces ............................................................................................................ 30 Fiche nature de pièces ............................................................................................................................ 30 Nature de pièces - Définition ................................................................................................................ 30 Nature de pièces – Options .................................................................................................................. 32 Nature de pièces - Souche ................................................................................................................... 33 Nature de pièces - Onglet Impression ................................................................................................... 34 Configuration des transformations de nature de pièces ................................................................................. 35 Fiche Transformation de nature de pièces ................................................................................................ 35 Caractéristiques et Options générales ................................................................................................... 35 Règles de transformation ..................................................................................................................... 39 Guide Gestion Commerciale - V19.00.xx – 12/09/2016 3/333 Copyright WaveSoft Configuration des souches .......................................................................................................................... 41 Fiche souche .......................................................................................................................................... 42 Les clients ................................................................................................................................................. 42 Fiche Client ............................................................................................................................................ 42 Codification automatique des clients ..................................................................................................... 43 Fiche Client - Entête ................................................................................................................................ 43 Gestion des références Article/Client ..................................................................................................... 44 Fiche Client - Onglet Fiche ................................................................................................................... 46 Fiche Client - Onglet Contacts .............................................................................................................. 47 Fiche Client - Onglet Livraisons ............................................................................................................. 48 Fiche Client - Onglet Tarifs ................................................................................................................... 48 Fiche Client - Onglet Pièces .................................................................................................................. 50 Fiche Client - Onglet Articles ................................................................................................................ 51 Fiche Client - Onglet Param. Générales ................................................................................................. 51 Fiche Client - Onglet Param. Banque ..................................................................................................... 54 Fiche Client - Onglet Param. Gestion du risque ...................................................................................... 55 Fiche Client - Onget Param Impression ................................................................................................. 56 Fiche Client - Onget Param eCommerce ................................................................................................ 57 Fiche Client - Onget Documents ........................................................................................................... 57 Fiche Client - Onget Divers ................................................................................................................... 57 Fiche Client - Onget Note ..................................................................................................................... 57 Fiche Client - Onget T.P.V. ................................................................................................................... 58 Les fournisseurs ......................................................................................................................................... 58 Fiche Fournisseur .................................................................................................................................... 58 Codification automatique des fournisseurs ............................................................................................ 59 Fiche Fournisseur – Entête ...................................................................................................................... 59 Fiche Fournisseur - Onglet Fiche ........................................................................................................... 60 Fiche Fournisseur - Onglet Contacts...................................................................................................... 61 Fiche Fournisseur - Onglet Pièces ......................................................................................................... 61 Fiche Fournisseur - Onglet Catalogue .................................................................................................... 62 Fiche Fournisseur - Onglet Param Générales ......................................................................................... 63 Fiche Fournisseur - Onglet Param Banque ............................................................................................. 65 Fiche Fournisseur - Onget Documents................................................................................................... 66 Fiche Fournisseur - Onget Divers .......................................................................................................... 67 Fiche Fournisseur - Onget Note ............................................................................................................ 67 Les commerciaux ....................................................................................................................................... 67 Les contacts .............................................................................................................................................. 68 Les utilisateurs ........................................................................................................................................... 68 Les tiers types ........................................................................................................................................... 68 Les Affaires ................................................................................................................................................ 68 Fiche Affaire ........................................................................................................................................... 68 Fiche Affaire - Entête .............................................................................................................................. 68 Fiche Affaire – Onglet Caractéristiques ..................................................................................................... 69 Fiche Affaire – Onglet Pièces Achats / Ventes ........................................................................................... 69 Fiche Affaire – Onglet Pièces Stocks / Fabrications .................................................................................... 69 Fiche Affaire – Onglet Tarifs .................................................................................................................... 70 Fiche Affaire – Onglet Documents ............................................................................................................ 70 Fiche Affaire – Onglet Divers ................................................................................................................... 70 Guide Gestion Commerciale - V19.00.xx – 12/09/2016 4/333 Copyright WaveSoft Fiche Affaire – Onglet Note ..................................................................................................................... 70 Statistiques affaires ................................................................................................................................. 70 Duplication des affaires ........................................................................................................................... 71 Fusion des affaires .................................................................................................................................. 71 Les unités .................................................................................................................................................. 73 Fiche Unité ............................................................................................................................................. 73 Les commentaires types ............................................................................................................................. 74 Les expéditions .......................................................................................................................................... 75 Fiche Expédition ..................................................................................................................................... 76 Les catalogues ........................................................................................................................................... 76 Fiche Famille Articles ............................................................................................................................... 76 Fiche Famille Articles – Entête ................................................................................................................. 77 Fiche Famille Articles - Onglet Options .................................................................................................. 77 Fiche Famille Articles - Onglet Comptabilité ........................................................................................... 78 Fiche Famille Articles - Onglet Analytique .............................................................................................. 78 Fiche Famille Articles - Onglet Sous-Famille / Catégorie ......................................................................... 79 Fiche Famille Articles - Onglet Tarifs ..................................................................................................... 79 Fiche Famille Articles - Onglet Articles ................................................................................................... 79 Fiche Famille Articles - Onglet Divers .................................................................................................... 79 Fiche Famille Articles - Onglet Note ...................................................................................................... 79 Fiche Article ........................................................................................................................................... 80 Liste des articles .................................................................................................................................. 80 Fiche Article - Entête ............................................................................................................................... 80 Fiche Article - Onglet Général ............................................................................................................... 81 Fiche Article - Onglet Options ............................................................................................................... 83 Fiche Article - Onglet Achat / P.R. ......................................................................................................... 87 Fiche Article - Onglet Vente .................................................................................................................. 89 Fiche Article - Onglet Stock .................................................................................................................. 93 Fiche Article - Onglet Tarifs .................................................................................................................. 93 Fiche Article - Onglet Nomenclature ...................................................................................................... 94 Fiche Article - Onglet Comptabilité ........................................................................................................ 94 Fiche Article - Onglet Pièces ................................................................................................................. 94 Fiche Article - Onglet e-Commerce ....................................................................................................... 95 Fiche Article - Onglet Documents .......................................................................................................... 95 Fiche Article - Onglet Divers ................................................................................................................. 95 Fiche Article - Onglet Note ................................................................................................................... 95 Fiche Famille Produits ............................................................................................................................. 95 Fiche Famille Produits – Entête ................................................................................................................ 96 Fiche Famille Produits - Onglet Options ................................................................................................. 96 Fiche Famille Produits - Onglet Comptabilité .......................................................................................... 97 Fiche Famille Produits - Onglet Analytique ............................................................................................. 97 Fiche Famille Produits - Onglet Produits ................................................................................................ 97 Fiche Famille Produits - Onglet Note ..................................................................................................... 97 Fiche Produit .......................................................................................................................................... 97 Liste des produits ................................................................................................................................ 97 Produit génériques .............................................................................................................................. 98 Fiche Produit – Entête ............................................................................................................................. 98 Fiche Produit - Onglet Général ............................................................................................................. 99 Fiche Produit - Onglet Achat ............................................................................................................... 102 Fiche Produit - Onglet Comptabilisation - Frais .................................................................................... 104 Guide Gestion Commerciale - V19.00.xx – 12/09/2016 5/333 Copyright WaveSoft Fiche Produit – Onglet Pièces ............................................................................................................. 105 Fiche Produit - Onglet Documents ...................................................................................................... 105 Fiche Produit - Onglet Divers .............................................................................................................. 106 Fiche Produit - Onglet Note ................................................................................................................ 106 Lien Produit – Article ............................................................................................................................. 106 Les arrondis ............................................................................................................................................. 106 Fiche Arrondis ...................................................................................................................................... 106 Exemple d’arrondi : Arrondi au centime d’euro .................................................................................... 107 Exemple d’arrondi par seuil ................................................................................................................ 108 Exemple d’arrondi « Au final » par seuil .............................................................................................. 108 Exemple d’arrondi sur la fiche article .................................................................................................. 109 Les dimensions ........................................................................................................................................ 110 Fiche Articles & Produits ........................................................................................................................ 110 Dimensions - Modèles ........................................................................................................................... 112 Dimensions - Pièces vente & achat ..................................................................................................... 113 Les codes barres ...................................................................................................................................... 113 Préférences .......................................................................................................................................... 113 Codes barres - Fiche Article ................................................................................................................... 114 Codes barres - Fiche Produits ................................................................................................................ 115 Souches des codes barres ..................................................................................................................... 115 Impression des codes barres ................................................................................................................. 116 Les articles Sérialisés / Lots ...................................................................................................................... 116 Création des articles sérialisés/lots ......................................................................................................... 116 Gestion des articles sérialisés/Lots ......................................................................................................... 117 Les déclinaisons articles / produits ............................................................................................................ 121 Introduction ......................................................................................................................................... 121 Articles, Parents, Déclinaisons ............................................................................................................ 121 Création d’un article/Produit Parent .................................................................................................... 121 Création des déclinaisons ................................................................................................................... 121 Mise en place des déclinaisons ............................................................................................................... 122 Création des déclinaisons ................................................................................................................... 122 Création d’un article Parent et des articles déclinés .............................................................................. 123 Mise à jour des articles déclinés ......................................................................................................... 127 Déclinaisons - Onglet stock ................................................................................................................ 128 Déclinaisons - Onglet Vente ............................................................................................................... 128 Utilisation des articles Déclinaisons ........................................................................................................ 129 Déclinaisons - Saisie d’une Pièce de vente ........................................................................................... 129 Déclinaisons - Gestion des Ouvrages .................................................................................................. 130 Gestion des Nomenclatures Commerciales .......................................................................................... 130 Saisie en T.P.V. ................................................................................................................................. 131 Regroupement des statistiques par article de type déclinaison ................................................................. 131 La Contremarque ..................................................................................................................................... 132 La Contremarque – Fiche Article ............................................................................................................ 132 La Contremarque – Commande client ..................................................................................................... 132 La Contremarque – Commande fournisseur ............................................................................................ 133 Gestion des contremarques ................................................................................................................... 133 Guide Gestion Commerciale - V19.00.xx – 12/09/2016 6/333 Copyright WaveSoft Etat des contremaques livrables par client .............................................................................................. 136 Les Promotions ........................................................................................................................................ 137 Création des promotions ....................................................................................................................... 137 Gestion des promotions ......................................................................................................................... 138 Statistiques sur les promotions .............................................................................................................. 139 Les Ouvrages ........................................................................................................................................... 140 Création des ouvrages........................................................................................................................... 140 Gestion des ouvrages ............................................................................................................................ 141 Statistiques sur les ouvrages ................................................................................................................. 143 Les Abonnements ..................................................................................................................................... 144 Liste des abonnements ......................................................................................................................... 144 Création des abonnements .................................................................................................................... 144 Gestion des abonnements ..................................................................................................................... 145 Génération des abonnments .................................................................................................................. 146 Révision des abonnements .................................................................................................................... 148 Les Nomenclatures Techniques ................................................................................................................. 150 Création des nomenclatures .................................................................................................................. 150 Fiche Article : Onglet Nomenclature .................................................................................................... 150 Fonctions disponibles pour les NCV et NCF .......................................................................................... 151 Fonction disponible pour un article ..................................................................................................... 152 Gestion des nomenclatures .................................................................................................................... 152 Simulations d’assemblage .................................................................................................................. 152 Gestion des reliquats ......................................................................................................................... 153 Ordre de fabrication .......................................................................................................................... 153 Bons de fabrication ............................................................................................................................ 154 Les Nomenclatures Commerciales ............................................................................................................. 155 Les Nomenclatures Commerciales Fixes (NCF) ........................................................................................ 155 Mise en œuvre d’une NCF dans une pièce de vente ................................................................................ 156 Les Nomenclatures Commerciales Variables (NCV) .................................................................................. 157 Mise en œuvre d’une NCV dans une pièce de vente ................................................................................ 157 Les Nomenclatures Commerciales de Propositions (NCP) ......................................................................... 158 Mise en œuvre d’une NCP dans une pièce de vente ................................................................................ 159 T.V.A. applicable ................................................................................................................................... 160 T.V.A. - NCF ...................................................................................................................................... 160 T.V.A. - NCV ..................................................................................................................................... 160 Comptabilisation des Nomenclatures commerciales ................................................................................. 160 Comptabilisation - NCF ...................................................................................................................... 160 Comptabilisation - NCV ...................................................................................................................... 160 Calcul de la marge sur les pièces contenant des nomenclatures commerciales .......................................... 160 Calcul marge - NCF ............................................................................................................................ 160 uploads/Marketing/ guide-gestion-commerciale.pdf