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GLOBAL FREIGHT LOGISTIC. BUSINESS PLAN ETUDE ECONOMIQUE DE L’ACTIVITE DE TRANSP

GLOBAL FREIGHT LOGISTIC. BUSINESS PLAN ETUDE ECONOMIQUE DE L’ACTIVITE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES AU PORT DE DAKAR 1 BUSINESS PLAN GLOBAL FREIGHT LOGISTIC confidentiel Année 2011 SOMMAIRE 1. FICHE TECHNIQUE DE LA SOCIETE 2. MARCHE: 2.1: DESCRIPTION QUALITATIVE : segmentation du marché 2.1.1 : NOTRE PART DE MARCHE PREVISIONNEL 2.1.1.1: POTENTIEL DU MARCHE 2.1.1.2 : RISQUES ETSTRATEGIES 2.1.2 : NOS PRODUITS ET CLIENTS 2.1.2.1 : POLITIQUE DE PRIX 2.1.2.2 : NOS CLIENTS 2.2 DESCRIPTION QUANTITATIVE 3. PROJET ECONOMIQUE ET FINANCIER 3.1: OBJECTIFS DU PROJET 3.2 : ETUDE FINANCIERE 3.2.1 : INVESTISSEMENTS EN ACQUISITION 3.2.2 : CALCUL DU BESOIN EN FOND DE ROULEMENT (BFR) 3.2.3 : COUT GLOBAL DU PROJET 3.2.4 : CHIFFRE D’AFFAIRES PREVISIONNEL 3.2.5 : CHARGES D’EXPLOITATION 3.2.5.1 : ACHATS DE FOURNITURES ET SERVICES EXTERIEURS 3.2.5.2 : FRAIS DE PERSONNEL 3.2.5.3 : CHARGES SOCIALES CONCLUSION: 1. FICHE TECHNIQUE DE LA SOCIETE 2 BUSINESS PLAN GLOBAL FREIGHT LOGISTIC confidentiel Année 2011 Dénomination Sociale GLOBAL FREIGHT LOGISTIC Activités spécifiques Transport de marchandises en vrac, solides et conteneurisées Moyens matériels • 15 ensembles articulés : tracteurs et semi remorques 02 engins de levage stickers Moyens humains Effectif: 20 agents dont Responsable logistique, chef de garage, mécaniciens, conducteurs d’engins et gardien Organisation Générale Direction administrative et financière, Direction Technique. 2. MARCHE: 2.1 : DESCRIPTION QUALITATIVE : segmentation du marché Le marché de transport en général au Port de Dakar est exprimé en service de transport de vrac et de conteneurs. L’expression de la demande de ce marché tourne autour du transport de vracs solides et des conteneurs de vingt pieds en majorité. Elle provient des produits suivants houille, soufre, clinker, engrais, mais, riz, gypse, tourteaux, urée, blé... toutefois on distingue aussi sur le marché une demande spécifique portant sur des vracs liquides : huile, produits pétroliers, produits chimique ce qui ne semble pas important pour le moment pour GLOBAL FREIGHT LOGISTIC car ce type de transport nécessite des moyens de transport spécifique. Avec la libéralisation en cours au Port De Dakar, le secteur constitue véritablement un espoir pour les opérateurs économiques en général, et en particulier GLOBAL FREIGHT LOGISTIC qui constitue une opportunité d’affaires majeures pour mieux se positionner dans le secteur de la logistique. 2.1.1 : NOTRE PART DE MARCHE PREVISIONNEL La stratégie de prévisions d’accroissement des parts de marché sera basée sur le potentiel du marché de GLOBAL FREIGHT LOGISTIC et sur les facteurs à risque. 2.1.1.1 : POTENTIEL DU MARCHE Le potentiel global du marché est estimé à 3.320.212 tonnes de vrac et 5.613.220 tonnes de conteneurs par an (source : PAD 2008). Ainsi, la part de marché de GLOBAL FREIGHT LOGISTIC en vrac et en conteneurs est estimée en quantité globalement à 402 000 tonnes. Ceci illustre un important enjeu pour GLOBAL FREIGHT LOGISTIC et justifie l’investissement à réaliser pour l’acquisition d’un parc de 15 tracteurs, 08 plateaux et 02 Sticker d’un montant estimé à 371 000 000 FCFA. Au regard du potentiel de ce marché, la part de GLOBAL FREIGHT LOGISTIC est estimée à 6,2% du chiffre d’affaires global en quantité du secteur et ses tendances d’évolution sont favorables. Cependant leur réalisation dépendra de sa capacité en termes de nombre de camions opérationnels, mais aussi d’une nouvelle politique commerciale et marketing qui sera mise en place. 2.1.1.2: RISQUES ET STRATEGIES Trois facteurs risques sont identifiés et peuvent avoir un impact sur le niveau d’activité prévisionnelle: • Les facteurs conjoncturels (augmentation du prix du carburant); • Les facteurs liés au secteur du transport dans la ville de Dakar et sa banlieue, à l’intérieur du pays et les pays limitrophes 3 BUSINESS PLAN GLOBAL FREIGHT LOGISTIC confidentiel Année 2011 (embouteillages mauvaises état des routes...) • Augmentation de la part de marché des concurrents. La stratégie qui sera adoptée découlera des objectifs ci après: • Assurer un meilleur positionnement • Accroitre ses parts de marchés; • Augmenter son chiffre d’affaires; • Améliorer sa rentabilité; • Etendre ses activités vers les pays limitrophes; La stratégie envisagée devra se structurer autour de la politique de produits. 2.1.2: NOS PRODUITS ET CLIENTS 2.1.2.1: POLITIQUE DE PRIX La forte demande en transport de vrac et de conteneurs exprimée par la clientèle justifie le choix de GLOBAL FREIGHT LOGISTIC qui concentre la quasi —totalité de ses activités sur les produits conteneurisés. Le transport de « vracs » et de « conteneurs » est un service dont la demande est plus régulière et plus rémunérée au Port de Dakar. QUELQUES DONNEES SUR LE TONNAGE CONTENEURISE : Notre cible Année 2005 Année 2006 Année 2007 Année 2008/2009 2.784.500 2.649.300 2.957.100 3.100.100 Le tonnage conteneurisé a renoué avec la croissance régulière de son volume de trafic observé depuis 1999. II a connu une progression de 12% par rapport à son volume de 2006. Les segments import, export et transite ont évolué respectivement, de 24%, 21%, et 9%, contre une baisse du transbordement de 14%. Les gains de productivité escomptés du fait du transfert de la gestion du terminal à un major de la manutention, devrait doper ce trafic. Le nombre d’EVP manipulé en 2007 au PAD a atteint la barre des 425 milles boites, soit une variation positive de 13% par rapport à 2006. Les conteneurs pleins ont progressé de 6%, soit 11 258 boites en valeur absolue. L’activité sur les conteneurs vides en croissance de 22% par rapport à 2006, a vu sa structure s’établir comme suit : • Nombre de conteneurs vides débarqué en forte augmentation (+52 407 boites) Le rapport était de 51 865 boites en plus par rapport à 2005; • Nombre de conteneurs vides embarqué en régression de 22 234 boites par rapport à 2006, en 2005 le nombre de conteneurs vides embarqué était supérieur de 4 704 boites. 2005 2006 2007 TOTAUX VARIATION Débarquement Embarquement Débarquement Embarquement Débarquement Embarquement 2005 2006 2007 Conteneurs pleins 106.092 34 997 138596 37 548 135187 52 215 141089 176144 187402 +6 % 4 BUSINESS PLAN GLOBAL FREIGHT LOGISTIC confidentiel Année 2011 Conteneurs vides 22603 87730 22061 114668 74468 92434 110333 136729 166902 +22 % Transbordement 28682 29300 33318 29685 43025 27128 57982 63003 70153 +11 % Total Général 157377 152027 193975 181901 252680 171777 309404 375876 424457 +13 % Dont TAC 128118 126584 101120 95770 187623 114280 196890 301903 + 53% Une politique de prix efficace peut améliorer les profits de 20 à 50%. C’est pourquoi la fixation des prix est une décision majeure. Tout d’abord parce que le prix a une influence déterminant sur le volume des ventes. Ensuite, parce que le prix à un impact évident sur les recettes et en conséquences sur la rentabilité du projet. Aux yeux du consommateur, le prix joue trois rôles : • Un rôle économique (il indique le montant à payer pour acquérir un bien ou un service) • Un rôle psychologique (il est un instrument de mesure de l’insertion portée à l’acquisition du produit). • Un rôle relatif à la perfection de la qualité (supposé) du produit. • L’activité du projet est dans le domaine du transport qui est soumis à certaines règles du marché, par conséquent, sa politique de prix doit être élaborée en fonction d’un certain nombre de contraintes et de données majeures qu’il est impossible d’ignorer. • Les contraintes légales, réglementaires et sociales jouent à cet égard un rôle important, d’où la nécessité d’avoir une bonne politique produits fondée sur la qualité. 2.1.2.2 : NOS CLIENTS La clientèle cible de GLOBAL FREIGHT LOGISTIC sont SDV, GETMA, GRIMALDI, MSC, MAERSK, MESSINA pour les conteneurs et le vrac concernent les Cimenteries, les industries Chimiques du Sénégal ICS, la SENELEC, COSELEC... et les industries dans le secteur des BTP et de l’agroalimentaire. 2.2 DESCRIPTION QUANTITATIVE (sources des données chiffrées PAD) TABLEAU SYNTHETIQUE DU TRAFIC PAR TYPE DE CONDITIONNEMENT Année 2006 Année 2007 Année 2008 Année 2009 VARIATION % 06/09 07/09 08/09 Vrac solides 2.050.549 2.192.890 2.525.205 1.836.501 -10% -16% -27% 5 BUSINESS PLAN GLOBAL FREIGHT LOGISTIC confidentiel Année 2011 Vrac liquides 2.435.654 2.963.946 2 .950.339 2.776.806 14% -6% -6% conteneurs 2.649.036 2.957.961 2.782.519 2.524.983 -5% -15% -9% Divers 1.221.315 1.736.246 1.567.860 1.405.265 15% -19% -10% TOTAL 8.356.554 9.851.043 9.825.923 8.543.555 2% -13% -13% 3. PROJET ECONOMIQUE ET FINANCIER 3.1 OBJECTIFS DU PROJET La présente partie de l’étude a pour objectif d’évaluer les investissements et les dépenses de fonctionnement mais surtout la rentabilité du projet. 3.2: ETUDE FINANCIERE On distingue dans le cadre de ce projet: les investissements et les dépenses de fonctionnement. 3.2.1. INVESTISSEMENTS EN ACQUISITION Les investissements concernent uniquement l’acquisition du matériel de transport des tacs et conteneurs. Ce matériel est constitué d’ensembles articulés de tracteurs et de semi remorques. DESIGNATION QUANTITE PRIX UNITAIRE MONTANT Tracteurs Macq(US) 15 15 000 000 225 000 000 Semi remorques 15 7 000 000 105 000 000 Stricker 02 20 500 000 41 000 000 TOTAL INVESTISSEMENTS 32 371 000 000 Le montant global des investissements des immobilisations est de 371 000 000 F CFA. 3.2.2. CALCUL DU BESOIN EN FOND DE ROULEMENT (BFR) Le besoin en fonds de roulement est constitué des dépenses liées aux charges d’exploitation, aux frais de uploads/Marketing/business-plan-transport-global-freight-logistic.pdf