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MAINTENANCE ET RÉPARATION AÉRONAUTIQUE Base de connaissances et évolution JUIN

MAINTENANCE ET RÉPARATION AÉRONAUTIQUE Base de connaissances et évolution JUIN 2010 Le pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques (PIPAME) a pour objectif de construire, en coordonnant l’action des départements ministériels, un éclairage de l’évolution des principaux acteurs et secteurs économiques en mutation, en s’attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour les entreprises, l’emploi et les territoires. Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l’économie et des préoccupations montantes comme celles liées au développement durable, déterminent pour le long terme la compétitivité et l’emploi, et affectent en profondeur le comportement des entreprises. Face à ces changements, dont certains sont porteurs d’inflexions fortes ou de ruptures, il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d’anticipation des différents acteurs de ces changements : l’État, notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économiques et le tissu d’entreprises, notamment les PME. Dans ce contexte, le PIPAME favorise les convergences entre les éléments microéconomiques et les modalités d’action de l’État. C’est exactement là que se situe en premier l’action du PIPAME : offrir des diagnostics, des outils d’animation et de création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux de PME / PMI, avec pour objectif principal le développement d’emplois à haute valeur ajoutée sur le territoire national. Le secrétariat général du PIPAME est assuré par la sous-direction de la prospective, des études économiques et de l’évaluation (P3E) de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS). Les départements ministériels participant au PIPAME sont : - le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi / direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services et direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle - le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer / direction générale des infrastructures, des transports et de la mer et direction générale de l’aviation civile - Le Ministère de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire / délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires - Le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche - Le Ministère de la Défense / délégation générale pour l’armement - Le Ministère de la Santé et des Sports - Premier Ministre, Conseil d’analyse stratégique (CAS) MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI DE LA DÉFENSE MINISTÈRE MAINTENANCE ET RÉPARATION AÉRONAUTIQUE Base de connaissances et évolution PIPAME CYBEL 3 Maintenance et réparation aéronautique Base de connaissances et évolution Juin 2010 Membres du comité de pilotage Noël Le Scouarnec DGCIS SD-P3E/B3 Claude Marchand DGCIS SI/SD - TEE Patrick Cumin DATAR Pierre Vellay Air-France KLM Jean-Luc Tinland DGAC –Direction Générale de l‟Aviation Civile– Philippe Cossé DGA –Direction Générale de l‟Armement– service des affaires industrielles et intelligence économique Le présent rapport résume les travaux d’un groupe interministériel piloté par le PIPAME et a été réalisé par : CYBEL 9-11, avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS www.cybel.fr L’équipe CYBEL : Gérard Chevalier Expert - Chaînes de valeur / Stratégie - ENS - Docteur d‟état - Plus de 25 ans d‟expérience du secteur aéronautique Thierry Vagne Expert - Chaînes de valeur et bases de connaissances et de compétences- Docteur / ingénieur - Management de projet - Plus de 20 ans d‟expérience du secteur aéronautique 4 Maintenance et réparation aéronautique Base de connaissances et évolution Juin 2010 SOMMAIRE 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L‟ACTIVITÉ MRO .............................................................. - 5 - 2. LES TENDANCES .......................................................................................................................... - 9 - 2.1. Une croissance tendancielle forte de la maintenance civile à l‟horizon 2025, mais contrastée selon les zones géographiques .......................................................................................................... - 9 - 2.2. La reconception de la valeur ................................................................................................... - 13 - 2.3. Un modèle plus global pour plus d‟efficacité et d‟efficience. ................................................ - 21 - 2.4. Une restructuration inéluctable ............................................................................................... - 25 - 2.5. L‟apport de la MRO militaire .................................................................................................. - 31 - 3. ANALYSE SWOT ......................................................................................................................... - 36 - 3.1. Forces ...................................................................................................................................... - 36 - 3.2. Faiblesses ................................................................................................................................. - 41 - 3.3. Opportunités ............................................................................................................................ - 42 - 3.4. Menaces ................................................................................................................................... - 42 - 4. SCÉNARIOS .................................................................................................................................. - 43 - 5. ANNEXE - BASE DE CONNAISSANCES .................................................................................. - 48 - 5.1. Les acteurs MRO dans le monde ............................................................................................. - 48 - 5.2. Les acteurs MRO en France .................................................................................................... - 61 - 5.3. Références : ............................................................................................................................. - 64 - - 5 - Maintenance et réparation aéronautique Base de connaissances et évolution Juin 2010 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’ACTIVITÉ MRO - Description - Chiffres d‟affaires et emploi - Structure du secteur 1) La MRO Définition La « MRO » - « Maintenance, Repair and Overhaul » est l‟activité de maintenance, réparation et refonte des avions. Les clients des compagnies aériennes sont peu informés de l‟importance de la maintenance. C‟est pourtant grâce aux soins constants apportés aux avions que ce mode de transport demeure le moins dangereux qui soit. Le ballet des employés, au sol, sur le tarmac des aéroports, ne donne qu‟une toute petite idée de ce que cet effort d‟entretien représente. La MRO met en jeu plusieurs acteurs. Les compagnies ont, outre la responsabilité du service aérien, celle de la maintenance et des réparations de leurs appareils. Les constructeurs aéronautiques leur fournissent avec leurs produits un jeu complet d‟informations et de méthodes de maintenance et de réparation desdits produits. Les deux principaux constructeurs aéronautiques rivaux, Boeing et Airbus, et les autres, soumettent leur production à un certain nombre de tests réguliers obligatoires baptisés habituellement A, B, C et D. Maintenance de niveau A Cette opération se fait environ tous les mois ou toutes les 500 heures de vol. Elle est effectuée généralement en une nuit dans une enceinte de l'aéroport. L‟occurrence de ce type de maintenance varie selon le type d'aéronef, le nombre de cycles (1 décollage et 1 atterrissage), ou le nombre d'heures de vol depuis la dernière vérification. Maintenance de niveau B Cette opération se fait environ tous les 3 mois. Ce contrôle est aussi généralement effectué durant la nuit dans une enceinte de l'aéroport. Maintenance de niveau C Cette opération se fait environ tous les 12-18 mois ou pour un nombre précis d'heures de vol effectives tel que défini par le constructeur. Cette vérification d'entretien met l'appareil hors service et exige beaucoup d'espace - le plus souvent dans un hangar de maintenance. Maintenance de niveau D Cette phase est également connue sous le nom de visite de maintenance lourde. Elle s‟effectue environ tous les 4-5 ans. Elle nécessite plus de temps et d‟espace que les autres types de maintenance et doit être exécutée dans un hangar de maintenance. Elle dure au minimum deux semaines, parfois jusqu‟à 2 ou 3 mois en fonction du type d‟appareil, de son âge et du nombre d‟heures de vol. Les compagnies en profitent en général pour installer les dernières améliorations apportées par les constructeurs. PIPAME CYBEL Maintenance et réparation aéronautique Base de connaissances et évolution Juin 2010 - 6 - Les contrôles de catégorie D sont des contrôles lourds appelés « refontes » (overhaul). L‟appareil est alors immobilisé au sol pour une longue période, au cours de laquelle tous ses composants sont inspectés et réparés si nécessaire. Une refonte de gros porteur comprend généralement l‟exécution de quelque 10 à 15 000 tâches complexes, précises, et rigoureusement réglementées. Les tests que les constructeurs imposent correspondent à un nombre donné d‟heures de vol ou à une durée de vie estimée d‟un appareil donné(celle des deux qui arrive en premier). La maintenance s‟effectue selon un rythme déterminé par les constructeurs, de façon stricte. Les phases de maintenance proprement dite et de réparation varient selon les modèles ou les familles de modèles. Les compagnies, pour assurer la maintenance et les réparations de leurs appareils, tiennent compte des consignes des constructeurs ainsi que des normes des organisations internationales, visant à améliorer la qualité de vol, augmenter la sécurité en vol et veiller à l‟emploi correct des produits livrés aux utilisateurs qui obéissent eux-mêmes à des normes sévères. La fonction de maintenance est assurée par des entreprises d‟ingénierie en maintenance et réparation pouvant appartenir à la compagnie aérienne comme Lufthansa Technique et Air-France, ou bien constituer une société indépendante comme Fars Co. et GAMCO, entreprises chargées d‟exécuter la maintenance périodique définie par les constructeurs. Les branches de la RMO On distingue 5 types principaux d‟activités de maintenance aéronautique ou branches : • Ligne (ou « maintenance en piste ») • Structure principale • Moteurs • Composants / équipements • Modifications Ces branches diffèrent les unes des autres en fonction de l‟importance relative de paramètres comme la main-d‟œuvre, la réparation des composants, les matières, les pièces détachées, etc. Par exemple, la refonte moteurs, qui occupe la plus grosse part du marché MRO, dépend fortement du paramètre matières, tandis que la main-d‟œuvre intervient peu. C‟est exactement le contraire pour la maintenance de ligne : les matières ont une influence extrêmement faible, et la main-d‟œuvre influe au maximum. (cf. tableau suivant). PIPAME CYBEL Maintenance et réparation aéronautique Base de connaissances et évolution Juin 2010 - 7 - Répartition des principaux coûts par segment d’activité MRO1 2) Chiffre d’affaires et emploi Si l‟on se uploads/s1/aeronautique-maintenance.pdf