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ASSURANCES LES AGENTS ET COURTIERS INSURANCE AGENTS AND BROKERS BANQUES ET ÉTAB

ASSURANCES LES AGENTS ET COURTIERS INSURANCE AGENTS AND BROKERS BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS EN PRINCIPAUTÉ BANKING AND FINANCIAL ESTABLISHMENTS OF THE PRINCIPALITY 2011 : LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA PLACE FINANCIÈRE MONÉGASQUE PARTENAIRE BANKING &FINANCE MONACO BANKING & FINANCE LA REVUE ANNUELLE DE LA PLACE BANCAIRE MONÉGASQUE ET DE L’ASSURANCE M O N A C O 2 0 1 1 / 2 0 1 2 N°13 - 2011/2012 - PRIX : 10 € DOSSIER 2011: THE NEW CHALLENGES FOR MONACO’S FINANCIAL MARKET M O N A C O BANKING &FINANCE Président Michel Comboul Président d’Honneur Italo Bazzoli Directeur Laurence Genevet Rédaction Martin de Kerimel, rédacteur en chef Valérie Patte Coordination de la rédaction Monique Volland Secrétaire de rédaction Mireille Colognèse Production Gianluca Scappi Création graphique Philippe Amory, Walter Miscioscia, Philippe Perrault Traduction Attic Traduction CMO Interprétation - Traduction Photographies Épi Communication, Charly Gallo, Centre de Presse. Droits réservés. Publicité Directeur commercial : Frédéric Chave Tél. (+377) 97 97 60 11 Attachés commerciaux : Chadli Elleuchi Tél. (+377) 97 97 60 23 Coralie Leandri Tél. (+377) 97 97 60 12 Jean-Marie Revelli Tél. (+377) 97 97 60 26 Nous remercions pour leur aimable collaboration et leur soutien le Département des Finances et de l’Économie, l’Association Monégasque des Activités Financières, ainsi que tous les professionnels qui ont participé à l’élaboration de ce magazine. We would like to thank the following persons for their valuable assistance: The department of Finance and Economics, AMAF, as well as all the professionals which have participated in the elaboration of this magazine. MONACO BANKING & FINANCE Publication annuelle éditée par épi COMMUNICATION (SAM) Boîte Postale 632 MC 98013 Monaco cedex Tél. (+377) 97 97 60 00 Fax (+377) 97 97 60 30 e.mail : info@epi.mc www.epi.mc Dépôt légal 2e trimestre 2011 © Copyright 2011 by épi COMMUNICATION épi COMMUNICATION édite aussi The Best of Monaco Events & Conventions Monaco Business News Monaco Madame City Monaco Kompass Monaco Les photographies, illustrations, graphiques de cet ouvrage ne peuvent être reproduits sans l’autorisation de l’éditeur sous aucune forme, même partiellement. All rights reserved. The photographs and graphics contained in this publication, or parts of there, may not be reproduced in any form without express written permission of the publisher. Vous pouvez aussi consulter BANKING & FINANCE sur Internet www.epi.mc Imprimé sur papier certifié FSC Fedrigoni Symbol FreeLife. 3 MONACO BANKING & FINANCE 2011-2012 5 ÉDITORIAL 7 LA PLACE FINANCIÈRE MONÉGASQUE EN CHIFFRES 8 FINANCE, DE NOUVEAUX DÉFIS POUR MONACO 13 DOSSIER : 2011 : LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA PLACE FINANCIÈRE MONÉGASQUE ³ Des outils neufs, des évolutions ³ Projets juridiques & attractivité ³ Un enjeu de communication ÉVÉNEMENTS 66 ³ Il n’est de richesses que d’hommes ! LÉGISLATION 68 ³ Lutte contre le blanchiment, le fi nancement du terrorisme et la corruption : Monaco est armé DÉONTOLOGIE 70 ³ La Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF) 72 ³ Connaître et éclairer le client INTERNATIONAL GUEST 76 ³ Les entreprises monégasques sont plutôt dynamiques et innovantes (par M. François David) INTERNATIONAL 80 ³ Bâle 3… vers Bâle 4 ? 86 NEWS 90 LES PAGES DE L’AMAF 93 BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 133 AGENTS ET COURTIERS D’ASSURANCE 136 ³ Chambre monégasque de l’assurance 138 ³ Assurance : des solutions pour les grands événements 140 ³ Monaco face au risque sismique 142 ³ Le mandataire social 148 SÉLECTION DE SITES WEB ET D’OUVRAGES FINANCIERS 150 LE CARNET DE L’HOMME D’AFFAIRES 2011 : LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA PLACE FINANCIÈRE MONÉGASQUE ³ Des outils neufs, des évolutions ³ Projets juridiques & attractivité ³ Un enjeu de communication 93 BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 133 AGENTS ET COURTIERS D’ASSURANCE 136 ³ Chambre monégasque de l’assurance 138 ³ Assurance : des solutions pour les grands événements 140 ³ Monaco face au risque sismique 142 ³ Le mandataire social EDITORIAL THE MONEGASQUE FINANCIAL MARKET: KEY FIGURES FINANCE: MONACO FACES NEW CHALLENGES 2011: THE NEW CHALLENGES FOR MONACO’S FINANCIAL MARKET ³ New tools and evolutions ³ Planned legislation and attractiveness ³ A communications issue EVENTS ³ Human beings are the only true wealth LEGISLATION ³ The fi ght against money laundering, terrorist fi nancing and corruption: Monaco is well armed ETHICS ³ The Commission for the Control of Financial Activities (CCAF) ³ Understanding and informing the client INTERNATIONAL GUEST ³ Companies in Monaco tend to be dynamic and innovative (par M. François David) INTERNATIONAL ³ Basel 3… towards Basel 4? NEWS AMAF PAGES BANK AND FINANCIAL ESTABLISHMENTS ASSURANCE AGENTS AND BROKERS ³ Insurance Chamber of Monaco ³ Insurance: solutions for major events ³ Monaco and the earthquake risk ³ The corporate offi cer SELECTION OF FINANCIAL WEBSITES & BOOKS THE BUSINESSMAN’S FACT FILE SOMMAIRE CON N S CONTENTS 5 MONACO BANKING & FINANCE 2011-2012 S i elle n’a pas mis à bas la réussite de Monaco, la récente crise fi nancière et économique mondiale a impacté la Principauté comme elle l’a fait pour l’ensemble des pays du monde. Conséquence parmi d’autres : sans toujours renier le fondement du capitalisme de marché, l’opinion publique en attend désormais “autre chose”. L’indéniable réussite de quelques-uns n’est plus perçue comme l’indicateur unique d’un système effi cace. Les politiques publiques et actes privés ne peuvent pas (plus) ignorer la dimension éthique de toute démarche contemporaine. Et c’est peut-être là que la place fi nancière monégasque, quatre ans après le rapport Bain, a toujours son mot à dire, sa carte à jouer. Sa taille modérée doit ainsi lui permettre de se montrer toujours plus réactive, proche de ses clients, transparente dans son travail. À l’heure où le Gouvernement princier parle d’attractivité et entend donner à Monaco “un rôle à part dans le monde”, le maintien d’une croissance durable pose de nouveaux défi s. Une certitude : en faisant preuve d’unité autour de la fi gure tutélaire du Prince souverain, la Principauté est tout à fait en mesure de les relever. W hile it has not undermined Monaco’s success, the recent world-wide financial and economic crisis has had an impact on the Principality as on every other country in the world. One consequence is that public opinion, while not yet rejecting the basic notion of market capitalism, is now looking for “something different”. The fact that some individuals can be very successful is no longer seen as sufficient evidence for the efficiency of the system. Public policies and private players cannot (now) ignore the ethical dimension of every contemporary act. And this is perhaps where, four years after the Bain report, Monaco’s financial sector still has a story to tell and even an ace up its sleeve. Its limited size should enable it to be even more reactive, close to its clients, transparent in its operations. At a time when the government of the Principality is focusing on attractiveness and setting out to give Monaco “a special role on the world stage”, maintaining sustainable growth presents new challenges. One thing is certain: by uniting around the tutelary figure of the Sovereign Prince, the Principality is well placed to face up to them. ÉDITORIAL 7 MONACO BANKING & FINANCE 2011-2012 LA PLACE FINANCIÈRE MONÉGASQUE EN CHIFFRES 5661 43% 3033 23% Chiffre d’Affaires total / Total turnover: 13160 6% 2% 828 6,5% 3,5% 840 455 284 16% 2058 Commerce gros et détail Wholesale and retail trade Source : Division des Statistiques et des Études Économiques. Part du secteur Banques et Activités Financières dans l’ensemble du chiffre d’affaires du secteur privé (en 2009 et en millions d’euros) Share of the sector Banks and Financial Activities in the total turnover of the private sector (in 2009 and in million Euro) Hôtellerie Hotels Travaux publics et immobilier Public works and real estate Industries Transport Banques et activités fi nancières Banks and fi nancial activities Prestataires de services, télécommunications, administration publique... Service providers, telecoms, government, etc. The monegasque financial market: key figures Nombre de banques et établissements fi nanciers Number of banking and fi nancial establishments Nombre de sociétés de gestion de portefeuilles Number of asset management companies Total des actifs gérés par la Place Bancaire et Financière monégasque Total of assets managed by the Monegasque Banking and fi nance Centre 78 milliards d’€ € billion 40 36 Ensemble des actifs gérés Total assets under management Dépôts Depositories Source : AMAF, Banque de France. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2010 2005 2006 2007 2008 2009 12,8 24 Croissances comparées des dépôts Portefeuilles Titres (en milliards d’euros) Comparative growth of Share Portfolio Depositories (in billion Euro) Portefeuilles titres Share Portfolios Crédits Credits 78 53,9 CHIFFRES ET DONNÉES UTILES - USEFUL FIGURES AND DATA 7 MONACO BANKING & FINANCE 2011-2012 8 MONACO BANKING & FINANCE 2011-2012 L e caractère international et cosmopolite de la Principauté, le haut niveau de professionnalisme des acteurs du secteur ﬁ nancier, l’encadrement des activités par une réglementation bien établie et reconnue, leur contrôle tant au niveau prudentiel qu’en matière de lutte contre le blanchiment, et l’orientation des activités sur la banque privée sont autant d’atouts qui ont permis à la place uploads/Finance/ banking-amp-finance.pdf