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DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL ETUDE PROSPECTIVE EVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATI

DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL ETUDE PROSPECTIVE EVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION ET IMPACT SUR L’IMMOBILIER COMMERCIAL 25 OCTOBRE 2012 DOCUMENT DE PRESENTATION CLIENT CUSHMAN & WAKEFIELD 1 DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE SOMMAIRE EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS concurrentiel L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK ? CUSHMAN & WAKEFIELD 2 DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE SOMMAIRE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS L’évolution des parts de marché des grandes surfaces Le retour à la proximité La montée en puissance du e-commerce Les nouveaux rapports entre commerce et mobilité Une demande accrue de services Le développement du commerce responsable L’industrie du luxe, un secteur porteur en pleine mutation Le retour en force de la dimension loisirs L’IMPACT DU E-COMMERCE SUR LES MODES D’ACHAT L’EMERGENCE DES MARQUES ENSEIGNES QUELS ENJEUX INDUITS POUR LES CENTRES COMMERCIAUX ET RETAIL PARK ? QUELLE STRATEGIE DE DIFFRENCIATION COMMERCIALE DANS LA PROGRAMMATION CUSHMAN & WAKEFIELD 3 DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE Document non contractuel ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de déplacement LA FIN DU PLÉBISCITE DU MODÈLE STANDARDISÉ Part de marché des grandes surfaces alimentaires (%) – Produits alimentaires (supermarchés et hypermarchés) - ensembles des produits commercialisables (hors vente de véhicule) en % (source INSEE, 2010) Depuis les années 2000, les supermarchés et hypermarchés perdent des parts de marché au profit d’un certain retour du consommateur vers les équipements de proximité. Le temps consacré aux courses a été divisé par deux en 25 ans, en faveur des pôles de petite et de grande proximité. On assiste aujourd’hui à un raccourcissement des circuits commerciaux. 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS 1. La baisse des parts de marché des grandes surfaces CUSHMAN & WAKEFIELD 4 DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE Document non contractuel ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de déplacement Les groupes développent de nouveaux formats dits de convenience store adaptant le " tout sous le même toit " aux circuits de proximité LE RENOUVEAU DES CONCEPTS DE PROXIMITÉ L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS 2. Le retour à la proximité CUSHMAN & WAKEFIELD 5 DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE Document non contractuel ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de déplacement Des magasins traditionnels qui deviennent de plus en plus des relais du e-commerce et de la VAD L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS LE DÉVELOPPEMENT D’UNE PROXIMITÉ LOGISTIQUE 2. Le retour à la proximité Prix « logistique » des E- commerce Awards 2012 CUSHMAN & WAKEFIELD 6 DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE Document non contractuel ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de déplacement Une tendance au raccourcissement des circuits qui se confirme et tend à se diversifier L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS L’EMERGENCE DES CIRCUITS COURTS 2. Le retour à la proximité LES PANIERS BIO Créés en 2000 Distribution : Internet AMAP Créées en 2001 Distribution : Directe au consommateur Les Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne, sont créées à l'initiative de groupes de consommateurs, qui établissent des engagements réciproques avec des agriculteurs de proximité pour leur acheter leurs produits de manière régulière. LES SALONS DE PRODUCTEURS Salon créé dans les années 80 Distribution : Salon Concept récurrent annuel ou bi-annuel sur un panel de sites identifiés : Pari Fermier à Rambouillet , Pari Fermier à Lyon (place Raspail en novembre), le Salon Pari Fermier de Printemps, le Pari Fermier à Vanves, Le Village Fermier de Levallois, Pari Fermier à Bercy. Un nouvel évènement est testé cette année à Paris avec le Pari Fermier rue St Charles, Paris 15ème dans le cadre duquel le salon se développe à l’échelle d’une rue commerçante. CUSHMAN & WAKEFIELD 7 DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE Document non contractuel  Entre 2000 et 2010, le e-commerce a vu son chiffre d’affaires multiplié par 35. La croissance du e-commerce devrait se maintenir en 2012 et représenter 45 milliards d’euros, soit +20% par rapport à 2011. Cette croissance du e-commerce devrait accélérer la convergence entre le e-commerce et le commerce traditionnel et augmenter la concurrence entre formats et produits pour atteindre 70 milliards d’euros en 2015. Sources: FEVAD Chiffre d’affaires (milliards d’euros) Croissance annuelle (%) Chiffre d’affaires Milliards (€) Taux de croissance annuel % ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de déplacement L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS 3. La montée en puissance du e-commerce 11,6 15,6 20 25 31 37,7 45 33 34 28 25 24 22 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 LE MARCHÉ DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (1/2) CUSHMAN & WAKEFIELD 8 DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE Document non contractuel Produits achetés en ligne (en % d’internautes) La nature des produits achetés évolue avec la maturité du marché. Si les services et les voyages confirment leur position de produits leaders, l’habillement, les produits culturels, l’hygiène / beauté / santé, les jouets et l’alimentation se maintiennent avec un grand dynamisme de la création de sites dans ces secteurs. Les produits techniques et la maison observent quant à eux un léger recul. Le consommateur se tourne de plus en plus vers Internet pour effectuer des achats qui sont traditionnellement qualifiés de « destination ». Source : baromètre Fevad – Médiamétrie / NetRatings mai 2009 / mai 2010 2009 2010 2011 Voyages / tourisme 51 58 56 Services * 47 50 52 Mode 46 45 45 Produits culturels 46 45 45 Produits techniques 52 48 44 hygiène / beauté / Santé 24 23 23 Maison 25 24 21 Jeux et jouets 18 15 16 Alimentation 11 14 12 * : billetterie, développement photos, téléchargement, abonnements presse… ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de déplacement L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS 3. La montée en puissance du e-commerce LE MARCHÉ DE LA VENTE EN LIGNE EN FRANCE (2/2) CUSHMAN & WAKEFIELD 9 DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE Document non contractuel ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de déplacement Développement des concepts de « Drive » par l’ensemble des acteurs de la grande distribution alimentaire Une tendance qui repose sur des attentes de consommateurs en terme de : - Gain de temps : réduction du temps de transport par la mutualisation des déplacements (domicile / travail / courses / école / activités de loisirs / démarches administratives / …) -Praticité : accès internet 24/24 Extension au non alimentaire TOP OFFOCE, Juin 2012 BUREAU VALLEE, Octiore 2012 L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS 4. Les nouveaux rapports entre commerce et mobilité LES DRIVES CoursesU .com Leclerc Drive Casino Carrefour Drive Intermarché Drive Auchan Drive ChronoDrive Cora Drive Nombre d'unités 462 180 113 93 64 51 43 13 Source : LSA mai 2012 CUSHMAN & WAKEFIELD 10 DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE Document non contractuel ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de déplacement L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT 4. Les nouveaux rapports entre commerce et mobilité GARES 200 000 M² DE COMMERCE 2010 : chaque passager a dépensé en moyenne 14,30 euros, soit deux fois plus qu’il y a quatre ans *. 2011 : implantation de la Fnac en gare 2012 : inauguration de la galerie marchande de 80 boutiques de la gare Saint-Lazare AIRES D’AUTOROUTE Mai 2006 : ouverture d’un centre Leclerc sur l’aire du Haut-Koenigsbourg (A35 au Sud de Strasbourg) Juillet 2011 : hôtel éphémère IKEA sur l’axe Paris-Dijon Juillet 2012 : nouveau concept d’espace commercial de l’Aire de Chaponne (A6) à Maison-Dieu par le groupe Elior HOPITAUX 200 POINTS DE VENTE RELAY Réseau "Relais H Café", plus de 200 espaces de restauration et boutiques présents dans les grands hôpitaux parisiens et les CHU de province. METRO 22 000 M² DE COMMERCE (RATP) Plus de 500 boutiques, présentes dans une centaine de stations de métro et une quarantaine de gares de RER Plus de 2 000 distributeurs automatiques 13 services publics ZONES PORTUAIRES Cité Europe à Calais : 30% du chiffre d’affaires réalisé par la clientèle britannique Projet Terrasses du Port à Marseille AÉROPORTS 50 200 M² DE COMMERCE (ADP) 600 points de vente dont 232 boutiques et 124 bars et restaurants ouverts 7 jours sur 7 (2009) Charles-de-Gaulle : plus de 35 000 m² de surfaces commerciales au total FAITS MARQUANTS * (24.08.2011, source : Les Echos.fr) CUSHMAN & WAKEFIELD 11 DEPARTEMENT ETUDE & CONSEIL PROSPECTIVE Document non contractuel ETUDE DE MARCHE Evolution des modes de consommation et de déplacement L’EVOLUTION DES ATTENTES DES CONSOMMATEURS LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE DANS LES LIEUX DE TRANSIT 4. Les nouveaux rapports entre commerce et mobilité GARES METRO AÉROPORTS AIRES D’AUTOROUTE ZONES PORTUAIRES HOPITAUX Leclerc - Aire du Haut Koenigsbourg (A35 à 30 km au Sud de Strasbourg) Gare St Lazare - Paris Galerie commerciale uploads/Finance/ consommation-et-immobilier-commercial-www-metrecarre-ma.pdf