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Sage Saari Gestion commerciale Sage Saari Gestion Commerciale est un logiciel q

Sage Saari Gestion commerciale Sage Saari Gestion Commerciale est un logiciel qui a été racheté par la société Sage. Ce logiciel s’appelait Maestria. La société Sage est le premier éditeur mondial de logiciels de gestion pour les petites et moyennes entreprises. Lancer le logiciel Sage Gestion commerciale 100 I Création d’une société Déclarer une société dans Sage Saari Gestion Commerciale 100 1. Sélectionnez le menu Fichier Nouveau. Un assistant se met en action. Un assistant est un logiciel qui guide l’utilisateur dans la réalisation de certaines tâches. Création du fichier comptable 2. Cliquez sur l’option Créer un nouveau fichier comptable et sur le bouton Suivant. Introduisez la raison de votre entreprise, cliquez sur l’option Oui et sur le bouton Suivant. Le fichier comptable permettra de transférer des écritures relatives aux opérations commerciales effectuées dans Sage Saari Gestion commerciale dans le logiciel de comptabilité Sage Saari comptabilité. 3. Saisissez les coordonnées de l’entreprise. 4. Cliquez sur le bouton Suivant. Laisser 0 dans les zones Comptes généraux et Sections analytiques pour définir la longueur des comptes. Cliquez sur le bouton Suivant. Cochez l’option Euro et cliquez sur le bouton Suivant. 5. Cochez l’option Oui le fichier sera prêt à l’emploi. Cliquez sur le bouton Suivant. Cliquez sur le bouton Parcourir. Se mettre sur le réseau dans votre répertoire personnel. Composez le nom de votre entreprise dans la zone Nom du fichier : Biguine Suc suivi de votre nom (penser à bien supprimer *). 6. Cliquez sur le bouton Enregistrer. « nom de votre entreprise.mae » apparaît. nom.mae est le fichier qui contiendra la comptabilité de l’entreprise. Cliquez sur le bouton Suivant. Création du fichier commercial 7. Cliquez sur le bouton Parcourir pour définir le lieu de stockage des données commerciales. Composez le nom de votre entreprise (penser à bien supprimer *.gcm) et cliquez sur le bouton Enregistrer. « nom de votre entreprise.gcm » apparaît. nom.gcm est le fichier qui contiendra les données commerciales de l’entreprise. Cliquez sur le bouton Fin. La fenêtre A propos de nom de votre entreprise apparaît. Rq :il faut parfois attendre longtemps pour que le fichier commercial se créée  attendre jusqu’à ce que la fenêtre apparaisse. 8. Cliquez sur le bouton Fermeture X de la fenêtre A propos de nom de votre entreprise.gcm. 9. Vérifiez par l’explorateur windows que votre entreprise a bien été enregistrée sur le réseau. 1 A Création de la structure commerciale Ouvrez votre société. Recenser les modalités de règlement offertes aux clients : Il faut créer le mode de règlement et le modèle de règlement. Un mode de règlement est le moyen de règlement que vous utilisez (espèces, chèque …). Un modèle de règlement correspond au délai de règlement. Créer un mode de règlement 1. Sélectionnez la commande Fichier A propos de votre société. Cliquez sur l’onglet Options, double cliquez sur le libellé Mode de règlement . Vérifier que tous les modes de règlement existent. 2. Appuyez sur la touche Entrée après chaque mode de règlement introduit 3. Fermez la fenêtre A propos de.. Créer un modèle de règlement 1. Sélectionnez la commande Structure, Comptabilité, Modèles de règlement. 2. Vérifier l’existence des modèles de règlement sinon les créer.  si existe : double cliquez sur le modèle sélectionné pour vérifier ses caractéristiques ;  à créer : appuyez sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître un menu contextuel. Un menu contextuel est le rassemblement des possibilités du logiciel dans une situation particulière. cliquez sur Ajouter un nouvel élément. faites apparaître les données suivantes en jouant avec la touche TAB : Liste des modes de règlement associés au modèle de règlement Le règlement doit être égal (équilibre) à la créance Le mode de règlement est par chèque associé au modèle de règlement Comptant 3. Appuyez sur la touche Entrée pour associer le mode de règlement au modèle de règlement. Remarque : - Pour modifier un mode de règlement déjà associé au modèle, il faut cliquez sur le mode de règlement, modifier les données dans la zone de saisie et validez de nouveau. - Pour supprimer les modes de règlement inutiles, faites un clic droit sur le mode de règlement et sélectionnez Supprimer les éléments sélectionnés. 4. Fermez la fenêtre Modèle de règlement s’il n’y a plus de mode de règlement à associer au modèle de règlement. 2 Préparer un lien avec le logiciel de comptabilité Pour permettre l’exportation des achats et des ventes réalisés dans le logiciel de gestion commerciale dans le logiciel de comptabilité, il faut créer une catégorie comptable. Celle-ci permettra d’associer aux articles commercialisés par votre entreprise des comptes d’achats et de ventes ainsi que des taux de TVA. 1. Sélectionnez la commande Fichier A propos de nom.gcm. Cliquez sur l’onglet Options. 2. Double cliquez sur les options Catégorie comptable et Vente. Composez, dans la zone Intitulé le nom de la catégorie comptable correspondant aux ventes et validez. 3. Cliquez sur la flèche de liste qui se trouve à droite du libellé Vente. Sélectionnez Catégorie comptable. Double cliquez sur le libellé Achat. Composez l’autre catégorie comptable et validez. Cliquez sur la flèche de liste et sélectionnez Options pour faire réapparaître toutes les options. Créer les catégories de produits 1. Double cliquez sur l’option Catégorie de produits, composez le nom de la catégorie de produits et validez. Répétez l’opération si vous devez créer d’autres catégories de produits. 2. Affichez de nouveau toutes les options. Créer un libellé de vente et d’achat 1. Double cliquez sur l’option Unité d’achat et de vente et tapez le libellé qui convient. 2. Affichez de nouveau toutes les options. Créer les catégories tarifaires 1. Double cliquez sur l’option Catégorie tarifaire. Créez les différentes catégories tarifaires. Affichez de nouveau toutes les options. Préparer les tableaux statistiques sur l’activité commerciale 1. Double cliquez sur l’option Champ statistique articles. Introduisez les libellés des différentes activités commerciales. Affichez de nouveau toutes les options. Surveiller la solvabilité des clients Une manière de contrôler la solvabilité d’un client est de surveiller le montant des factures non réglées. Si ce montant est trop élevé, l’entreprise pourra refuser de livrer une commande. Le montant des factures non réglées s’appelle l’encours dans le logiciel de gestion commerciale. 1. Double cliquez sur l’option Code risque. Vérifiez les intitulés, mettre à jour les zones Action et Dépassement d’en-cours si nécessaire. Validez Remarque : si un message « chevauchement… » apparaît, passez à l’autre nom du risque, saisissez le niveau d’en- cours puis revenez sur le précédent. Validez et introduisez de la même manière les autres niveaux de risque. Affichez de nouveau toutes les options. 3 Définir les critères d’attribution des remises aux clients 1. Double cliquez sur l’option Gamme. Composez le nom de la gamme dans la zone Intitulé puis choisissez le type de remise. Validez. 2. Double cliquez sur le libellé Remise … pour introduire les seuils d’attribution des remises. Composez le 1er seuil dans la zone Jusqu’à et Validez et ainsi de suite pour les autres seuils. 3. Pour entrer un autre critère d’attribution, remettez-vous sur Gamme et entrée. 4. Affichez de nouveau les options. Préparer l’impression des documents commerciaux Pour un type de document comme la facture de vente, il y a de nombreux modèles d’impression. Cela permet de satisfaire les différentes situations professionnelles des entreprises. Il faut donc associer à un type de document de l’entreprise, un modèle d’impression. 1. Double cliquez sur les options Organisation et Document des ventes. 2. Cliquez sur le document Devis et sur le bouton Attacher, parcourez le chemin C:\ Documents and setting \ All users \ Documents partagés \ Sage \ Gestion Commerciale \ Documents Standards Double cliquez sur le modèle souhaité. Procédez de même pour les autres documents. 3. Il faut maintenant associer un modèle d’impression au bon de commande fournisseur. Cliquez sur la flèche de liste à droite du libellé Documents des ventes et choisissez Organisation. Double cliquez sur l’option Documents des achats. Cliquez sur le document Bon de commande, sur le bouton Attacher, sur le bouton Parent , double cliquez sur le dossier Achat et sur le modèle souhaité. Affichez de nouveau toutes les options. Le paramétrage du logiciel Sage Gestion commerciale est terminé. Cliquez sur la case Fermeture X B Création des comptes liés à l’activité commerciale dans Sage Comptabilité Créer les comptes liés à l’activité commerciale Il faut créer les comptes concernés pour permettre la comptabilisation des opérations commerciales dans le logiciel Sage Saari Comptabilité. 1. Ouvrir votre société Biguine Suc votre nom.mae. 2. Choisissez le menu Structure / Plan comptable. 3. Cliquez sur la commande Ajouter un nouvel élément. Tapez le Numéro du compte et L’intitulé (s’il n’est pas déjà créé). 4. Cliquez sur l’option Valider ce compte pour en créer un nouveau et sur le bouton Suivant. Créez ou modifiez les autres comptes de la même façon. 5. Fermez ensuite la fenêtre Plan comptable. 4 Créer les journaux comptables Il faut ouvrir plusieurs journaux pour permettre le transfert des opérations commerciales dans le logiciel de comptabilité et réaliser des opérations ultérieures avec le logiciel de paie. 1. Sélectionnez uploads/Finance/ cours-appro-de-gestion-commerciale-17.pdf