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© Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 La Contribution Économique des Industries Culturelles et Créatives au Liban: Mesure, Potentiel et Recommandations © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 Introduction © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 Objectifs de l’étude Dresser un panorama économique des ICC et démontrer son potentiel de développement. 1 Identifier les obstacles structurels, règlementaires et fiscaux qui freinent leur croissance. 2 Formuler des recommandations, identifier des mécanismes pérennes de financement et des outils règlementaires et proposer des pistes d’action. 3 Structuration d’une politique publique en faveur des ICC © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 Objectifs et Méthodologie Panorama de 3 grandes industries: Arts du spectacle, Audiovisuel et Design Zoom sur 7 secteurs: Théâtre, Festivals, Cinéma, Jeux vidéos, Streaming, Mode et Haute Couture, Joaillerie Définition et classification des ICC selon l’étude Panorama Zoom E- Audiovisuel / Cinéma - Radio -TV – Pub Jeux vidéo / Streaming F- Design / Mode et Haute Couture Architecture / Joaillerie A- Patrimoine historique, musées et sites B- Arts du spectacle / Théâtre / Festivals C- Arts visuels D- Edition, livres et presse © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 Méthodologie Phase quantitative Du ministère des Finances - direction générale des Finances : déclarations fiscales 2016-2019 de 1,272 contribuables appartenant à 38 secteurs et 20,400 observations De l’administration des douanes: import/export 2011-2019 pour 30 produits culturels et créatifs et ±600 observations © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 Méthodologie Phase qualitative Consultation de 123 acteurs culturels 2 focus groups avec 15 acteurs-experts 2 consultations publiques auprès de 14 municipalités autour de: Leurs priorités et budgets en matière d’activités culturelles De l’impact du Covid-19 Recherche bibliographique rigoureuse basée sur une collecte des données de seconde main (s’arrêtant en 2015), et d’une analyse et triangulation des données existantes © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 Limitations et contraintes Spécifiques à la situation au Liban Instabilité politique, économique et financière (Manifestations du 17 octobre 2019, dépréciation de la livre libanaise, crise sanitaire, couvre-feu et confinement) Manque d’infrastructures (électricité, internet…) Faible mise en application du cadre législatif et règlementaire Etude lancée dans une perspective de développement, jusqu’au 4 août 2020, date qui a entièrement et dramatiquement changé la donne. Dans une conjoncture de catastrophe humanitaire, une politique publique de sauvetage, plutôt que de développement est désormais nécessaire. Si cette étude constitue aujourd'hui une document de base pour tout travail de recherche ou pour les décideurs, sa mise à jour est nécessaire pour évaluer l’impact de la double explosion du 4 août 2020, et y inclure les industries qui n’ont pas été traitées dans cette étude (édition, médias et publicité, marché de l’art…) Après le 4 août © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 Définition des ICC - Comparaison Sont exclus de notre classification le patrimoine naturel, le patrimoine immatériel, les industries annexes (récréatives, loisirs, tourisme, etc...) et transversales (éducation, archivage, etc.). Spécifiques au secteur des ICC UNESCO France Pays de la région Liban Définition UNESCO UNESCO adaptée Pas de définition officielle Pas de définition officielle Secteurs Arts visuels, Musique, Spectacles vivants, Cinéma, Télévision, Radio, Jeu Vidéo, Livre, Presse, Publicité et communication Patrimoine culturel et Naturel, sites culturels, arts visuels et performances, Médias, imprimés et audiovisuels, « Functional creations » (design, nouveaux médias et services créatifs) Théâtre / radio / films / TV, Composition enregistrement et performance de musique, Patrimoine / arts visuels / fashion design et « craft », Publicité et graphisme, Architecture et Design, Presse et édition, Logiciels / Jeu- Vidéo / Webdesign Patrimoine culturel et naturel, Arts de la scène et festivités, Arts visuels et artisanat, Livre et Presse, Audiovisuel et médias interactifs, Design et services créatifs Axe d’étude: © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 Plan de l’étude II - Cadre règlementaire IV - Vers une politique publique de la Culture Introduction Conclusion I - Panorama économique des ICC III - Etude des sous secteurs des ICC 1. Arts du Spectacle (ADS) 2. Design 3. Audiovisuel © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 Principaux indicateurs de l’économie libanaise Impact des crises et de la double explosion du 4 août 2020 I - Panorama Économique des ICC Principaux indicateurs des ICC avant l’année 2015 © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 La contrainte des données Aucune institution publique n’est « chargée » officiellement et spécifiquement de ce secteur Multitude d’agents et d’institutions: données disparates ou inexistantes Indicateurs non définis (méthodologie de calcul non transparente), ou anciennes, ou de de différentes sources, contradictoires et non convergentes Absence d’indicateurs couvrant tout le secteur des ICC et désagrégés par sous-secteur Références bibliographiques Données primaires Analyse: • convergence/divergence • Estimations – extrapolations • Conclusion Etat des lieux des ICC © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 Définitions des bases de l’estimation Secteurs couverts par les ICC sur la base de la définition « copyrights » de WIPO (World Intellectual Property Organisation): Arts visuels, Musique, Spectacles vivants, Cinéma, Photographie, Télévision et Radio, Jeux vidéo, Livre et Presse, Publicité et Communication et Softwares. Les références bibliographiques utilisent les définitions suivantes: Toute l’activité économique de ces secteurs font partie des ICC. L’existence de ces secteurs dépend directement des ICC (ex: les instruments de musique). Secteurs dont seulement une partie des activités est dédiée aux ICC (ex: matière première, textile). 1- Les secteurs ICC de base Quatre types de secteurs sont étudiés pour mesurer l’impact socio-économique des ICC: 2- Les secteurs interdépendants 3- Les secteurs partiels Les secteurs dont une partie des activités économiques est générée comme soutien aux ICC (ex: transport, hôtellerie). 4- Les secteurs de support © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 Principaux indicateurs économiques du pays en 2020 Depuis 2011, le Liban vit au rythme des crises successives et des tensions géopolitiques accentuées par les conséquences de la guerre en Syrie, le poids des réfugiés sur son territoire (près de 40% de la population), la pandémie de la COVID-19 et la double explosion du 4 août 2020 - explosion non nucléaire la plus importante du monde. Le bilan humanitaire et social est tout aussi alarmant avec des taux de pauvreté et d’émigration en augmentation et plus de 52% de la population libanaise basculant dans la pauvreté (Banque mondiale, 2020). À partir de mars 2020, l’épidémie de la Covid-19 affaiblit considérablement des pans entiers des ICC. L’«Évaluation rapide des dommages et des besoins» effectuée suite à la double explosion du 4 août 2020, estime les dommages du secteur culturel entre 1 et 1,2 milliards de USD et les pertes entre 400 et 490 millions de USD. Depuis le début de l’année 2020, le pays est mis à rude épreuve avec une dette publique qui a dépassé les 170% du PIB, une crise de liquidités, doublée d’une dépréciation de la monnaie nationale de plus de 80% sur un an, d’un contrôle non réglementé des capitaux, d’une hyperinflation de près de 147% et d’une récession économique estimée à 25% . L’affaiblissement du système éducatif national et l’émigration des jeunes talents vident le pays de son essence culturelle et progressivement de son identité nationale. © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 En première position, l’édition génère le plus de revenus (476 millions de USD en 2017). Cependant, en 2018, elle ne pèse que 43% du total des ICC (417 millions de USD) et moins de 40% en 2019 (353 millions de USD). Évolution du chiffres d’affaires des ICC Le pourcentage du chiffre d’affaires du secteur des bijoux et de la joaillerie passe de 18% en 2017 à 30% des ICC en 2019, alors que celui des ADS baisse de 12% à 10%, et le cinéma garde un poids constant entre 2016 et 2019, de l’ordre de 9%. En deuxième position, les bijoux avec des revenus de 168 millions de USD en 2017, qui passent à plus de 246 millions de USD en 2019, affichant la plus grande croissance parmi tous les sous-secteurs des ICC. En troisième position, les arts de la scène et les festivals, générant respectivement des revenus de 115 millions de USD et 93 millions de USD en 2017, mais subissant une très forte récession, avec respectivement des revenus de 86 millions de USD et 79 millions de USD en 2019. © Institut des Finances Basil Fuleihan 2021 Emploi dans le secteur des ICC – Chiffres de l’ACS L’étude se contente de signaler que la population active employée dans les « métiers de l’art, des loisirs et du récréatif » serait estimée à 13,000 personnes, soit 0,8% du total de la population active, dont uniquement 3,000 femmes, ce qui est en contradiction avec les données sectorielles que nous avons collectées dans le cadre de cette étude. Cependant, les données de la LFHLCS-ACS 2018 ne semblent pas constituer une base fiable pour l’étude de l’emploi dans les ICC. D’après l’étude de l’ACS, le taux de chômage serait de 11,4% en 2018, un taux à peine plus élevé que son niveau précédant la crise syrienne (9% en 2011), alors que le uploads/Finance/ icc-etude-juillet2021-fr-lr-compressed.pdf