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© 2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. Crise sa

© 2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. Crise sanitaire : 3 confinements, 3 façons différentes de consommerIRI Insights juin 2021 La consommation de confinement a évolué. +27,6pts Ecart entre la baisse des dépenses de vie courante du 3ème confinement et celle du 1er tendances plus mesurées et souvent similaires lors des 2ème et 3ème confinements. Ainsi, au printemps 2020, les dépenses de vie courante des Français ont chuté de -32,1%. Le recul était « seulement » de -6,6% lors du 2ème confinement et de -4,5%, toujours vs 2019, en avril 2021. Cependant, la circulation du virus est restée active et la restauration fermée pendant de nombreuxx mois. Les marqueurs forts des périodes de restriction : niveau de fréquentation des points de vente, plébiscite du E- Commerce et hausse soutenue des PGC FLS, restent valables au cours des 3 confinements. A contrario, les produits consommés connaissent au cours des 14 mois de crise de vraies évolutions. © 2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. Evol. CA vs 2019 - PGC FLS Tous circuits GSA 18,8% 9,7% 14,6% 4,8% 8,4% 8,4% 7,4% 1er confinement du 16 mars au 10 mai 2020 2er confinement du 26 octobre au 12 décembre 2020 3ème confinement du 5 avril au 2 mai 2021 Déconfinement du 11 au 31 mai 2020 Entre deux vagues du 1er juin au 25 octobre 2020 Couvre-feu du 13 décembre 2020 au 4 avril 2021 Pré confinement du 24 février au 15 mars 2020 Les Français viennent d’entrer dans une nouvelle phase de la crise sanitaire avec la réouverture partielle de la restauration et des commerces et rayons « non essentiels ». Les changements les plus importants pour les GSA interviendront probablement à partir du 9 juin et des levées plus significatives des restrictions sur la restauration. Nous pouvons, cependant, dresser un nouveau bilan de l’évolution des modes de consommation et bouleversements qu’ont connu les acteurs des GSA lors des 3 périodes de confinement (printemps 2020, automne 2020 et avril 2021). Les mouvements les plus marqués ont eu lieu lors du 1er confinement, période de restrictions les plus strictes. La mise en place des confinements adaptés avec la poursuite d‘une partie significative de l’activité du pays a engendré des mesurée Tout au long de la crise, la fréquentation des points de vente est restée en deçà de celle de 2019 (année de référence) ; la croissance des PGC FLS étant portée par la taille des paniers. Toutefois, la chute du trafic enregistrée au cours du 1er confinement ne s’est pas renouvelée par la suite. Lors des 2ème et 3ème confinements, la baisse de la fréquentation est restée bien plus mesurée. Et il est rassurant de noter que les shoppers retournent dans les points de vente, notamment à l’occasion d’évènements comme les fêtes fêtes 3 Des signes encourageants de retour des shoppers dans les points de vente © 2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. de fin d’année (indice 95 du 21 au 27 décembre vs 2019) ou celles de Pâques (indice 99 du 29 mars au 4 avril 2021, semaine également marquée par la possibilité de se déplacer). La mise en place d’un couvre-feu à 18h puis 19h a confirmé le retour du week -end comme le moment privilégié des courses : 46% du CA hebdomadaire des PGC FLS a été réalisé le vendredi, samedi ou dimanche entre mi-janvier et début mai 2021, un poids similaire à celui du 2ème confinement et d’avant crise. 99 Indice d’évolution du trafic HM>7500m2 vs 2019 Semaine du 29 mars 2021 -41% +75% -14% +20% -13% +17% Trafic Panier Trafic Panier Trafic Panier 1er confinement du 16 mars au 10 mai 2020 2ème confinement du 25 nov. au 13 déc. 2020 3ème confinement du 5 avril au 2 mai 2021 Evolution moyenne vs 2019 du trafic magasin et du panier moyen toujours le vent en poupe. Il en est de même pour les supermarchés frais (+104%) et les spécialistes du surgelé (+55%). A l’inverse de la proxi, les EDMP qui n’avaient pas pleinement profité du démarrage de la crise, enregistrent les croissances les plus dynamiques des magasins physiques lors des confinements suivants. La proxi ne réitère pas ses excellents résultats du 1er confinement Les magasins de proximité avaient su répondre auxx attentes des shoppers lors de la 1ère phase de restriction et enregistré une formidable croissance. Depuis, le rythme s’est nettement contracté. Les belles performances des commerces traditionnels ont sûrement un impact. En effet, redécouverts pendant la crise, les primeurs (dépenses +83% avril 2021 vs 2019), les boucheries/charcuteries (+55%), les poissonneries (+29%) ont -16,4pts Proxi Ecart entre l’évol. CA du 3ème confinement et celle du 1er Evolution CA vs période équivalente en 2019 des PGC FLS aux 3 confinements Concept HM Concept SM Proxi EDMP E-Commerce 50,3% 76,1% 58,6% 15,7% 11,1% 14,1% 8,5% 26,6% 10,2% 0,7% -7,3% -3,5% 8,0% 12,9% 9,3% -11,4 -0,9 -1,1 3,3 -6,4 3 4 Le E-Commerce GSA enregistre toujours en avril 2021 une part de marché en forte croissance vs 2019 au sein des PGC FLS. Si les gains de part de marché du format sont notables sur les produits frais traditionnels (xx2) et sur le non alimentaire (xx2,4), la part du E- Commerce GSA reste limitée sur ces univers, même lors des fermetures de commerces et rayons «non essentiels». Pourtant, à l’avenir, la largeur d’offre sera un des enjeux, pour conserver les nouveauxx clients. Toutefois, la part de ce format au sein des GSA, même pour le département PGC FLS (8,3%), reste modérée surtout pour des références que les shoppers connaissent bien car ils les achètent fréquemment et avec des valeurs unitaires peu élevées. En comparaison, sur l’ensemble des dépenses de vie courante, le on-line représente 18% des dépenses et 21% sur le secteur de l’équipement de la maison (CAM fin P4 2021). Le E-Commerce GSA confirme son statut de grand gagnant de cette période atypique © 2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. +2,7pts Gains de PDM CA du E-Commerce GSA au sein des PGC FLS pendant le 3ème confinement vs 2019 Poids CA /Tous circuits GSA du E-Commerce GSA 9,2 5,1 1,4 8,0 3,4 2,2 8,3 3,5 1,7 PGC FLS Produits frais traditionnels Non alimentaire 1er 2ème confinement 3ème 1er 2ème confinement 3ème 1er 2ème confinement 3ème importante (indice 89, 3600 à 7500m2). La fermeture des grands centres commerciauxx et des rayons «non essentiels» a contribué auxx mauvaises performances des plus grandes surfaces. Si les ventes de PGC FLS dans l’ensemble des grands hypermarchés sont mal orientées, 30% d’entre euxx parviennent à rattraper leur retard et à renouer avec la croissance vs 2019. Ces magasins qui s’en sortent le mieuxx sont moins dépendants que les autres au rayon non alimentaire (poids non alimentaire/CATP indice 88). Les plus grandes surfaces ne rattrapent pas leur retard -4,1pts Evolution du poids des enseignes d’hypermarchés en avril 2021 vs avril 2019 Evolution CA vs 2019 PGC FLS Les enseignes d’hypermarchés connaissent en avril 2021 une décroissance vs 2019 moins marquée que l’année précédente (-3,5% vs -7,3%) mais le circuit accuse toujours au 3ème confinement un retard de part de marché (35,6%, -4,1 pts vs avril 2019). La taille des points de vente impacte les performances des magasins. Les plus grandes surfaces sont moins bien orientées que celles de taille plus mesurée, en lien avec leur fréquentation qui reste décrochée en avril 2021 (indice 80 vs 2019) par rapport auxx hypers de taille moins Magasins >7500m2 Magasins entre 3600 et 7500m2 2ème confinement 3ème 1er 2ème confinement 3ème 1er -25,0 -19,1 -12,5 18,3 6,5 31,9 41,7 Produits de base Surgelés salés Féculents Traiteur LS Plats cuisinés Snacking Restauration © 2021 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5 La fin du chômage partiel pour une part importante des Français réduit le temps disponible pour le fait maison et la lassitude face à la crise qui dure incite à moins rechercher les produits plébiscités au printemps 2020. Les produits qui avaient marqué le 1er confinement conservent une part significative de l’avance prise en 2020 et restent, en avril 2021, dynamiques vs 2019. Leur tendance se tasse toutefois nettement, à l’image des produits de base, des surgelés salés ou des féculents. Ces ruptures de tendance s’annonçaient déjà en automne. Les Français cherchent en 2021 à alléger la charge de la préparation des repas à domicile et à combler leurs envies de variété, comme le montre l’évolution de la tendance du traiteur LS (+9,4% au 3ème confinement) et l’ensemble des plats cuisinés (+12,2% au 3ème confinement). De même, si les produits de snacking affichent encore un recul lors du confinement de 2021 (-11,7% vs 2019), il est d’un niveau bien moins impressionnant que l’année précédente (-43,6%). La reprise timide de la mobilité, liée à la poursuite de l’activité, à la réduction du nombre de commerces jugés «non essentiels» ou à la diminution du télétravail, participe au regain d’intérêt pour les produits de snacking ou permettant de composer un repas hors domicile. La restauration, bien que toujours largement déficitaire (-35% avril 2021 vs uploads/Finance/ iri-insights-bilan-3-confinements-juin-2021.pdf