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L’environnement bancaire marocain EL HALOUI Yassine Année universitaire: 2019-2

L’environnement bancaire marocain EL HALOUI Yassine Année universitaire: 2019-2020 Introduction Les institutions financières jouent un rôle de moteur de l’économie et influence sur le développement de la nation Discours de SM Mohamed VI (30 juillet 2019) «Les décisions prises, si justes soient-elles, les projets programmés, si rigoureux soient-ils, dépendent pour leur exécution de la disponibilité de financements suffisants» Plan • Le rôle des banques • Etapes clés du secteur bancaire marocain • Statistiques du marché bancaire marocain • Indicateurs clés de performance des banques • Nouvelle loi bancaire N°103.12 (2014) • Le comité de Bâle • Rapport de la Banque Mondiale: Findex 2017 • Conclusion • Bibliographie Rappel du rôle des banques Entreprises Epargnants Epargne Banque Le rôle classique des banques Crédit Rappel du rôle des banques Spéculation Investissement Lobbying Risques systémiques, crises de liquidités et économiques, recul démocratique Le rôle effectif des banques Etapes clés du secteur bancaire marocain DATE EVENEMENTS MARQUANTS 1907 Création de la Banque d’Etat du Maroc pour assurer les opérations commerciales et la création de la monnaie dont le capital est détenu par 12 pays 1912 Présence au Maroc des filiales des banques européennes 1943 Promulgation du dahir du 31 Mars relatif à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire 1959 La Banque du Maroc replace la Banque de l’Etat du Maroc jouissant de l’autonomie financière et jouant le rôle de régulateur 1959-1968 Création de plusieurs banques:CDG, FEC, CEN, BNDE et BMCE 1967 décret royal: définition plus précise de l'activité des banques, la délimitation des attributions des autorités de tutelle et de surveillance et l'institution d'une réglementation plus appropriée 1993-2003 Ouverture du marché bancaire à l’international et annulation de la spécialisation 2014 Mise en place de la nouvelle loi bancaire Indicateurs d’activité et de rentabilité des banques NB: Produit net bancaire = Produits d’exploitation – charges d’exploitation Structure des ressources et des emplois des banques marocaines Evolution du réseau bancaire Réseau, dépôts et crédits par région Taux de bancarisation selon le genre en 2018 2017 2018 2017 2018 77% 77% 37% 40% Concentration des crédits bancaires Parts de marché des banques au Maroc en 2018 23.79 23.78 15.32 9.05 28.06 24.97 26.28 14.7 7.52 26.53 0 5 10 15 20 25 30 ATTIJARIWAFA BANK BANQUE POPULAIRE BMCE CREDIT AGRICOLE AUTRES CREDITS DEPOTS Indicateurs clés de performance des banques • L’évaluation des performances des institutions financières est liée à des éléments financiers, de risque et opérationnels. La gestion des risques dans le domaine bancaire est devenue un point essentiel pour évaluer la solidité des institutions financières. La vulnérabilité face aux différents risques peut entrainer des crises impactant l’économie et le développement social d’un pays. Indicateurs financiers 1- Retour sur capital (Assetturnover) 2- Marge Nette sur Intérêt (Net Intrest Margin) 3- Produit Net Bancaire (Net Banking Income) 1- Retour sur capital (Asset turnover) • Définition: Le ratio mesure la valeur des revenus (chiffre d’affaires ou résultat avant impôts ou résultat net) par rapport au capital investi • Importance: permet d’évaluer le degré d’efficience dans l’utilisation des capitaux • Calcul: REVENUS/CAPITAL 2- Marge Nette sur Intérêt (Net Intrest Margin) • Définition: C’est le montant des intérêts perçus par une banque comparé au montant des intérêts versés aux clients ajusté au montant des crédits émis. • Importance: C’est l’un des principaux indicateurs de profitabilité. Il exprime aussi la politique de la banque en termes de crédits attribués et d’épargne mobilisée • Calcul: (Valeur des intérêts perçus –Valeur des intérêts versés) / Valeur des prêts accordés 3-Produit Net Bancaire (Net Banking Income) • Définition: C’est la différence entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation. Les produits d’exploitation sont composés des intérêts, des comissions, hors intérêts sur créances douteuses, en plus des dotations et reprises de provisions pour dépréciation des titres ainsi que les plus ou moins values sur titres • Importance: Il désigne la valeur ajoutée d’une banque et reste l’un moyen d’évaluer sa solidité • Calcul: (Produits d’exploitation- Charges d’exploitation) Indicateurs opérationnels 1- Niveau de satisfaction des clients 2- Niveau d’engagement des employés 3- Niveau d’efficience commerciale 1-Niveau de satisfaction des clients • Définition: Etude de la satisfaction clients en se basant sur l’analyse des réclamations et une enquête qui prend en considération plusieurs aspects de l’activité bancaire: qualité d’accueil et de traitement des demandes, compétences techniques, temps d’attente et réactivité…etc. • Importance: Permet de connaitre le niveau global de satisfaction des clients et identifier les actions correctives • Calcul: (Proportion de clients satisfaits / Nombre total des clients 2- Niveau d’engagement des employés • Définition: Degré de respect des employés de la Banque des critères de qualité, de conformité et de maitrise des délais • Importance: Permet de protéger les consommateurs et appliquer les lois en vigueur • Calcul: Temps d’attente moyen par client Délai de réponse moyen par types de crédits Dossiers conformes / total dossiers 3- Niveau d’efficience commerciale • Définition: Le niveau de réalisations collectives et individuelles par types de produits bancaires • Importance: Permet de mettre en place des indicateurs objectifs pour évaluer les performances commerciales collectives et individuelles • Calcul: Montant total des dossiers / nombre d’agences bancaires Montant des dossiers par agence / nombre d’employés de l’agence Temps alloué au conseil client / temps de travail Nouvelle loi bancaire N°103.12 (2014) • Les établissements de crédits doivent notifier à BAM leurs modalités de fonctionnement, organisation, statuts et développement au niveau national et international • L’intervention du Conseil Supérieur des Ouléma (CSO) sur la conformité des produits bancaires islamiques • L’application des règles prudentielles instaurées par le comité de Bâle • Nécessité d’une convention écrite lors de l’ouverture d’un compte bancaire • Cadrage de l’activité des sociétés de transferts d’argent Nouveautés enregistrées Le comité de Bâle • Créé en 1974 et regroupant aujourd’hui 28 pays, il a mis en place des règles de conduite appelés « standards » que les banques et leurs gouverneurs doivent respecter pour minimiser les risques et s’assurer de la conformité des opérations bancaires. Ces règles mis en place n’engendre pas de contraintes juridiques aux pays mais restent une source fiable pour une meilleure solidité des institutions financières Rapport de la Banque Mondiale: Findex 2017 Rapport de la Banque Mondiale: Findex 2017 Conclusion • Le secteur bancaire revêt d’une importance considérable pour l’économie et le développement social du pays. Il est important de mettre en place un cadre réglementaire et financier pour optimiser les performances du secteur. Disposer des outils nécessaires pour évaluer l’environnement bancaire marocain est une priorité pour toutes les parties prenantes afin d’adopter les bonnes décisions Bibliographie • Bank Al Maghrib, 2018, « Rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et es initiatives d’inclusion financière ». • Bank Al Maghrib, 2018, Rapport annuel sur la supervision bancaire • Jeanne Gobat, 2012, « Le rôle des banques », Fond Monétaire International, Revue Finance & Développement • Standard Chartered, 2018, « Key Performance Indicators », Annuel report & accounts • Jean-Charles Delaunay, 2015, « Coût du risque crédit : vers une nouvelle ère ? », Revue-Banque • Christophe Duthoit, Michael Grebe, Roland Kastoun, Rob Sims, 2011, «Operational Excellence In Retail Banking », Boston Consuling Group • Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques, 2019, « le Produit Net Bancaire » • Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 2019, « Comité de Bâle », Banque de France • Bank of International Settlements, 2019, « Bâsel standards» • Société Marocaine de Gestion des Fonds de Garanties des Dépôts Bancaires, 2016, « Loi Bancaire » • International Association of Deposit Insurers, 2014, “IADI Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems» • Asli Demirguc-kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer, Sanya Ansar, Jake Hass, 2017, « Findex Database », Banque Mondiale 28 uploads/Finance/ l-x27-environnement-bancaire-marocain.pdf