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RUÉE SUR LE « QUICK COMMERCE » Les chiffres et 23 acteurs de la livraison à dom

RUÉE SUR LE « QUICK COMMERCE » Les chiffres et 23 acteurs de la livraison à domicile express à la loupe LES DONNÉES ET L’EXPERTISE LSA LSA FOCUS EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS DE LSA N° 7 • Juillet 2021 © PA/GETTY IMAGES FOCUS Ruée sur le « quick commerce » • La livraison à domicile express à la loupe 2 N° 7 • Juillet 2021 LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA Courses contre la montre Pour ce 7e numéro de LSA Focus, la rédaction a dressé un état des lieux des acteurs du quick commerce (la livraison express à domicile de produits de grande consommation) pour comprendre leurs spécificités ainsi que leurs stratégies. Zoom sur 23 entreprises prêtes à chambouler le commerce par un système de livraison défiant le chronomètre. Se faire livrer ses courses alimentaires en quelques minutes ou quelques heures devient en effet un service proposé par de plus en plus de nouveaux intervenants. Qui sont ces jeunes pousses ? Quelles sont leurs ambitions ? L’offre en LAD est foisonnante et les promesses varient, avec des livraisons en dix minutes ou quarante-huit heures, en zones urbaines ou rurales, des assortiments courts ou longs, un positionnement de généraliste ou de spécialiste, des prix bas ou assez élevés… Avec un face-à-face probable entre des spécialistes de l’assortiment qui se revendiquent du retail et des experts du service venant du digital. Et le possible jackpot pour ceux qui maîtriseront les deux. Avec, comme urgences, plus que la rentabilité, la course à l’acquisition client et la récurrence des achats. Qui restera autour de la table, quelle est la taille du gâteau et qui avalera la plus grosse part ? Ce marché va-t-il durablement se segmenter pour accepter tous les convives historiques et les invités de dernière minute aux appétits féroces ? Ou bien, au contraire, certains sortiront-ils rapidement de table, en laissant se battre entre eux quelques grands acteurs. Faites vos jeux et tous à table ! Yves Puget, directeur de la rédaction les chiffres p. 3 LES start-up fondées sur des « DARK STORES » p. 6 LES spécialistes de l’e-commerce p. 10 LES partisans de la livraison collaborative p. 12 Les acteurs historiques p. 14 sommaire méthode Face à l’explosion de l’offre de livraison à domicile dite rapide, LSA a listé 23 acteurs en les classant par catégories. Cette liste, non exhaustive et arrêtée au 2 juillet pour les données de cette parution, sera régulièrement mise à jour sur LSA.fr. Nous avons décidé de ne pas y incorporer les intervenants traditionnels que sont les grandes enseignes (Carrefour, E. Leclerc, etc.) et les grands spécialistes de l’e-commerce (Amazon, Ocado, etc.). LES chiffres Hypermarchés 41,4 Supermarchés 32,9 EDMP 10,9 Proximité 6,1 Internet 8,7 dont livraison à domicile 0,5 + 0,2 pt vs 2019 Un marché encore minuscule… … mais en forte progression Part de marché en valeur sur les PGC-FLS par circuits, en % Ruée sur le « quick commerce » • La livraison à domicile express à la loupe 3 N° 7 • Juillet 2021 LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS Source : LSA Expert, 2020 + 37 % La hausse du CA de la livraison à domicile en 2020 vs 2019 Source : Iri + 10 points La hausse de la part des foyers qui se sont fait livrer à domicile des repas ou des paniers dans l’année, à 39,4% + 2,4 points La hausse de la part des foyers qui passaient par la livraison à domicile par des GSA en 2020, à 8,8% Source : Kantar Ruée sur le « quick commerce » • La livraison à domicile express à la loupe 4 N° 7 • Juillet 2021 LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS LES chiffres Grands groupes 38,1 Groupes de taille intermédiaire 20,6 PME 10,8 MDD 30,5 C’est plus que dans n’importe quel autre circuit. C’est plus que dans tous les circuits hors hypers et supers. C’est à peu près autant qu’en proximité. C’est moins que dans tous les circuits sauf hypers et supers. L’offre moyenne d’un point de livraison à domicile Source : Iri, 2020 20 000 € Le CA hebdomadaire moyen en PGC-FLS d’un point de livraison à domicile 5 700 références (un peu plus qu’un magasin de proximité urbaine, plus de deux fois moins qu’un drive) Répartition de l’offre, en % Ruée sur le « quick commerce » • La livraison à domicile express à la loupe 5 N° 7 • Juillet 2021 LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA FOCUS LES chiffres Entretien 7,3 Hygiène 10,3 Épicerie salée 16,2 Épicerie sucrée 15,4 Crémerie 18,3 Frais non laitier 15,1 Surgelés 4,9 Bières et cidres 1,8 BRSA et eaux 8,1 Spiritueux et champagnes 2,6 Une répartition des ventes très atypique Poids des rayons dans le CA PGC-FLS d’un point de livraison à domicile, en % Source : Iri, 2020 14 % Le poids du bio dans le CA de la LAD (13,4 % de l’offre), deux fois plus qu’en proxi urbaine et à peine moins qu’en drive piéton, le circuit record en la matière Part inférieure de plus d’un point à la moyenne Drives-LAD-Proxi urbaine Part inférieure de moins d’un point à la moyenne Drives-LAD-Proxi urbaine Part supérieure de moins d’un point à la moyenne Drives-LAD-Proxi urbaine Part supérieure de plus d’un point à la moyenne Drives-LAD-Proxi urbaine LES START-UP FONDÉES SUR DES « DARK STORES » RUÉE SUR LE « QUICK COMMERCE » • La livraison à domicile express à la loupe 6 N° 7 • Juillet 2021 LES START-UP FONDÉES SUR DES « DARK STORES » LSA FOCUS EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS DE LSA FOCUS CAJOO Naissance : 2021 Origine : France Dernière levée de fonds : 6 M € en phase d’amorçage auprès de Frst et de XAnge Volume d’affaires : NC (Estimation de 750 000 € mensuels sur une base de 10 dark stores) Nombre de références : 1 500 en moyenne Frais de livraison : 1,95 €, avec une gratuité à compter de 40 € de panier • Promesse. L’appli promet la livraison en quinze minutes par des travailleurs indépendants. • Présence. 18 unités logistiques à ce jour (à Paris, Lille, Lyon, Montpellier, Toulouse et Bordeaux). Vise un dark store supplémentaire par semaine pour arriver à une cinquantaine dans 20 métropoles françaises à la fin de l’année. • Particularité. Premier entrant sur le marché français de la livraison de PGC en un quart d’heure. Veut grandir très vite pour préempter le marché hexagonal face à l’arrivée d’une concurrence pléthorique. DIJA FLINK Naissance : décembre 2020 Origine : Royaume-Uni Dernière levée de fonds : 20 M $ (16,6 M €) levés à sa création, d’autres levées à venir Volume d’affaires : NC Nombre de références : 2 000 Frais de livraison : 1,99 € Naissance : fin 2020 Origine : Allemagne Dernière levée de fonds : plus de 43 M € en mars 2021 auprès de Triple Point Capital, TargetGlobal, Northzone, Cherry Ventures et de la business angel Cristina Stenbeck. Depuis sa fondation, 53,3 M € levés Volume d’affaires : NC Nombre de références : NC Frais de livraison : 1,80 € • Promesse. Dija propose sur son application mobile Dijanow un assortiment de PGC plutôt haut de gamme, avec quelques références ultralocales. Produits livrés en dix minutes via une équipe de cyclistes salariés. • Présence. Londres (10 dark stores) et d’autres villes anglaises à venir, dont Cambridge, grâce à l’acquisition d’un concurrent. Paris, et bientôt d’autres villes françaises. L’Espagne est en cours d’ouverture, d’autres pays européens à venir. • Particularité. Dija est une société très récente, avec de fortes ambitions européennes et un développement ultrarapide, qui suppose l’arrivée d’investisseurs pour soutenir son développement. • Promesse. La pépite livre en moins de dix minutes ses clients, à des tarifs proches de ceux des supermarchés. Ils peuvent passer leurs commandes de 8 heures à 23 heures, du lundi au samedi. • Présence. Flink a déjà installé quatre dark stores à Paris. Elle est implantée dans 15 villes allemandes, comme Berlin (9 espaces) ou Cologne (6). Elle vient de se lancer dans quatre villes des Pays-Bas, dont La Haye, et prévoit de se déployer à Amsterdam. • Particularité. Son nom, Flink, signifie rapide en allemand. RUÉE SUR LE « QUICK COMMERCE » • La livraison à domicile express à la loupe 7 N° 7 • Juillet 2021 LSA FOCUS EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS DE LSA FOCUS FRICHTI GETIR Naissance : 2015. Origine : France Dernière levée de fonds : 30 M € en mai 2017 ; 42 M € au total en trois fois Chiffre d’affaires : 4,7 M € annoncés en 2016 (aucune donnée disponible depuis) Nombre de références : 1 200 dont 1 000 dans son « supermarché » Frichti Market ; 200 pour les plats préparés Frichti Kitchen Frais de livraison : 3,99 € pour les commandes express, abonnement à 4,99 € par mois. 2 € pour les commandes avec créneau horaire Naissance : juillet 2015 Origine : Turquie Dernière levée de uploads/Finance/ lsa-focus-n07-07-juillet.pdf