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ANALYSE STRATEGIQUE Par Nabil Boubrahimi Expert auprès de l’IMIS Professeur d’é

ANALYSE STRATEGIQUE Par Nabil Boubrahimi Expert auprès de l’IMIS Professeur d’économie LA CHAÎNE DE VALEUR DU TEXTILE-HABILLEMENT MAROCAIN À L’ÉPREUVE DU CHOC COVID-19 --1-- Le commerce mondial, à dominante intra-entreprise avant le choc covid-19, subit sa crise la plus violente depuis la création du GATT/OMC. Les chaînes logistiques, fortement perturbées, ont déstabilisé le système productif mondial, lui-même, adossé à des chaînes de valeur mondiales, et font planer des scénarios multiples, du plus radical, celui de l’éclatement de certaines chaînes, au plus soft, celui de correctifs qui impacteront d’autres chaînes. Dans ce contexte, la filière marocaine du textile-habillement, intégrée dans la chaîne de valeur mondiale, s’interroge sur les voies à emprunter pour contenir les contraintes qu’impose cette évolution mondiale, et pour capter les opportunités qu’elle offre, moyennant de nouveaux avantages compétitifs qu’elle est en mesure de faire valoir, mondialement et dans la région eurafricaine. Le choc Covid-19, sanitaire au départ, avant de devenir économique d’une ampleur inédite, a fait ressurgir le spectre de la remise en cause du libre-échange, voire même de la dé-mondialisation, tellement le retour des mesures protectionnistes et la perturbation des chaînes logistiques mondiales, ont été manifestes. Ce qui est certain, c’est que l’ampleur des conséquences devrait dépasser celles de la crise financière de 2008, s’il l’on en croit le Fonds monétaire international (FMI) qui prévoit une contraction en 2020 de plus de 3% de la croissance mondiale, avec les lourdes conséquences financières et sociales qui en résulteront. L’économie marocaine n’a pas échappé à cette crise sans précédent. Le FMI avance une baisse de 3,7% du PIB en 2020, confirmée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) qui prévoit un recul de 3,8%. Les secteurs d’activité extravertis, dont le textile-habillement, sont particulièrement touchés. LA CHAÎNE DE VALEUR DU TEXTILE-HABILLEMENT MAROCAIN À L’ÉPREUVE DU CHOC COVID-19 --2-- La présente contribution, vise justement à analyser la situation de l’un de ces secteurs, en l’occurrence, celui du textile-habillement, sérieusement impacté par le choc mondial Covid-19, qui, tout en cherchant à endiguer l’ampleur de la perturbation, devrait esquisser des voies de relance post-crise en tenant compte de la reconfiguration attendue de la Chaîne de Valeur Mondiale. LA CHAÎNE DE VALEUR DU TEXTILE-HABILLEMENT MAROCAIN À L’ÉPREUVE DU CHOC COVID-19 --3-- UNE BAISSE DE RÉGIME BIEN AVANT LA CRISE La crise sanitaire liée au Covid-19 a, en fait, accentué une tendance baissière du secteur du textile et d’habillement, enclenchée depuis 2016. La baisse de régime était réelle, malgré la volonté affichée par les pouvoirs publics de le soutenir vu son caractère de premier contributeur à la 1 création d’emplois industriel (près de 160.000) et de fort pourvoyeur de devises (3ème rang national). Le secteur a été doublement affecté par la crise Covid-19. D’abord en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement des unités industrielles en intrants en provenance de l’Asie (principalement de Chine), et ensuite par l’annulation de plusieurs commandes de grands clients européens (donneurs d’ordre espagnols et français). Ceci a durement impacté les exportations de la gamme du textile-cuir classique (vêtements, chaussures, bonneterie, etc.). Comme le montre le graphique 1, le secteur de textile et d’habillement a déjà été fragilisé durant ces trois dernières années (2016-2019) avec une forte baisse de ses exportations en raison, entre autres, de la forte concurrence des importations chinoises et turques ainsi que le poids important du secteur informel. Même avec une réorientation des ventes de certains articles de textiles, fabriqués localement, sur le marché domestique, le secteur n’est pas en mesure de se positionner en maintenant les mêmes pratiques et les mêmes spécialisations basées sur la sous-traitance dans les activités basiques. 1 C’est l’un des secteurs ayant figuré dans la stratégie de relance dans le cadre du plan d’accélération industrielle. LA CHAÎNE DE VALEUR DU TEXTILE-HABILLEMENT MAROCAIN À L’ÉPREUVE DU CHOC COVID-19 --4-- Graphique 1 : Evolution des exportations de la branche du textile (en % annuel) Source : Elaboration auteur à partir des chiffres de l’OC Les exportations de la quasi-totalité des sous-branches remarquables du secteur ont connu une chute à commencer par les vêtements et leurs accessoires en bonneterie et hors bonneterie, les chaussures et guêtres (articles analogues) ainsi que les articles de confection en friperie et chiffons. La contre-performance des exportations s’est accompagnée d’une baisse remarquable des investissements directs étrangers (IDE) orientés vers le secteur en 2018. Les flux aussi bien des IDE que des exportations devront s’effondrer en 2020 surtout que leur origine et destination respectives se trouvent concentrées au niveau de l’UE. LA CHAÎNE DE VALEUR DU TEXTILE-HABILLEMENT MAROCAIN À L’ÉPREUVE DU CHOC COVID-19 --5-- Graphique 2 : Evolution des exportations d’articles de vêtements principaux (en %) Graphique 3 : Evolution des IDE dans le secteur de textile (en millions de dhs) Source : Office des Changes Si la crise a démontré l’importance de certaines branches du textile-habillement liées au domaine médical afin de répondre aux besoins de protection de la population et des professionnels du secteur de la santé, elle a, par ailleurs, touché plusieurs sous-branches du textile marocain et risque de prolonger de nombreuses unités industrielles pour une durée assez longue (vêtements et leurs accessoires en bonneterie). LA CHAÎNE DE VALEUR DU TEXTILE-HABILLEMENT MAROCAIN À L’ÉPREUVE DU CHOC COVID-19 --6-- Refonte et reconversion des unités industrielles Une analyse approfondie des gammes de produits qui ont été commercialisées durant les premiers mois de la crise montre que les articles du textile liés au domaine médical ont fait l’objet d’une forte demande mondiale et nationale. Une réorientation des activités de plusieurs unités industrielles vers la fabrication des masques de protection, des gants et des blouses destinés en général aux professionnels de la santé et à la population a été observée après que le port de masques de protection a été imposé, par les autorités publiques, durant la période de l’état d’urgence sanitaire. La production des unités industrielles reconverties pour la fabrication des masques faciaux de protection a pu dépasser la barre de 10 millions d’unités fabriquées dans 2 l’espace d’une semaine. Ce qui montre que la reconversion des unités industrielles devrait s’inscrire dans le temps et être une réorientation stratégique pour sauver un secteur qui se trouve à moment déterminant de son cycle de vie. Avec l’éventuelle augmentation de la capacité productive et la satisfaction des besoins du marché local, le Maroc exporte les articles professionnels de textile compte tenu des demandes d’importation substantielles formulées notamment par plusieurs pays voisins sur un ensemble d’articles (gants, casaques stériles, charlottes, blouses, pantalons, sur-chaussures médicales et autres équipements médicaux en tissus). A noter que l’étendue indéterminée de la crise exige que 2 La fabrication des masques de protection est soumise aux normes de certification exigées par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR). LA CHAÎNE DE VALEUR DU TEXTILE-HABILLEMENT MAROCAIN À L’ÉPREUVE DU CHOC COVID-19 --7-- le port des masques faciaux et la disponibilité des équipements médicaux soient une préoccupation majeure des pays durant plusieurs mois à venir. Contrairement à cette gamme d’articles, la demande de certains produits remarquables du textile tels que les vêtements et les accessoires en bonneterie ainsi que les articles textiles confectionnés devrait se dégrader. Pour ces articles, les professionnels du secteur dressent un tableau de bord sombre sur les mois à venir. Cette situation nécessite une reconversion des unités dans le cadre de nouvelles chaînes de valeur intégrant les composantes de l’amont et l’aval de la filière. Le but de la reconfiguration est d’éviter la disparition d’un segment du secteur ayant marqué la spécialisation et l’avantage comparatif du Maroc durant les années 90. Compte tenu de l’évolution de la conjoncture économique et de la réaction des professionnels du secteur mais aussi des dispositifs incitatifs mis en place par l’État, nous proposons ci-après une analyse SWOT sectorielle dans une perspective de repositionnement dans les chaînes de valeur post-Covid. LA CHAÎNE DE VALEUR DU TEXTILE-HABILLEMENT MAROCAIN À L’ÉPREUVE DU CHOC COVID-19 --8-- Analyse SWOT du secteur du textile-habillement marocain Forces Faiblesses ▪ Disponibilité de dispositifs incitatifs à l’investissement : offre FIT (Finissage-Teinture-Impression), Contrats de Croissance à l'Export, accompagnement lors de l’installation, plateformes industrielles d’investissement « P2I », etc. ; ▪ Simplification et dématérialisation des procédures douanières à l’export (dédouanement en moins d’une heure, couloir dédié aux acteurs du textile, souplesses dans le cadre de la catégorisation des opérateurs, etc.) ; ▪ Appui financier de l’État aux opérateurs du secteur dans le cadre de la stratégie des écosystèmes du Plan d’accélération industrielle 2014-2020 ; ▪ Organisation sectorielle autour de l’Association Marocaine des industries du Textile et de l’Habillement (AMITH) qui défend les intérêts généraux de l’industrie et œuvre pour sa promotion ; ▪ Existence d’une main d’œuvre locale abondante et expérimentée et d’une panoplie de centres et d’instituts de formation professionnelle opérationnels couvrant l’ensemble du territoire et proposant des filières diversifiées. ▪ Insuffisance de la mise à profit des accords de libre-échange conclus par le Maroc pour la promotion du secteur du textile ; ▪ Concentration de la production du textile-habillement sur la sous-traitance (60%) comparativement à la co-traitance (30%) et aux collections propres (10%) ; ▪ Difficultés d’accès au financement bancaire pour les PME opérant uploads/Finance/ nv-textile-v2110202.pdf