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Appui institutionnel et opérationnel pour l’amélioration du cadre des affaires

Appui institutionnel et opérationnel pour l’amélioration du cadre des affaires et le renforcement de la compétitivité des exportations de la Côte d’Ivoire ÉVALUATION DU POTENTIEL À L’EXPORTATION DU MANIOC CÔTE D’IVOIRE - 2013 Composante mise en œuvre par le Centre du Commerce International PROGRAMME D’APPUI AU COMMERCE ET À L’INTÉGRATION RÉGIONALE (PACIR) Un programme financé par l’Union européenne Appui institutionnel et opérationnel pour l’amélioration du cadre des affaires et le renforcement de la compétitivité des exportations de la Côte d’Ivoire ÉVALUATION DU POTENTIEL À L’EXPORTATION DU MANIOC CÔTE D’IVOIRE Résumé à l’intention des services d’information commerciale ID=PACIR 2013 13.08 MARI Centre du commerce international (ITC) Fiche Export Manioc : Côte d’Ivoire Genève : ITC, 2013, 46 p. (Document technique) No. du document EC-10-174.E Pour plus d’information sur ce document technique prendre contact avec M. Yvan Decreux, Economiste Senior (decreux@intracen.org) et Olivier Marty, Analyste de marchés (marty@intracen.org). Anglais, français, espagnol (éditions séparées) (vérifier la langue ou les langues. Si une langue seulement effacer les autres et aussi la parenthèse avec éditions séparées) Le Centre du commerce international (ITC) est l’agence conjointe de l’Organisation mondiale du commerce et des Nations Unies. ITC, Palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse (www.intracen.org) Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de consultants et ne coïncident pas nécessairement avec celles de l’ITC, de l’ONU ou de l’OMC. Les appellations employées dans le présent document technique et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du Centre du commerce international aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention de noms d’entreprises ou d’une marque commerciale ne signifie pas qu’elles sont l’aval de l’ITC. Image(s) numérique(s) sur la couverture : © iStockphoto © Centre du commerce international 2013 De brefs extraits de ce document technique peuvent être librement reproduits, pourvu que la source en soit dûment mentionnée. Une autorisation est nécessaire pour réaliser une reproduction ou traduction plus étendue. Un exemplaire du matériel reproduit ou traduit devra être envoyé à l’ITC. Avant-propos L’objectif global du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale pour la Côte d’Ivoire (PACIR) est de contribuer au renforcement de la compétitivité de l’économie ivoirienne et faciliter son insertion dans l’économie régionale et mondiale. L’objectif spécifique est de soutenir le processus d’intégration ouest-africaine et l’insertion de la Côte d’Ivoire dans le commerce sous- régional et mondial en adoptant des mesures structurantes dans des domaines clés bien identifiés. Pour atteindre cet objectif, le PACIR se décline en quatre volets/résultats escomptés suivants : (i) Amélioration du cadre des affaires (ii) Renforcement de la compétitivité des entreprises exportatrices (iii) Facilitation des échanges (iv) Amélioration des infrastructures économiques L’intervention de la section de recherche et d’analyse des marchés de l’International Trade Centre (ITC) se situe au niveau du 2ème résultat «R2.C1 : Développement d’une stratégie nationale d’exportation (SNE) intégrant les priorités du secteur privé et assortie d’un cadre de mise en œuvre» et concerne précisément les activités d’études sectorielle d’évaluation du potentiel à l’exportation sous les composantes «R2.C1.2: Etude diagnostic des exportations de la Côte d’Ivoire et R2.C1.3: Formulation des stratégies sectorielles pour les secteurs prioritaires sélectionnés». Suite à la pré-sélection des secteurs dits « prioritaires » dans le cadre du développement de la Stratégie Nationale d’Exportation de la Côte d’Ivoire, des études sectorielles d’évaluation du potentiel à l’exportation sont menées dans le but d’identifier les opportunités de diversification de marchés et de produits tout en analysant les obstacles actuellement rencontrés par le pays pour réaliser ce potentiel. Les analyses sectorielles présentent d’une part, une analyse forces/faiblesses/opportunités/menaces et d’autre part, une analyse du marché mondial et de la performance de la Côte d’Ivoire ainsi qu’une une liste des principaux marchés attractifs. Ces premiers résultats pourront donc servir de base de réflexion dans l’élaboration d’une future stratégie à l’exportation pour la filière du manioc en Côte d’Ivoire. Les bénéficiaires directs des études sectorielles sont les Institutions d’Appui au Commerce (IAC) et départements ministériels en charge des questions de commerce et d’intégration régionale (Ministère du Commerce, Ministère de l’Industrie, Ministère de l’intégration africaine, Ministère des PMEs), les institutions d’appui au commerce ivoiriennes (APEX-CI, CGECI, CCI-CI, CACI) et les acteurs de la filière manioc. Rédigé par: Mariem Nouar – Consultante en Analyse de Marché - section Recherche et Analyse de marchés, CCI Sous la supervision de l’équipe de formation : Yvan Decreux, Analyste de marché Senior, section Recherche et Analyse de marchés, CCI Olivier Marty, Analyste de marché, section Recherche et Analyse de marchés, CCI La fiche a été revue par Mme Catherine Ebah, point focal pour la filière manioc et produits dérivés dans le cadre du programme PACIR. Table des matières Résumé analytique .............................................................................................................................. 1 A. Description du produit .................................................................................................................. 4 Définition et description du produit et de son utilisation ............................................................. 4 Codes du Système Harmonisé et codes au niveau de la ligne nationale tarifaire pour la Côte d’Ivoire ...................................................................................................................................... 5 B. Production et consommation mondiale ..................................................................................... 7 Production mondiale ........................................................................................................................ 7 Liste des pays producteurs dans la sous-région ......................................................................... 8 Surface de culture du manioc et rendements en tonnes par hectare ...................................... 8 Consommation mondiale .............................................................................................................. 10 C. La structure des importations et exportations mondiales................................................. 12 Situation du commerce mondial ................................................................................................... 12 Caractéristiques des importations mondiales ............................................................................ 14 Caractéristiques des exportations mondiales ............................................................................ 16 Marché régional au niveau des pays de la CEDEAO ............................................................... 16 Performance des exportations de la Côte d’Ivoire .................................................................... 18 D. Conditions d’accès aux marchés ......................................................................................... 22 Tarifs douaniers .............................................................................................................................. 22 Mesures non tarifaires ................................................................................................................... 24 E. Perspectives de diversification de marché ............................................................................. 25 Identification des marchés attractifs pour les racines de manioc (SH-071410) ................... 25 Identification des marchés attractifs pour la farine de manioc (SH-110620) ........................ 26 Identification des marchés attractifs pour la fécule de manioc (SH-110814)........................ 27 Identification des marchés attractifs pour le tapioca (SH-190300) ......................................... 29 F. Analyse de la chaîne de valeur ................................................................................................ 31 Annexe 1. LTN des trois premiers pays importateurs mondiaux du manioc et de ses dérivés .............................................................................................................................................................. 36 Annexe 2. Liste des variétés améliorées ........................................................................................ 37 Annexe 3. Analyse détaillée des importations de manioc et dérivés ......................................... 38 Annexe 4. Analyse détaillée des exportations de manioc et dérivés ......................................... 40 Annexe 5. Liste des tarifs appliqués à la Côte d’Ivoire pour chaque produit SH du groupe « manioc et dérivés » par les principaux importateurs de la Côte d’Ivoire et les importateurs mondiaux ............................................................................................................................................. 42 Annexe 6. Méthodologie de l’Indice d’Attractivité des Marchés .................................................. 43 Note Sauf indication contraire, le terme dollars ($ ou $E.-U.) s'entend dans tous les cas de dollars des États-Unis, et le terme tonnes de tonnes métriques. Les abréviations suivantes ont été utilisées : CCI Centre du Commerce International CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest CEMAC Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale CEPII Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales CNRA Centre National de Recherche Agronomique CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement DSDI Direction des Statistiques, de la Documentation et de l'Informatique FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture IAC Institutions d'Appui au Commerce IRPCM Initiative Régionale pour la Production et la Commercialisation du Manioc LTN Lignes Tarifaires Nationales MAR Market Analysis and Research NPF Nation la Plus Favorisée OMC Organisation Mondiale du Commerce OMD Organisation Mondiale des Douanes SGP Système Généralisé des Préférences SH Système Harmonisé UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 1 Résumé analytique Forces/Opportunités Faiblesses/Menaces Production et Chaîne de valeur - Adaptation de la culture du manioc au climat et aux sols peu fertiles. - Plantes rustiques. - Existence de nouvelles variétés améliorées à rendements élevés. - Participation à la sécurité alimentaire avec possibilité de conservation sur pied (permet de différer la récolte et de maintenir la disponibilité en période de disette). - Offre des opportunités d’emplois aux femmes (production, transformation et commercialisation). - La culture tend à appauvrir les sols. - Plante sensible aux maladies virales (mosaïque virale africaine). - Coûts de production élevés. - Techniques de transformations artisanales. - Exigences en main d’œuvre (certaines étapes sont difficilement mécanisables). - Stockage et transport des racines tubéreuses de manioc coûteux. - Produits hautement périssables. Commerce Mondial - Forte demande internationale, notamment pour les produits transformés utilisés dans l’industrie. - Echanges commerciaux avec l’Europe favorisés par la diaspora africaine. - Possibilité de regroupement des producteurs CEDEAO pour intervenir sur le marché international. - Possibilité d’utiliser des variétés améliorées de manioc pour obtenir de meilleurs rendements. - Manque d’information sur les marchés internationaux et faible maîtrise des outils de gestion. - Manque de compétitivité par rapport aux producteurs asiatiques qui disposent de technologies plus avancés et de rendements plus élevés. - Instabilité politique qui peut entraver le commerce international. - Faible capacité d’autofinancement des producteurs. Commerce Régional - La consommation de plats à base de manioc est répandue dans plusieurs pays africains, ce qui peut contribuer à faciliter les échanges dans la région. - Commerce informel. - Le transport à l’échelle régionale semble être uploads/Finance/ pacir-2013-fiche-export-manioc.pdf