Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

MONTRÉAL T QUÉBEC T SONDAGE AUPRÈS DES ENTREPRISES TOURISTIQUES JANVIER 2018 RA

MONTRÉAL T QUÉBEC T SONDAGE AUPRÈS DES ENTREPRISES TOURISTIQUES JANVIER 2018 RAPPORT FINAL PRÉSENTÉ AU MINISTÈRE DU TOURISME RÉF. : 17397v3p1MTO(Entreprises).pptx 2 TABLE DES MATIÈRES 03 /CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 05 /FAITS SAILLANTS 12 /CHAPITRE 1 : PROFIL DES ÉTABLISSEMENTS SONDÉS 21 /CHAPITRE 2 : PROFIL TOURISTIQUE 25 /CHAPITRE 3 : SITUATION D’EMPLOI 31 /CHAPITRE 4 : DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT-CONSEIL 48 /CHAPITRE 5 : INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENT 63 /CHAPITRE 6 : PROFIL DES DIRIGEANTS ANNEXES /1. MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE /2. QUESTIONNAIRE /3. LISTE COMPLÈTE DES CODES SCIAN RETENUS DANS CETTE ENQUÊTE /4. TABLEAUX STATISTIQUES DÉTAILLÉS (SOUS PLI SÉPARÉ) 3 CONTEXTE OBJECTIFS POPULATION CIBLE ÉCHANTILLONNAGE Les mesures d’accompagnement des entreprises et celles de développement de produits des stratégies sectorielles, découlant du Plan d’action 2016-2020, nécessitent une meilleure connaissance des besoins des entreprises – et ce, afin d’appuyer la mise en œuvre de ces mesures et le développement de l’industrie touristique québécoise. La Direction des politiques et de l’intelligence d’affaires (DPIA) du Ministère du Tourisme souhaitait réaliser une étude auprès d’entreprises touristiques du Québec portant sur les enjeux en termes de financement, d'investissements, de développement de produits et de main-d’œuvre. Cette enquête permet de : • Cibler les entreprises touristiques et en dresser un portrait statistiquement fiable; • Estimer sur une base statistique fiable les investissements réalisés et à venir ainsi que l’évolution du développement de produits à court terme par les entreprises touristiques; • Cerner certains éléments de la problématique de financement et de main-d’œuvre des PME touristiques; • Dresser un profil sociodémographique sommaire des dirigeants d’entreprises. Établissements du Québec opérant dans six secteurs d’activité associés au tourisme : • Hôtels • Autres hébergements • Arts et spectacles • Divertissements et loisirs • Services de voyages (incluant les bureaux d’accueil touristique) • Transport Les répondants étaient préférablement des propriétaires ou gestionnaires de ces établissements. 1 004 répondants tirés de la Banque du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et du Répertoire des établissements d'Emploi-Québec (octobre 2017), selon une liste d'établissements retenus fournie par le ministère du Tourisme et stratifiés non proportionnellement en trois zones géographiques puis en six secteurs. . CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 4 COLLECTE PONDÉRATION MARGE D’ERREUR NOTES La collecte a été réalisée selon deux modes : • Une collecte téléphonique réalisée du 7 au 29 novembre 2017 Entrevues complétées : 670 Durée moyenne : 20,2 minutes Taux de réponse : 26,7 % • Une collecte web réalisée du 6 au 29 novembre 2017 Entrevues complétées : 334 Durée moyenne : 16,7 minutes Taux de réponse : 11,4 % Les données ont été pondérées pour l’ensemble des répondants admissibles et inadmissibles, par extrapolation simple à la distribution conjointe (zone géographique et secteur). La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 3,2 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon. • L'analyse des résultats, tout au long de ce document, est minimalement basée sur le niveau de confiance de 95 %. Les flèches (ou ), utilisées surtout dans les tableaux, indiquent une différence significative entre les sous-groupes de répondants. • Des « bulles informatives » apparaissent à quelques reprises. Leur contenu n’a aucun poids statistique et devrait plutôt être interprété comme des pistes de réflexion. • Une étude similaire a été conduite en 2011. En raison des méthodologies différentes entre les deux enquêtes, la comparaison des résultats n’est pas possible. Étant donné le nombre de répondants trop faible dans le secteur du Transport (n : 29), il n'y a pas d'analyse spécifique de ce secteur dans le rapport. CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE) ± Faits saillants 6 FAITS SAILLANTS  Un établissement sur cinq (20 %) est en activité depuis moins de 10 ans.  La majorité des établissements opèrent à l’année longue (65 % contre 35 % qui opèrent sur une base saisonnière).  La quasi-totalité des établissements dit avoir un chiffre d’affaires stable (35 %) ou en croissance (55 %) depuis 2014.  Trois principales formes juridiques sont observées : compagnie ou société par actions (37 %), entreprise individuelle (25 %) et organisme à but non lucratif (23 %).  Autant d’établissements sont à l’étape de croissance (44 %) qu’à maturité (46 %). En activité depuis 50 ans ou plus; En activité toute l’année; Entreprise familiale; Compagnie ou société par actions; Chiffre d’affaires en croissance depuis 2014. En activité depuis moins de 10 ans; Entreprise familiale; En activité de mai à octobre; Entreprise individuelle/travailleur autonome ou société de personnes. Hôtels Autres hébergements En activité entre novembre et avril; Organisme à but non lucratif (OBNL); Chiffre d’affaires stable depuis 2014. En activité sur une base saisonnière; Organisme à but non lucratif (OBNL). Arts et spectacles Divertissements et loisirs En activité toute l’année; Compagnie ou société par actions; Chiffre d’affaires en décroissance depuis 2014. Voyages Variables pour lesquelles les établissements des secteurs ci-dessous se retrouvent en plus grande () proportion (%) que leur complément Profil des établissements sondés (chapitre 1) 7 FAITS SAILLANTS (SUITE)  En moyenne, près des deux tiers (63 %) de la clientèle des établissements est touristique.  La clientèle touristique desservie provient surtout de la province de Québec (67 %).  Près de deux établissements sur trois (65 %) sont membres d’une ATR.  Près d’un établissement sur trois (31 %) est membre d’une ATS. Clientèle touristique; Clientèle touristique en provenance des autres provinces et des États-Unis. Clientèle touristique; Clientèle touristique en provenance des autres pays, soit à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Hôtels Autres hébergements Clientèle locale. Clientèle locale; Clientèle touristique desservie en provenance du Québec. Arts et spectacles Divertissements et loisirs Clientèle locale; Clientèle touristique desservie en provenance de l’extérieur du Canada et des États-Unis, soit ailleurs dans le monde. Voyages Profil touristique (chapitre 2) Variables pour lesquelles les établissements des secteurs ci-dessous se retrouvent en plus grande () proportion (%) que leur complément 8 FAITS SAILLANTS (SUITE)  Au cours des trois dernières années, les emplois ont été stables pour les deux tiers des établissements (67 %) ou en croissance pour un peu plus du quart (27 %).  Il est plus courant de voir le nombre d’employés à son maximum durant les mois d’été.  Au cours des 12 derniers mois, plus de la moitié des établissements (54 %) ont embauché des étudiants et près du tiers (32 %) ont embauché des personnes semi- retraitées ou retraitées. Emplois en croissance depuis 2014; Embauche d’étudiants à temps partiel, au cours des 12 derniers mois; Les plus fortes proportions d’emploi en juillet et en août. Emplois stables depuis 2014; Les plus fortes proportions d’emploi en juillet et en août. Hôtels Autres hébergements Embauche d’étudiants au cours des 12 mois précédant le sondage. Embauche d’étudiants au cours des 12 mois précédant le sondage; Embauche de personnes semi-retraitées ou retraitées au cours de la même période. Arts et spectacles Divertissements et loisirs Emplois en décroissance depuis 2014; Nombre maximum d’employés d’octobre à mai. Voyages Situation d’emploi (chapitre 3) Variables pour lesquelles les établissements des secteurs ci-dessous se retrouvent en plus grande () proportion (%) que leur complément 9 Appel d’un tiers pour ses besoins en recrutement de main- d’œuvre; Développement passé ou prévu d’un nouveau produit ou service. Développement passé ou prévu d’un nouveau produit ou service; Amélioration passée ou prévue d’un produit ou service; Fin prévue d’un produit ou service. Hôtels Autres hébergements FAITS SAILLANTS (SUITE)  Plus du tiers des établissements (37 %) ont développé un nouveau produit ou service depuis 2014 et une proportion légèrement plus élevée (40 %) envisageait d’en développer un au cours des 12 prochains mois.  Près des trois quarts des établissements (73 %) ont amélioré un produit ou service déjà existant.  Toutefois, 16 % des établissements ont mis fin à un produit ou service et 9 % envisageaient de le faire au cours de la même période.  Peu importe le besoin, près d’un établissement sur deux a recouru à de l’accompagnement-conseil au cours des trois dernières années.  L’entreprise privée, les organismes de développement local et les ATR sont les trois types d’organismes à avoir été contactés le plus souvent. Développement passé ou prévu d’un nouveau produit ou service; Amélioration passée ou prévue d’un produit ou service; Cessation passée ou prévue d’un produit ou service; Appel d’un tiers pour chacun des besoins mesurés. Arts et spectacles Divertissements et loisirs Développement prévu d’un nouveau produit ou service; Appel d’un tiers pour ses besoins de concertation et de réseautage. Voyages Variables pour lesquelles les établissements des secteurs ci-dessous se retrouvent en plus () ou moins () grande proportion (%) que leur complément Développement et accompagnement-conseil (chapitre 4) 10 FAITS SAILLANTS (SUITE)  Obtenant une note moyenne de 4,0 sur 5, les activités de promotion et de mise en marché constituent l’enjeu le plus important.  Le secteur des Services de voyages et celui des Loisirs (Arts et spectacles et Divertissements et loisirs) mentionnent davantage d'enjeux comme étant importants. Rétention du personnel; Recrutement du personnel; Formation ou mentorat. Relève entrepreneuriale. uploads/Finance/ ra-sondage-aupres-entreprises-touristiques.pdf