Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

RAPPORT ANNUEL LA RÉSILIENCE EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE Rapport d’activité 202

RAPPORT ANNUEL LA RÉSILIENCE EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE Rapport d’activité 2020 2 SAHAM Assurance Maroc 3 1949 2010 1965 2014 2015 2009 Fusion effective des deux entités et naissance de CNIA Saada Assurance Introduction en Bourse CNIA Saada Assurance devient SAHAM Assurance Prise de participation de 30% par Sanlam Group dans le capital de SAHAM Finances Création de la Compagnie Nord Africaine Intercontinentale d’Assurances (CNIA) Acquisition par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et positionnement comme leader de la collecte d’épargne SAHAM Assurance Maroc 1997 2005 2016 2006 2017 2007 2018 2019 2020 Ouverture du capital de CNIA Assurance au Fonds PAIP-PCAP et à SANAM Holding Renforcement de la participation de Sanlam Group dans le capital de SAHAM Finances à 46,6% Acquisition de la totalité du capital de SAHAM Finances par Sanlam Group Lancement de la Digital Factory Lancement du Projet ODYSSEY visant la transformation de la branche automobile de la Compagnie Création de la Fondation Ennajah Année de résilience face à la Covid-19 Cession de la majorité à Arab Insurance Group (ARIG) première compagnie de réassurance au Moyen-Orient Acquisition par le Groupe SAHAM La Compagnie acquiert Assurance Es Saada et entreprend sa restructuration S O M M A I R E MOT DU PRÉSIDENT CONTEXTE SECTORIEL Le marché mondial des assurances Le secteur des assurances au Maroc CONSOLIDATION DES FONDAMENTAUX DE LA GOUVERNANCE Le Groupe Sanlam, un actionnaire de référence SAHAM Assurance, les comités & organes de Gouvernance LES RÉALISATIONS SUR NOS LIGNES DE MÉTIER Chiffres clés Performances des Business Unit métiers Performances des fonctions supports UN ASSUREUR RESPONSABLE ET ENGAGÉ RSE NOS VALEURS RAPPORT FINANCIER 2020 NOTRE RÉSEAU 10 14 18 14 18 26 36 15 30 21 26 45 48 52 84 Rapport d’activité 2020 8 10 MOT DU PRÉSIDENT SAHAM Assurance Maroc 9 Mot du président La résilience en temps de crise sanitaire M. Saïd ALJ Président du Conseil d’Administration Alors que la situation sanitaire a causé de grandes perturbations à l’échelle internationale, et qu’elle continue d’impacter l’économie mondiale, notre Compagnie a su compter sur la mobilisation et l’agilité de ses équipes. Dans ce contexte inédit, je tiens à remercier l’ensemble de nos collaborateurs qui, durant cette crise sans précédent, ont su mettre en lumière leur expertise, leur capacité d’adaptation et leur pouvoir de résilience exceptionnel afin d’assurer la continuité de nos activités et répondre aux attentes de nos clients, sans pour autant renoncer aux fondamentaux de SAHAM Assurance. Fort d’un engagement réciproque, notre capital humain s’est naturellement adapté à une culture managériale, dont les résultats, malgré un léger repli du chiffre d’affaires en 2020, démontrent, aujourd’hui encore, notre position d’acteur de référence dans le secteur des assurances au Maroc. Ensemble, nous avons consolidé les synergies commerciales, marketing et opérationnelles, dans le but d’ accompagner nos assurés et partenaires, au travers de tout un dispositif de continuité d’activité et d’actions d’accompagnement de grande proximité. Fidèles à notre mission d’entreprise citoyenne, nous avons déployé à travers notre Fondation Ennajah le programme de lutte contre l’abandon scolaire grâce à l’équipement numérique des écoles dans les zones défavorisées. De telles actions intégrées sont déclinées tous les jours dans nos processus. Elles traduisent nos valeurs et s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue. Enfin, nous continuerons à renforcer l’efficacité de notre fonctionnement en Business Units, et à nourrir pour chacune d’elle des ambitions fortes en termes d’innovation et de leadership sur le marché. A l’heure des bilans, la résilience de nos équipes a constitué une heureuse surprise. Rapport d’activité 2020 10 SAHAM Assurance Maroc 11 Rapport d’activité 2020 12 14 CONTEXTE SECTORIEL SAHAM Assurance Maroc 13 Primes émises Vie et Non-Vie en Afrique en 2020 1% Part de marché détenue par l’Afrique 6 Mds $ Contexte sectoriel Les marchés émergents subissent l’impact de la crise de la Covid-19. En 2020, le total des primes d’assurance mondiales s’est contracté de seulement 1,3% en glissement annuel. L’assurance Non-Vie affiche une croissance de 1,5%, tirée par le bon comportement du segment des professionnels dans les marchés avancés. Sur les marchés émergents (hors Chine), les primes ont baissé de 2,0 %, sous l’effet de la morosité de l’activité économique, ayant entrainé une chute de la demande. L’Assurance Vie a été fortement impactée en 2020 (- 4,4%), subissant l’impact de la contre-performance des marchés développés, qui se sont contractés de 5,7% en glissement annuel. Une chute due à la faiblesse des activités d’épargne-vie, liée au choc subi par le marché du travail suite aux fermetures pour raisons économiques liée à la Covid-19. Une situation qui a, in fine, provoqué une forte baisse des revenus des ménages. A noter qu’avec 6 Milliards $ de primes émises en 2020 (-2,9%), l’Afrique ne détient que 1% du marché mondial de l’Assurance. Source : Sigma n° 03/2021 Le marché mondial de l'assurance Rapport d’activité 2020 14 Milliards de dirhams de primes émises ( +1% ) 20,4 Milliards de dirhams en Assurance Vie ( -0,3% ) 24,7 Milliards de dirhams en Assurance Non-Vie ( +2,2% ) 45,1 En 2020, le chiffre d’affaires des compagnies d’assurances et de réassurance a atteint 45,1 milliards de dirhams, en progression de 1%. Après plusieurs années d’évolution soutenue, les assurances vie et capitalisation marquent un arrêt de croissance et se contractent de 0,3% à 20,4 milliards de dirhams. Pour leur part, les assurances non vie résistent bien aux effets de la crise et enregistrent une hausse de 2,2% à 24,7 milliards de dirhams. En 2020, le résultat net des entreprises d’assurances et de réassurance concède 18,7% à 3,2 milliards de dirhams. Cette baisse est enregistrée exclusivement par les assureurs directs qui ont comptabilisé un résultat net de 2,9 milliards de dirhams, en diminution de 21%. Elle est principalement due au recul des produits nets de placements (-1,8 milliard de dirhams) suite à la contraction du marché boursier. En revanche, le résultat net des réassureurs exclusifs s’améliore de 11,7% à 318 millions de dirhams. Les engagements du secteur des assurances et de réassurance, représentés par les provisions techniques, maintiennent leur trend haussier pour atteindre 182,5 milliards de dirhams, en progression de 6,5% par rapport à 2019. A fin décembre 2020, le montant des placements affectés des entreprises d’assurances et de réassurance, en valeur d’inventaire, atteint 183,4 milliards de dirhams, réalisant une progression de 5%. Les placements des assureurs directs y représentent 95% et s’élèvent désormais à 173,5 milliards de dirhams. Source : ACAPS et FMSAR. Le secteur des Assurances au Maroc SAHAM Assurance Maroc 15 Rapport d’activité 2020 16 CONSOLIDATION DES FONDAMENTAUX DE LA GOUVERNANCE 18 SAHAM Assurance Maroc 17 Depuis octobre 2018, Sanlam Pan Africa est détenu à 100% par Sanlam, premier Groupe panafricain de services financiers. SAHAM Assurance est aussi détenue à plus de 19% par Sanam Holding, un groupe marocain historique opérant notamment dans le secteur de l’industrie agroalimentaire au Maroc et à l’international. Sanlam est un Groupe panafricain de services financiers coté aux JSE et A2X en Afrique du Sud et au NSX en Namibie. À travers ses cinq pôles d’activité (Sanlam Personal Finance, Sanlam Emerging Markets, Sanlam Investment Group, Sanlam Corporate et Santam), le Groupe apporte des solutions financières complètes et adaptées aux besoins de ses clients particuliers et corporate dans tous les segments de marché. Les domaines d’expertise de Sanlam couvrent l’Assurance-Vie et Non-vie, la planification financière, la retraite, les investissements et la gestion du patrimoine. Fondé en 1918 en tant que compagnie d’Assurance-Vie, Sanlam a évolué pour devenir le plus grand Groupe de services financiers nonbancaires en Afrique, grâce à sa stratégie de diversification. Sanlam détient des participations dans des sociétés de services financiers en Namibie, Botswana, Swaziland, Lesotho, Zimbabwe, Mozambique, Maurice, Malawi, Zambie, Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Kenya, Burundi et Nigéria. Après avoir conclu la plus importante transaction du secteur de l’assurance en Afrique (avec l’acquisition de SAHAM Finances en 2018) Sanlam a étendu sa présence au Maroc, Angola, Algérie, Tunisie, Ghana, Niger, Mali, Sénégal, Guinée, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun, Gabon, République du Congo et Madagascar. Sanlam est également présent en Inde, en Malaisie et au Royaume-Uni ainsi qu’en Australie, au Liban, aux Philippines et aux États-Unis. 61,73% 15,43% 2,22% 19,28% 1,34% Sanlam Pan Africa First Commercial Estate company Saïd ALJ Autres actionnaires Sanam Holding Répartition de l’actionnariat Le Groupe Sanlam un actionnaire de référence Chiffre d’affaires : 19 Mds $ Effectif : 147 469 Capitalisation boursière : 9 Mds $ Résultat d’exploitation : 930 Millions $ Actifs gérés : 62 Mds $ Rapport d’activité 2020 18 Sanlam Emerging Markets (SEM) Sanlam Emerging Markets (SEM) est l’un des cinq pôles d’activité de Sanlam. Il est responsable des services financiers du Groupe (Assurance-Vie & Non-Vie, banque, crédit, santé, bancassurance et Asset management) sur les marchés émergents, hors Afrique du Sud. Le cluster participe à la création de richesse dans ses marchés de présence et assure la croissance durable de ses différentes activités et ce, conformément à la vision du Groupe Sanlam. Sanlam détient, par l’intermédiaire de SEM, des participations dans des sociétés de services financiers sur les marchés émergents, hors Afrique du Sud. Sanlam Pan uploads/Finance/ rapport-annuel-2020.pdf