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1 ETUDE DU MARCHE DES TRANSPORTS URBAIN : CAS DE LA SOTRAAlipui AlipuiKévin Kév

1 ETUDE DU MARCHE DES TRANSPORTS URBAIN : CAS DE LA SOTRAAlipui AlipuiKévin Kévin Coulibaly Coulibaly EuniceEuniceDjobo DjoboMarie Marie--ClaudeClaudeABIDJAN 2015 ABIDJAN 2015--20162016MAR K E TI NG 2 GENERALITES SUR LE MARCHE Créée le 16 Décembre 1960, La SOTRA (Société des Transports Abidjanais), est une Société d’économie mixte au capital de 3 Milliards de FCFA détenu à hauteur de 60,13% par l’Etat de Côte d’Ivoire, 39,80% par IRIBUS-IVECO et 0,07% par le District d’Abidjan*. Périmètre du marché : District d’ABIDJAN MARCHE GENERIQUE : Marché des transports urbains Le marché des transports dans le district d'Abidjan est estimé à environ de 5 Millions d’usagers. Ce marché se subdivise en deux principaux secteurs, le secteur routier et le secteur fluvial. MARCHE PRINCIPAL : Marché des transports urbains de masse Le marché des transports urbains est animé par plusieurs acteurs tels que les taxis communaux ou « wôros-wôros », les taxis intercommunaux, les minis-cars ou « gbaka », les véhicules banalisés (exerçant dans l’informel), les pinasses, les pirogues, les bus et bateaux-bus de la SOTRA. La SOTRA dispose de 17% des parts de ce marché. 3 ANALYSE EXTERNE – LE MARCHE DES TRANSPORTS 4 DELIMITATION DU MARCHE GENERIQUE Marché des transports urbains Transports individuels Transports collectifs Fluvial Route Rail 5 DELIMITATION DU MARCHE PRINCIPAL Route Wôrô- wôros Bus Mini-cars Véhicules banalisés Fluvial Bateau- bus Pinasse Pirogues 6 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 5000000 1920 1946 1970 1978 1998 2003 2006 2009 2012 2014 Evolution de la population Abidjanaise de 1920 à 2014 * Evolution de la population Abidjannaise de 1920 à 2014 7 ANALYSE EXTERNE - LE MACRO ENVIRONNEMENT : FACTEURS POLITICO-LÉGAUX Constat Impact sur le marché Importance de cet impact Leviers d'actions / reactions Opportunités et/ou menaces -La Côte d’Ivoire qui a connu plusieurs crises politiques entre 1999 et 2011 connaît désormais un retour de stabilité politique. - Baisse de la pression fiscale en vue d’inciter à l’entreprenariat et à la sortie de l’informel des entreprises de transport. Possibilité de création nouvelles entreprises de transport, de régulation du marché du transport. Risque d’un retour de crise, ce qui peut encore fragiliser le marché. Risque d’apparition d’une forte concurrence beaucoup plus organisée.  Fort Moyen Faible Fort  Moyen Faible Être à l’affut des informations politiques afin de prévoir une stratégie en cas de crise. Se servir de cette baisse pour dominer le marché. 8 Constat Impact sur le marché Importance de cet impact Leviers d'actions / reactions Opportunités et/ou menaces -Levée par décret de l’exclusivité accordée à la SOTRA sur le transport lagunaire. Opportunité d’implantatio n pour de nouvelles entreprises dans le domaine du transport fluvial. Naissance d’une concurrence au leader de ce secteur qu’est la SOTRA. Fort Moyen Faible Développer, améliorer son service fluvial afin de reconquérir le marché. 9 ANALYSE EXTERNE - LE MACRO ENVIRONNEMENT : FACTEURS ÉCONOMIQUES Constat Impact sur le marché Importance de cet impact Leviers d'actions / reactions Opportunités et/ou menaces - La Côte d’Ivoire affiche un taux de croissance d’environ 9% - Le taux d’intérêt bancaire se situe entre 12 et 14% Augmentation des flux de personnes et de marchandises. Limitation des investissement , donc du nombre de probables concurrents. Risques d’endettemen t dus au fort taux d’intérêt Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible Développer les services, afin de pouvoir répondre à la demande. Limiter les emprunts contractés auprès des institutions bancaires. * * 10 Constat Impact sur le marché Importance de cet impact Leviers d'actions / reactions Opportunités et/ou menaces - Le taux d’inflation est en baisse. Il passe de 4,9% en 2011 à 0,6 % en 2014. - Le pouvoir d’achat en côte d’ivoire est en constante augmentatio n. (voir schéma) Chute des prix des produits sur le marché impliquant par ricochet celui du carburant. Augmentation de la demande - Les clients potentiels sont susceptibles de s’acheter des véhicules - L’offre peut ne pas satisfaire la demande, car elle risque d’être insuffisante.  Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible Se servir des possibles économies réalisées grâce à la baisse du prix du carburant pour améliorer le service proposé. Améliorer les services proposés, augmenter le nombre de véhicules. 11 * 12 ANALYSE EXTERNE - LE MACRO ENVIRONNEMENT: FACTEURS SOCIO-CULTURELS Constat Impact sur le marché Importance de cet impact Leviers d'actions / réactions Opportunités et/ou menaces - Démographi e à évolution galopante dans le pays .(A.N : 2,6 %) - Population active, qui se déplace fréquemmen t et qui est habituée à l’usage des transports en commun Augmentation du nombre de clients potentiels. Augmentation du nombre de clients potentiels. L’offre risque de ne pas satisfaire la demande. L’offre risque de ne pas satisfaire la demande. Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible Améliorer les services proposés, augmenter le nombre de véhicules. Améliorer les services proposés, augmenter le nombre de véhicules. * 13 ANALYSE EXTERNE - LE MACRO ENVIRONNEMENT: FACTEURS TECHNOLOGIQUES Constat Impact sur le marché Importance de cet impact Leviers d'actions / réactions Opportunités et/ou menaces - Recherche axée sur l’agro- alimentaire (cacao, café) - Apparition de véhicules de transport en commun climatisés. - Projet de train urbain. Possibilité pour de nouvelles entreprises d’attirer les clients insatisfaits des prestations actuelles. Absence notable d’innovation et d’incitation à l’innovation dans le secteur du transport. Risque de faillite des entreprises qui ne s’adaptent pas au changement. Risque de perte d’une tranche de la clientèle au profit du train urbain. Fort Moyen  Faible Fort  Moyen  Faible Fort  Moyen Faible Être à l’affut de possibles innovations dans le domaine du transport. S’adapter à la nouvelle tendance des véhicules climatisés. Limiter les pertes de parts de marché en améliorant la qualité des services proposés. 14 ANALYSE EXTERNE - LE MACRO ENVIRONNEMENT: FACTEURS ÉCOLOGIQUES Constat Impact sur le marché Importance de cet impact Leviers d'actions / réactions Opportunités et/ou menaces - Absence d’énergies propres dans le secteur du transport Abidjanais. - Parc automobile vieillissant - Forte émission de Co2 dus aux gaz d’échappeme nt. Possibilité de s’implanter dans le domaine du transport Abidjanais sans avoir à se soucier de l’impact écologique. Risque de perturbation des activités en cas d’adoption d’une loi favorable à la protection de l’environnement . Risque de perturbation des activités en cas d’adoption d’une loi favorable à la protection de l’environnement Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible Guetter les avancées en terme d’énergies propre afin de s’adapter aux réalités écologiques. Renouveler le parc automobile en optant pour des véhicules moins polluants. 15 ANALYSE EXTERNE - LES ACTEURS DU MARCHE : L’OFFRE : CONCURRENCE DIRECTE Constat Impact sur le marché Importance de cet impact Leviers d'actions / réactions Opportunités et/ou menaces • Aucune concurrenc e directe dans le secteur routier pour cause de monopole de la SOTRA. • Deux concurrents se profilent cependant dans le secteur fluvial: -Rainbow line -CI - TRANS Aucune crainte pour l’entreprise détentrice du monopole. La société détentrice du monopole perd des parts de marché. Fort Moyen Faible Fort Moyen Faible Développer les activités pour augmenter la puissance de monopole. Développer et améliorer les activités fluviales afin de mieux faire à la concurrence à venir. 16 Voici certains acteurs du marché du transport abidjanais : 1. Les « wôrô –wôrô » 2. Les « gbakas » 1 2 17 ANALYSE EXTERNE - LES ACTEURS DU MARCHE : L’OFFRE : CONCURRENCE INDIRECTE Constat Impact sur le marché Importance de cet impact Leviers d'actions / réactions Opportunités et/ou menaces • Au niveau du secteur routier: -taxis communaux ou «wôros-wôros» -les taxis intercommunaux -les minis-cars ou « gbaka » -les véhicules banalisés (exerçant dans l’informel) Diversité d’offre indirecte impliquant une baisse du prix du transport. Diminution des parts de marché de l’entreprise détentrice du monopole. Fort Moyen Faible Améliorer, développer les prestation proposées afin de récupérer des parts de marché. 18 Constat Impact sur le marché Importance de cet impact Leviers d'actions / réactions Opportunités et/ou menaces • Au niveau du secteur fluvial: -pinasses et pirogues Diminution des parts de marché de l’entreprise en activité. Fort Moyen Faible Améliorer, développer les prestation proposées afin de récupérer des parts de marché. 19 Voici un aperçu détaillé des acteurs de la concurrence indirecte 20 Les wôrô-wôrô 21 22 23 24 Les Gbakas 25 26 27 28 29 30 Les pinasses et les pirogues 31 ANALYSE EXTERNE - LES ACTEURS DU MARCHE : L’OFFRE : LES FOURNISSEURS Constat Impact sur le marché Importance de cet impact Leviers d'actions / réactions Opportunités et/ou menaces • Renault • Khodro • Kia • TATA • Womy Possibilité d’obtenir des véhicules d’occasion, à moindre coût. Véhicules souvent de mauvaise qualité et inadaptés aux réalités climatiques Africaines. Fort Moyen Faible Exiger des fournisseurs qu’ils proposent des véhicules adaptés aux réalités Africaines. 32 ANALYSE EXTERNE - LES ACTEURS DU MARCHE : L’OFFRE : LES DISTRIBUTEURS Constat Impact sur le marché Importance de cet impact Leviers d'actions / réactions Opportunités et/ou menaces • La société distribue elle-même ses services au travers de: - 3 Grandes gares de régulation - 4 Gares lagunaires - 45 terminus -1050 points d’arrêts La société n’est pas exposée uploads/Finance/ road-book-final-sotra-1516.pdf