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R RA AP PP PO OR RT T D DE E M MI IS SS SI IO ON N P PR RO OS SP PE EC CT TI IO

R RA AP PP PO OR RT T D DE E M MI IS SS SI IO ON N P PR RO OS SP PE EC CT TI IO ON N C CO OM MM ME ER RC CI IA AL LE E S SU UR R L LE ES S M MA AR RC CH HE ES S S SO OU US S- -R RÉ ÉG GI IO ON NA AU UX X O OP PP PO OR RT TU UN NI IT TÉ ÉS S P PO OU UR R L LE E M MA AL LI I D DA AN NS S L L’ ’E EX XP PO OR RT TA AT TI IO ON N D DU U R RI IZ Z PRESENTÉ PAR LA CONOESAM ET LE CAE Septembre 2002 Prospection Commerciale : Marché Sous-Régional du Riz Rapport de Mission CONOESAM / CAE : Septembre 2002 2 TABLE DES MATIÈRES SIGLES ET ABRÉVIATIONS ............................................................................................................................3 PREAMBULE .......................................................................................................................................................4 RÉSUMÉ................................................................................................................................................................7 INTRODUCTION...............................................................................................................................................10 RECUEIL D’INFORMATIONS QUALITATIVES ET DONNEES CHIFFREES ......................................12 CÔTE D’IVOIRE..............................................................................................................................................13 1. Facteurs clés d’accès au marché : ........................................................................................................13 2. Programmes nationaux de promotion de la filière :..............................................................................20 3. Stratégies et Propositions d’Actions pour les commerçants Maliens....................................................20 4. Conclusions partielles ..........................................................................................................................25 BURKINA FASO..............................................................................................................................................27 1. Facteurs clés d’accès au marché...........................................................................................................27 2. Programmes nationaux de promotion de la filière................................................................................30 3. Stratégies et Propositions d’Actions pour les commerçants Maliens....................................................30 4. Conclusions partielles ..........................................................................................................................32 SÉNÉGAL.........................................................................................................................................................34 1. Facteurs clés d’accès au marché : ........................................................................................................34 2. Programmes nationaux de promotion de la filière................................................................................37 3. Stratégies et Propositions d’Actions pour les commerçants Maliens....................................................38 4. Conclusions partielles ...........................................................................................................................41 SYNTHESE : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS .......................................................................42 Profil et nos constats .....................................................................................................................................43 Perspectives et nos impressions ....................................................................................................................49 Recommandations d’ordre général :.............................................................................................................52 Pistes d’actions..............................................................................................................................................52 Actions / Suivi................................................................................................................................................54 ANNEXES............................................................................................................................................................56 Liste des tableaux : TABLEAU 01 : PRODUCTION LOCALE ET IMPORTATION EN RCI.............................................................................14 TABLEAU 02 : TYPE DE RIZ ET PRIX DE DETAIL A ABIDJAN ET A BOUAKE ..............................................................16 TABLEAU 03 : COTATION INTERNATIONALE DE RIZ AU 27 AOUT 02 .......................................................................16 TABLEAU 04 : *** TARIFS APPLICABLES DANS LE CADRE DU TEC / UEMOA..........................................................18 TABLEAU 05 : ESTIMATIONS DE LA MISSION A TITRE INDICATIF (PRIX DE VENTE – RIZ DE NIONO A ABIDJAN).....18 TABLEAU 06 : PRODUCTION ET CONSOMMATION DE QUELQUES PAYS EXPORTATEURS ET DU MALI ......................20 TABLEAU 07 : PROFIL DU SYSTEME DE DISTRIBUTION (A ABIDJAN).......................................................................24 TABLEAU 08 : PRODUCTION LOCALE ET IMPORTATION AU BURKINA FASO...........................................................28 TABLEAU 09 : TYPE DE RIZ ET PRIX DE DETAIL A OUAGADOUGOU / BOBO-DIOULASSO.........................................29 TABLEAU 10 : ESTIMATIONS DE LA MISSION A TITRE INDICATIF (PRIX DE VENTE – RIZ NIONO A OUAGA)............29 TABLEAU 11 : PROFIL DU SYSTEME DE DISTRIBUTION (A OUAGADOUGOU) ...........................................................32 TABLEAU 12 : PRODUCTION LOCALE ET IMPORTATION AU SENEGAL ....................................................................35 TABLEAU 13 : TYPE DE RIZ ET PRIX DE DETAIL A DAKAR ......................................................................................36 TABLEAU 14 : ESTIMATIONS DE LA MISSION A TITRE INDICATIF (PRIX DE VENTE – RIZ NIONO A DAKAR).............37 TABLEAU 15 : PROFIL DU SYSTEME DE DISTRIBUTION (A DAKAR) .........................................................................40 TABLEAU 16 : PROFIL DES PAYS.............................................................................................................................47 TABLEAU 17 : AVANTAGES ET DEFIS POUR LE MALI..............................................................................................51 TABLEAU 18 : ACTIONS A SUIVRE ..........................................................................................................................54 Prospection Commerciale : Marché Sous-Régional du Riz Rapport de Mission CONOESAM / CAE : Septembre 2002 3 SIGLES ET ABRÉVIATIONS AIRD Associate for International Resources and Development APCAM Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture BB Brisures Blanchies BF Burkina Faso CAE Centre Agro-Entreprise CAF Coût – Assurance – Fret CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CI Côte d’Ivoire CONOESAM Coordination Nationale de Opérateurs Economiques du Secteur Agroalimentaire au Mali CSA Commissariat à la Sécurité Alimentaire DD Droits de Douane ELB Entier Long Blanchi FAO Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture FCFA Franc Communauté Financière Africaine (Unité Monétaire Banque Centrale Etats Afrique de l’Ouest) FOB Free On Board (Franco à Bord) Ha Hectare Hbt Habitant KC Cassé (Appellation pour Riz en brisures) Kg Kilogramme MGB Marché de Gros de Bouaké ND Non Disponible NERICA New Rice for Africa (Les Nouveaux Riz pour l’Afrique) NTS Nomenclature Tarifaire et Statistique OCPV Office de Commercialisation des Produits Vivriers OMA Observatoire des Marchés Agricoles ON Office du Niger PASIDMA Programme d’Appui au Système d’Information Décentralisée des Marchés Agricoles PCS Prélèvement Communautaire de Solidarité ROESAO Réseau des Opérateurs Economiques du Secteur Agroalimentaire en Afrique de l’Ouest RS Redevance Statistique SAED Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du Fleuve Sénégal SEG Sustanable Economic Growth (Programme de Croissance Economique Durable) SIM Système d’Information sur les Marchés SONAGESS Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité Alimentaire SOPROFA Société de Promotion des Filières Agricoles T Tonne TEC Tarif Extérieur Commun TTC Toutes Taxes Comprises TVA Taxe sur Valeur Ajoutée UE Union Européenne UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine UNACOIS Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal USA United State of America (Etats Unis d’Amérique) USAID United State Agency For Internatinal Development (Agence Américaine pour le Développement International) Prospection Commerciale : Marché Sous-Régional du Riz Rapport de Mission CONOESAM / CAE : Septembre 2002 4 PREAMBULE Ce rapport est remis au Centre Agro-Entreprise (CAE), suite à la mission de prospection sous-régionale sur le marché du riz, en Côte d’Ivoire, au Burkina et au Sénégal, du 28 juillet au 24 août 2002. La mission a été réalisée conjointement par le bureau de coordination du ROESAO – Mali et le CAE, avec la participation active de l’OMA, du PASIDMA et de l’Office du Niger, lors de sa phase préparatoire. Les participants à cette mission sont : - Amadou Sékou DRAMÉ, Président du CONOESAM ; Commerçant de Céréales à Ségou, Tél. 232 03 86 / 678 01 61 - Souleymane NIMAGA, Vice-Président du CONOESAM ; Commerçant de Céréales à Bamako, Tél. 221 06 11 / 672 00 23 - Soumaïla COULIBALY dit Benoko, Trésorier du CONOESAM ; Commerçant de Céréales à Koutiala, Tél. 264 01 17 - Souleymane KEÏTA, Membre du CONOESAM ; Agriculteur à Kati, Tél. 227 21 85 - Amadou SYLLA, Chargé Filières Céréales au CAE. Ingénieur Industries Agricoles et Alimentaires. La mission a eu des contacts avec des acteurs majeurs de la commercialisation des céréales dans les différents pays visités. Elle a bénéficié de l’appui des Coordinateurs nationaux des SIM et les responsables des Coordinations ROESAO en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal. Les rencontres réalisées ont permis de saisir sous différentes considérations, le marché du riz dans son état actuel. Elles ont été surtout l’occasion de mettre en discussion, les grands enjeux quant à la compétitivité des filières nationales. L’accent est mis sur leurs rôles dans la satisfaction des besoins nationaux, et les perspectives pour celle du Mali qui recèle d’immenses potentialités de croissance. Les discussions et les réflexions ont été orientées principalement sur les opportunités que le Mali pourrait capter dans l’immédiat, au niveau des différents segments de marché du riz sous-régionale et particulièrement au sein de l’espace UEMOA. L’aperçu rapide dégagé suite à ces différents contacts, démontre la prééminence des importations d’origine asiatique essentiellement et prend la mesure des grands défis à relever par les filières nationales pour occuper des parts de marché plus importants. Ces défis font appels naturellement à un train de mesures d’assistance technique et financière sans lesquelles la dépendance de nos pays vis-à-vis des importations en riz asiatique, européens ou américain, ira de plus en plus grandissante. C’est donc sous l’angle de différentes données discutées sur la situation actuelle des marchés, avec nos interlocuteurs, que ce rapport va aborder concrètement la compétitivité des exportations de riz pour le mali. Les questions abordées lors de nos entretiens le sont notamment sur : les prix à la consommation, les coûts de production, les quantités excédentaires disponibles en commercialisation, la qualité des produits, les potentialités du mali et sa capacité de réaction face à la demande actuelle en riz. Les conditions des partenariats commerciaux à engager dès maintenant s’agissant de son positionnement éventuel face à la vive concurrence internationale, sont envisagées. Prospection Commerciale : Marché Sous-Régional du Riz Rapport de Mission CONOESAM / CAE : Septembre 2002 5 Sur un autre plan, concernant les mesures stratégiques à adopter, c’est à travers la vision exprimée par des commerçants maliens et leurs homologues rencontrés à Abidjan, Bouaké, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Dakar, sur les perspectives de croissance de la filière riz dans nos différents Etats, leurs propositions d’amélioration des échanges commerciaux, que ce rapport va tenter de contribuer en vue d’indiquer des pistes d’actions à retenir. Le but visé est de permettre aussi aux opérateurs maliens de mieux comprendre leur position compétitive sur certains segments de la demande en riz au niveau des principaux marchés sous-régionaux. Parler d’un marché sous-régional de riz porté en partie, par des producteurs de paddy, des transformateurs et des commerçants du Mali, en concurrence ouverte avec des offres du marché international, n’est pas dans le contexte actuel une chose aisée. Mais la conquête du marché sous-régional demeure un enjeu fondamental pour l’avenir de la filière riz du Mali, et cela doit être analysé avec attention et pragmatisme par l’ensemble des décideurs qui accordent des appuis, au-delà des intentions et uploads/Geographie/ mali-rapport-mission-prospection-pour-export-riz.pdf