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FA S C I C U L E PARTENAIRES DE RÉALISATION 1 3 4 2 5 U S I N A G E M O U L A G

FA S C I C U L E PARTENAIRES DE RÉALISATION 1 3 4 2 5 U S I N A G E M O U L A G E A S S E M B L A G E TRAITEMENT DE SURFACE C a r t e r o u t i è r e t e c h n o l o g i q u e Q u é b É c o i s e d e l a c a pa c i t é d e t r a n s f o r m at i o n d e l’a l u m i n i u m M I S E E N F O R M E U n e c o l l a b o r at i o n p o u r a u g m e n t e r l a t r a n s f o r m at i o n d e l’a l u m i n i u m a u Q u é b e c MAÎTRE D’ŒUVRE 2 0 1 8 REMERCIEMENTS Le Réseau Trans-Al et son conseil d’administration remercient toutes les personnes des entreprises et des organisations qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Sans l’apport de ces individus, en temps et en efforts, la réalisation de la Carte routière technologique québécoise de la capacité de transformation de l’aluminium 2018 n’aurait pas été possible. Nous remercions tout particulièrement les membres du comité d’orientation de la plateforme Traitement de surface de l’aluminium ainsi que les participants à l’atelier de travail et à la rencontre finale. Les noms de toutes ces personnes sont listés au fascicule 6. Nous soulignons l’importante contribution de nos partenaires, des experts-conseils et des entreprises ayant accepté de nous faire visiter leurs installations. Nous remercions chaleureusement les partenaires financiers du projet pour la confiance qu’ils ont témoignée envers le Réseau Trans-Al. Sans leur soutien, le projet n’aurait pas vu le jour. La Carte routière technologique québécoise de la capacité de transformation de l’aluminium 2018 est l’œuvre de toute une industrie qui se dote d’un outil pour orienter son développement. Source : Shutterstock 5 TRAITEMENT DE SURFACE TABLE DES MATIÈRES SOMMAIRE EXÉCUTIF...................................................................................................................................... II 1. ANALYSE DES MARCHÉS MONDIAUX ET NORD-AMÉRICAINS DE PRODUITS LAMINÉS, EXTRUDÉS ET MOULÉS, 2005-2025.......................................................................................................... 2 1.1 Consommation de produits laminés, extrudés et moulés 2005-2025 : mondiale et nord-américaine, globale; par marché et par technologie................................................................................................... 2 1.2 Constats généraux concernant la consommation de produits laminés, extrudés et moulés, 2005-2025...... 9 2. TENDANCES ET ENJEUX MONDIAUX DE L’INDUSTRIE DU TRAITEMENT DE SURFACE DE L’ALUMINIUM..................................................................................................................................... 10 3. COURBE DE MATURITÉ DES TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT DE SURFACE DE L’ALUMINIUM........ 14 4. TECHNOLOGIES PRIORITAIRES AU QUÉBEC POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE DE L’ALUMINIUM..................................................................................................................................... 16 5. PORTRAIT DE L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU TRAITEMENT DE SURFACE DE L’ALUMINIUM. ............. 18 5.1 Portrait technologique. ......................................................................................................................... 19 5.2 Marchés québécois du traitement de surface de l’aluminium.................................................................. 20 6. TENDANCES ET ENJEUX POUR L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU TRAITEMENT DE SURFACE DE L’ALUMINIUM..................................................................................................................................... 22 7. OPPORTUNITÉS TECHNOLOGIQUES D’AFFAIRES POUR LE QUÉBEC................................................... 24 TS1 Pièces anodisées avec possibilités de revêtements spécialisés . ............................................................. 25 TS2 Fabrication de panneaux composites d’aluminium de grandes dimensions pour l’industrie du transport et le secteur industriel. ...................................................................................................... 28 8. CONCLUSION. .......................................................................................................................................... 32 9. RECOMMANDATIONS STRUCTURANTES POUR L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU TRAITEMENT DE SURFACE DE L’ALUMINIUM............................................................................................................... 33 II Maître d’œuvre Partenaires de réalisation 1TCAC : taux de croissance annuel composé. SOMMAIRE EXÉCUTIF Des représentants de l’industrie, comprenant des industriels, des experts, des chercheurs, des universitaires, des clients-utilisateurs et des membres d’organismes socio-économiques, ont participé à différentes sessions de travail pour produire les six livrables que nous vous présentons ici. Ensemble, les gens de l’industrie du traitement de surface de l’aluminium et l’équipe de réalisation de la CRTQ ont fait l’analyse des marchés, la liste des technologies prioritaires pour le Québec, le portrait québécois de l’industrie du traitement de surface, les enjeux pour les entreprises québécoises, deux opportunités technologiques d’affaires et une courte liste de recommandations structurantes. Analyse des marchés mondiaux et nord-américains, 2015-2025 Les tendances de la consommation de produits d’aluminium laminés, extrudés et moulés représentent de bons indicateurs de ce qui se passe dans le secteur global du traitement de surface de pièces et de composantes en aluminium. La croissance mondiale de la consommation de produits laminés et extrudés de 2015 à 2025 devrait se situer autour de 6,1 % de TCAC1, celle des produits moulés à 6,6 %. Donc, une croissance mondiale similaire pour les traitements de surface des pièces d’aluminium est à prévoir. La consommation de produits laminés, extrudés et moulés d’aluminium se concentrera dans les marchés mondiaux du transport, de la construction et des produits d’ingénierie (fabrication d’équipements et de machinerie industriels). Le marché du transport connaîtra une croissance mondiale importante, le volume de produits consommés par ce secteur doublera pour la période couvrant 2015 à 2025. Ce marché devrait également croître en Amérique du Nord, mais dans une moindre mesure. Liste des technologies prioritaires pour le Québec En se basant sur la situation des principaux pays industrialisés, la courbe de maturité des technologies et leurs connaissances des procédés des entreprises québécoises, les experts du comité d’orientation ont identifié six technologies prioritaires pour le Québec : • Revêtement hydrophobe; • Passivation; • Revêtement antibactérien; • Revêtement « nanocoating »; • Revêtement électrostatique; • Chromatage trivalent. Le développement, la maîtrise et l’intégration de ces six technologies aux installations existantes permettraient aux entreprises du Québec d’accéder à de nouveaux segments de marché actuellement inaccessibles avec les technologies en place. Source : Shutterstock III 5 TRAITEMENT DE SURFACE Maître d’œuvre Partenaires de réalisation Portrait de l’industrie québécoise du traitement de surface DE L’ALUMINIUM Le portrait porte sur deux aspects : les technologies utilisées et les marchés servis. L’échantillon d’analyse des marchés compte 183 entreprises, soit 68 % des 271 entreprises répertoriées au Québec par Trans-Al se déclarant actives en traitement de surface de composantes en aluminium. La plupart des technologies matures de traitement de surface de l’aluminium sont présentes au Québec : peinture liquide, électroplacage, anodisation. Certaines technologies émergentes ou en croissance, comme le revêtement antibactérien et le chromatage trivalent, commencent à s’implanter. L’installation plus large des technologies de traitement de surface prioritaires devrait permettre de réduire l’écart technologique observé entre le Québec et les régions à forte utilisation d’aluminium, soit l’Europe, le Japon et les États-Unis. Le marché dominant, exprimé en nombre d’entreprises, est celui de la fabrication d’équipements et de machinerie pour le secteur industriel (aussi appelés produits d’ingénierie). Les marchés du transport et de la construction sont respectivement le deuxième et le troisième marché en importance au Québec, toujours mesuré en nombre d’entreprises. Constats et enjeux pour les entreprises québécoises Les gens de l’industrie ayant participé aux travaux de la CRTQ ont partagé les constats suivants concernant le traitement de surface de l’aluminium au Québec : • Pression importante sur les prix, exercée par certains pays à faible coût de production, particulièrement pour les grandes séries; • Maintien de l’avantage de la proximité géographique pour les petites séries et les délais courts; • Considérations environnementales et de santé/sécurité conduisant à l’installation de systèmes supplémentaires et à des investissements dans les installations; • Manque de capacité de traitement de pièces de grandes dimensions alors que ce type de demande est en augmentation; • Diminution du temps de réalisation causée partiellement par la réduction des inventaires et les commandes juste-à-temps chez les clients; • Croissance de la demande et de l’offre pour la peinture en poudre. IV Maître d’œuvre Partenaires de réalisation Ces constats mettent en lumière les cinq grands enjeux auxquels sont confrontées les entreprises québécoises de traitement de surface de l’aluminium pour demeurer compétitives et s’adapter aux nouveaux besoins des marchés : A. Faire une transition vers la production de type 4.0 : automatisation accrue des procédés et utilisation plus intensive des technologies numériques dans le but de réduire les coûts de production et les délais de livraison; B. Augmenter le niveau technologique des équipements et l’utilisation des technologies robotiques afin de diminuer la consommation d’énergie et de matériel, de réduire les temps de cycle et de pallier le manque de main-d’œuvre; C. Installer des capacités de traitement de pièces de grandes dimensions : anodisation, préparation à l’application d’adhésifs, passivation et peinture électrostatique; D. Offrir des revêtements en poudre efficaces, économiques, avec des formulations adaptables aux besoins spécifiques des clients; E. Développer des capacités industrielles d’application de nouveaux revêtements : superhydrophobes, antimicrobiens, ultraréfléchissants, résistants à l’usure mécanique. Deux opportunités technologiques d’affaires Un large groupe de représentants de l’industrie de traitement de surface de l’aluminium a participé à une journée complète de travaux visant à identifier des opportunités technologiques d’affaires qui soient intéressantes pour le Québec. Ce groupe de travail était composé d’industriels provenant de PME et de grandes entreprises, d’experts, de chercheurs, d’universitaires et de clients-utilisateurs. Cet exercice a généré dix opportunités. L’équipe du projet, aidée d’un petit groupe d’experts, a par la suite retravaillé ces uploads/Industriel/ 5c87b1edb4d0ca8f67e824fd-trans-al-fascic-5-traitsurf-v8 1 .pdf